Η αγορά μπύρας στη Ρωσία: η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5%

Η ρωσική αγορά μπύρας: Η φαινομενική κατανάλωση μπύρας μετά τη μείωση του 2013-2016. Για πρώτη φορά, σημείωσε αύξηση, φθάνοντας τα 738,9 εκατομμύρια decaliters μέχρι το τέλος του 2017 (αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση).

Ο όγκος της παραγωγής μπύρας στη Ρωσία το 2017 ανήλθε σε 745,6 εκατομμύρια decaleters, δηλαδή 2,4% στο επίπεδο του 2016. Σε όρους αξίας, σύμφωνα με την έρευνα του δείκτη IndexBox, η κατανάλωση μπύρας αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε 800,3 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Η αύξηση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αποκατάσταση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την μπύρα. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από την αύξηση της προσφοράς εισαγόμενων προϊόντων, η οποία αυξήθηκε κατά 47,7% το 2017 σε 25,08 εκατομμύρια decaleters.

Η δομή της αγοράς μπύρας: παραγωγή, εξαγωγές, εισαγωγές, κατανάλωση

Η ρωσική αγορά μπύρας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εγχώρια προϊόντα. Το μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων είναι σήμερα περίπου 3%. Επιπλέον, το μερίδιο των εισαγωγών θα εξακολουθήσει να είναι αρκετά χαμηλό. Τα περισσότερα από τα προϊόντα της κατηγορίας premium εισάγονται, καθώς και η μπύρα από τη Λευκορωσία (από τα εργοστάσια Carlsberg και Heineken).

Η δυναμική και η δομή της αγοράς μπύρας το 2013-2017. και η πρόβλεψη μέχρι το 2025, εκατομμύρια έδωσαν (στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου ανάπτυξης)

Γεωγραφία της κατανάλωσης μπύρας

Στη δομή της κατανάλωσης μπύρας, οι κεντρικές και οι ολλανδικές επαρχίες οδηγούν: το 2017 αντιπροσωπεύουν το 26,5% και το 22% της συνολικής κατανάλωσης, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ακολουθήστε την ομοσπονδιακή περιφέρεια της Σιβηρίας με μερίδιο 14,2% και την ομοσπονδιακή περιφέρεια της Ουραλί με 11,3% του συνολικού όγκου κατανάλωσης μπύρας. Η λιγότερο καταναλώμενη μπύρα βρίσκεται στην Άπω Ανατολή και στη Βόρειο Καυκάσιο (4,9% και 1,5% αντίστοιχα). Το ελάχιστο επίπεδο κατανάλωσης στην περιοχή του Βόρειου Καυκάσου οφείλεται όχι μόνο σε πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αλλά και στο γεγονός ότι επιτρέπεται επίσημα στην περιοχή να πωλεί αλκοόλ μόνο από τις 8 έως τις 10 το πρωί.

Η δομή της κατανάλωσης μπύρας από τις ομοσπονδιακές περιφέρειες κατά το 2013-2017, σε% της φυσικής έκφρασης

Όγκος της παραγωγής μπύρας στη Ρωσία

Ο όγκος της παραγωγής μπύρας το 2017 ανήλθε σε 745.600.000 δεκαλίτρων, μέχρι 2,4% πάνω από το επίπεδο το 2016. Μείωση της παραγωγής το 2013-2016. οφείλεται στην απότομη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά, με την εισαγωγή EGAIS, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των φορέων και των παραγωγών στην αγορά, τη μείωση της ζήτησης από την πλευρά του τελικού χρήστη και τη μετάβαση σε μια πιο σκληρά ποτά.

Σε γενικές γραμμές, μπορεί να σημειωθεί ότι η δυναμική της παραγωγής μπύρας είναι ασταθής, δεδομένου ότι η αγορά αλκοόλ ρυθμίζεται από το κράτος.

Η περαιτέρω αύξηση του συντελεστή των ειδικών φόρων κατανάλωσης μέχρι το 2020 δεν προβλέπεται να μειώσει το μερίδιο του παράνομου οινοπνεύματος στη ρωσική αγορά. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος συνδέεται με τη διανομή της παραποιημένης παραγωγής σε σχέση με την αύξηση των τιμών καταναλωτή για την μπύρα.

Παραγωγή μπύρας στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2013 - 2017, mln.

Στη δομή της παραγωγής μπύρας η συντριπτική πλειοψηφία καταλαμβάνει ελαφριά μπύρα, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% της παραγωγής. Τα μη φιλτραρισμένα και τα σκούρα χρώματα αντιστοιχούν στο 1,8% και 1,6% αντίστοιχα. Το μερίδιο της μη αλκοολούχου μπύρας είναι 1,1%, αλλά οι μεγαλύτεροι παραγωγοί προβλέπουν τη σταδιακή αύξηση αυτού του τύπου μπύρας μεσοπρόθεσμα.

Προοπτικές της αγοράς μπύρας στη Ρωσία

Μεσοπρόθεσμα, όσον αφορά την προώθηση του υγιούς τρόπου ζωής, αναμένεται ότι θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα είναι όχι περισσότερο από 1% σε σχέση με τα αναμενόμενα μέτρα σύσφιξης για την παραγωγή και πώληση πλαστών αλκοόλ και περιορισμό της αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά. Την ίδια στιγμή, οι κατασκευαστές προβλέπουν άνοδο της δημοτικότητας των μη αλκοολούχα μπύρα, που σχετίζονται με την ενίσχυση της τάσης για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

№6 / 2014

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ FORMAT PDF
ΠΟΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΔΙΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Παντοπωλείο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μια MUZHIKI-THEN και δεν ξέρω!

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς μπύρας


Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως είναι ο όμιλος AB Inbev, η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Βέλγιο (Εικ. 2),.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων του Beck, Bud Light, Harbin, Jupiler, Leffe, Michelob, Quilmes, Sedrin, Skol, «Chernigov» και άλλα. Οι δραστηριότητές της διεξάγονται στις αγορές 24 χωρών του κόσμου, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στα περισσότερα από αυτά. Επίσης, στην πρώτη πεντάδα ήταν η SAB Miller, η Heineken, η Carlsberg και η China Resources Snow Breweries Ltd. (CRB), η οποία το 2013 παρείχε συνολικά πάνω από το 30% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας *. Η AB Inbev, η SAB Miller, η Heineken και η Carlsberg διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής στη Ρωσία και τα προϊόντα που παράγονται από αυτές τις επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα της ρωσικής αγοράς μπύρας. Επί του παρόντος, η εγχώρια βιομηχανία ζυθοποιίας έχει περισσότερες από 850 επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε 73 περιοχές της Ρωσίας, την ίδια στιγμή κατά τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα παραγωγής της μπύρας διακόπηκε σε 10 μεγάλα εργοστάσια.

Το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η αξία του δείκτη υποχώρησε κατά 2%, φθάνοντας στα 492 εκατομμύρια decaleters.
Για λόγους δικαιοσύνης, πρέπει να σημειωθεί ότι το 2013 μειώθηκαν επίσης οι πωλήσεις άλλων οινοπνευματωδών ποτών. Έτσι, σε σύγκριση με το 2012 μια μείωση των πωλήσεων των ποτών χαμηλής-αλκοόλη (αντοχή των όχι περισσότερο από 9%) 15,2%, βότκα - 13%, καθώς και τους αφρώδεις οίνους και σαμπάνια - κατά 4,5%. Είναι ενδιαφέρον ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όγκος των πωλήσεων ουίσκι αυξήθηκε κατά 10,2%.
Μαζί με τη μείωση των πωλήσεων, ο όγκος της παραγωγής μπύρας στη χώρα μειώνεται επίσης. Έτσι, το 2012 οι εταιρείες ζυθοποιίας μείωσαν την παραγωγή αυτών των προϊόντων κατά 4%, σε σύγκριση με το επίπεδο του 2011. Το 2013, ο όγκος της παραγωγής μπύρας στη Ρωσία ανήλθε σε 831 εκατομμύρια decalitres, ήτοι 12,4% λιγότερο από ό, τι πριν από ένα χρόνο (Εικ. 4),.

Ως αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου του 2014, η παραγωγή μειώθηκε επίσης κατά 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Στη Ρωσία, περίπου το 95-98% όλων των όγκων παραγωγής μπύρας αντιπροσωπεύει ελαφριά μπύρα με περιεκτικότητα 0,5-8,6% (Εικ. 5),.

Το υπόλοιπο αποτελείται από την παραγωγή μη φιλτραρισμένων, σκοτεινών, ημι-σκοτεινών, ειδικών και μη αλκοολούχων μπύρες, καθώς και από την παραγωγή κοκτέιλ μπύρας και ποτών βύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση της παραγωγής κατά τα τελευταία δύο χρόνια μπορεί να αποδοθεί σε όλα τα είδη, με την εξαίρεση των αφιλτράριστο μπύρα, η παραγωγή των οποίων την περίοδο 2011-2013 αυξήθηκαν κατά 14,3% - στο επίπεδο των 13,6 εκατ δεκαλίτρων. Τον Ιανουάριο-Μάιο του 2014, οι ρωσικές εταιρίες ζυθοποιίας αύξησαν επίσης την παραγωγή μη κατηργασμένης μπύρας - κατά 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Οι παραγωγοί μπύρας συσχετίζουν τη μείωση της αγοράς με διάφορους παράγοντες, από τους οποίους οι σημαντικότεροι είναι η ετήσια αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και η αυστηρότερη ρύθμιση των κρατικών ρυθμίσεων. Το 2009-2014, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την μπύρα αυξήθηκε κατά 6 φορές. Επίσης, οι ζυθοποιοί έχασαν την ευκαιρία να διαφημίσουν ελεύθερα τα προϊόντα τους, επιβλήθηκαν περιορισμοί στους χώρους πώλησης μπύρας τη νύχτα και επιβλήθηκε απαγόρευση πώλησης προϊόντων μέσω περιπτέρων και περιπτέρων. Ταυτόχρονα, πέραν της κρατικής ρύθμισης, η μείωση της ρωσικής αγοράς μπύρας διευκολύνθηκε επίσης από τη μείωση του πληθυσμού ηλικίας 18-55 ετών **.
Το 2013, οι πέντε κορυφαίες περιοχές στην παραγωγή της μπύρας Αγία Πετρούπολη εκπροσωπήθηκε από - 65,9 εκατομμύρια dal, Περιφέρεια Σαμάρα - 65400000 dal, Yaroslavl περιοχή - 60 εκατομμύρια δεκαλίτρων, και Τούλα και περιφέρεια της Μόσχας, όπου έχει παραχθεί, αντίστοιχα, 55, 3 και 44,4 εκατομμύρια decaliters μπύρας. Πέρυσι, η αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε στην περιοχή Σαμάρα - κατά 19,8%, καθώς και στην Τούλα και Γιαροσλάβλ περιοχές - αντίστοιχα 13,4 και 3,9% (Εικ. 6ο),.

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2014, ζυθοποιεία αυξημένη παραγωγή μπύρας τους στις περιοχές Γιαροσλάβλ και Τούλα - αντίστοιχα κατά 5,5 και 12,2%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις κρατικές στατιστικές οργανισμοί, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαϊου 2013, την ίδια περίοδο του τρέχοντος έτους, ο όγκος της παραγωγής στη Μόσχα μειώθηκε κατά 67,7% (στο επίπεδο των 3,3 εκατ δεκαλίτρων), που αντιπροσωπεύουν το 1,07% του συνολικού όγκου των τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους. Το 2013, ο όγκος της μπύρας στην πρωτεύουσα, σε σύγκριση με το 2012, μειώθηκε κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο. Το 2014, η δυναμική της σημαντικής μείωσης της παραγωγής στην περιοχή παραμένει.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της μείωσης της παραγωγής στη Ρωσία στο σύνολό της το πρώτο πεντάμηνο του 2014 - κατά 3,6% - στην περιοχή της Μόσχας, αντίθετα, σημείωσε αύξηση 5,4%.
Όσον αφορά τη μείωση του μεριδίου της Αγίας Πετρούπολης στο συνολικό όγκο της παραγωγής, που οφείλεται στη μείωση της παραγωγής τον Ιανουάριο-Μάιο του 2014 κατά 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ στη Ρωσία ως σύνολο, όπως προαναφέρθηκε, η μείωση της παραγωγής ήταν 3, 6%. Το 2013, σε σχέση με το 2012, η ​​παραγωγή μπύρας στην Αγία Πετρούπολη μειώθηκε κατά 15,8%.
Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μπύρας στη Ρωσία είναι η OOO Baltika Breweries, η SUN InBev, η Heineken Russia και η Efes Rus. Συνολικά, το 2012, αυτές οι εταιρείες αντιπροσώπευαν περίπου το 81-82% του συνόλου της μπύρας που παράγεται στη χώρα, ενώ το μερίδιο της Βαλτικής στη δομή της παραγωγής ήταν πάνω από 38% (Εικ. 7ο),.


Σχεδόν σε οποιαδήποτε αγορά, οι μεγάλες εταιρείες ασχολούνται σήμερα με την ενοποίηση, απομακρύνοντας τις μετοχές από μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, το 2013 η ρωσική αγορά μπίρας, σύμφωνα με τους ειδικούς ***, υπήρξε μια αντίστροφη τάση - περιορίζοντας τη διαφήμιση των περιφερειακών παραγωγών, αντίθετα, ήταν σε θέση να αυξήσουν το μερίδιό τους, που οδηγούν σε μείωση του μεριδίου των τεσσάρων μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων έως το 79-80%. Έτσι, η ομάδα Carlsberg, η οποία κατέχει το 100 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας «Baltika», μειώνεται ο όγκος της μπύρας που αποστέλλονται στη χώρα στα τέλη του 2013, 7%, η ανησυχία Anheuser-Busch InBev ανακοίνωσε πτώση των πωλήσεων στη Ρωσία κατά 13,6%, σε σύγκριση με το 2012, ενώ η εταιρεία «SUN InBev» έχει ήδη κλείσει τρία εργοστάσια στη χώρα (στο Κουρσκ, Novocheboksarsk στο Περμ) τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Τον Ιανουάριο-Μάιο του 2014, οι εισαγωγές μπύρας στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 11,8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους - σε 10,9 εκατομμύρια decaleters.
Ο κύριος παραγωγός μπύρας που εισήχθη στη Ρωσία ήταν η Ουκρανία - το 51,8% του συνόλου το 2013 (Εικ. 9ο),.

Ωστόσο, πέρυσι ο όγκος των παραδόσεων προϊόντων που παράγονται από τις εταιρείες παρασκευής ζυθοποιίας της Ουκρανίας μειώθηκε κατά 31,2%. Τον Ιανουάριο-Μάιος 2014 οι ρωσικές εταιρείες έχουν μειώσει τον όγκο των ουκρανικών αγορές μπίρας από το ένα τρίτο, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2014 Rospotrebnadzor ανέστειλε την εισαγωγή στο έδαφος της Ρωσικής παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και μπύρα ποτά της PJSC και «ουκρανική εταιρεία διανομής» «Obolon» PJSC «Σαν InbevUkraina», λόγω μη συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις των προϊόντων στον τομέα της δικαιώματα των καταναλωτών.
Εκτός από την Ουκρανία, μια σημαντική ποσότητα μπύρας εισάγεται από τη Λευκορωσία, τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία. Το 2013, αυτές οι χώρες αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Πέρυσι, οι εισαγωγές από τη Λευκορωσία αυξήθηκαν κατά 15,7%, και από τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία - κατά 27,7 και 6,8% αντίστοιχα. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2014, οι ρωσικές εταιρείες αύξησαν τις αγορές μπύρας της Λευκορωσίας κατά 8,6%, ενώ η γερμανική και η τσεχική μπύρα, αντίστοιχα, κατά 35 και 2,1%.

Ως αποτέλεσμα των πρώτων πέντε μηνών του 2014, ο όγκος των προμηθειών στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 4,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αγγίζοντας τα 9,86 εκατομμύρια decaleters.
Οι μεγαλύτεροι όγκοι προμήθειας μπύρας από τη Ρωσία αποστέλλονται στις χώρες της τελωνειακής ένωσης, ενώ το 2013 η Λευκορωσία αντιπροσώπευε το 40,4% του συνολικού όγκου των εξαγωγών (Εικ. 11ο),.

Σε σύγκριση με το 2012, οι λευκορωσικές επιχειρήσεις αύξησαν τις αγορές ρωσικών μπύρων κατά 5,9% σε επίπεδο 9,9 εκατομμυρίων decaleters. Επίσης πέρυσι, σημειώθηκε αύξηση της προσφοράς στη Μογγολία - κατά 36%, στην Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν - κατά 5,8 και 3,2% αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο-Μάιο του 2014, οι εξαγωγές μπύρας από τη Ρωσία στην Ουκρανία αυξήθηκαν 2,2 φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Επισκόπηση αγοράς μπίρας

Ο αφρός αυξάνεται

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες, οι ρώσοι ζυθοποιοί παρήγαγαν 1,57 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας, σύμφωνα με τον Rosstat. Αυτό είναι 5,5% περισσότερο από ό, τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση ήταν 93,6 εκατομμύρια λίτρα. Η ανάπτυξη του RBC επιβεβαιώθηκε επίσης στο Rosalkogolregulirovanie (RAR), το οποίο υπολογίζει τους όγκους με βάση τις δηλώσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές. Οι ζυθοποιίες ανέφεραν στη ρυθμιστική αρχή ότι η παραγωγή για το τρίμηνο ήταν 1,55 δισεκατομμύρια λίτρα, σε σύγκριση με 1,45 δισεκατομμύρια λίτρα το προηγούμενο έτος (αύξηση 6,9%).

Οι μηνιαίες στατιστικές δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη - τον Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με το κέντρο ανάλυσης της βιομηχανίας TsIFRRA, παράχθηκαν 725 εκατομμύρια λίτρα μπύρας. Αυτό είναι 11,2% περισσότερο από ό, τι τον Μάρτιο του 2015, και 34,2% περισσότερο από ό, τι τον Φεβρουάριο του 2016.

Η ανάπτυξη ήταν μια έκπληξη για την αγορά: η παραγωγή της μπύρας συνεχώς πέφτει στη Ρωσία από το 2007 (βλ. Πίνακα), και πριν από την έναρξη του 2016, οι συμμετέχοντες στην αγορά και οι αναλυτές συμφωνούν ότι θα πέσει και πάλι φέτος. "Μπροστά μας είναι ένα ακόμα δύσκολο έτος μπροστά μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η αγορά μπίρας θα συνεχίσει να μειώνεται «- αυτά τα λόγια του προέδρου της μεγαλύτερης εταιρείας ζυθοποιίας της Ρωσίας» Baltika «Jacek Βοσκοπούλα αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ανώτερος αναλυτής της Euromonitor International Γιώργος Grebinsky προβλέπεται το 2020 η ετήσια πτώση της αγοράς κατά 1,5%, καλώντας προκαλεί την απώλεια της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού, η αύξηση των τιμών λιανικής στην εξασθένηση του ρουβλίου, οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα από την 1η Ιανουαρίου, ανέβηκε 18 έως 20 ρούβλια. 1 l) και η εισαγωγή του συστήματος λογιστικού συστήματος e-ζυθοποιών EGAIS (έγινε υποχρεωτική για τους κατασκευαστές μπύρα και χονδρέμποροι από την 1η Ιανουαρίου 2016).

Οι ζυθοποιοί δεσμεύουν τα στατιστικά της ανάπτυξης είναι με την εισαγωγή του EGAIS: ανάγκασε τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι υποτιμηθεί στο παρελθόν τον όγκο της παραγωγής, από τις σκιές και να αρχίσουν να δηλώνουν το σύστημα στο σύνολο του όγκου, λένε. Οι πραγματικές πωλήσεις μπύρας, παρά την αύξηση των δεικτών παραγωγής, δεν έχουν αυξηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ένωσης Ρώσων ζυθοποιών Αντρέι Γκούμπκα. "Δεν βλέπουμε αύξηση των πωλήσεων, αλλά ταυτόχρονα καθορίζουμε τη συνολική αύξηση της παραγωγής", συμφωνεί ο αντιπρόεδρος της Brewing Brewing Company Alexei Kedrin. Ο κ ubka προσθέτει ότι κατά την έναρξη των πωλήσεων του έτους, αντίθετα, αρκετά βυθίστηκε λόγω ότι πολλά από τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν είχε χρόνο για να συνδεθείτε με EGAIS.

Η διαφορά μεταξύ της αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεων και TSIFRRA δεδομένων υποστήριξης: σύμφωνα με το πρακτορείο, το πρώτο τρίμηνο του 1880 εκατομμύρια λίτρα μπύρας πωλήθηκαν στη Ρωσία - κατά 2,6% λιγότερο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Σε σχέση με την αύξηση της παραγωγής το Μάρτιο, πωλήθηκαν 652 εκατομμύρια λίτρα μπύρας - 3,1% λιγότερα από ό, τι το 2015.

«Η μείωση της διαφοράς μεταξύ του όγκου της παραγωγής και του όγκου των λιανικών πωλήσεων θα μπορούσε να δείξει μόνο ένα πράγμα - στην επίσημη παρουσία λιανικής μειώνεται αγνοούνται παράνομα προϊόντα,» - εξηγεί ο πρόεδρος κατάσταση της Ένωσης αλκοόλ Παραγωγών (SNAP) Ντμίτρι Ντομπρόβ.

Λογιστική και έλεγχος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου «Περί κρατικής ρύθμισης της αγοράς αλκοόλ» (171-FZ), έμποροι λιανικής πώλησης αλκοόλ (καταστήματα και εστίασης) ήταν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και να καθορίσει την αγορά των προϊόντων αλκοόλ από τους χονδρεμπόρους. Οι λιανικές πωλήσεις αλκοόλης στους καταναλωτές θα καθοριστούν από την 1η Ιουλίου 2016. Έτσι, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, επιτρέπεται στα καταστήματα να εμπορεύονται το οινόπνευμα χωρίς να συνδέονται με το EGAIS εάν αγόρασαν τα εμπορεύματα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016. Πάρτε ένα νέο προϊόν από τους προμηθευτές χωρίς σύνδεση με το σύστημα, δεν έχουν το δικαίωμα και κίνδυνο να χάσουν την άδεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κράτος Ενιαία Επιχείρηση «TsentrInform» (υπεύθυνη για τη σύνδεση συμμετέχοντες στην αγορά να EGAIS και παρέχει τεχνική υποστήριξη του συστήματος) στις αρχές του Μαΐου 2016, το σύστημα EGAIS καταγράφονται περίπου 1500 παραγωγούς μπίρας.

Ο ανεπίσημος τομέας

Προηγουμένως ζυθοποιίες ισχυρίστηκε ότι σε αντίθεση με την ισχυρή αγορά αλκοόλ, όπου το πρόβλημα είναι ευρέως αναγνωρισμένη, στην παραγωγή του ανεπίσημου τομέα μπύρα δεν το κάνουν. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια επιχειρήματα των ζυθοποιών εναντίον του EGAIS. «Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή της EGAIS μπύρα είναι περιττό μέτρο ελέγχου, η οποία δημιουργεί πρόσθετα διοικητικά εμπόδια, - είπε RBC καλοκαίρι του 2015 στη διεύθυνση νομικών υποθέσεων και Εταιρικών Σχέσεων» SUN InBev «(Ρωσική» κόρη «του κορυφαία ζυθοποιία του κόσμου AB InBev) oraz Durdiev. - Πάνω από το 80% του συνόλου της μπύρας που παράγεται σε τέσσερις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες της χώρας, οι οποίοι πληρώνουν στο ακέραιο όλους τους φόρους. Δεν υπάρχει παράνομη παραγωγή μπύρας στη χώρα. "

Η πρώτη εμπειρία

Στην ισχυρή αγορά αλκοόλ, η οποία συνδέθηκε με το EGAIS το 2006, η εισαγωγή του νέου συστήματος, αντίθετα, προκάλεσε την κρίση. Οι όγκοι παραγωγής μειώθηκαν κατά 30%, περίπου το ένα τέταρτο των αποστακτηρίων έκλεισαν ή άλλαξαν σε παράνομη θέση, υπενθυμίζει ο Drobiz. "Αλλά τότε οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές δεν ήταν συνδεδεμένοι με το σύστημα και μπορούσαν εύκολα να εμπορεύονται παράνομα προϊόντα. Επιπλέον, η EGAIS αποσυνδέθηκε περιοδικά, οδηγώντας σε μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής των εγκαταστάσεων. Τώρα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ένα θετικό και σε ισχυρό αλκοόλ: για το πρώτο τρίμηνο, η νόμιμη παραγωγή βότκας αυξήθηκε κατά 4%, και το Μάρτιο - κατά 28%, "- λέει ο εμπειρογνώμονας.

Τώρα οι ζυθοποιοί παραδέχονται ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένας τομέας σκιάς. "Φυσικά, δεν μιλάμε για τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπύρας από τις διεθνείς εταιρείες - η δουλειά τους ήταν πάντα καθαρή", λέει ο Andrei Gubka. "Ωστόσο, πολλοί μεσαίοι και μικροί κατασκευαστές προφανώς υποεκτιμούσαν τον όγκο παραγωγής τους". «Μεγάλες και» λευκό «με την εισαγωγή του EGAIS έχουν επωφεληθεί, γι 'αυτούς, τίποτα δεν έχει αλλάξει, και εκείνοι που κρύβονται και δεν δείχνουν την ένταση του ήχου, έπρεπε να κάνει κοινά για όλους τους κανόνες και να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο» - συμφωνεί Κεδρηνού της «Baltika ".

Διευθυντής Vadim TSIFRRA Drobiz πιστεύει ότι οι περισσότερες από τις «νομιμοποιηθούν» οι όγκοι αντιπροσωπεύουν τοπικούς παραγωγούς: εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός των περιοχών παραγωγής μπύρας αυξήθηκε δραματικά μετά την εφαρμογή EGAIS, και μερικές φορές αρκετές φορές (βλέπε εικόνα.). "Το νέο σύστημα φοβάται λιανικής πώλησης, για την οποία η πώληση αλκοόλ - αυτό είναι ένα σημαντικό μερίδιο στα έσοδα," - είπε ο εμπειρογνώμονας. Χωρίς τον καθορισμό της παραγόμενης παρτίδας στην EGAIS, είναι πλέον αδύνατο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα στο λιανικό εμπόριο.

Στα μέσα του 2015, οι έρευνες διεξήχθησαν στο γραφείο ενός από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς παραγωγούς μπύρας, OOO Tricosensky Plant. Σύντομα μια ποινική υπόθεση κατατέθηκε για ένα άρθρο σχετικά με τη φοροδιαφυγή σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό. Τον Οκτώβριο του 2015, η έρευνα χρέωσε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας από την περιοχή Ulyanovsk στον Mikhail Rodionov. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 2013 Rodionov απέφυγε την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, υποτιμώντας την ποσότητα που παράγεται από LLC μπύρα «Plant Trehsosensky» και διαφυγή φόρων 2,1 δισ ρούβλια. Η έρευνα σε αυτή την περίπτωση διεξάγεται, στο εργοστάσιο, ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους στην περιοχή Ulyanovsk, αγωγές έχουν κατατεθεί για πτώχευση.

Εκπρόσωποι των μικρών ζυθοποιών συμφωνούν ότι ο τομέας της αγοράς παραμένει εν μέρει στις σκιές. «Όποιος έχει εργαστεί» στα λευκά «και συνέχισε, ο οποίος εργάστηκε» στο μαύρο «πρέπει να γίνει τουλάχιστον κάτι να δείξει,» - είπε RBC συν-ιδιοκτήτης ενός μεγάλου παραγωγού μπύρας χειροτεχνίας AF Brew Νικήτα Φιλίποφ. "Πολλοί άνθρωποι δεν έδειξαν τίποτα", λέει ο συνιδιοκτήτης της ζυθοποιίας Hophead και το δίκτυο παμπ με το ίδιο όνομα, Eugene Zhebenev. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μικροί παραγωγοί εξακολουθούν άρχισε να καταγράφει στην EGAIS την παραγωγή τους, καθώς εργάζονται έξω από το σύστημα, είναι πλέον αδύνατο για τα προϊόντα του πλοίου στα νόμιμα καταστήματα λιανικής πώλησης που συνδέονται με EGAIS να μην πάρει το κόμμα του οποίου οι πληροφορίες που λείπουν από το σύστημα.

Σύμφωνα με το Euromonitor Int., Τα τελευταία χρόνια, οι μικρές παίκτες αύξησε το συνολικό μερίδιό τους στην αγορά ζύθου, ακόμη και με την απόκρυψη της παραγωγής εξαρτημάτων. Οι τέσσερις μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας στη Ρωσία - "Baltika" (που ανήκει στην δανική Carlsberg), «United Breweries Heineken» (ολλανδική Heineken), «SUN InBev» (US-βελγική ΑΒ InBev) και "Efes Ρως" (τουρκική Anadolu Efes) - για τρεις Τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε από 78% σε 72%, σύμφωνα με την Euromonitor. Ο λόγος ήταν η αύξηση των ανεξάρτητων περιφερειακές ζυθοποιίες και τους παραγωγούς των λεγόμενων χειροτεχνίας μπύρες - επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται σύμφωνα με αυθεντικές συνταγές και να απολαύσετε μια αυξανόμενη δημοτικότητα στις μεγάλες πόλεις, το άρθρο ανέφερε Euromonitor αναλυτής Γιώργος Grebinsky στο εμπορικό περιοδικό «Η ρωσική αγορά τροφίμων.»

Ανεξάρτητη αξιολόγηση μπύρας

Ο κόσμος της μπύρας. Ιστορία. Ταξινόμηση. Ποιότητα

Ρωσική αγορά μπύρας. Επισκόπηση

Ανασκόπηση της ρωσικής αγοράς μπύρας το 2011-2012.

Οι μεγαλύτεροι παίκτες

Ποιες μεγάλες εταιρείες ζυθοποιίας έχουν διαιρεθεί η ρωσική αγορά μπύρας;

Μπύρα θέση είναι μία από τις πιο κερδοφόρες στην εγχώρια αγορά και είναι πλήρως εξηγείται από το γεγονός ότι το 80 τοις εκατό της ρωσικής αγοράς μπίρας από άποψη χρημάτων χωρίζονται μεταξύ ξένων παραγωγών, οι οποίοι ανήκουν στην «εγχώρια» σημάτων (TM) μπύρα μας. Με άλλα λόγια, η αγορά μπύρας ελέγχθηκε από πέντε διεθνείς παίκτες:

- Δανική Carlsberg Κατέχει μια ηγετική θέση στην αγορά της Ρωσίας - η εταιρεία «Baltika» (μεταξύ των εμπορικών σημάτων της - Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, «Baltika», “Arsenalnoye”, “Neva”, “Yarpivo” και άλλα.) - μερίδιο αγοράς 37,4 τοις εκατό?

- Anheuser-Busch InBev - η διεθνής εταιρεία ζυθοποιίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας στον κόσμο (Budweiser, Stella Artois, Sibirskaya Korona, Klinskoye, Tolstyak κ.λπ.) - 15% της αγοράς.

- Ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας Heineken - τρίτος παραγωγός μπύρας στον κόσμο (. Marks - Heineken, Amstel, Edelweiss, BUD, Guinness Εξωτερικών, «Botchkarev» "PIT", "κυνήγι", "Στεπάν Razin", "Τρεις αρκούδα", κ.λπ.) - 12 τοις εκατό?

- British SABMiller plc. - η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ζυθοποιία στον κόσμο (εμπορικά σήματα - Velkopopovicky Kozel, Άμστερνταμ, Holsten, «Χρυσό Βαρέλι», “Τρεις Ήρωες”, “Zhiguli”) - 10 τοις εκατό της αγοράς?

- Τουρκική Anadolu Efes (Efes Philsner, Zlatopramen, "Stary Melnik" κλπ.) - 10 τοις εκατό.

Ο μόνος ανεξάρτητος σχετικά μεγάλος Ρώσος παίκτης στην εγχώρια αγορά μπύρας παραμένει η εταιρεία "Ochakovo" (Ochakovo, Barley, Kaltenberg) - το μερίδιο αγοράς είναι 2% (είναι ενδιαφέρον ότι το 2006 το μερίδιό του ήταν 3,4%).

Μετά τη συγχώνευση των SABMiller και Anadolu Efes, πάνω από το 70% της ρωσικής αγοράς εκτιμάται ότι συγκεντρώνεται στα χέρια τριών μεγάλων παικτών.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Οικονομικοί δείκτες ζυθοποιών το 2011 / profi-forex.org

Τι, λοιπόν, για τα μεγαλύτερα ζυθοποιεία που εκπροσωπούνταν στην ρωσική αγορά μπύρας το 2011; Ας εξετάσουμε τα κύρια οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους:

Carlsberg (υπενθυμίζουμε ότι κατέχει τη Baltika, τον μόνιμο ηγέτη της ρωσικής αγοράς). Για την δανική εταιρεία πέρυσι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη:

- τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,2% και ανήλθαν σε 910 εκατομμύρια δολάρια.

- τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,8% - στα 11,24 δισ. δολάρια.

- οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,4% σε 139,8 εκατ. εκατόλιτρα.

Όσον αφορά τη ρωσική αγορά, το 2011 το μερίδιο της εν λόγω ανησυχίας μειώθηκε σχεδόν κατά 3%. Η Baltika ολοκλήρωσε το έτος με καθαρό κέρδος 594,3 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 7,6% λιγότερο από ό, τι πριν από ένα χρόνο.

Anheuser Bush InBev μπορεί να θεωρήσει το τελευταίο έτος κάτι περισσότερο από επιτυχές για τον εαυτό της:

- τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,4% - έως και 5,85 δισ. δολάρια,

- τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,5% - έως 39 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η ρωσική διαίρεση της εταιρείας έλαβε καθαρή ζημιά ύψους 111 εκατ. Δολαρίων, η παραγωγή μπύρας μειώθηκε κατά 7% στα 15,25 εκατ. Εκατόλιτρα, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,6%.

Heineken λειτούργησε καλά το περασμένο έτος:

- Το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε κατά 9,2% - στα 1,58 δισ. Ευρώ.

- τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%.

- οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6% - έως και 213,9 εκατ. εκατόλιτρα. Στη Ρωσία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο - κατά 24%, με αποτέλεσμα το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά να αυξηθεί κατά 2%.

SABMiller τελείωσε το έτος με καλές επιδόσεις.

- το καθαρό κέρδος κατά τη χρήση 2011-2012 (που έληξε στις 31 Μαρτίου) αυξήθηκε κατά 75% - στα 4,22 δισ. δολάρια.

- Η παραγωγή μπύρας αυξήθηκε κατά 3% στα 229 εκατομμύρια εκατόλιτρα.

- Τα έσοδα αυξήθηκαν 11% στα 31.388 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Ρωσία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2% στη διάρκεια του έτους.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, το 2011 για τους κορυφαίους παίκτες στη ρωσική αγορά μπύρας ήταν πολυδιαμερής - κάποιος "έχυσε" μπίρα, και κάποιος με επιτυχία "χύνεται". Σε γενικές γραμμές, πέρυσι έδειξε ότι η αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια αναμένουν μεγάλα προβλήματα.

Προβλήματα της αγοράς. Η μπύρα είναι μια μικρή ζωή με μεγάλα προβλήματα για τους παραγωγούς

Το γεγονός είναι ότι η εγχώρια αγορά μπύρας το 2011 μειώθηκε κατά 2,6% (στοιχεία του πρακτορείου Nielsen). Εμπειρογνώμονες ομοφώνως λένε ότι πρόσφατα σημειώθηκε ορισμένη πτώση στον κλάδο. Για παράδειγμα, ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στη ρωσική αγορά μπύρας Sun InBev έκλεισε το έτος με απώλειες πάνω από 3 δισεκατομμύρια ρούβλια, αν και το 2010 εργάστηκε με κέρδος. Τι συμβαίνει με τη ζήτηση μπύρας στη Ρωσία; Ποιοι είναι οι αρνητικοί παράγοντες που σήμερα περιπλέκουν σημαντικά τη ζωή των ζυθοποιών; Οι αναλυτές του Masterforex-V επέστησαν την προσοχή στους ακόλουθους λόγους για τα τρέχοντα προβλήματα της βιομηχανίας:

1. Μονοποίηση της αγοράς μπύρας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κύριοι παράγοντες στη ρωσική αγορά είναι 3-5 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Στη Ρωσία, σε αντίθεση με την Τσεχική Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία, την επιχειρηματική ζυθοποιίας και δεν γίνει μια οικογένεια, εδώ υποεκπροσωπούνται μίνι ζυθοποιία (οι καλοί - ένα, δύο και υπολόγισε σωστά, «Tinkoff», «16 τόνοι», «Το πέμπτο ωκεανός "και μερικοί άλλοι). Σχετικά υψηλό επίπεδο των μονοπωλίων των παραγωγών μπύρας, πρώτα, εμποδίζει την εμφάνιση στην αγορά νέων παικτών, και, δεύτερον, έχει την ποιότητα των προϊόντων της. Πραγματικά, τι για "να αυξηθεί" εάν η επιλογή πρέπει να γίνει στον αγοραστή ουσιαστικά από 3-4 εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, οι λάτρεις της μπύρας ακόμα θυμάμαι πόσο υπέροχα ήταν στην αρχή «Klinskoye»... για να αγοράσει το φυτό από την Anheuser-Busch InBev. Παρόλο που... δεν υπάρχει διαφωνία σχετικά με τις προτιμήσεις.

2. Περιοριστικές πολιτικές του κράτους, αυστηρή ρύθμιση της αγοράς μπύρας. Αυτό σημαίνει τα εξής:

- υψηλό φόρο επί της μπίρας. Σε πολλές άλλες χώρες, οι φόροι στα ισχυρά ποτά είναι 4-5 φορές υψηλότεροι από ό, τι για τη μπίρα. Σε εμάς ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής οι λιανικές τιμές για ισχυρό οινόπνευμα και μπύρα μπορούν σύντομα να είναι ομότιμοι.

- από τις 23 Ιουλίου 2012, εισάγεται πλήρης απαγόρευση της υπαίθριας και τηλεοπτικής διαφήμισης μπύρας. Και όπως ομολόγησε ο εμπορικός διευθυντής του "Ochakovo" Vladimir Efremov, η τηλεοπτική διαφήμιση είναι ο πιο αποτελεσματικός, γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τον καταναλωτή. Ακόμα νωρίτερα, η διαφήμιση μπίρας απαγόρευε τη χρήση ανθρώπων και ζώων, έτσι ώστε το ποτό αυτό να μην συνδέεται με την επιτυχία και τη συνέπεια.

- Από το 2013 μόνο καταστήματα με άδεια πώλησης θα πωλούν μπύρα, η πώληση θα απαγορευτεί μεταξύ 23:00 και 8:00 π.μ. Με αυτή την ευκαιρία στο blogosphere έγραψε αμέσως - εντελώς έξαλλοι αντίπαλοι. Παρεμπιπτόντως, στις νυχτερινές πωλήσεις σήμερα, σύμφωνα με την Carlsberg, υπάρχουν περίπου το 20-22% της μπύρας που πωλείται στο λιανικό εμπόριο (ο λιανικός λογαριασμός για το 90% των πωλήσεων στη Ρωσία).

- Υπάρχει απαγόρευση πώλησης μπύρας σε πλαστικές φιάλες. Είναι κατανοητό, αυτό που υπαγορεύεται από αυτόν τον περιορισμό. Έχει από καιρό αποδειχθεί ότι εάν η μπύρα αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα πλαστικό δοχείο, τότε μπορεί απλώς να δηλητηριαστεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα σε μια τέτοια συσκευασία παράγεται σχεδόν το ήμισυ της μπίρας, πράγμα που σημαίνει ότι η απαγόρευση του πλαστικού θα βλάψει σοβαρά τις πωλήσεις.

Όλοι αυτοί οι περιορισμοί - που έχουν ήδη εισαχθεί και δηλωθεί μόνος - προκάλεσαν αμέσως απότομη πτώση των μετοχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ρωσική αγορά. Ωστόσο, η αγορά μπύρας ρυθμίζεται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες - τη Νορβηγία, τη Σουηδία κλπ. (Απαγόρευση διαφήμισης, περιορισμός της πώλησης - επιτρέπεται μόνο στην κρατική εταιρεία).

3. Αυξημένες τιμές μπύρας. Η μεγάλη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2010 (κατά 200%), τα περιοριστικά μέτρα για την πώληση και τη διαφήμιση δεν θα μπορούσαν παρά να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για την μπύρα. Για παράδειγμα, μόνο το περασμένο έτος οι τιμές για τα προϊόντα Carlsberg αυξήθηκαν κατά 10% περίπου.

4. Μείωση της ποιότητας ενός αφρώδους ποτού. Αλήθεια, δεν είναι όλα μπύρα που είναι κίτρινη και αφρίζει. Πράγματι, το γεγονός ότι η τελευταία φορά που πωλείται συχνά από εμάς, δεν είναι δυνατόν να καλέσει μια μπύρα μια μπύρα. Αρκετά χρόνια πριν, το Υπουργείο Υγείας επικεφαλής Ναρκολογία Yevgeny Brun έκανε μια δυνατή δήλωση ότι η μπύρα, η οποία παράγεται στη Ρωσία, δεν μπορούν να πιουν, διότι σε ένα ορισμένο στάδιο της μπύρας παραγωγή αλκοόλης προστίθεται, παραβιάζοντας όλες τις κλασική τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια, η περιεκτικότητα σε αλκοόλ της μπύρας σε ορισμένες ποικιλίες έχει φτάσει το 14%! Θυμηθείτε, το κάστρο της μπύρας κατά τη σοβιετική εποχή, ανάλογα με την ποικιλία, κυμαινόταν από 1,5 έως 6 τοις εκατό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι ένα μπουκάλι ελαφριά μπύρα ισοδυναμεί με 50-60 γραμμάρια βότκας. Πώς δεν μπορώ να θυμηθώ το ανέκδοτο: Ένας άνθρωπος βρίσκεται στην όχθη του ποταμού, ηλιοθεραπεία. Ξαφνικά ακούει μια φωνή: - Θέλετε κρύα μπύρα; - Θέλω να! - Χρειάζεσαι ένα σνακ; - Νάδο! Και ποιοι είσαι, το χρυσόψαρο; - Όχι, είμαι λίγο πυρετός.

Είναι σαφές ότι υπάρχει αύξηση της τιμής της βύνης κριθαριού και του λυκίσκου, γι 'αυτό άρχισαν να τα αντικαθιστούν με φτηνές πρώτες ύλες, ένζυμα και συντηρητικά. Θυμηθείτε, η σοβιετική μπύρα περιπλανιόταν στα κρύα κελάρια για 40 ή περισσότερες ημέρες, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συντομεύσει την περίοδο ετοιμότητας στο μισό και στη σεζόν μέχρι και 7-10 ημέρες. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το μερίδιο της "χημείας" στο μπουκάλι έχει φτάσει το 80 τοις εκατό. Εκτός από το αλκοόλ, ο εχθρός της σύγχρονης μπύρας είναι συντηρητικά. Προηγουμένως, η μπύρα μπουκαλιών δεν θεωρήθηκε φρέσκια σε μια μέρα, σήμερα δεν παίρνει χρόνο.

Τελικά συνήθως τέτοιου είδους παιχνίδια με φθηνότερα συστατικά δείχνουν την διδακτική ιστορία της εταιρείας ζυθοποιίας Schlitz. Ας το υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας. Στη δεκαετία του 1970, τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αποφάσισαν να εστιάσουν όχι τόσο στα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και στη λήψη υψηλών οικονομικών δεικτών. Πήγανε μειώνοντας την τιμή των συστατικών (για παράδειγμα, φθηνό καλαμπόκι αντί για βύνη κριθής) και επιταχύνοντας τη διαδικασία ζύμωσης από 40 έως 15 ημέρες. Η εταιρεία πήρε πραγματικά πολλή μπύρα με χαμηλό κόστος και πολλά χρήματα... αρχικά. Το 1974, οι μετοχές της αυξήθηκαν στα $ 69. Και τότε, όταν οι καταναλωτές rasprobovali την τρομερή γεύση του, οι πωλήσεις μειώθηκαν απότομα. Μέχρι το 1981, η Schlitz έλαβε μόνο 5 δολάρια ανά μετοχή. Η φήμη της καταστράφηκε για πάντα, η εταιρεία δεν μπορούσε να ανυψωθεί πια.

Η μπύρα έχει ζωή μετά τη διαφήμιση;

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, η κατανάλωση μπύρας στη Ρωσία θα επανέλθει σε επίπεδο προ της κρίσης έως το 2015. Είναι σαφές ότι αυτό δεν θα συμβεί μόνο του. Οι δυσκολίες των τελευταίων ετών, ο σταδιακός κορεσμός της εγχώριας αγοράς μπύρας, η ποικιλία των μαρκών μπύρας και των μαρκών απαιτούν την ενίσχυση του ρόλου του μάρκετινγκ και της PR. Τι μπορεί να συμβεί στις σημερινές συνθήκες, εάν δεν φέρει πραγματική επιτυχία στους ζυθοποιούς, τουλάχιστον να εξισορροπήσει τις απώλειες;

Προφανώς, αυτό είναι:

- Ενεργή πολιτική διαφήμισης. Όπως γνωρίζετε, μόνο η νομισματοκοπία μπορεί να κάνει χρήματα χωρίς διαφήμιση. Δεδομένου ότι οι εταιρείες ζυθοποιίας δεν φαίνονται πολύ σαν αυτό το ναυπηγείο, την παραμονή της πλήρους απαγόρευσης της τηλεοπτικής διαφήμισης μπύρας, οι εταιρείες αύξησαν σημαντικά τους διαφημιστικούς προϋπολογισμούς τους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με την MediaLogics, η ποσότητα της διαφήμισης μπύρας στον αέρα των ομοσπονδιακών τηλεοπτικών καναλιών αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό σε φυσικούς όρους. Σύμφωνα με μια γνωστή αρχή, δεν θυμάται μόνο το πρώτο, αλλά και το τελευταίο. Στη νέα κατάσταση, οι εταιρείες θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μείνουν κάπως στην τηλεόραση. Για παράδειγμα, η εταιρεία "Baltika" ενεργεί έξυπνα. Κατά τη διεξαγωγή ενεργειών το 2011 για τη συλλογή χρησιμοποιημένων μπουκαλιών, εξέδωσε νέα συνθήματα - "Μην μας χτυπήσει! Παραδίδουμε! "Και" Οι κυνηγοί πίσω από το γυαλί ", και φέτος... υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής ως εμπορικά σήματα. Και δεδομένου ότι η απαγόρευση της διαφήμισης αναφέρεται ειδικά στο αλκοόλ και όχι σε εμπορικό σήμα, τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτά τα συνθήματα μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της ίδιας της μάρκας. Επιπλέον, οι εταιρείες ζυθοποιίας έχουν την ευκαιρία να στραφούν στη διαφήμιση στα σημεία πώλησης και στην εξωτερική διαφήμιση κοντά στα καταστήματα.

- Νέοι τόποι πωλήσεων. Εδώ, οι παίκτες στη ρωσική αγορά μπύρας έχουν μεγάλες ανεπτυγμένες ευκαιρίες. Στη Ρωσία, μόνο το 10 τοις εκατό των πωλήσεων μπίρας αντιπροσώπευαν κανάλια HoReCa (τμήμα πωλήσεων, που εργάζονται για την προώθηση εμπορικών σημάτων τους στο κλαμπ, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, κινηματογράφους, κέντρα διασκέδασης, μπόουλινγκ, καζίνο, κλπ). Σύμφωνα με την Euromonitor, το 2010 στη Ρωσία υπήρχαν μόνο περίπου 5 χιλιάδες μπαρ και μονάδες μπύρας (περίπου το 9% της συνολικής αγοράς εστιατορίων). Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πληθυσμό 2,5 φορές λιγότερο από ό, τι στη Ρωσία, ο αριθμός τους ήταν 50,4 χιλιάδες.

- ανάπτυξη μικροβρεφών. Τα μίνι ζυθοποιεία στη Ρωσία, που ζυμώνουν μπύρα για εστιατόρια, δεν είναι ακόμη σε θέση να έχουν κανένα αξιοσημείωτο ανταγωνισμό ή τουλάχιστον να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τις διεθνείς εταιρείες. Εν τω μεταξύ, έχουν πολλά πλεονεκτήματα μπροστά σε μεγάλες εταιρείες. Μετά από όλα, είναι γνωστό ότι η μπύρα θα πρέπει να είναι μεθυσμένη όπου ήταν μαγειρεμένη, αφού η ζεστή μπύρα άργησε πολύ καλά το φως και το δρόμο. Επιπλέον, τα τοπικά μικρά ζυθοποιεία δεν είναι μόνο σημαντικά κέρδη, όπως οι μεγάλες δυτικές εταιρείες, αλλά και οι παραδόσεις και η ποιότητα. Στο τέλος, ζουν εδώ.

- αύξηση της σειράς των σημάτων μπύρας. Σήμερα στη Ρωσία υπάρχουν περίπου ένα και μισό χιλιάδες είδη μπύρας. Αλλά μεγάλες εταιρείες συνεχίζουν να παράγουν νέες ποικιλίες και μάρκες μπύρας σε διάφορα τμήματα τιμών. Για παράδειγμα, η AB InBev ξεκίνησε τη διάσημη επωνυμία Budweiser στη Ρωσία, η Heineken ανακοίνωσε την απελευθέρωση της σκοτεινής μπύρας "Stepan Razin Martovskoye". Παρεμπιπτόντως, ήταν τα νέα εμπορικά σήματα μπύρας που παρείχαν την Ochakovo με την μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων πέρυσι: "Στρατιωτική" - αύξηση πάνω από 50 τοις εκατό, "Stolichnoye" - 19 τοις εκατό, κλπ.?

- Αύξηση της δραστηριότητας εμπορίας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τηλεοπτική διαφήμιση, η δραστηριότητα της σοβαρότητας μεταφέρεται στην αποστολή του διαφημιστικού υλικού, την προώθηση των προϊόντων στα καταστήματα, διάφορες προσφορές, κλπ Σύμφωνα με την Όλγα Tsukanova -.. Διευθυντής του TTL-γραφείο Draftfcb Μόσχας, «θα υπάρξει ένας πόλεμος για το χώρο στα ράφια, ιδιαίτερα σε παρόμοια τμήματα τιμών. "
Πηγή: Ανταλλαγή ηγέτη

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς μπύρας: η Euromonitor International

ΤΟ ΑΔΥΝΑΜΙΟ ΕΤΟΣ
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Euromonitor International, η ρωσική αγορά μπύρας το 2015 μειώθηκε κατά 8%, φθάνοντας σε δείκτη 8,2 δισεκατομμυρίων λίτρων (Σχήμα 1).

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενθαρρύνοντάς τους να επιλέγουν φθηνότερα αγαθά, να μειώνουν τη συχνότητα των αγορών ή να την απορρίπτουν πλήρως. Η δύσκολη κατάσταση στη ρωσική αγορά μπίρας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα έχει κλείσει δέκα μεγαλύτερες ζυθοποιίες, μεταξύ των οποίων δύο φυτά που ανήκουν στην ηγετική θέση της στην αγορά μπίρας - LLC «Brewing Company» Baltika «(Αγία Πετρούπολη).
Το 2015, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, ο φόρος επί της μπύρας παρέμεινε αμετάβλητος. Ωστόσο, το αντίβαρο για φορολογικές ελαφρύνσεις έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του έτους μια σημαντική αποδυνάμωση του ρουβλίου, η οποία δεν έχει γλιτώσει τον κλάδο της μπύρας και τον αντίκτυπο στην αύξηση της μέσης τιμής για την μπίρα, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς που αντιπροσωπεύουν για την παραγωγή της τοπικής παραγωγής.
Ούτε το ελάχιστο ρόλο που διαδραμάτισε κατά το παρελθόν έτος ήταν η δραστηριότητα στον νομοθετικό τομέα, ειδικότερα η συνεχιζόμενη συζήτηση για την απαγόρευση των εμπορευματοκιβωτίων PET. Το καλοκαίρι του 2014 η ρωσική Δούμα σε πρώτη ανάγνωση ψήφισε ένα νομοσχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση της λιανικής πώλησης αλκοόλ σε ΡΕΤ, το οποίο αφορά σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις της μπύρας σε μεγάλα πλαστικά μπουκάλια. Στην αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου να απαγορεύσει την πώληση των αλκοολούχα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη άνω του 6% σε πλαστικές φιάλες μεγαλύτερες από 1,5 λίτρα επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2015, η προϊόντα με περιεκτικότητα οινοπνεύματος ανώτερη του 5% σε πλαστικές φιάλες των περισσότερο από ένα λίτρο - από τον Ιούλιο του 2015, και προϊόντα με περιεκτικότητα αλκοόλης άνω του 4% σε δοχεία χωρητικότητας άνω των 0,5 λίτρων - από τις αρχές του 2016. Ωστόσο, ο νόμος δεν έχει τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2015 και τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ιδέα να περιοριστεί η διανομή των αλκοολούχων ποτών σε πλαστικά μπουκάλια μεγαλύτερο από 1,5 λίτρα από Ιουλ 2016 ακολούθησε μια σταδιακή μείωση της επιτρεπόμενης κυβισμό 0,5 λίτρων. Δεν έχει ακόμη βρεθεί συναίνεση επί του θέματος αυτού, αλλά η συνεχιζόμενη δραστηριότητα αποτελεί σήμα για τους παραγωγούς ότι αργότερα ή αργότερα τα δοχεία PET δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εμφιάλωση οινοπνευματωδών ποτών.
Μια ισχυρή αντίδραση από τους παίκτες της αγοράς μπίρας το 2015, που ονομάζεται επίσης το σχέδιο νόμου για την εισαγωγή του ενιαίου κράτους Σύστημα Πληροφοριών Αυτοματοποιημένο (EGAIS) από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Αυτό είναι ιδιαίτερα ένα θέμα έθιξε μικρές ζυθοποιίες που παράγουν μπύρα σε ποσότητες μικρότερες από 300 χιλιάδες decalitres ετησίως, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ζυθοποιίες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεσπίσει ένα σύστημα EGAIS στην παραγωγή, αλλά θα πρέπει να το εφαρμόσει για την αποθήκευση και την εμπορία των προϊόντων. Αν οι μεγάλοι κατασκευαστές του κόστους εφαρμογής EGAIS μπύρα του συστήματος δεν θα είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση των μικρών ζυθοποιείων, αν ο κύκλος εργασιών είναι συγκρίσιμο με το άθροισμα του κόστους εφαρμογής του συστήματος, η εταιρεία βρίσκεται στα πρόθυρα της επιβίωσης. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο γεγονός ότι το τμήμα των μικρών ζυθοποιών, που ειδικεύεται στην ταχέως αυξανόμενη δημοτικότητα της ζυθοποιίας, θα καταστραφεί στο στάδιο της ανάπτυξης. Ωστόσο, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, η Κρατική Δούμα ανακοίνωσε την προετοιμασία ενός νομοσχεδίου που θα απαλλάσσει τα μικρά ζυθοποιεία από την ανάγκη να συνδεθούν με το σύστημα EGAIS.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΗΨΗ
Όπως δείχνει η πρακτική, κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι καταναλωτικές αγορές τείνουν να εδραιωθούν υπέρ των μεγάλων παικτών. Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι κορυφαίοι παίκτες έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στις αλλαγές της αγοράς λόγω της γενικά υψηλής αναγνώρισης του εμπορικού σήματος, καθώς και του εντυπωσιακού κεφαλαίου κίνησης. Ωστόσο, η κατάσταση στην ρωσική αγορά μπύρας δεν είναι τόσο ξεκάθαρη: τα τελευταία χρόνια, το σωρευτικό μερίδιο των μεγαλύτερων παραγόντων στην αγορά έχει μειωθεί. Αν το 2012 το συνολικό μερίδιο από τα κορυφαία τετράδα ( «Βαλτική», JSC «Ζυθοποιία» Μόσχας-Εφές «LLC» United Breweries Heineken “και OJSC” SUN InBev «) ανήλθαν σε σχεδόν 78% σε πραγματικούς όρους, στη συνέχεια, στο τέλος του 2015, το συνολικό μερίδιο των εταιρειών αυτών μειώθηκε στο 72% (Σχήμα 2).

Ενώ το μερίδιο των διεθνών εταιρειών μειώθηκε, το μερίδιο των περιφερειακών ζυθοποιών αυξήθηκε παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των μικρών ζυθοποιών. Ενώ οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες αναγκάστηκαν να προβούν σε αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των επιχειρήσεων, τα περιφερειακά εργοστάσια μπύρας επένδυσαν στην ανανέωση και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών σε μεγάλο βαθμό έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ζύθου στο σύνολό της, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές προωθούν περιφερειακές ζυθοποιίες. Η τάση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι δύσκολες οικονομικές πραγματικότητες των εσόδων των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι ένα σημαντικό άρθρο των περιφερειακών προϋπολογισμών, και ως εκ τούτου τα συμφέροντα της εξουσίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των περιφερειακών παικτών είναι ότι ένα αρκετά εντυπωσιακό κομμάτι της πώλησης των προϊόντων αποτελούν τμήμα βαρελίσια μπύρα, το οποίο πωλείται κυρίως μέσω εξειδικευμένων μπύρα λιανικής πώλησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το εξειδικευμένο λιανικής πώλησης, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια σταθερή ρυθμό ανάπτυξης, την ανάπτυξη, όχι μόνο με την αύξηση των σημείων πώλησης, αλλά και λόγω της πρότασης επέκτασης, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια ατομική προσφορά. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι οι περιφερειακοί παίκτες φτάνουν στα συντάγματα τροφίμων σε βάρος εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου μπύρας όχι μόνο στις περιφέρειές τους αλλά και πέρα ​​από τα σύνορά τους.
Η θετική δυναμική της αγοράς μικρών ζυθοποιών σε σχέση με τη συνολική πτώση της αγοράς οφείλεται επίσης στη συνεχιζόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος για βιοτεχνική μπίρα. Η ανάπτυξη αυτού του τμήματος επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι με φόντο μια μακρά και απότομη πτώση του φωτός τμήματος μπύρας (lager), τμήμα μαύρη μπύρα (οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν χειροτεχνίας) έδειξε αν και ελαφρώς - κατά 1% - αλλά παρόλα αυτά θετική ανάπτυξη σε φυσικούς όρους. Ρωσική καταναλωτές τα τελευταία χρόνια έχει γίνει όλο και πιο περίπλοκες στο θέμα ποικιλία από μπίρες και είναι όλο και προτίμησε να μην κύρια εμπορικά σήματα, καθώς και χειροτεχνίας εναλλακτικές λύσεις που έχουν ατομικότητα και μοναδικότητα. Μέση τιμή της μπύρας είναι συνήθως υψηλότερες χειροτεχνίας παραδοσιακή τιμές μπίρας από γνωστές μάρκες για το λόγο ότι το χαρακτηριστικό της μικρής κλίμακας ζυθοποιίας για χειροτεχνίας και, κατά συνέπεια, το υψηλό κόστος λόγω της έλλειψης οικονομιών κλίμακας. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, όλο και περισσότεροι Ρώσοι καταναλωτές έχουν την τάση να επιλέγουν την εναλλακτική λύση kraft, δίνοντας έμφαση στη γευστική τους προσωπικότητα. Η συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος στη διαμόρφωση μια μπύρα ήρθε στη Ρωσία από τον δυτικό κόσμο, και υπό το φως της σταθερής πτώσης της αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια, αυτή η τάση, αν και ελαφρώς σημειώνεται, ωστόσο, έχει θετική επίδραση στη δυναμική της αγοράς μπίρας.

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η σημερινή κατάσταση κρίσης, μαζί με τις αυξανόμενες τιμές, το πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος του πληθυσμού και ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αγορά μπίρας, μιλά για ένα αόριστο μέλλον και δεν υποδεικνύουν πολύ φωτεινές προοπτικές για την αγορά μπύρας. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Euromonitor International, το 2015-2020, ο συνολικός μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης με φυσικό τρόπο στη ρωσική αγορά μπύρας θα είναι -1,5%.
Το θέμα της απαγόρευσης των φιάλων PET για την εμφιάλωση αλκοόλ παραμένει ανοικτό. Ωστόσο, η νομοθετική δραστηριότητα γύρω από αυτό το θέμα δείχνει ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να υιοθετηθεί ο νόμος και αυτό δεν θα παρακάμψει τους παραγωγούς μπύρας, δεδομένου ότι σήμερα σχεδόν το 50% της λιανικής αγοράς ζύθου πέφτει σε προϊόντα σε ΡΕΤ.
Όσον αφορά το σύστημα EGAIS, σύμφωνα με διάφορες πηγές, έχει μόλις τεθεί σε ισχύ και έχει ήδη επανειλημμένα αποτύχει. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο νόμου που θα απαλλάξει τους μικρούς παραγωγούς μπίρας από την ανάγκη να συνδεθούν με το σύστημα EGAIS. Αν τεθεί σε ισχύ ο νόμος αυτός, θα διευκολυνθεί το έργο των μικρότερων φορέων και θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Όσον αφορά την περιφερειακή ζυθοποιίες, μικρές και μεγάλες, προσανατολισμένη στην παραγωγή kraft, θα εξελιχθεί, εν μέρει αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη πτώση της αγοράς μπίρας. Αν οι περιφερειακές αρχές θα συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές και περιφερειακές κατασκευαστές για την ανασύσταση του προϋπολογισμού σε βάρος των εσόδων των ειδικών φόρων κατανάλωσης, και οι μικροί παραγωγοί θα εξαιρούνται από το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με το σύστημα EGAIS, θα τους δώσει την ευκαιρία να άλμα, λείανση σε γενικές γραμμές, δεν είναι πολύ ρόδινη εικόνα της αγοράς μπίρας.

Georgy Grebinsky,
ανώτερος αναλυτής
από την Euromonitor International

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς μπύρας: η ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνίας στο πλαίσιο μιας γενικής πτώσης

Το 2016, η ρωσική αγορά μπύρας συνέχισε να παρουσιάζει μείωση. Η κατάσταση αυτή οφείλεται όχι μόνο στην οικονομική κατάσταση, αλλά και στην αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς, καθώς και στη μεγάλη προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα των προϊόντων.

Στο πλαίσιο μιας γενικής συρρίκνωσης της αγοράς, η ανάπτυξη των ειδικών κατηγοριών μπύρας - η μπύρα των ποικιλιών σίτου, η μπίρα και η μη αλκοολούχα μπίρα - γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Το τμήμα της μπύρας kraft δείχνει ενεργή ανάπτυξη.

Το έτος 2016 για τη ρωσική αγορά μπύρας έληξε με μείωση των συνολικών πωλήσεων σε φυσικούς όρους κατά 3%. Η πτώση του τμήματος της σκούρης μπύρας (μπύρα αλύσου, σιταριού), παρά τη γενική διάθεση στην αγορά, δεν ξεπέρασε το 1%. Αυτό δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον του ρώσου καταναλωτή σε μη τυποποιημένες ποικιλίες, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στη δημοτικότητα της βιοτεχνικής μπύρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στη Ρωσία το μερίδιο των ελαστικών (ελαφριά μπύρα) από τις συνολικές πωλήσεις μπύρας παραμένει συντριπτικό και καταλαμβάνει όχι λιγότερο από το 97% των όγκων σε φυσικούς όρους. Ως εκ τούτου, παρά τη σημαντική αύξηση των ειδικών κατηγοριών μπύρας, εξακολουθούμε να μην μπορούμε να μιλάμε για την επανάσταση.

Παρόμοιες τάσεις και την αγάπη για τη μη τυπική μπύρα κάπως πιο φωτεινή εκδηλώνονται στη Δυτική Ευρώπη, όπου η μόδα για kraft και μη αλκοολούχα μπύρα ήρθε πολύ νωρίτερα, αφού είχε το χρόνο να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. Το μερίδιο των ελαστικών στην περιοχή αυτή το 2016 ανήλθε στο 81% των συνολικών πωλήσεων με τάση περαιτέρω πτώσης.

Στη Ρωσία υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την μπύρα, εκτός από τη λάχρα. Η αγορά της μπύρας kraft, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στην Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε άλλες μεγάλες πόλεις, υποστηρίζει σημαντικά την ανάπτυξη του τμήματος της σκοτεινής μπύρας. Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση αυτών των ποικιλιών υποδηλώνει το δυναμικό των μη τυποποιημένων κατηγοριών μπύρας στη Ρωσία. Σύμφωνα με την Euromonitor International, το 2016 η κατά κεφαλήν κατανάλωση της σκοτεινής μπύρας στη Ρωσία διατηρήθηκε σε 0,5 λίτρα ανά άτομο, ενώ στη Δυτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήρθα από την μπύρα του συγγραφέα, έφτασε 7 λίτρα ανά άτομο (Εικ. 1)

Στην Ανατολική Ευρώπη, ο δείκτης αυτός είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερος από τον Ρωσικό - 1 λίτρο κατά κεφαλήν. Η εξαίρεση είναι η Λιθουανία, όπου για την περίοδο αναφοράς ανά άτομο αντιστοιχούσε έως και 6 λίτρα σκούρης μπύρας. Αυτό επιβεβαιώνει και πάλι το γεγονός ότι στη Ρωσία οι κατώτερες κατηγορίες μπύρας απέχουν ακόμη από το να είναι κορεσμένοι.

Το χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης σκούρης μπύρας στη Ρωσία εξηγείται από τη μάλλον αδύναμη εκπροσώπησή του τόσο στο δίκτυο λιανικής όσο και στο κανάλι HoReCa. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε τη γενική κουλτούρα της κατανάλωσης ενός αφρώδους ποτού, το οποίο μέχρι πρόσφατα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πλεονέκτημα της ποσότητας έναντι της ποιότητας. Ωστόσο, παράλληλα με την πανταχού παρούσα αστικοποίηση και τις τάσεις που επικρατούν στις μεγάλες πόλεις, η προσέγγιση της κατανάλωσης μπύρας θα αλλάξει σημαντικά. Η κατανάλωση, αν και αρχίζει αργά να αποκτήσει τον χαρακτήρα γευσιγνωσίας. Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν περισσότερο, να εξοικειωθούν με ασυνήθιστες ποικιλίες μπύρας στο εξωτερικό και να φέρουν νέες προτιμήσεις στο σπίτι. Ανοίγοντας παντού, καφετέριες και εστιατόρια, με έμφαση στη σχάρα και τα μπιφτέκια, είναι επίσης έμμεσα υποκινούμενα από την έκρηξη του σκάφους. Είναι ήδη αξιοσημείωτο ότι οι Ρώσοι επιλέγουν όλο και περισσότερο την ποιότητα και την πριμοδότηση, μάλλον μειώνοντας τη συχνότητα κατανάλωσης, αντί να κατεβαίνουν στο χαμηλότερο τμήμα των τιμών. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ο σύγχρονος καταναλωτής προσεγγίζει όλο και περισσότερο την επιλογή και την κατανάλωση προϊόντων διατροφής. Ενδιαφέρεται για τη σύνθεση, την ποιότητα των συστατικών. Είναι σημαντικό να ξεχωρίζει από το πλήθος στις προτιμήσεις του, αλλά ταυτόχρονα να ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις. Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς ένα hipster με ένα πλαστικό μπουκάλι μπύρας στο χέρι του. Η εισαγωγή στην καλλιτεχνική κουλτούρα είναι ένα από τα βήματα να γίνει ένα σύγχρονο γκουρμέ μπύρας.

Μία από τις ωθήσεις για την άνθηση της εγχώριας βιοτεχνίας ήταν η μακροοικονομική κατάσταση στη χώρα. Η κατάρρευση του ρουβλίου το 2014 και το 2015 κατέστησε την εισαγωγή του kraft ακόμη πιο απρόσιτη και η αγορά στράφηκε στην υποκατάσταση των εισαγωγών στο μέτρο του δυνατού. Η κρίση συνέβαλε στο γεγονός ότι οι ντόπιοι παίκτες έγιναν πιο δυνατοί για τον εαυτό τους. Μικρές ανεξάρτητες ζυθοποιίες έχουν γίνει όλο και πιο απαιτητικές.

Μέχρι σήμερα, η πιο προηγμένη και ήδη εξοικειωμένοι με τους καταναλωτές των παραγωγών μπίρας Ρώσος συγγραφέας είναι: LLC «Vasileostrovskaya ζυθοποιείο» (Αγία Πετρούπολη), «Volkovskaya Ζυθοποιία» LLC (. Μόσχα reg), Kraft ζυθοποιείο Gletcher (. Μόσχα reg), Ζυθοποιία Jaws Ζυθοποιία (Περιοχή Sverdlovsk), το ζυθοποιείο του Salden (Tula). Οι ζυθοποιίες συμπληρώνουν συνεχώς τη σειρά διαλογής με μη τυποποιημένες συνταγές και περιορισμένες εκδόσεις.

Όσο για τους κορυφαίους παίκτες που κυριαρχούν στην αγορά μπύρας στη Ρωσία, δεν μπορεί κανείς παρά να σημειώσει την επιθυμία τους να είναι στην τάση. Η επιθυμία του καταναλωτή να δει στα ράφια των μη παραδοσιακών μπύρων αντικατοπτρίζεται στις δραστηριότητες αυτών των μεγάλων ζυθοποιών. Για αρκετά συναπτά έτη της "Brewing Company" Baltika "(Αγία Πετρούπολη), ZAO MPBK" Ochakovo "(Μόσχα), LLC" United Breweries Heineken "(Αγία Πετρούπολη) και JSC" SUN InBev «(Μόσχα), ακολουθούμενη από τις ανάγκες και των καταναλωτών προσφέρουν ποικιλίες εξειδικευμένες - ee, μπύρα σιταριού και άλλες. Έτσι, η εταιρεία Heineken ξεκίνησε το εμπορικό σήμα του ale είμαι ο Stepan Razin, και στο Ochakovo πρόσφεραν στον αγοραστή μια μπίρα craft Strong Cask Ale.

Ο πολιτισμός των μπαρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κερδίζει δυναμική στη Ρωσία, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της βιοτεχνίας στη χώρα. Με αυτό το κανάλι πωλήσεων αρχίζουν να δουλεύουν μικρά ζυθοποιεία, τα οποία εισάγουν τους καταναλωτές στα πειράματά τους.

Παρά την άνοδο της μπύρας του συγγραφέα και την άμεση συμμετοχή των φραγμών σε αυτή τη διαδικασία, η επιτόπια επαφή στη Ρωσία εξακολουθεί να απέχει πολύ από το να είναι το κύριο κανάλι μάρκετινγκ. Το 2016, μέσω καφέ, μπαρ και εστιατορίων στη Ρωσία, πωλήθηκε το 9% όλων των ειδών μπύρας σε είδος. Ο αριθμός αυτός είναι ακόμα χαμηλότερος στις πωλήσεις σκούρης μπίρας, όπου το εμπόριο κατέχει μερίδιο 5% του όγκου. Για σύγκριση: στη Δυτική Ευρώπη τα ίδια ποσοστά το 2016 ήταν στο επίπεδο των 39 και 47%, αντίστοιχα. Αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ρωσική αγορά μπύρας έχει πολλά να επιδιώξει. Η αύξηση των πωλήσεων σκούρης μπύρας μέσω του καναλιού επιτόπιας κατανάλωσης στη Ρωσία ήταν 4%, ενώ στη Δυτική Ευρώπη - μόνο 1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Ρωσία η πώληση μπύρας για εμφιάλωση είναι αρκετά καλά εδραιωμένη, γεγονός που αποτελεί καλή ευκαιρία για πολλά μικρά ζυθοποιεία να αυξήσουν τις πωλήσεις. Τα μεγάλα ομοσπονδιακά δίκτυα λιανικής περιορίζουν την είσοδό τους με δύσκολες απαιτήσεις για όγκους και όρους παράδοσης.

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του τμήματος μπύρας kraft στη Ρωσία, η περαιτέρω διείσδυσή του στις μάζες περιορίζεται σε χαμηλή παρουσία στα δίκτυα, καθώς και σε σχετικά υψηλή τιμή. Οι έμποροι λιανικής πώλησης δικτύων δεν μπορούν πλέον να αγνοούν το ουσιαστικό ενδιαφέρον των Ρώσων σε βιοτεχνική μπύρα, τόσο πολλοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους εξειδικευμένους παίκτες στα ράφια τους.

Από την άλλη πλευρά, οι αληθινοί γνώστες των βιοτεχνιών χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση μίας τέτοιας μπύρας σε εξειδικευμένα καταστήματα, μπαρ ή on-line. Το κανάλι πωλήσεων τονίζει επίσης την ιδιαιτερότητα του προϊόντος και προσθέτει σε αυτό τα ασφάλιστρα.

Ασυνήθιστο για πολλούς και την προσέγγιση της επικοινωνίας με τις καταναλωτικές και διαφημιστικές λύσεις των μίνι ζυθοποιών. Αποφεύγουν τα εταιρικά γραμματόσημα και προσπαθούν να διευκολύνουν την επικοινωνία και η προσέγγιση στον καταναλωτή είναι προσωπική. Αυτό εντυπωσιάζει τον νεαρό καταναλωτή, αναγκάζοντάς τον να ακολουθήσει τα νέα της εταιρείας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του σκάφους είναι ο άτυπος, εξαιρετικός σχεδιασμός του. Σχετικά με μια πρωτότυπη αφοσίωση στην κουλτούρα της ζυθοποιίας και της κατανάλωσής της παρατηρείται όλο και συχνότερα θεματικά φεστιβάλ και άλλα γεγονότα.

Δεν είναι μυστικό ότι η λειτουργία της συσκευασίας δεν είναι μόνο η προστασία των αγαθών αλλά και οι ειδήσεις για τον καταναλωτή, η τοποθέτηση και η ευκολία. Η μπύρα Kraft είναι πιο συχνά premium, οπότε το δοχείο για αυτό επιλέγεται αντίστοιχο - γυαλί. Η έξοδος από την αγορά μπύρας φιαλών PET 2 λίτρων γίνεται αντιληπτή από τα μίνι ζυθοποιεία, καθώς καθαρίζει την αγορά από ένα φτηνό και χαλασμένο ποτό ζυθοποιίας.

Το σκάφος δεν έχει αυστηρά καθορισμένη εστίαση στο φύλο. Οι σύγχρονες νέες γυναίκες αποτελούν επίσης μια ομάδα εστίασης για τα μίνι ζυθοποιεία. Το Kraft κοστίζει περισσότερο από το συνηθισμένο leger, επομένως η ομάδα-στόχος είναι ένας καταναλωτής με υψηλότερο εισόδημα.

Η πιο δυναμική κατηγορία στη ρωσική αγορά μπύρας το 2016 ήταν η μη αλκοολούχα μπίρα. Η τάση μείωσης του βαθμού κατανάλωσης ποτών στη Ρωσία διαμορφώθηκε με βάση την καθολική πρόσβαση των καταναλωτών σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σημαντική στήριξη για την ανάπτυξη ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε απαγόρευση στη διαφήμιση μη αλκοολούχου μπίρας. Αυτό χρησιμοποιήθηκε ενεργά από έναν αυξανόμενο αριθμό παραγόντων της αγοράς για να προσελκύσει την προσοχή άμεσα στο μη αλκοολικό και έμμεσα στο αλκοολούχο ποτό με το ίδιο όνομα. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς μη αλκοολούχου μπίρας κατά 16% σε φυσικούς όρους το 2016. Η ανακάλυψη ώθησε την επένδυση των παικτών στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών, επηρέασε την επέκταση της καμπάνιας και τις εκστρατείες μάρκετινγκ για να προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Οι εταιρείες εργάζονται για να αλλάξουν την εικόνα της μη αλκοολούχου μπύρας και οι καταναλωτές θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ως προϊόν χαμηλής ποιότητας και "άψυχο".

Το 2017, όλα τα κορυφαία ρωσικά ζυθοποιεία παρουσίασαν τις μη αλκοολικές καινοτομίες τους στην αγορά. Η Baltika άρχισε να ρίχνει μη φιλτραρισμένη μη αλκοολούχα μπύρα σιταριού. Το "SUN InBev" ξεκίνησε μια μη αλκοολική "Klinskoe", και η "Heineken" προσέφερε στον καταναλωτή όχι μόνο μη αλκοολούχα αλλά και χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες μπύρα. Το 2017, η μη αλκοολική εταιρεία Heineken θα συνεργαστεί με τον Μαραθώνιο της Μόσχας.

Η στάση των Ρώσων απέναντι στην κατανάλωση μεταβάλλεται επίσης. Με την αύξηση της κοινωνικής ευθύνης, αυτό γίνεται όλο και λιγότερο αποδεκτό, γεγονός που επηρεάζει την επιλογή του ποτού και ανταποκρίνεται θετικά στις πωλήσεις μη αλκοολούχων μπίρας.

Η δημογραφική κατάσταση με τη γήρανση του πληθυσμού θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου της μη αλκοολούχου μπύρας στη ρωσική αγορά.

Παρά τις παραπάνω τάσεις στην πώληση μη αλκοολούχων ποτών στη Ρωσία παραμένουν μέτριες - το 2016 δεν ξεπέρασαν το 2% των συνολικών όγκων. Στη Δυτική Ευρώπη, ο αριθμός αυτός είναι 2 φορές υψηλότερος, πράγμα που δείχνει τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της ρωσικής αγοράς. Στο επίπεδο της Ανατολικής Ευρώπης, η κατά κεφαλήν κατανάλωση μη αλκοολούχου μπίρας διατηρείται στο μέσο επίπεδο - λίτρο ανά άτομο για την περίοδο αναφοράς (Σχήμα 2).

Παρά τη θέση της, η μη αλκοολούχα μπύρα, η σκοτεινή μπύρα και ειδικά τα προϊόντα των μικρών ζυθοποιών θα συνεχίσουν την ανάπτυξή τους. Τα μερίδια των βασικών παικτών θα μειωθούν κάπως, αλλά θα παραμείνουν κυρίαρχα. Το περαιτέρω συμφέρον του καταναλωτή θα τροφοδοτηθεί από τις τάσεις που παρατηρούνται στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες θα αρχίσουν να εμφανίζονται σαφέστερα στις περιφέρειες. Η μη αλκοολούχα μπύρα θα συνεχίσει να αυξάνει ακόμη περισσότερο το μερίδιό της και μέχρι το τέλος του 2021 θα πάρει το 3% της αγοράς. Στην πτώση της αγοράς μπύρας, αυτές οι κατηγορίες θα παραμείνουν στην κατάσταση των οδηγών.