Η ανασκόπηση της αγοράς λιανικής πώλησης παντοπωλείων

Ανάπτυξη λόγω μικρών

Το μερίδιο των δέκα μεγαλύτερων ρωσικών αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. το 2016 σε σύγκριση με το 2015. Ταυτόχρονα, η μέση αύξηση των εσόδων τους, αντίθετα, μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. και ανήλθε στο 13%, προκύπτει από τα στοιχεία της "Έρευνας Αγοράς RBC". Έτσι, η αύξηση του μεριδίου των ομοσπονδιακών λιανοπωλητές δεν οφείλεται τόσο τις επιχειρησιακές τους επιτεύγματα και έκπλυση των μικρότερων παικτών και μια επιβράδυνση στη συνολική αγορά (στο τέλος του 2016, κέρδισε μόνο 2,9%, και ο πληθωρισμός μειώθηκε από 5,2%), συνοψίζουν συγγραφείς της μελέτης.

Η δυναμική των μέσων εσόδων των μεγαλύτερων λιανοπωλητών μειώνεται από το 2014, ενώ η αύξηση του μεριδίου τους παραμένει σταθερή. Συνολικά το 2016 το μερίδιο των κορυφαίων 10 δικτύων έφτασε το 27,3% της αγοράς ή 3,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Ταυτόχρονα, περισσότερο από το ήμισυ του ποσού αυτού έπεσε σε δύο εταιρείες - το X5 Retail Group και το Magnit. Ο όγκος της συνολικής λιανικής αγοράς προϊόντων διατροφής ανερχόταν σε 13.702 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Το μερίδιο των μικρών παικτών ξετυλίγεται τα τελευταία χρόνια και η ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς έχει επιβραδυνθεί, επιβεβαιώνει ο γενικός διευθυντής του πρακτορείου INFOLINE-Analytics Μιχαήλ Μπουρμίστοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγαλύτεροι παίκτες συνεχίζουν να αυξάνονται σε βάρος των χαμηλότερων τιμών: τα ομοσπονδιακά δίκτυα έχουν πλεονέκτημα στον όγκο των αγορών κατά τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. Νωρίτερα, οι συντάκτες της μελέτης UBS Evidence Lab κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για το 80% των Ρώσων, ο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή ενός καταστήματος είναι η τιμή.

Αλλαγή ηγετών

Στους κορυφαίους 10 από τους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής, ένας ηγέτης έχει αλλάξει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αγοράς της RBC. Χωρίς να ληφθούν υπόψη τα καταστήματα της μορφής droger, ο Magnit έχασε την ηγεσία του X5 Retail Group (διαχειρίζεται τα δίκτυα Pyaterochka, Perekrestok, Karusel). Τα συνολικά έσοδα του "μαγνήτη" το 2016 υπερέβησαν το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου ρούβλι. Όμως, η ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν η χαμηλότερη για τα τελευταία 11 χρόνια, ενώ η ανάπτυξη του ομίλου X5 Retail ήταν, αντιθέτως, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, ο όμιλος X5 Retail Group κέρδισε 1.026 τρισεκατομμύρια ρούβλια έναντι 1.005 τρισεκατομμυρίων ρούβλια. από έναν ανταγωνιστή.

Μετά την απώλεια της ηγεσίας «Magnet» αναθεώρησε τα σχέδιά της για το έτος υπέρ μιας πιο επιθετικής στρατηγικής: το δίκτυο σχεδιάζει να ανοίξει όχι λιγότερο από 2.750 καταστήματα, εκ των οποίων περίπου 1.700 θα είναι με τη μορφή «στο σπίτι»... Επιπλέον, προβλέπεται να ενημερωθεί η εμφάνιση περίπου 2.000 καταστημάτων. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα του ανοίγματος και της ενημέρωσης είναι να αυξηθεί ο ρυθμός της αύξησης των εσόδων «Magnit» έως και 12-15%, οι αναλυτές προβλέπουν «RBC Έρευνα Αγοράς». Ο κύριος ιδιοκτήτης του "μαγνήτη" Σεργκέι Galitsky προηγουμένως εξέφρασε το ποσοστό του 9-13%. Για να κρατήσει το προβάδισμα και να φτάσει το 2020 το δήλωσε μερίδιο 15% της αγοράς, X5 Retail Group θα πρέπει να ανοίξει το 2017 περίπου 2 χιλιάδες. Stores. Αυτό είναι το ίδιο όπως και πέρυσι, σημειώνει η μελέτη.

Μεταβολές μπορεί να συμβούν μεταξύ των εμπόρων λιανικής που κατέχουν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 GC «Dixie» (διαχειρίζεται δίκτυα «Dixie», «Βικτώρια» και «MEGAMART») μπορεί να δώσει από το «Λέντα» έσοδα, έχει πιο φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη, οι αναλυτές εκτιμούν, «RBC Έρευνα Αγοράς». Ερευνητές από τα δεδομένα του δικτύου σύνδεση 80, αλλά 30 από αυτούς θα είναι υπεραγορές - Κατά τη διάρκεια του έτους, «Dixie» σχεδιάζει να ανοίξει 180 καταστήματα και «Λέντα». Συνολικά, στο άνοιγμα νέων σημείων, η "Lenta" σκοπεύει να επενδύσει περίπου 40 δισεκατομμύρια ρούβλια. και να αυξήσει την περιοχή συναλλαγών της κατά 200 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Μ Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας μέχρι το 2020 - τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων στη Ρωσία. Ενώ η τρίτη θέση είναι παραδοσιακά καταλαμβάνεται από «Auchan», του οποίου τα έσοδα στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 425,2 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Η ανασκόπηση της αγοράς λιανικής πώλησης παντοπωλείων

Η ρωσική αγορά λιανικής, η οποία περιλαμβάνει τις δομές λιανικής πώλησης τροφίμων και μη τροφίμων, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, ακόμη και σε μια κοινωνικοοικονομική κρίση [18]. Με βάση την αναλυτική έκθεση της Deloitte, το 2014 η εγχώρια αγορά ήταν η κορυφαία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (15% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς). Ωστόσο, το 2015, λόγω της κοινωνικοοικονομικής αστάθειας, έχασε το πρωτάθλημα της Γερμανίας και της Γαλλίας [73].

Το 2015, ο κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη Ρωσία ανήλθε σε περίπου 27,576 δισεκατομμύρια ρούβλια. και αυξήθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2014. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2014. για το 2013г. ανήλθαν σε 11,3%, πράγμα που υποδηλώνει επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Deloitte και της Accenture, παρά την κρίση, παρά την επιβράδυνση, η ανάπτυξη της λιανικής αγοράς στη Ρωσία θα συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2017-2018. θα είναι περίπου 9% σε σύγκριση με 7% το 2014. Πρέπει να σημειωθεί ότι προς το παρόν "οι πραγματικοί και αναμενόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν καλύπτουν το επίπεδο του πληθωρισμού του ρουβλίου στη χώρα" [73].

Σχήμα 2.3.1. Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία (δισεκατομμύρια ρούβλια) [71].

Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το 2015, η δομή του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου έχει αλλάξει κάπως: το μερίδιο του κύκλου εργασιών των τροφίμων σε σύγκριση με τα μη εδώδιμα προϊόντα έχει αυξηθεί, γεγονός που συνδέεται με τη χαμηλότερη ελαστικότητα της ζήτησης για αυτά (τρόφιμα) και τον υψηλό πληθωρισμό.

Η λιανική αγορά, και ειδικότερα το εμπόριο τροφίμων, είναι σήμερα ένας από τους λίγους τομείς της ρωσικής οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύει σταθερή ανάπτυξη. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2013-2014. οι ηγέτες της αγοράς λιανικής πώλησης τροφίμων συνέχισαν να αυξάνουν τα έσοδά τους [71]. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας ο πληθυσμός δεν θα σταματήσει να αγοράζει τρόφιμα. Ωστόσο, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό των αγορασθέντων προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σταδιακή μείωση των θέσεων της μέσης check-in 2013-2015 ήταν (σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις από τα μεγαλύτερα δίκτυα λιανικής πώλησης στη Ρωσία) [75].

Όπως φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 2.3.2., Η σύγχρονη λιανική αγορά περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δίκτυο λιανικής - περίπου 48%. Την ίδια στιγμή το 22% της αγοράς χρειάζεται Top 7 εμπόρους λιανικής πώλησης, εκ των οποίων έξι είναι λιανικής πώλησης τροφίμων ( "μαγνήτης", "X5 Retail Group", "Auchan", "Dixie", "Μετρό", "ταινία"). Περαιτέρω, η λιανική αγορά αντιπροσωπεύεται από μη δικτυακό σύγχρονο λιανικό εμπόριο, παραδοσιακό εμπόριο και αγορές - 52%, αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2.3.2 Δομή της αγοράς λιανικής στη Ρωσία [75].

Ο κατάλογος των εταιρειών Top 6 από τα έσοδα του τομέα λιανικού εμπορίου τροφίμων της Ρωσίας για την περίοδο 2013-2015 παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3.1.

Οι κύριοι δείκτες των ηγετών της αγοράς λιανικής πώλησης τροφίμων [65,66,79].

X5 λιανικής ομάδας

Οι πρώτες γραμμές αυτής της λίστας έχουν καταληφθεί για περισσότερο από πέντε χρόνια από τους Magnit και το X5 Retail Group. Οι εταιρείες αυτές κατέχουν ηγετική θέση στα έσοδα και στον αριθμό των διαθέσιμων καταστημάτων. Ταυτόχρονα, καθένας από αυτούς κατάφερε να αυξήσει αυτόν τον δείκτη κατά τη διάρκεια της περιόδου κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας.

Οι ηγέτες του καταλόγου αύξησαν τα έσοδα κατά περισσότερο από 25% το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Σε ποσοστιαία βάση, η μεγαλύτερη ανάπτυξη της δεδομένης περιόδου έδειξε η εταιρεία "Lenta" - περίπου 34%. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των εσόδων για όλες τις εταιρείες οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη, δηλαδή στην αύξηση του αριθμού των σημείων πώλησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια κατάσταση κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το ποιο σήμα της εταιρείας θα στοιχηματίσει. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Accenture, η ανάπτυξη των ηγετών της αγοράς κατά την κρίση θα οφείλεται σε καταστήματα "βήμα προς βήμα" [72]. Χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών των καταστημάτων θα εξεταστούν περαιτέρω.

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εδαφικής τοποθεσίας του καταστήματος, μπορείτε να καθορίσετε εκ των προτέρων το ενδεχόμενο των αγοραστών και, κατά συνέπεια, την πιθανή ζήτηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας μορφής καταστήματος. Οι ακόλουθες μορφές λιανικής είναι διαθέσιμες στη δικτυακή λιανική λιανική αγορά [75]:

1) Υπεραγορά - μια περιοχή πωλήσεων άνω των 5000 τετραγωνικών μέτρων. m, ένα ευρύ και βαθύ φάσμα προϊόντων. Το μερίδιο των μη εδώδιμων προϊόντων στο συνολικό όγκο μπορεί να φθάσει το 50%.

2) Σούπερ μάρκετ - εμπορική περιοχή 1500-3000 τετραγωνικών μέτρων. m., ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και μη τροφίμων προϊόντα?

3) Discounters - περιοχή πωλήσεων από 300 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα. m., μια αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων - περίπου 500-2000 αντικείμενα. Επί του παρόντος, η μορφή των discounters είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας του δικτύου λιανικής πώλησης στη Ρωσία.

4) Κατάστημα με τα πόδια απόσταση ("στο σπίτι") - μια περιοχή πωλήσεων από 150 έως 300 τετραγωνικών μέτρων. m;

5) Λουλούδια deli.

Αυτές οι μορφές καταστημάτων, κατά κανόνα, διαφέρουν στην τιμολογιακή τους πολιτική. Έτσι, διακρίνονται τρία τμήματα: πριμοδότηση (κατηγορία υψηλών τιμών). μαζική αγορά (καταστήματα που προορίζονται για το μέσο όρο των εισοδημάτων τους ένα στρώμα του πληθυσμού)? (τουλάχιστον, μέρος του συνόλου των αγαθών με ελάχιστες τιμές για την αγορά). Μόνο η εταιρεία "X5 Retail Group" στη Μόσχα εκπροσωπείται σε όλες τις παραπάνω μορφές και έχει πολλές μάρκες καταστημάτων.

Αναλύστε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις δραστηριότητες των multi-format ηγετική θέση στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων Ρωσία (εκτός από το «X5 Όμιλος Λιανικής», η δραστηριότητα των οποίων θα συζητηθεί αναλυτικά στην ενότητα 2.4) - «Magnet», «Auchan», «Dixie» Στο χαρτοφυλάκιο αυτών των εταιρειών εκπροσωπούνται από 3 ή περισσότερες μορφές καταστημάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς σε συνθήκες αστάθειας είναι το πιο ενδιαφέρον, όπως «X5 Retail Group» είναι επίσης μια εταιρεία πολυ-format.

Οι κύριες μορφές των καταστημάτων είναι: Discounters, υπεραγορές και καταστήματα "βήμα προς βήμα".

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.3.1, η Magnit ακολουθεί μια πολιτική οργανικής ανάπτυξης για τρία χρόνια αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των καταστημάτων που ανοίγουν. Το 2015, ο λιανοπωλητής άνοιξε περισσότερα από 700 καταστήματα στη Ρωσία, τα περισσότερα από τα οποία θα ταξινομηθούν ως καταστήματα "βήμα προς βήμα". Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αύξηση του αριθμού των εμπορικών χώρων είναι η στρατηγική σχεδόν όλων των λιανοπωλητών στην κορυφή-7.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας είναι η ανάπτυξη του δικού της συστήματος εφοδιαστικής και η επέκταση της σειράς των παραγώγων με την υποχρεωτική εξέταση της ποιότητας των εμπορευμάτων [66]. Η Magnit χρησιμοποιεί επίσης μια στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ορισμένων κατηγοριών προϊόντων διατροφής στις δραστηριότητές της, δηλ. ChTM (ιδιωτικά εμπορικά σήματα) ή STM (εμπορικά σήματα). Αυτή η προσέγγιση παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο του τμήματος του προϊόντος του λιανοπωλητή και προσελκύει τους αγοραστές σε χαμηλή τιμή. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει πάνω από 4 000 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. τετραγωνικά μέτρα, 6.000 φορτηγά και 27 κέντρα διανομής [66].

Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των καταστημάτων "με τα πόδια", ενώ μέχρι το 2015 ο αριθμός των καταστημάτων αυτών έχει αυξηθεί σε 9.737 καταστήματα λιανικής πώλησης. Αριθμός των υπεραγορών Εταιρείες - 225, το οποίο επιτρέπει σε έναν «μαγνήτη» για να εισέλθουν στην πρώτη τριάδα σε αυτόν τον τομέα, αντιπροσωπεύοντας το 14,4% σε σύγκριση με το «Auchan» - 30,2% και το «Εντάξει» - 14,1%.

Ο "μαγνήτης" εστίασε την προσοχή του στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα. Ταυτόχρονα, το κλειδί για την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας είναι η αύξηση του δικτύου "με την αύξηση της πυκνότητας κάλυψης των βασικών αγορών για την παρουσία, καθώς και με την οργανική ανάπτυξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ρωσίας". Ωστόσο, από τη διατριβή αυτή προκύπτει επίσης ότι η Magnit δεν πρόκειται ακόμη να καταλάβει ηγετική θέση στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, όπου ο κύριος ανταγωνιστής της είναι ο Όμιλος X5 Retail.

Οι βασικές μορφές των καταστημάτων: καταστήματα "Dixie", supermarkets "Victoria", υπεραγορές "Megamart".

Το 2015 η εταιρεία αύξησε τα έσοδά της κατά 17,9%, κάτι που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον ίδιο δείκτη το 2014. - 26,8%. Το "Dixie" ακολουθεί επίσης μια πολιτική οργανικής ανάπτυξης. Έτσι, το 2015 ανοίχτηκαν 500 καταστήματα, τα οποία είναι κατά 30% περισσότερα από τον αριθμό των καταστημάτων που ανοίχτηκαν το 2014. Η εταιρεία δίνει μεγάλη προσοχή στο τμήμα των καταστημάτων "βήμα προς βήμα". Μέχρι το 2014 Το "Dixie" είχε περίπου 870 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. μ. του εμπορικού χώρου. Ταυτόχρονα, το 80% των εκτάσεων της Εταιρείας εκμισθώνονται [65].

Με βάση τις αναλυτικές αναφορές των εταιρειών παροχής συμβουλών, το 2015 ο λιανοπωλητής έδειξε αύξηση του μέσου όρου των ελέγχων στα καταστήματα (σε ρούβλια), τα οποία συνδέονται με τον πληθωρισμό [75].

Έτσι, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας, κυρίως, οφειλόταν τόσο στο υψηλό ποσοστό πληθωρισμού το 2015 όσο και στην πολιτική αύξησης του αριθμού των καταστημάτων της στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του ομίλου έδειξε το δίκτυο Dixy, ένα βήμα προς βήμα, παρέχοντας περίπου το 81% των συνολικών εσόδων [65].

Οι κύριες μορφές καταστημάτων είναι: υπεραγορές Auchan, σούπερ μάρκετ Atak και καταστήματα έκπτωσης, καταστήματα "κάθε μέρα".

Ο λιανοπωλητής αύξησε τα έσοδά του το 2015. κατά 21%, δηλαδή κατά 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εταιρεία, όπως και οι προηγουμένως περιγραφόμενοι λιανοπωλητές, διεξάγει μια οργανική ανάπτυξη των κύριων εμπορικών σημάτων. Έτσι, το 2015, αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων στη Ρωσία κατά 8%.

Η Auchan είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους μεγαλύτερους λιανοπωλητές στη Ρωσία, ο οποίος, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οφείλεται στους ακόλουθους λόγους [75]:

1) Χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων διατροφής.

2) Προσανατολισμός στους καταναλωτές με διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος, η οποία αντανακλάται στη συνεχή προσαρμογή του εύρους, στην επιθυμία της Εταιρείας να ακούει τις ανάγκες των πελατών.

3) Συνεχής ποιοτικός έλεγχος των αγαθών.

4) Ανάλυση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών και ηγετική θέση στις τιμές.

5) Συνεργασία με περισσότερους από 3.000 προμηθευτές, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται διαρκώς.

Τα τελευταία χρόνια, η "Auchan" άρχισε να επικεντρώνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών, ανοίγοντας νέες αλυσίδες καταστημάτων με διαφορετικές μάρκες. Έτσι, τα καταστήματα ξεκίνησαν με τη μορφή "βήμα προς βήμα" και άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για τους σκοπούς της διδακτορικής μελέτης, θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις κύριες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά της Μόσχας κατά την εξεταζόμενη περίοδο (2013-2015).

Παρά τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση στη χώρα, η λιανική αγορά στη Μόσχα συνεχίζει να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Αυτή η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγική ικανότητα, δυνητικούς πελάτες - σχετικά υψηλά εισοδήματα και εμπορικούς χώρους - μια σταθερή αύξηση (85% όλων των εμπορικών χώρων που κατασκευάζονται στην Ανατολική Ευρώπη πέφτουν στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη). Έτσι, η συνολική έκταση πωλήσεων όλων των παντοπωλείων το 2015 υπερέβη τα 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα [76] Επομένως, αυτή τη στιγμή σε 1 τετράγωνο. Ο εμπορικός χώρος της Μόσχας αντιπροσωπεύει περίπου πέντε κατοίκους, ο οποίος είναι 1,8 φορές μικρότερος από τον ίδιο αριθμό το 2005.

Το 2013, η αγορά της Μόσχας είδε έναν αριθμό ρεκόρ διεθνών δικτύων, το οποίο άνοιξε 45 σημεία πώλησης. Το 2014, ο αριθμός των νέων παικτών αυξήθηκε, αλλά ασήμαντα, άνοιξαν 49 καταστήματα διαφόρων μορφών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρά την αύξηση του πληθυσμού της Μόσχας και το συνεχές άνοιγμα νέων καταστημάτων, η αγορά λιανικού εμπορίου τροφίμων δεν είναι πλήρως κορεσμένη, περισσότερο από 50% [63,75].

Το 2015, ο Knight Frank διεξήγαγε έρευνα για τη λιανική αγορά στη Μόσχα. Όπως λένε οι αναλυτές, για 10 χρόνια ο αριθμός των δικτύων στη Μόσχα αυξήθηκε κατά 2,3 φορές. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των καταστημάτων λιανικής πώλησης αυξήθηκε κατά 3,2 r [76].

Οι ηγέτες της αγοράς λιανικής πώλησης τροφίμων άρχισαν να δίνουν προσοχή στη μορφή του "εκπτωτικού σπιτιού" και τα καταστήματα "με τα πόδια", ανοίγοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερα καταστήματα. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία έχουν εμφανιστεί νέες μορφές καταστημάτων παντοπωλείων. Τα κυριότερα προϊόντα για την αγορά λιανικής πώλησης παντοπωλείων της Μόσχας με αυτή τη μορφή είναι τα εμπορικά σήματα όπως Pyaterochka, Atak and Verny και Perekrestok Express.

Το 2015. τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων εκπροσωπούνταν περισσότερο στις περιοχές Krasnoselsky, Nizhny Novgorod, Severnoye Izmaylovo, Sviblovo, Yaroslavsky, Levoberezhny (350 τ.μ. ανά 1000 άτομα). Η χαμηλότερη πυκνότητα χαρακτηρίζεται από τα Nagatinsky Zaton, Shchukino, Izmailovo Ανατολή, Ανατολή, Kosino-Ukhtomsky, Begovaya και Shchukino-100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. μ. ανά 1000 κατοίκους της πρωτεύουσας [76].

Στη Μόσχα, ο μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων ανήκει σε εταιρείες όπως το "X5 Group Retail" και το "Dixie". Ωστόσο, ενώ ο "μαγνήτης" προσπαθεί να προσεγγίσει τους ηγέτες με τον αριθμό των καταστημάτων στη Μόσχα. Έτσι, το 2015g. ο αριθμός των καταστημάτων της εταιρείας ήταν 188.

Επομένως, η αγορά της λιανικής πώλησης παντοπωλείων της Μόσχας σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξής της μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής:

1) Η αγορά αυξάνεται σταθερά (υπάρχει συνεχής άνοιγμα των καταστημάτων)?

2) Οι παίκτες χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση των μορφών των καταστημάτων. Γενικά, ο συνολικός αριθμός καταστημάτων σε διάφορες μορφές στη Μόσχα ήταν 2.430, δηλαδή 14% περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος.

3) Οι περιοχές λιανικής πώλησης συνεχίζουν να αυξάνονται, για κάθε 1 τετραγωνικό. κατά μέσο όρο στην πόλη υπάρχουν περίπου 7 κάτοικοι.

4) Μέχρι το τέλος του 2015. στην αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων στη Μόσχα υπάρχουν περίπου 60 μάρκες δικτύου. Το μεγαλύτερο είναι "Pyaterochka", "Crossroads", "Dixie", "Magnolia", "επίθεση", "Η έβδομη ήπειρος" SPAR "VkusVill", "7Ya", "Νίκη", "βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων", "Auchan", "OK" και άλλα.

Κατά συνέπεια, παρά την αστάθεια της οικονομίας στη χώρα, η αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων στη Μόσχα συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης των εμπορικών χώρων.

Έτσι, η λιανική αγορά και, ειδικότερα, η λιανική πώληση τροφίμων παραμένει ένας από τους λίγους τομείς της οικονομίας που συνεχίζει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η ίδια δυναμική δείχνει την αγορά στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας. Σε γενικές γραμμές, η αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από μεγάλη χωρητικότητα. Το βασικό μερίδιο της λιανικής αγοράς είναι το δίκτυο λιανικής. Οι κορυφαίες εταιρείες είναι οι εταιρείες Magnit, X5 Retail Group, Auchan, Lenta και Dixi. Κατά την κρίση, οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν σταθερή αύξηση των εσόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των καταστημάτων. Οι κύριοι ηγέτες Multiformat εστίαση της αγοράς τροφίμων λιανικής άρχισαν να δίνουν τη μορφή «discounter» και ψώνια «μέσα στις δυνατότητές», ο αριθμός των επισκέψεων σε πελάτες που αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι κυριότεροι παίκτες για την αγορά μπουκαλιών λιανικής πώλησης παντοπωλείων στη μορφή των discounter είναι οι εταιρείες όπως η Pyaterochka, η Atak και η Verny και η Perekrestok Express.

Η ανασκόπηση της αγοράς λιανικής πώλησης παντοπωλείων

Σε αυτήν την αναθεώρηση, θεωρούμε τη ρωσική αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων, η οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται στο εμπόρευμα (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της αγοράς και της συμπεριφοράς των καταναλωτών) και στις πτυχές της διαφήμισης αυτής της κατηγορίας. Θα αρχίσουμε να εξετάζουμε με βάση την οικονομική κατάσταση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τροφίμων γενικά και την κατηγορία λιανικής πώλησης τροφίμων ειδικότερα.

Η ρωσική λιανική αγορά το 2015-2016.

Τιμές καταναλωτικών αγαθών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, η λιανική αγορά εμφάνισε χαμηλότερη δυναμική σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου για το διάστημα από το πρώτο εξάμηνο του 2015 έως το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκε κατά 5,7% (στο εξής χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Rosstat). Αυτό επηρεάστηκε κυρίως από τις αυξήσεις των τιμών: για το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το δεύτερο τρίμηνο του 2016, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική δυναμική των τιμών καταναλωτή από το 2014 έως τα μέσα του 2016, μπορούμε να μιλήσουμε για τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς από το πρώτο τρίμηνο του 2016. Στις αρχές του 2016 υπήρξε μια αλλαγή στη δυναμική - ο δείκτης τιμών μειώθηκε από 101,0% σε 100,6% το Φεβρουάριο και 100,5% το Μάρτιο. Το κλειδί ήταν η σταθερή περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του περασμένου έτους, όταν ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 7,3%, και, κατά συνέπεια, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε σύγκριση με τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015 παρέμεινε σε ένα επίπεδο - 100,4%.

Έτσι, μετά το άλμα στις τιμές καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2015, ο δείκτης αυτός παρουσίασε σημαντική κάμψη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, το δε δεύτερο εξάμηνο του 2015, άρχισε μια ομαλή άνοδος των τιμών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Μετά την προαναφερθείσα μετάβαση στην αδύναμη προς τα κάτω δυναμική του πρώτου τριμήνου του 2016, ακολούθησε η περίοδος σχετικής σταθερότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Πληθυσμιακά εισοδήματα και συμπεριφορά των καταναλωτών

Σύμφωνα με τους Rosstat και Romir, οι κύριοι δείκτες του ρωσικού πληθυσμού από τα μέσα του 2016 είναι οι εξής.

Σύμφωνα με την υπηρεσία στατιστικών κρατικών στατιστικών, τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2016, τα εισοδήματα του πληθυσμού σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν κατά 5,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα προσδιορίζονται με βάση το προσαρμοσμένο για το εισόδημα χρήματος δείκτη τιμών της τρέχουσας περιόδου, μείον τις υποχρεωτικές πληρωμές και τις εισφορές. Σε ονομαστικούς όρους, τα κατά κεφαλήν εισοδήματα τον Αύγουστο του 2016 ανήλθαν σε 30,9 χιλιάδες ρούβλια (μείωση κατά 1,1% σε ετήσια βάση).

Σύμφωνα με τον Rosstat, η συνεχής μείωση των εισοδημάτων των Ρώσων συνεχίζεται για τρίτο έτος, αρχίζοντας από τον Οκτώβριο του 2014, όταν σημειώθηκε ετήσια αύξηση σε ετήσια βάση. Ο ρυθμός πτώσης των πραγματικών εισοδημάτων συνεχίζει να επιταχύνεται (τον Ιούνιο του 2016 η μείωση εκτιμάται σε 4,8%, τον Ιούλιο - 7,3%) και τον Αύγουστο του 2016 έφτασε το ανώτατο σε διάστημα επτά ετών - 8,3%. Την τελευταία φορά που η συγκριτική αποτυχία των εισοδημάτων των Ρώσων καταγράφηκε από τη Rosstat το Δεκέμβριο του 2008, όταν μειώθηκαν κατά 10,7% από έτος σε έτος. Οι αρνητικές τάσεις εκδηλώνονται στην αύξηση τόσο της απόλυτης δαπάνης του πληθυσμού για τα τρόφιμα (Εικόνα 1) όσο και του μεριδίου τους στη συνολική διάρθρωση των καταναλωτικών δαπανών (Διάγραμμα 2).

Η αύξηση των δαπανών για τρόφιμα λόγω της αύξησης των τιμολογίων κοινής ωφέλειας και της αύξησης των τιμών άλλων καταναλωτικών αγαθών επιβάλλει σημαντική αποτύπωση στις στρατηγικές συμπεριφοράς τόσο των καταναλωτών όσο και των φορέων εκμετάλλευσης της αγοράς τροφίμων.

Μια από τις καθοριστικές καταναλωτικές τάσεις είναι η επιθυμία να εξοικονομηθούν χρήματα κατά την αγορά.

Τατιάνα Γερασιμένκο
Διευθυντής Σχέσεων Πελατών
Ipsos Comcon

Μεταξύ των αγοραστών, το μερίδιο όσων αναζητούν εκπτώσεις και αγοράζουν αγαθά για το μερίδιο συνεχίζει να αυξάνεται ενεργά. Το 2015, ο αριθμός των ανθρώπων που συμφώνησαν με τη δήλωση "Αν έχω επιλέξει κάποιο εμπορικό σήμα του προϊόντος, θα προσπαθήσω πάντα να το αγοράσω". Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί το μερίδιο εκείνων που «αγοράζουν μια νέα μάρκα από περιέργεια». Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αναζητήσουν και να αγοράσουν νέες μάρκες, ειδικά αν είναι ανέξοδες.

Σύμφωνα με έρευνα του Romir, η δομή των καταναλωτικών δαπανών στο συνολικό πορτοφόλι του αγοραστή των αγαθών και των υπηρεσιών στη Ρωσία διαφέρει σημαντικά από την Ευρώπη: η ρωσική αγοραστή ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών για τρόφιμα, τον καπνό και το αλκοόλ, λιγότερο από ό, τι στην Ευρώπη, - για τις υπηρεσίες και ψυχαγωγία (Εικ. 3).

Victoria Davitaya
Διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών Διευθυντής καταναλωτών
GfK Rus

Η σημερινή μακροοικονομική κατάσταση στη χώρα επηρεάζει γενικά την αγοραστική συμπεριφορά, δηλαδή την αύξηση της συχνότητας των αγορών, η οποία αντανακλάται στον αριθμό των καταστημάτων στο ρεπερτόριο του αγοραστή. Σύμφωνα με την ομάδα καταναλωτών GfK, η οποία μελετά την κατανάλωση στην αστική και αγροτική Ρωσία, τα τελευταία δύο χρόνια, το ρεπερτόριο των καταστημάτων στη μέση ρωσική οικογένεια αυξήθηκε από 5,5 καταστήματα σε 6 καταστήματα το μήνα. Για τους λιανοπωλητές, αυτό σημαίνει μείωση της εμπιστοσύνης στο δίκτυο. Μόνο οι Pyaterochka, Metro και Azbuka Vkusa παρουσίασαν θετική αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους τους τελευταίους 12 μήνες.

Η αγορά λιανικής πώλησης παντοπωλείων στη Ρωσία: δομή

Η γενική κατάσταση στο λιανικό εμπόριο

Οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων των λιανοπωλητών και η ανάκαμψη της δραστηριότητας των καταναλωτών αφήνουν τώρα πολύ επιθυμητό. Περίπου το 20% των πωλήσεων πραγματοποιούνται μέσω ενεργειών προώθησης. Αυτός που προσφέρει την καλύτερη τιμή για τον καταναλωτή κερδίζει. Ταυτόχρονα, ο τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων παρουσιάζει την πιο δραστήρια αύξηση των πωλήσεων. Ο κλάδος των φαρμακείων και τα καλλυντικά έχουν επίσης θετική τάση, παρά τις αυξανόμενες τιμές λόγω του πληθωρισμού. Η αρνητική δυναμική αποδεικνύεται από τα τμήματα μόδας, DIY (Do It Yourself), έπιπλα.

Ένα από τα εν εξελίξει λιανικής τάση που άρχισε ακόμη και πριν από την κρίση, - αύξηση του μεριδίου των σύγχρονων μορφών λιανικού εμπορίου (υπεραγορές / CC, σούπερ μάρκετ, discounters, τα αρώματα και τα δίκτυα των νοικοκυριών, ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα δίκτυα). Στον δείκτη αυτό, η Ρωσία εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομικά χώρες (διάγραμμα 4). Τα παραδοσιακά κανάλια των συναλλαγών μπορεί να αποδοθεί συνήθη καταστήματα (όπως παντοπωλεία και μικτά είδη εμπορευμάτων), καθώς και τις αγορές τροφίμων, εκθέσεις, τέντες, κτλ

Σύμφωνα με τους ειδικούς InfoLine πρακτορείο ειδήσεων, η σύγχρονη ανάπτυξη του εμπορίου είναι κατά κύριο λόγο ομοσπονδιακό και σε ανταγωνισμό με τους εξειδικευμένα δίκτυα, τα οποία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, το περιφερειακό δίκτυο παραμένει στάσιμη (τη μελέτη «Η κατάσταση της ρωσικής αγοράς των καταναλωτών και την αξιολόγηση των FMCG λιανικής πώλησης στη Ρωσική Ομοσπονδία: Αποτελέσματα 2015 - 2016»). Το 2016, οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης επενδύουν στην ανάπτυξη, την πρόσβαση σε νέες αγορές και να αυξήσουν το μερίδιό τους μέσω εξαγορών μικρότερων περιφερειακών δικτύων. Η δύσκολη κατάσταση στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων δεν παίζει ρόλο.

Υπάρχοντες μορφότυποι συναλλαγών

Η δομή του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία, σύμφωνα με την GfK, φαίνεται στο Σχ. 5. Από το τρίτο τρίμηνο του 2016, οι αποκεντρωτές εξακολουθούν να είναι οι πιο επιτυχημένοι στα κανάλια προϊόντων. Επίσης, τα κανάλια του Internet εμπορίου, του αρώματος, του νοικοκυριού και άλλων δικτύων αυξάνονται. Τα παραδοσιακά εμπορικά καταστήματα χάνουν τις θέσεις τους.

Η αναθεώρηση της αγοράς των προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης (FMCG)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αγορά FMCG είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δείκτες της οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Αντικατοπτρίζει όχι μόνο το καταναλωτικό κλίμα και την εμπιστοσύνη, αλλά και το επίπεδο φερεγγυότητας, καθώς τα περισσότερα αγαθά FMCG είναι βασικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον ορισμό, η FMCG (ταχεία καταναλωτικά αγαθά) - αγαθά καθημερινής κατανάλωσης από ένα ευρύ φάσμα αγοραστών που έχουν σχετικά χαμηλό κόστος και υψηλό κύκλο εργασιών. Με άλλα λόγια, πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά:

Είδη προσωπικής υγιεινής

Προϊόντα για καθαρισμό δοντιών και ξυρίσματος

Βολβοί, μπαταρίες και άλλα μη διαρκή αγαθά

Τα τρόφιμα (μερικές φορές θεωρούνται ξεχωριστή κατηγορία, αλλά συχνότερα ως FMCG)

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι η χαμηλή κερδοφορία αυτού του είδους των προϊόντων, ωστόσο, λόγω των μεγάλων όγκων πωλήσεων και του γρήγορου κύκλου εργασιών, αντιπροσωπεύουν μια οικονομικά συμφέρουσα κατηγορία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η αγορά των τροφίμων και των FMCG-προϊόντων εκτός των τροφίμων καταδεικνύει τη σταθερή τάση των επαναστάσεων πτώση από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 Οι λόγοι για αυτό είναι η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού, οι κυρώσεις της Δύσης, η αποδυνάμωση του εθνικού συναλλαγματική ισοτιμία και άλλων αρνητικών παραγόντων.

Για ολόκληρη την περίοδο από το 2014 έως το 2016, υπήρξε μόνο μία αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά, όταν ο πληθυσμός προσπαθούσε ενεργά να μεγιστοποιήσει την επένδυση μετρητών. Ωστόσο, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου το 2014 ήταν 2,5%, ενώ το 2013 ο αριθμός αυτός ήταν στο επίπεδο του 3,9%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων ανάγκασε τους παίκτες να αναθεωρήσουν τα μοντέλα εργασίας, να αλλάξουν σημαντικά την πολιτική των συνδυασμών και την εφοδιαστική. Με τη μείωση του κύκλου εργασιών σε φυσικούς όρους, σε νομισματικούς όρους, σύμφωνα με τα RBC, ο κύκλος εργασιών των λιανοπωλητών αυξήθηκε κατά 30%. Το μερίδιο της λιανικής πώλησης δικτύου (προϊόντα διατροφής) στη δομή της αγοράς έχει επίσης αυξηθεί. το 2014 ήταν 37,8% (+ 5,8 ποσοστιαίες μονάδες).

Γενικά, η ανάπτυξη του δικτύου λιανικής στη Ρωσία είναι άνιση. Η διαθεσιμότητα των καταστημάτων αλυσίδας ανά κάτοικο είναι πολύ πιο πίσω από εκείνα των ανεπτυγμένων χωρών. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες πόλεις υπάρχει πλεόνασμα λιανοπωλητών δικτύου, σε άλλες - έλλειψη.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα μέσα του 2015 προέκυψαν ορισμένες τάσεις που θα καθορίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς μέχρι το τέλος του 2017:

Αυξήστε την ποικιλία των μορφών μέσα σε ένα ενιαίο δίκτυο εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μορφών έκπτωσης (discounters).

Αυξήστε το μερίδιο των σύγχρονων μορφών στο λιανικό εμπόριο FMCG στο 60-65% το 2016.

Αύξηση του μεριδίου των ρωσικών προϊόντων στη συλλογή (έως 40-50%) και των εσόδων των δικτύων που συνδέονται με την πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών. ανάπτυξη της δικής της παραγωγής ·

Ανάπτυξη της δημοτικότητας των discounters (καταστήματα με ποικιλία χαμηλού τμήματος τιμών)?

Μείωση της καταναλωτικής δραστηριότητας του πληθυσμού, μείωση των δαπανών, υψηλός βαθμός επιρροής της τιμής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά.

Αλλαγή στρατηγικής ανάπτυξης και επιχειρηματικών μοντέλων δικτύων για τη μείωση του μεριδίου των δανειακών κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο λόγω του υψηλού κόστους τους.

Άρνηση να ανοίξει ένα μέρος των νέων καταστημάτων (εντούτοις, ορισμένα δίκτυα έκπτωσης αντίθετα άρχισαν να μαθαίνουν ενεργά τη μορφή των "καταστημάτων στο σπίτι"?

Αύξηση της επιρροής της κρατικής ρύθμισης του κλάδου, αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις.

Η δυναμική της αύξησης του ΑΕΠ αντανακλά τη γενική κατάσταση ολόκληρου του οικονομικού συστήματος της χώρας. Αν στο τέλος του 2011 - αρχές του 2012, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 4-5% για το τρίμηνο, στη συνέχεια το δεύτερο τρίμηνο του 2015, με σταθερή προ-πτώση, ήταν ήδη -5%. Ωστόσο, στις αρχές του 2016, η πτώση υποχώρησε στο -1%.

Οι προϋποθέσεις για την κρίση είναι προφανείς: οι κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ, η αποδυνάμωση του ρουβλίου και η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών, το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά. Δεδομένου ότι η παραγωγή πολλών εγχώριων προϊόντων χρησιμοποιεί εισαγόμενες τεχνολογίες, πρώτες ύλες, εξαρτήματα, εξοπλισμό και ούτω καθεξής, οι τιμές των προϊόντων των ρωσικών κατασκευαστών έχουν επίσης αυξηθεί. Σύμφωνα με τη Rosstat, το 2015 οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 12,9% σε σχέση με το 2014.

Σχήμα 1. Δείκτης τιμών καταναλωτή,% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Σχήμα 2. Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, Q1 2008 - Q1 2016

Όπως μπορεί να φανεί από το Σχ. 2, ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών του πληθυσμού πλησίασε τις αξίες της κρίσης του 2008, η οποία επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες, και ειδικότερα η RBC.Quote, προβλέπουν βελτίωση της οικονομικής κατάστασης το 2017 - 2018. και την αύξηση των τιμών για το αργό πετρέλαιο Brent στα $ 66,4 το βαρέλι. Επίσης, οι ειδικοί προβλέπουν επιβράδυνση του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών καταναλωτή (σε 4,9%).

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ρώσων το 2016 θα μειωθεί κατά 2,8% λόγω του υψηλού φορτίου του χρέους, η αύξηση των τιμών, την ασταθή οικονομική και πολιτική κατάσταση, και άλλους παράγοντες. Αυτό θα υποχρεώσει τον πληθυσμό να υιοθετήσει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στις δαπάνες.

Σχήμα 3. Ονομαστικός όγκος λιανικού εμπορίου στη Ρωσική Ομοσπονδία, δισεκατομμύρια ρούβλια, 2009-2018. (Στοιχεία RBC, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, Minpromtorg)

Σε προοπτική, μέχρι το 2018, οι ειδικοί προβλέπουν την αύξηση των εισοδημάτων για τον πληθυσμό, την αποκατάσταση του συστήματος καταναλωτικών δανείων, που θα οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση. Το 2018, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου θα είναι 3,7% σε φυσικούς όρους. Το ποσοστό αποταμίευσης θα μειωθεί, γεγονός που θα οδηγήσει σε κάποια αύξηση των δαπανών του πληθυσμού.

Το λιανικό εμπόριο και η αγορά υπηρεσιών παραδοσιακά παρείχαν την ανάπτυξη του ρωσικού ΑΕΠ. Εντούτοις, εν μέσω της οικονομικής ύφεσης, τα τμήματα αυτά άρχισαν να χάνουν το ρόλο τους ως κύριους παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης.

Σχήμα 4. Το μερίδιο του λιανικού εμπορίου στη δομή του ΑΕΠ της Ρωσίας,%, 2004-2014.

Σχήμα 5. Το μερίδιο του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου των δικτύων λιανικού εμπορίου στο συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου,%

Στον τομέα της λιανικής nesetovoy σημειώνεται μείωση του αριθμού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την αύξηση του ανταγωνισμού από τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, καθώς και με την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις μικρές επιχειρήσεις και την αύξηση του κόστους της πίστωσης.

Στη δομή των μορφών λιανικής πώλησης τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή. Κάποια ανάπτυξη έδειξε τη μορφή των discounters, μια μείωση - τη μορφή των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα συνεχίσουν να μειώνονται βραχυπρόθεσμα. Το λιανικό εμπόριο μεγάλου μεγέθους (υπεραγορές) έδειξε μεγάλη αντίσταση στους παράγοντες κρίσης, αλλά το μερίδιό του μειώθηκε κάπως. Αύξηση έδειξε καταστήματα ευκολίας. Αυτή η μορφή αναπτύσσεται τόσο από τις ομοσπονδιακές εταιρείες όσο και παραδοσιακά από τους τοπικούς φορείς.

Από το 2013, οι εμπειρογνώμονες σημείωσαν σημαντική αύξηση του μεριδίου των "άλλων" μορφών: φιλικά προς το περιβάλλον καταστήματα, καταστήματα σταθερής τιμής κ.λπ. Το 2014, αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου. Πιθανώς, αυτό το μερίδιο θα αυξηθεί.

Ο αριθμός των ιδίων καταστημάτων αλυσίδων των παραγωγών τροφίμων αυξάνεται: κρέας πουλερικών, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα αρτοποιίας.

FMCG-2017: δυναμική της αγοράς, σχέδια των παικτών και βασικές τάσεις

Επικεφαλής της έρευνας της RBC Analytical Group Markets

Οι αναλυτές της έρευνας αγοράς RBC διεξήγαγαν μια μελέτη μεγάλης κλίμακας της ρωσικής αγοράς FMCG. Περιλαμβάνει ανάλυση των κυριότερων δεικτών και τάσεων, τα αποτελέσματα των ερευνών εκπροσώπων των κυριότερων παραγόντων και μια έρευνα των αγοραστών τελικών προϊόντων με κοινωνική ψηφοφορία.

Η Rusbase παραθέτει τα κυριότερα σημεία της έκθεσης. Περισσότερα: με παραπομπή.

Άλλες αναφορές Έρευνα αγοράς: με ετικέτα.

Δυναμική της αγοράς

Η κρίση του 2015-2016 έχει επηρεάσει κυρίως τους τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση. Για 2 χρόνια ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 15%: στην πραγματικότητα, επαναφέραμε στο επίπεδο του 2010-2011.

Το 2017, οι αναλυτές της RBC Η έρευνα αγοράς προβλέπει μια μικρή αύξηση στην αγορά λιανικής. Αλλά ακόμα και πριν από την κρίση είναι ακόμη πολύ μακριά - τα επόμενα χρόνια η αγορά θα αυξηθεί σε μέγιστο 2-3%.

Το Σχ. 1. Τζίρος του λιανικού εμπορίου σε τιμές του 2015, τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού επηρέασε την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου: συνεχίζει το τρίτο έτος και αναπόφευκτα την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Τώρα οι Ρώσοι είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν προσοχή σε προσφορές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα είναι πρόθυμοι να αγοράσουν προϊόντα με το σήμα εμπορικού δικτύου της, να μειώσει την κατανάλωση του «ακριβά» προϊόντα (αντί για κρέας - ημιτελή προϊόντα, η απόρριψη του βοείου κρέατος προς όφελος του κρέατος πουλερικών, μη-ψάρια και θαλασσινά, και ούτω καθεξής ).

Αυτό οδήγησε σε μείωση του μέσου όρου ελέγχου σε πραγματικούς όρους για ορισμένα δίκτυα, μείωση του αριθμού των επισκεπτών - ιδίως στις υπεραγορές - και μείωση του λιανικού εμπορίου γενικά.

Τα δίκτυα συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται την αγορά

Στην πτωτική αγορά, οι μεγαλύτεροι παίκτες δικτύου αισθάνονται καλύτερα: παρά τους νομοθετικούς περιορισμούς και τη συνεχή πίεση του FAS, συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους και έφεραν στο 27,3%.

Προφανώς, το μερίδιο των παικτών δικτύου στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων θα φτάσει το 40% έως το 2020: ωστόσο, αν κρίνουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες, θα συνεχίσει να αυξάνεται περαιτέρω.

Το Σχ. 2. Το μερίδιο των 10 κορυφαίων λιανοπωλητών στον κύκλο εργασιών της λιανικής πώλησης τροφίμων

Discounter και καταστήματα στο σπίτι - οδηγοί της ανάπτυξης των μεγαλύτερων δικτύων

Τα έσοδα από τα μεγαλύτερα δίκτυα αυξήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω της ανάπτυξης καταστημάτων με τη μορφή "discounter" και "shop at home". Οι χειριστές των υπεραγορών και των σούπερ μάρκετ το 2016 αυξήθηκαν πολύ πιο αργά από τους 10 κορυφαίους παίκτες γενικά (εκτός από τους "Lenta" και Globus).

Tab. 1. Σύγκριση των πωλήσεων LFL για μερικούς σημαντικούς παίκτες

Τα μεγαλειώδη σχέδια των δικτύων

Τα σχέδια των μεγαλύτερων παικτών φαίνονται εντυπωσιακά: σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των κορυφαίων 10 σχεδιάζουν να ανοίξουν το 2017 όχι λιγότερα καταστήματα από ό, τι πέρυσι και πρόκειται να ξεκινήσουν νέες μορφές και έργα.


  1. Ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά, X5 Retail Group, σχεδιάζει όχι μόνο να ανοίξει 2.000 καταστήματα το 2017, αλλά και να συμμετέχουν στον εκσυγχρονισμό και το άνοιγμα των καταστημάτων συνεταιρισμό της Κεντρικής Ένωσης των κοινωνιών των καταναλωτών και για 3 χρόνια για να ξεκινήσει ένα άλλο 1.000 καταστήματα με το εμπορικό σήμα «ΣΠΕ-Pyaterochka».
  2. Ο "μαγνήτης" πρόκειται να συνεχίσει να ενημερώνει τον αποκεντρωτή (μέχρι το τέλος του 2017 σχεδιάζουν να ενημερώσουν το 34% των καταστημάτων) και να ανοίξουν τουλάχιστον 2.740 καταστήματα, 1.700 από τα οποία είναι δισκοπότηροι "Magnet". Επιπλέον, προφανώς, ο "μαγνήτης" θα ασχοληθεί επίσης με τη φαρμακοβιομηχανία - στις αρχές Φεβρουαρίου, πολλά είπαν στο φόρουμ φαρμακείων για το συμφέρον του "Magnit" στη λιανική φαρμακείο.
  3. Η περαιτέρω επέκταση της αλυσίδας των υπεραγορών και των σούπερ μάρκετ έχει προγραμματιστεί από την Auchan. Επιπλέον, το δίκτυο θα αναπτύξει επίσης τη μορφή "καταστημάτων κοντά στο σπίτι" (με τη μάρκα "My Auchan") και μια αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών με την επωνυμία Lillapois Beauty.
  4. Σχετικά με την ανάπτυξη των "καταστημάτων στο σπίτι" θέτει και άλλος φορέας εκμετάλλευσης των μεγάλων καταστημάτων Metro Cash Carry - τα σχέδια δικτύου τα επόμενα χρόνια για να αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων franchise "Fasol" σε αρκετές χιλιάδες.
  5. Η Dixy σχεδιάζει να ανοίξει 180 καταστήματα. Επίσης στα σχέδια του δικτύου είναι η ενημέρωση των καταστημάτων με τη μορφή "στο σπίτι" και των discounters.
  6. «Κορδέλα» - η μεγαλύτερη (ανά τομέα), ο φορέας εκμετάλλευσης των υπεραγορών στη Ρωσία - θα συνεχίσουν να δημιουργήσει το δικό της δίκτυο (η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει 30 υπεραγορές και 50 σούπερ μάρκετ), καθώς και για να γίνει η τρίτη λιανικής πώλησης από την άποψη των εσόδων το 2020.
  7. Στο "Okay Group" θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της μορφής discounter - συγκρίσιμες πωλήσεις του σκληρού discounter "Ναι!" Το 2016 ανήλθε σε ένα ρεκόρ 64%. Το 2017 θα ανοίξουν τουλάχιστον 35 τέτοια καταστήματα.

Θα αλλάξει η αγορά X5 το εμπόριο στο Διαδίκτυο;

Τον Μάρτιο του 2017 X5 Retail Group ξεκίνησε το ηλεκτρονικό κατάστημα «Crossroads»: κυμανθεί είναι συγκρίσιμο με το εύρος των σούπερ μάρκετ «Crossroads» και περιλαμβάνει τόσο τα τρόφιμα και τα μη εδώδιμα προϊόντα (αλλά η παράδοση εξακολουθεί να εργάζεται μόνο στα νοτιο-δυτικά της Μόσχας).

Αυτή δεν είναι η πρώτη απόπειρα του X5 να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα: στα τέλη του 2014, μετά από δύο χρόνια εργασίας, έκλεισε το προηγούμενο έργο, το διαδικτυακό υπεραγορά E5, στο οποίο παρουσιάστηκαν μη εδώδιμα προϊόντα. Ισχυρή μάρκα δικτύου, καθώς και αναπροσανατολισμός των τιμών για άτομα με εισόδημα κάτω από τον μέσο όρο, μπορεί να φέρει επιτυχία στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να αλλάξει την κατάσταση στον κατάλογο των ηγετών του διαδικτυακού εμπορίου στον τομέα των FMCG.

Ενώ οι εμπειρίες των ομοσπονδιακών δικτύων στο διαδίκτυο δεν είχαν εκτεταμένη επιτυχία. Για το 2017 τα δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα με πλήρη γκάμα προϊόντων έχουν "Okay Group", "Alphabet of Taste", "Victoria" (GC "Dixie").

Πολλοί παίκτες έχουν μόνο καταστήματα που δεν διαθέτουν φαγητό ("Auchan", κλπ.). Ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά εμπορίου τροφίμων στο διαδίκτυο είναι ο "Utkonos".

Analytics: πώληση τροφίμων σε απευθείας σύνδεση (στον κόσμο και στη Ρωσία)

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, σημειώθηκε μείωση του ενδιαφέροντος για τις υπεραγορές και τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Το κύριο ενδιαφέρον του σύγχρονου αγοραστή είναι η αποτελεσματικότητα: είναι σημαντικό για αυτόν να μην ξεφύγει από τον καθημερινό ρυθμό της ζωής και να μην ξοδεψει πολύ χρόνο στη διαδικασία αγοράς. Ως εκ τούτου, δίνει όλο και περισσότερο προτίμηση στα μικρά καταστήματα τροφίμων στο άμεσο διαθέσιμο ή ακόμα και την αγορά των προϊόντων στο διαδίκτυο.

Πώς βλέπει η αγορά η λιανική Online Retail στη Δύση και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της στη Ρωσία - λέμε.

Στατιστικές της Δύσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 36% των καταναλωτών σκοπεύουν να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές στο 2018. Αυτό είναι 14% περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος, και 24% - από ό, τι πριν από τρία χρόνια.

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει την επιθυμία για online αγορές είναι μια απλή ευκαιρία να πραγματοποιηθούν τέτοιες αγορές, που παρέχονται από το ίδιο το κατάστημα.

Το 2017, κάθε πέμπτος αγοραστής δεν αγόραζε προϊόντα στο δίκτυο απλά επειδή το κατάστημα δεν είχε την αντίστοιχη επιλογή.

Μεταξύ των online αγοραστών, η πιο δημοφιλής επιλογή είναι η παράδοση στο σπίτι, αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να παρέχεται στους πελάτες η δυνατότητα επιλογής.

Έτσι, το 78% των χρηστών δεν πραγματοποίησε online αγορές. Αλλά γιατί; Οι ερευνητές εντοπίζουν διάφορους βασικούς λόγους:

  • 41% - "Μου αρέσει να πηγαίνω στο κατάστημα κάθε εβδομάδα"?
  • 36% - "Δεν θέλω να πληρώσω περισσότερα".
  • 33% - "Δεν μου αρέσει ότι κάποιος άλλος συλλέγει / επιλέγει το φαγητό μου"?
  • 25% - "Το τοπικό κατάστημα δεν προσφέρει μια τέτοια ευκαιρία"?
  • 11% - "Πήγα, αλλά δεν πήρα το χρόνο."

Το 2017, η συντριπτική πλειοψηφία όσων πραγματοποίησαν ηλεκτρονική αγορά το έκαναν τουλάχιστον μία φορά ακόμη. Και περισσότερο από το μισό το κάνουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Αυτό υποδηλώνει ότι, κατά κανόνα, μία αγορά είναι αρκετή για τον πελάτη να εκτιμήσει το πλήρες όφελος και την ευκολία των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον και μια άνετη εμπειρία χρήστη γενικά, μετατρέπουν εύκολα έναν περιστασιακό αγοραστή σε μόνιμο.

Ωστόσο, εάν η υπηρεσία παράδοσης δεν είναι αρκετά βολική, θα επηρεάσει σίγουρα τις πωλήσεις. Έτσι, το 76% των αγοραστών δήλωσε ότι θα αλλάξουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, αν δεν προσφέρει μια αρκετά άνετη εμπειρία χρήστη. Και αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ένας αγοραστής μπορεί να πάει σε ανταγωνιστές. Οι ερευνητές προσδιόρισαν ακόμα πέντε:

  • 65% - "Υπάρχουν περισσότερα κουπόνια και προσφορές σε άλλο κατάστημα"?
  • 58% - "Σε άλλο κατάστημα κάτω από το κόστος αποστολής"
  • 40% - "Σε άλλο κατάστημα, η παράδοση είναι ταχύτερη"?
  • 36% - "Σε διαφορετικό κατάστημα υπάρχουν προσωπικές προσφορές".
  • 35% - "Σε άλλο κατάστημα υπάρχει εβδομαδιαία διαφήμιση, χάρη στην οποία μπορώ να κάνω τη λίστα αγορών μου".

Και, αν μιλάμε για τις παροχές που παρέχονται, τότε οι πελάτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων έχουν ήδη αναπτύξει ορισμένες προτιμήσεις. Πάνω απ 'όλα σε αυτές τις υπηρεσίες εκτιμούν τα εξής:

  • Το 34% των πελατών θα αλλάξει το κατάστημα αν δεν έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν με το πρόσωπο που συλλέγει την παραγγελία τους ενώ κάνουν μια αγορά. Και το 51% δήλωσε ότι θέλει να επικοινωνήσει με τον "συλλέκτη" σε πραγματικό χρόνο.
  • Το 56% των πελατών θα ήθελε να προσφέρει ο πωλητής αντικατάσταση αν το επιλεγμένο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. 52% - να προσφέρει προϊόντα με έκπτωση ή ειδική προσφορά.
  • Το 55% θα ήθελε να μάθει για τη διαθεσιμότητα της παραγγελίας μέσω μιας συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο, το 63% θέλει να επιλέξει με σαφήνεια και σαφήνεια την παραγγελία τους στο κατάστημα και το 52% θα ήθελε να ελέγξει την παραγγελία στον τόπο έκδοσης.

Τέλος, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα πορτρέτο πελάτη που θα κάνει αγορές το 2018.

Ειδικότητα της ρωσικής αγοράς

Η εγχώρια αγορά είναι πολύ κατώτερη από τη δυτική αγορά. Έτσι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίου Διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων είναι μόνο το 2% της ρωσικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι στο μέλλον ο τομέας αυτός αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Η ελπίδα για αυτό είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο από το γεγονός ότι η Ρωσία υιοθετεί τις τάσεις της Δύσης με καθυστέρηση. Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων PricewaterhouseCoopers, το 14% των Ρώσων προσπάθησε τουλάχιστον μία φορά να αγοράσει τρόφιμα στο Διαδίκτυο και στο εγγύς μέλλον ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί μόνο.

Δεύτερον, οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων στα επόμενα χρόνια θα είναι η πιο κερδοφόρα κατεύθυνση για επενδύσεις στον τομέα του ρωσικού ηλεκτρονικού εμπορίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αυτό είναι το μόνο τμήμα του ηλεκτρονικού εμπορίου που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών το 2018.

Από τις αναφορές της επενδυτικής τράπεζας της UBS προκύπτει ότι πριν το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Ρωσία αυξήθηκε λόγω των μη εδώδιμων προϊόντων. Ωστόσο, το 2018-2022, η αύξηση των πωλήσεων μη εδώδιμων προϊόντων θα επιβραδυνθεί στο 14,7%, ενώ η αγορά προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου θα σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη (στο 26,1%). Η πρόβλεψη δείχνει ότι σε πέντε χρόνια το ποσοστό του ηλεκτρονικού εμπορίου προϊόντων από όλο το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αυξηθεί στο 3,3%.

Αν και αυτές είναι μόνο προβλέψεις, μπορούμε ήδη να μιλήσουμε για τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτού του τμήματος. Ήδη στις πρώτες εβδομάδες του 2018, οι Ρώσοι είναι πιο πιθανό να παραγγείλουν τρόφιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Παρατηρείται αύξηση των παραγγελιών σε πίτσες (+ 30%), εστιατόρια (+ 31%) και υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων (+ 40%).

Αλλά αν πρόκειται για online πώληση ειδών διατροφής και όχι για παραγγελίες έτοιμων γευμάτων, τότε εδώ ξεκινάει ένα συγκεκριμένο πορτρέτο στον ρώσο καταναλωτή. Η έρευνα της εταιρείας μάρκετινγκ Nielsen αποκάλυψε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται οι δυνητικοί πελάτες στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών:

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς δικτυακού λιανικού εμπορίου τροφίμων

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια παρατηρήθηκε η εξέλιξη της ρωσικής αγοράς τροφίμων. Μεταξύ του 1994 σηματοδότησε μια μετάβαση σε ένα τμήμα χαμηλές τιμές και την εμφάνιση των discounters στη Ρωσία από το 2000, οι ξένοι παίκτες άρχισαν να εμφανίζονται στη ρωσική αγορά τροφίμων για το 1998 σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ρωσικά καταστήματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Σήμερα στη Ρωσία σηματοδοτεί μια αυξανόμενη κατάτμηση των εμπόρων λιανικής πώλησης τροφίμων, ανάλογα με την τοποθεσία των καταστημάτων, τις μορφές του εμπορίου και σε έναν προσανατολισμό για διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού, ανάλογα με το επίπεδο του εισοδήματος.


Σήμερα, η ρωσική αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων βρίσκεται σε δυναμική φάση ανάπτυξης και υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων λιανικής πώλησης που προσφέρουν το ευρύτερο φάσμα προϊόντων για κάθε γούστο. Ενώ η ανάπτυξη της Δυτικής λιανική αγορά επηρεάστηκε από τη σταδιακή αλλαγή της καταναλωτικής ζήτησης στη Ρωσία, η πλειοψηφία των αλυσίδων λιανικής άρχισαν το έργο τους, την τήρηση των ήδη αναπτύξει μορφές που βοήθησε το καθένα από αυτά να δημιουργήσουν την εικόνα τους στα μάτια των πελατών σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.


Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Ρωσία είναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη, ταχύτερα αναπτυσσόμενη και ελκυστικότερη για τις επενδύσεις καταναλωτική αγορά στην Ευρώπη. Το 2009, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών ήταν 32% σε σύγκριση με το 2006. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία το 2007. εκτιμούσε το FSSS RF σε 424 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 20079, το λιανικό εμπόριο αναπτύχθηκε σημαντικά πιο δυναμικά από ό, τι το 2006. Σύμφωνα με τη Rosstat, η αύξηση του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ήταν 15,2%, ενώ το 2006 - 13,9%. Ωστόσο, τόσο οι έμποροι λιανικής όσο και οι αναλυτές ισχυρίζονται ομόφωνα ότι η ρωσική βιομηχανία λιανικής πώλησης λιανικής είναι πολύ κατώτερη από τη δυτικοευρωπαϊκή από την ανάπτυξή της.


Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, το μερίδιο των δικτύων παντοπωλείων είναι περίπου το 30% της λιανικής λιανικής πώλησης τροφίμων, και σε πόλεις με εκατομμύριο πληθυσμούς υπερβαίνει το 40-50%. Και στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τους αναλυτές του οργανισμού INFOLINE, ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το 60%. Οι τάσεις στην ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων FMCG είναι καθοριστικές για το σύνολο του λιανικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας


Η πιο δραστήρια περίοδος ανάπτυξης των ρωσικών λιανικών αναλυτών ονομάζεται περίοδος 2007-2009.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους ειδικούς της RBC, χαρακτηρίστηκε από διάφορα στάδια:
• Ενεργοποίηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων τροφίμων στη ρωσική αγορά.
• σε αυτό το εξελικτικό στάδιο, οι κανόνες στην αγορά αρχίζουν να καθορίζονται με ακρίβεια από δίκτυα: αυτό διευκολύνεται από την επιδείνωση και την ποσοτική ανάπτυξη σοβαρών συγκρούσεων μεταξύ εμπόρων λιανικής πώλησης και προμηθευτών και παραγωγών.
• ολοκλήρωση του σχηματισμού των κύριων μορφών ρωσικού εμπορίου, εμφάνιση δικτύων πολλαπλών μορφών (που λειτουργούν σε διάφορες μορφές)
• Ενεργοποίηση της περιφερειακής επέκτασης των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής: αρχίζουν να σχηματίζονται οι φορείς της ομοσπονδιακής βιομηχανίας.
• Τα τοπικά δίκτυα εμφανίζονται στις περιοχές. κυρίως τα περιφερειακά δίκτυα οργανώνονται με βάση χονδρεμπόρους ή εταιρείες διανομής.
• Το λιανικό εμπόριο γίνεται τελικά μια από τις πιο ανεπτυγμένες ρωσικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε σε όλες τις ομοσπονδιακές περιφέρειες και πρακτικά σε όλα τα θέματα της Ρωσίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια - 20%, η δεύτερη και η τρίτη θέση στον ρυθμό ανάπτυξης καταλαμβάνουν το Volga και Ural FD - 18% και 17% αντίστοιχα.
Η περιφερειακή διάρθρωση του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου στη Ρωσία χαρακτηρίζεται από σημαντική ανομοιομορφία: σχεδόν το ήμισυ του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αφορά 10 άτομα της χώρας.

Σύμφωνα με Rosstat, ο ρυθμός της λιανικής αύξηση των πωλήσεων για τα προϊόντα διατροφής ήταν σημαντικά χαμηλότερη το 2009: ο κύκλος εργασιών, μη εδώδιμα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 17,6% το 2009, ενώ τα προϊόντα διατροφής - μόνο 12,3%..
Σύμφωνα με τη γενική ανάπτυξη της ρωσικής καταναλωτικής αγοράς, η διάρθρωση του καταναλωτικού καλαθιού των Ρώσων αυξάνεται και μεταβάλλεται προς τα πρότυπα της δυτικής κατανάλωσης: το μερίδιο των προϊόντων διατροφής μειώνεται, ενώ το μερίδιο των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και το μερίδιο των μη εδώδιμων προϊόντων αυξάνεται. Το μερίδιο των τροφίμων στο καλάθι των καταναλωτών του μέσου ρωσικού μειώθηκε από 45% το 2002. έως το 35% το 2010.


Οι σύγχρονες μορφές λιανικών προϊόντων διατροφής αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα από τη λιανική πώληση τροφίμων γενικά: το 2009, ανάπτυξη ήταν 49,4%. Ωστόσο, από τα τέλη του 2009, το μερίδιο των σύγχρονων μορφών στη δομή του λιανικού εμπορίου προϊόντων διατροφής ήταν μόλις 32,6%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ομίλου X5 Retail Group, που πραγματοποιήθηκε πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, το μερίδιο των δικτύων λιανικής πώλησης τροφίμων έως το 2010 θα αυξηθεί στο 45,7%.


Οι ηγέτες στο κριτήριο της «έσοδα» από τις κορυφαίες ρωσικές αλυσίδες λιανικής πώλησης είναι οι εξής λιανοπωλητές: «X5 Retail Group N.V» ( «Pyaterochka» και “Crossroads”) - πάνω από 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ?.. METRO Cash & Carry (Μετρό CC) - περισσότερα από 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια? "Thunder" ("Magnet") - περισσότερα από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια?.. «Auchan-Ρωσίας» ( «Auchan») - πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες αύξηση των εσόδων λόγω της εφαρμογής των επενδυτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (με βάση τη μελέτη “λιανικής του δικτύου των τροφίμων στη Ρωσία: τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης” γραφείο DISCOVERY Research Group, και το άρθρο «και τα ράφια είναι ασφαλή, και ο καταναλωτής είναι πλήρης.»

Σχήμα 1. Διάρθρωση του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία το 2009

Η αγορά των προϊόντων διατροφής στη Ρωσία χωρίζεται σε τρία μέρη: ανεξάρτητους φορείς εκμετάλλευσης (μη δικτύου), αλυσίδες λιανικής πώλησης, ανοργάνωτο εμπόριο (αγορές). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, τα περισσότερα από τη ρωσική αγορά τροφίμων που καταλαμβάνεται από ανεξάρτητους φορείς, που αντιπροσώπευαν περίπου τα δύο τρίτα της αγοράς (67,2%), οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που τηρούνται 17,5% και οι αγορές το μερίδιο ήταν 15,3% το 2007 (σύμφωνα με το υλικά της έκθεσης "Έρευνα αγοράς και ανάλυση της ρωσικής λιανικής αγοράς".


Οι ηγέτες της χώρας με το συνολικό αριθμό των καταστημάτων, σύμφωνα με την RBC ( «RBC») είναι δύο παίκτες: η Κρασνοντάρ LLC «Magnit», που εργάζονται με τη μορφή των discounters (καταστήματα μαγνήτη) και την εταιρεία X5 Retail Group, αναπτύσσει τις διάφορες μορφές λιανικής πώλησης (καταστήματα Pyaterochka, Crossroads, Mer-Kado-Supercenter).


Οι αναλυτές συσχετίζουν την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων τροφίμων στη Ρωσία, πρώτα απ 'όλα με την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας: υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα κύρια προϊόντα εξαγωγής, καθώς και υψηλή ζήτηση για αυτά στη χώρα. Η αναπτυσσόμενη οικονομία υποστηρίζεται από την αύξηση του επιπέδου των εισοδημάτων και των δαπανών των Ρώσων. Τώρα στη Ρωσία, όλα τα παντοπωλεία του δικτύου χωρίζονται σε έξι μορφές ανάλογα με το είδος του εμπορίου τους:
1. Σούπερ μάρκετ
2. Υπεραγορές
3. Μετρητά και μεταφορά
4. Discounter
5. Κατάστημα κοντά στο σπίτι
6. Σούπερ γεύσεις Deli και premium


Οι εμπειρογνώμονες της RosBusinessConsulting ανέδειξαν διάφορες παραμέτρους των ρωσικών δικτύων, σύμφωνα με τις οποίες η διαίρεση αυτή λαμβάνει χώρα σε μορφές: τον αριθμό των χώρων στάθμευσης στον χώρο στάθμευσης, συνολική έκταση καταστημάτων. αριθμός υπαλλήλων που εργάζονται στο κατάστημα καθημερινό αριθμό πελατών. γενική ποικιλία προϊόντων · ποικιλία τροφίμων και μη τροφίμων, και το ποσοστό τους στο κατάστημα.
Σύμφωνα με μια ανάλυση που πραγματοποίησε η ερευνητική εταιρεία Step by Step, το μερίδιο των σύγχρονων μορφών εμπορίου δικτύου το 2006 διανεμήθηκε ως εξής (Εικόνα 2):

Σχήμα 2. Μερίδιο αγοράς των μορφών στο συνολικό όγκο των συναλλαγών δικτύου το 2009.

Το σχήμα 2 δείχνει ότι οι πιο δημοφιλείς μορφές το 2006 ήταν δύο μορφές: "hypermarket" και "discounter", το μερίδιο αγοράς τους ήταν 39% και 33% αντίστοιχα. Σημαντικά κατώτερα από αυτά είναι τα "σούπερ μάρκετ", καταλαμβάνοντας το 20% της αγοράς του δικτύου. Και το μερίδιο των άλλων μορφών στο μερίδιο αγοράς των παικτών δικτύου αντιπροσώπευε μόνο το 8%. "Τα καταστήματα στο σπίτι" συχνά έχουν μια μικρή περιοχή, η οποία είναι πολύ ενοχλητική για τους αγοραστές, εκτός από ότι υπάρχει μια περιορισμένη ποικιλία. Το "Cash and Carry" και το "delicatessen premium και superpremium" εξακολουθούν να είναι ελάχιστα ανεπτυγμένα. είναι οι "νεώτερες" μορφές εμπορίου δικτύων στη Ρωσία (βάσει του τμήματος της έκθεσης "Έρευνα αγοράς και ανάλυση της ρωσικής λιανικής αγοράς" της ερευνητικής εταιρείας Step by Step.


Σύμφωνα με την Business Analytica, το μερίδιο των δικτύων στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης των πωλήσεων τροφίμων και ποτών είναι χαρακτηριστικοί για τα καταστήματα αλυσίδων (υπεραγορές, σούπερ μάρκετ, εκπτωτικά). Σύμφωνα με την έρευνα, το 76% των κατοίκων της Μόσχας πραγματοποιούν αγορές σε δίκτυα τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συχνότητα των επισκέψεων στα δίκτυα είναι, κατά μέσο όρο, περίπου 4 φορές το μήνα. Τα δεδομένα για την Αγία Πετρούπολη έχουν ως εξής: τουλάχιστον μία φορά το μήνα το 80% των πολιτών πραγματοποιούν μια αγορά, η συχνότητα των επισκέψεων στα δίκτυα είναι κατά μέσο όρο 4-5 φορές το μήνα. Στις περιφέρειες, το ποσοστό των αγοραστών είναι ακόμη μικρότερο, αλλά τείνει επίσης να αυξάνεται.
Σημειώνοντας τον αντίκτυπο της λιανικής πώλησης του δικτύου στην αγορά FMCG, πρέπει να ειπωθεί ότι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αγοράς προϊόντων και των αλυσίδων λιανικής είναι αμοιβαία διεγερτική. Αφενός, τα δίκτυα επηρεάζουν την κουλτούρα της κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική της ανάπτυξής τους αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ακόλουθες τάσεις:


• Αύξηση της φερεγγυότητας του πληθυσμού.
• αλλαγή τρόπου ζωής των ανθρώπων.
• Ανάπτυξη της αγοράς δαπανηρών αγαθών.
• Η διαδικασία των αγορών γίνεται ένα δημοφιλές χόμπι.


Σύμφωνα με την RBC, στα μέσα του τρέχοντος έτους στη Ρωσία υπήρχαν περίπου 140 δίκτυα προϊόντων όλων των μορφών. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού, επί του παρόντος η ρωσική λιανική αγορά έχει φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Ωστόσο, περισσότερα δίκτυα εισέρχονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, κατορθώνουν, συμπεριλαμβανομένων μικρών πόλεων στις περιοχές αυτές. Οι κύριοι τρόποι επέκτασης των δικτύων τροφίμων στις περιοχές είναι: η αγορά έτοιμων, ήδη χτισμένων δικτύων κατάλληλης μορφής και franchising. Τον Δεκέμβριο του 2007, αγοράστηκε στη ρωσική λιανική αγορά η πρώτη συναλλαγή που περιελάμβανε έναν παγκόσμιο πάροχο λιανικής, τη γαλλική εταιρεία Auchan Group, και αγοράστηκε η αλυσίδα υπεραγορών Ramstore. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της RBC, η περίοδος 2003-2007 που χαρακτηρίζεται από δυναμική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών. Έτσι, σε σύγκριση με το 2003, το 2007, οι έμποροι λιανικής πώλησης για συγχωνεύσεις και εξαγορές δαπανήθηκαν τριάντα φορές περισσότερο. Συνολικά, το 2009 ολοκληρώθηκαν 19 τέτοιες συμφωνίες.


Σχετικά με την πρόθεσή της να εισέλθει στη ρωσική αγορά λιανικής πώλησης παντοπωλείων, για το 20056 - 2009gg. αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες στο δίκτυο των προϊόντων λιανικής πώλησης τροφίμων ανακοίνωσαν αμέσως. Πρώτα πρόθεσή τους να εισέλθουν στην αγορά, αυτό το κύμα των ξένων παικτών για το 2008, δήλωσε βρετανική αλυσίδα λιανικής Tesco, αλλά η εταιρεία δεν μπορεί να πάει στην αγορά για να πωλούν τα προϊόντα, αλλά να κάνουμε και τα δύο στην Κίνα και να μην ανοίξετε την τροφική αλυσίδα. Στη ρωσική αγορά στοχεύει επίσης δύο ηγέτες της παγκόσμιας λιανοπωλητές: η γαλλική Carrefour σχεδιάζει να ανοίξει πρώτη υπεραγορά του στη Μόσχα αυτό το έτος, και η αμερικανική Wal-Mart, η οποία είναι ήδη αρκετά χρόνια είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο από πλευράς εσόδων, μπορεί να αποκτήσει ένα τοπικό δίκτυο. Επιπλέον, η ρωσική αγορά έρχεται Prisma, η οποία ανήκει στον μεγαλύτερο φινλανδικό λιανοπωλητή - SOK Corporation. Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant SOK Corporation για την περίοδο 2009-2010. σχεδιάζει να ανοίξει από τρεις έως πέντε υπεραγορές στην Αγία Πετρούπολη. Και το 2013 - 2015 στην φινλανδική εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων κατά 15-20 στην πόλη και τα προάστια της Αγίας Πετρούπολης και να λάβει μεταξύ 10 και 17% της περιφερειακής αγοράς (με βάση το άρθρο «φινλανδική Prisma σούπερ μάρκετ θα είναι στην Αγία Πετρούπολη»,? άρθρο «η βρετανική αλυσίδα λιανικής Tesco πρόκειται να εγκατασταθούν στη Ρωσία, όπου περίμενε X5 Retail Group και του μετρό,» και το άρθρο «Tesco μπορεί να πάρει μπροστά από την επέκταση της Wal-Mart στην αγορά της Ρωσίας».


Πρόσφατα, οι αλυσίδες λιανικών πωλήσεων προσπαθούν όλο και περισσότερο να αναπτύξουν τις δικές τους ιδιωτικές ετικέτες (Private Label), τόσο για τρόφιμα όσο και για μη εδώδιμα προϊόντα. Αρχικά, η πώληση αγαθών με δική του μάρκα στη Ρωσία άρχισε να αναπτύσσεται στη Μόσχα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις περιφέρειες. Σύμφωνα με την RBC, ο αριθμός των δικτύων που λειτουργούν, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Private Label, αυξήθηκε περισσότερο από δύο φορές το 2009 και σε σύγκριση με το 2008, τέσσερα. Οι λόγοι αυτής της τάσης είναι: η μείωση του κόστους και η αύξηση των εσόδων. Λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των δικτύων, το μερίδιο των εταιρειών που θα εμπορεύονται προϊόντα PL, σύμφωνα με τις προβλέψεις της RBC, θα αυξηθεί κάθε χρόνο, στο στάδιο των πολέμων τιμών θα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αγώνα για τον αγοραστή.


Σύμφωνα με τους αναλυτές της RosBusinessConsulting, η ανάπτυξη της λιανικής πώλησης τροφίμων στις περιοχές είναι ταχύτερη από ό, τι αναπτύχθηκε κάποτε στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Οι ειδικοί εξηγούν αυτό με διάφορους λόγους: πιο τέλεια επιχειρηματικά μοντέλα. φθηνότερα και μακροπρόθεσμα δάνεια · εμπειρία της ανάπτυξης των ομοσπονδιακών εταιρειών. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών του δικτύου εμπόριο στις περιφέρειες είναι υψηλότερη από ό, τι στις πρωτεύουσες, και η κύρια ανάπτυξη παρέχεται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μία ή περισσότερες περιοχές της Ρωσίας. Οι φορείς αυτοί υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις μεγάλες και μεσαίες πόλεις της χώρας, αναπτύσσονται, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου τόσο στη Ρωσία στο σύνολό της όσο και σε ορισμένες περιοχές. Οι εμπειρογνώμονες σημειώνουν επίσης ότι τα περισσότερα περιφερειακά δίκτυα με τη μορφή της οργάνωσης του εμπορίου τους βρίσκονται κάπου μεταξύ των κλασσικών μορφών. Επίσης στη δομή διαχείρισης αυτών των εταιρειών παρατηρείται συχνά έλλειψη σαφήνειας και μικρής απόδοσης εργασίας. Επίσης, οι υπάλληλοι της RBC σημειώνουν ότι η δραστηριότητα των περιφερειακών παικτών δεν είναι διαφανής. Όλα αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη του εμπορίου στις περιφέρειες, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι τα ομοσπονδιακά δίκτυα κατά το χρόνο τους πέρασαν επίσης αυτά τα στάδια στην ανάπτυξή τους. Στο μέλλον, οι περιφερειακές εταιρείες είτε θα ενισχύσουν την επιχείρηση είτε θα τις πουλήσουν σε μεγαλύτερους παίκτες.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σημερινού σταδίου ανάπτυξης της ρωσικής λιανικής πώλησης τροφίμων είναι η σημαντική αύξηση του ρόλου της εφοδιαστικής. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι:


• ταχεία αύξηση του αριθμού των σημείων πώλησης και του όγκου των ροών εμπορευμάτων στα δίκτυα κορυφαίων λιανικών επιχειρήσεων, λόγω της διεύρυνσής τους στη διαδικασία ενοποίησης της αγοράς ·
• σημαντική επιμήκυνση των επικοινωνιών εξωτερικού και ενδοδικτύου λόγω της ενεργού εδαφικής επέκτασης των ομοσπονδιακών και των μεγάλων περιφερειακών λιανεμπόρων.
• χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης υποδομών μεταφορών και αποθηκών στις νέες περιοχές (Ουράλια, Σιβηρία, Άπω Ανατολή μακροπρόθεσμα), η οποία εμποδίζει την εφοδιαστική των εμπορικών σημείων στις περιοχές αυτές ·
• Η ανάγκη μείωσης των εγχώριων δαπανών ενόψει του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων στις περιφερειακές αγορές και της αύξησης του κόστους για την ανάπτυξη δικτύων.


Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ανάπτυξη του δικτύου λιανικής έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη μεγάλων παραγωγών. Η συνεργασία με το δίκτυο καθιστά δυνατή την απόκτηση μεγάλου μεριδίου στην αγορά, την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου πωλήσεων, το ποσοτικό πλεονέκτημα και την αφοσίωση των τελικών χρηστών, ώστε να επιτευχθεί λειτουργικό κέρδος. Επίσης, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκαιρία να επενδύσουμε στην ανάπτυξη, τις καλές προοπτικές επέκτασης της αγοράς μέσω της φυσικής εξάλειψης των ανταγωνιστών με τη μορφή μικρών παικτών. Το δίκτυο παρέχει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την επωνυμία και τα διαφημιστικά προϊόντα με έμφαση στην ποιότητά του. Ωστόσο, οι ειδικοί της αγοράς σημειώνουν ότι στη Ρωσία η εμπορία των προϊόντων γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι καταναλωτές είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν διαφημιστικά κόλπα. Σήμερα, το επιτυχημένο μάρκετινγκ πρέπει να διακρίνεται από ένα υψηλό επίπεδο καλλιέργειας και κάθε προϊόν που πωλείται πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να τροποποιείται.


Αλλά υπάρχει για τους παραγωγούς και τα μειονεκτήματα της παρουσίας σε καταστήματα δικτύου - υψηλό κόστος παρουσίας. Περιλαμβάνει: μπόνους του κύκλου εργασιών, το κόστος των εισροών, ένα εντυπωσιακό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση του προϋπολογισμού, να πληρώσει για μια θέση στο ράφι (προαιρετικά για το καλύτερο ή επιπλέον κρεβάτια), pay-per-εισέλθει σε μια νέα θέση ή περιστροφή, άλλη πληρωμή και μια σειρά από κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης. Περιλαμβάνονται επίσης διάφορες δαπάνες για την εφοδιαστική, το εμπόριο, τις προσφορές. Και όμως, παρ 'όλα τα οφέλη και τη συμμόρφωση με τους όρους που ο κατασκευαστής μπορεί να φέρει για το ανεπαρκές επίπεδο των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, για να εισέλθει στην πλειονότητα των ρωσικών δικτύων, ο κατασκευαστής πρέπει να έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών:

1. Ποικιλία ποικιλιών, συγκέντρωση σε ορισμένες ομάδες ποικιλιών.
2. Βάθος της σειράς σε βασικές κατηγορίες. συγκέντρωση σε μια συγκεκριμένη ομάδα αγοραστών εις βάρος των εμπορικών σημάτων · συγκέντρωση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά ·
3. Μοναδικότητα της προσφοράς σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.
4. Επίπεδο τιμών, συμπεριλαμβανομένων - προσφορών χαμηλής τιμής και STM. έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων.
5. Προγράμματα αφοσίωσης και προωθήσεις, τα οποία περιλαμβάνουν μοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες.
6. Επίπεδο υπηρεσίας.
7. Τρόπος και χρόνος του κατασκευαστή.


Αλλά ακόμη και με όλες αυτές τις συνθήκες, το οποίο είναι ένα πρόβλημα για ορισμένους κατασκευαστές, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο παραγωγός, ο οποίος εργάζεται στη Ρωσική αγορά, είναι επωφελές να συνεργαστεί με τα δίκτυα. Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας διανομής της Algro συμφωνούν με αυτό το συμπέρασμα. Κατά την άποψή τους, η ανεπτυγμένο κατασκευαστή αγορές FMCG μπορεί να συνάψει σύμβαση με έναν γίγαντα όπως η Tesco και να παρέχουν οι ίδιοι με τις πωλήσεις για το επόμενο έτος, ενώ στη Ρωσία, καθώς υπάρχουν χιλιάδες σημεία πώλησης, και το καθένα από αυτά έχει τη δική του ιδιοκτήτη του με το οποίο να διαπραγματευτεί. Η ρωσική αγορά διανομής είναι παρόμοια με τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας, ενώ οι προτιμήσεις των Ρώσων είναι πιο δυτικές, σύμφωνα με αναλυτές της Algro. Αυτό καθιστά τη Ρωσία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για έναν επαγγελματία στον τομέα της FMCG.


Σύμφωνα με αναλυτές, η Μόσχα είναι η κύρια αγορά τροφίμων στη Ρωσία. Το δίκτυο λιανικής πώλησης τροφίμων στην πρωτεύουσα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από ό, τι σε άλλες περιοχές της χώρας, ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι οι Μόσχες της βιομηχανίας είναι ήδη στενά στην αγορά, αυτό δείχνει την εγγύτητα του κορεσμού της κεφαλαιαγοράς. Ήδη, οι αναλυτές σημείωσαν μια επιβράδυνση στην ανάπτυξη του δικτύου λιανικής στη Μόσχα.
Αυτό υποδεικνύεται από ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός: το μερίδιο της Μόσχας στο συνολικό ομοσπονδιακό λιανικό εμπόριο μειώνεται σημαντικά, αν το 2002 το ποσοστό αυτό ήταν 29%, τότε στο τέλος του 2007 υποχώρησε στο 20%. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι της πόλης και ένα τέτοιο μερίδιο της πόλης στον εθνικό κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου ονομάζεται ανώμαλο λοξό. Κατά τη γνώμη τους, η μείωση του μεριδίου της Μόσχας θα συνεχιστεί (σύμφωνα με το αναθεωρημένο υλικό "Δίκτυα λιανικού εμπορίου για την πώληση τροφίμων και συναφών προϊόντων στη Ρωσία") και άρθρα "Τα δύο ράφια είναι ολόκληρα και ο καταναλωτής τροφοδοτείται".
Το μέλλον της FMCG στη ρωσική αγορά συνδέεται στενά με την ανάπτυξη δικτύων λιανικής. Ωστόσο, ο ρυθμός επέκτασης του εμπορικού ιστού εμποδίζεται από ορισμένους κοινωνικο-οικονομικούς και εθνοτικούς παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για μεμονωμένες περιοχές της Ρωσίας και οι οποίοι καθιστούν την εθνική αγορά εξαιρετικά ετερογενή όσον αφορά το επίπεδο αστικοποίησης του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες περιοχές της χώρας η αγορά παραμένει διακριτή, ενώ στις μικρές πόλεις τα μικρά καταστήματα δίνουν γρήγορα τη θέση τους στο λιανικό εμπόριο μεγάλου μεγέθους και οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών γίνονται όλο και πιο «δυτικές». Συνεχίζοντας, οι αλυσίδες λιανικής που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία έχουν πολλά να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν.


Ωστόσο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επηρέασε τη λιανική πώληση τροφίμων. Ήδη το καλοκαίρι του 2008, αναπτύχθηκε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση στην αγορά αυτή: οι ρωσικές τράπεζες άρχισαν να ανησυχούν - είναι πολύ απρόθυμες να δώσουν δάνεια και να αυξήσουν τα επιτόκια για τους ρώσους λιανοπωλητές. Εξαιτίας αυτού που πολλοί παίκτες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές για πολλές θέσεις.


Επιπλέον, πολλοί έμποροι λιανικής πώλησης τροφίμων ανακοίνωσαν μείωση των επενδύσεων το 2009 και επίσης αρνήθηκαν να ανοίξουν νέα καταστήματα. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς σχεδιάζουν να συνεχίσουν την περιφερειακή επέκταση αναλαμβάνοντας εταιρείες που βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην αγορά, δεν πρόκειται για όλες τις συνέπειες της κρίσης. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του δικτύου Kopeyka, η ενεργός φάση της κρίσης θα διαρκέσει έξι μήνες και ένα άλλο έτος θα ανακάμψει. Τόσες πολλές αρνητικές συνέπειες της κρίσης δεν έχουν ακόμη έλθει. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ως εκ τούτου, η κρίση θα επηρεάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, καθώς και να προβλέψει μια σειρά πτωχεύσεων των μικρών και αναποτελεσματικών εταιρειών. Αναμένεται επίσης να εδραιωθεί η αγορά μέσω της απορρόφησης και της συγχώνευσης των εταιρειών.

Τα κύρια συμπεράσματα της ανασκόπησης:


• Το ρωσικό λιανικό εμπόριο τροφίμων βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της δυναμικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, είναι η μεγαλύτερη, ελκυστική για επενδύσεις και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
• Όλο και περισσότερο αυξάνεται η ανάπτυξη δικτύων προϊόντων διαφόρων μορφών (σούπερ μάρκετ, υπεραγορές, μειωτές) και ο αριθμός των δικτύων πολλαπλών μορφών.
• Από το 2005 ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επέκταση των ομοσπονδιακών δικτύων σε περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών πόλεων. Αυτό οφείλεται στον σταδιακό κορεσμό των αγορών της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Και στις περιφέρειες, η ανάπτυξη δικτύων, λόγω της εμπειρίας και των δανείων, οι οποίες είναι πολύ πιο πρόθυμες να δώσουν στις τράπεζες, από πριν, πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα.
• Ανάπτυξη στη Ρωσία και ξένους παίκτες: Auchan Group, Metro Cash Carry, συχνά λόγω της αγοράς έτοιμων δικτύων της απαιτούμενης μορφής. Επίσης έρχονται νέοι παίκτες: η βρετανική αλυσίδα λιανικής πώλησης Tesco, το γαλλικό δίκτυο Carrefour, η αμερικανική αλυσίδα Wal-Mart και Prisma, που ανήκει στον μεγαλύτερο φινλανδικό λιανοπωλητή - τη SOK Corporation.
• Πρόσφατα, όλο και περισσότερα δίκτυα προσπαθούν να αναπτύξουν προϊόντα δικής τους παραγωγής, τα οποία επιτρέπουν τη μείωση του κόστους, τον άμεσο έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, την προσέλκυση επιπλέον πιστών καταναλωτών με τη φρεσκάδα των προϊόντων που πωλούνται.
• Ακόμη και αν λάβετε υπόψη όλες τις δυσκολίες κατά την εργασία με δίκτυα, για τον κατασκευαστή, αυτή η συνεργασία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη ούτως ή άλλως. επιτρέπει να παρέχει όγκο υλοποίησης, ευρεία κατανομή της παραγωγής στην περιοχή που ενισχύει τις θέσεις των αγαθών στην αγορά μεταξύ των ανταγωνιστών.
• Ωστόσο, παρά το ρυθμό ανάπτυξης της λιανικής πώλησης τροφίμων στη Ρωσία, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην αύξηση του αριθμού των δικτύων, κυρίως ομοσπονδιακών, στα Ουράλια, τη Μπασκαρία, το Τατάρστα, τη Σιβηρία και την Άπω Ανατολή. Αυτό οφείλεται σε κοινωνικοοικονομικούς, πολιτικούς και εθνοτικούς παράγοντες.
• Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα αφήσει επίσης ένα σημαντικό αποτύπωμα για την ανάπτυξη της αγοράς λιανικής πώλησης τροφίμων: αναμένεται ως ανακατανομή της αγοράς και την αποχώρηση των μικρών παικτών, καθώς και την επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς.