Επισκόπηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Αυτή η ανάλυση αγοράς βασίζεται σε πληροφορίες από ανεξάρτητους κλάδους και πηγές ειδήσεων, καθώς και βάσει επίσημων δεδομένων της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακής Στατιστικής. Η ερμηνεία των δεικτών πραγματοποιείται επίσης λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα σε ανοικτές πηγές. Ο αναλυτής περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές γραμμές και δείκτες που παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υπό εξέταση αγοράς. Η ανάλυση διεξάγεται γενικά για τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για τις ομοσπονδιακές περιφέρειες. Η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας δεν περιλαμβάνεται σε μερικές έρευνες εξαιτίας της έλλειψης στατιστικών στοιχείων.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι από τα πλέον καταναλωμένα τρόφιμα στον κόσμο και στη Ρωσία. Κάτω από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι κοινά κατανοητή υγρό πλήρες γάλα και ξινόγαλα προϊόντα, τυρί κρέμα και τυρί cottage, βούτυρο, γάλα σε σκόνη (αποβουτυρωμένο και σύνολο), ξηρό λίπος γάλακτος, ορός γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα προϊόντα, συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή γαλακτοκομικά ζυμωμένα προϊόντα με γιαούρτι, γιαούρτι, acidophilus γάλα, γιαούρτι (συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων), Τανγκ, Ira, φοράδα. Βουτυρόγαλα, ζυμωμένο ψημένο γάλα, βαρέλια, ξινή κρέμα.

Οι παγκόσμιες τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων καθορίζονται από τη δημοπρασία Global Daily Trade, η οποία διεξάγεται από τον μεγαλύτερο παραγωγό γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως και διεξάγεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ OKVED

Στη Ρωσία, σύμφωνα με τον ταξινομητή OKVED, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ανήκει στο τμήμα 15.5 "Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων", το οποίο περιλαμβάνει τους ακόλουθους ομίλους:

15.51 "Μεταποίηση γάλακτος και παραγωγή τυριού"

15.51.1 "Παραγωγή πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων"

15.51.11 "Παραγωγή επεξεργασμένου υγρού γάλακτος"

15.51.12 "Παραγωγή ξινή κρέμα και υγρή κρέμα"

15.51.13 "Παραγωγή ξινών γαλακτοκομικών προϊόντων"

15.51.14 "Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και τυροκομικών προϊόντων"

15.51.2 "Παραγωγή γάλακτος, κρέμας γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων σε στερεά μορφή"

15.51.3 "Παραγωγή αγελαδινού ελαίου"

15.51.4 "Παραγωγή τυριού"

15.51.5 Παραγωγή συμπυκνωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν ταξινομούνται αλλού

15.52 "Παραγωγή παγωτού"

Παρά τη λεπτομερή ταξινόμηση, όλες οι ομάδες συνδέονται στενά, γεγονός που καθιστά χρήσιμη την ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στο σύνολό της.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι ειδικοί προτείνουν ότι τα επόμενα δέκα χρόνια η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο θα αυξηθεί κατά 35-40%. Η κατανάλωσή τους στη Ρωσία μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Το 2014, σύμφωνα με την Rosstat, ανήλθε σε 244 κιλά ανά άτομο ανά έτος, το οποίο είναι σχεδόν 100 κιλά λιγότερο από το Υπουργείο Υγείας συνιστώμενες προσλήψεις (320-340 κιλά). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη από την εταιρεία "Δείκτης αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων", οι περισσότεροι Ρώσοι σημειώνουν ανεπαρκή ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων στα καταστήματα.

Το 2018 υπάρχει αύξηση της ζήτησης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Παραγωγών Γάλακτος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 η κατανάλωση πλήρους γάλακτος σε σκόνη αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30%, το τυρί και τυροκομικών προϊόντων - από 5,8%, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και γάλα με χαμηλά λιπαρά - 3%, βούτυρο - κατά 2%.

Πίνακας 1. Κατανάλωση βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων κατά κεφαλήν στη Ρωσία για την περίοδο 2010-2015 * έτη, kg

Τυριά και τυροκομικά προϊόντα

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

Πλήρες γάλα σε σκόνη

* Τα στοιχεία για το 2015 εκτιμώνται λόγω της έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων για την αγορά

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι ρωσικές επιχειρήσεις παρήγαγαν πλήρες γάλα κατά 1,4% περισσότερο (5,873 χιλιάδες τόνους) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι ηγέτες της ανάπτυξης ήταν οι ομοσπονδίες της Κεντρικής και της Βόλγας. Γενικά, 6 περιοχές παράγουν το 95% του συνολικού όγκου πλήρους γάλακτος.

Σχήμα 1. Μερίδια των περιφερειών στο συνολικό όγκο παραγωγής πλήρους γάλακτος

Ο όγκος παραγωγής ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (χωρίς τυρί cottage cheese και ξινή κρέμα) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ελαφρώς μειώθηκε - κατά περίπου 2%. Δημιουργήθηκαν συνολικά 1273 χιλιάδες τόνοι. Περισσότερο από το ήμισυ του όγκου παρήχθη από 10 περιοχές.

Σχήμα 2. Μερίδια των περιφερειών στο συνολικό όγκο παραγωγής ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (χωρίς τυρί cottage cheese και ξινή κρέμα γάλακτος)

Ο όγκος παραγωγής τυροκόκκων αυξήθηκε (+ 9,7% μέχρι το 2014) και ξινή κρέμα (+ 5,6% μέχρι το 2014). Οι ηγέτες στην παραγωγή τυρί cottage είναι η Κεντρική και Βόλγα ομοσπονδιακή περιφέρεια - κατέχουν το 25% της αγοράς. Η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή είναι η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας, η οποία για το έτος αύξησε την παραγωγή της κατά 56%. Οι ηγέτες στην παραγωγή ξινή κρέμα είναι επίσης η Κεντρική και Βόλγα Federal περιοχή με μερίδια αγοράς 21% και 20% αντίστοιχα.

Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν πρόσφατα σταθερή τάση αύξησης. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αυτό το καθυστερημένο αποτέλεσμα από την αύξηση των τιμών για το νωπό γάλα για το 2013-2014. Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης αναστέλλει σημαντικά αυτή την ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του Απρίλιο του 2018 η λιανική τιμή του γάλακτος κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,3% και ανήλθαν σε 35 ρούβλια. / Kg, η οποία, ωστόσο, 1,3% λιγότερο από ό, τι τον Απρίλιο του 2015. Η τιμή του βουτύρου μειώθηκε κατά 0,7% τον Απρίλιο του 2018 (261,2 RBL. / Kg), με ετήσια αύξηση του κόστους του 4,6%. Η μείωση του κόστους τον Απρίλιο, οι εμπειρογνώμονες αποδίδουν στον αυξανόμενο όγκο των εισαγωγών. Η τιμή των σκληρών τυριών αυξήθηκε στα 308,8 ρούβλια / kg (+ 2,2%), η ετήσια εκτίμηση ήταν 4,2%.

Η αύξηση της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία παρέχεται κυρίως μέσω εισαγόμενων προϊόντων. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, εισήχθησαν 30% περισσότερα τυριά και τυροειδών προϊόντων από ό, τι την ίδια περίοδο του 2015. Μεταξύ των αιτιών αυτής της αύξησης οι ειδικοί καλούν την πτώση των παγκόσμιων τιμών τυριών, καθώς και κάποια ενίσχυση του ρουβλίου έναντι του δολαρίου. Η κύρια αύξηση σημειώθηκε: η Δημοκρατία της Λευκορωσίας - κατά 41%, η Σερβία - κατά 87%, η Αρμενία - κατά 2 φορές. Ο κύριος εισαγωγέας τυριών, τυροκομικών τυριών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η Λευκορωσία, η συμμετοχή της οποίας στο σύνολο των εισαγωγών είναι 85%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση των εισαγωγών οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης και περιορίζει τις αυξήσεις των τιμών. Έτσι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η κατανάλωση τυριού αυξήθηκε κατά 8,1%. Από την άλλη πλευρά, αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των εγχώριων παραγωγών. Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, οι ρωσικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού της πλαστογραφίας.

Σχήμα 3. Δομή των εισαγωγών τυριών και τυριού cottage (φυσικά) στη Ρωσία το 2015

Ο όγκος των εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων για το τρίμηνο I του 2018 αυξήθηκε επίσης, υπερβαίνοντας το περσινό ποσοστό κατά 29% (176 χιλιάδες τόνους). Ταυτόχρονα, σε όρους αξίας, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε μόνο κατά 5,9%, γεγονός που δείχνει μείωση των τιμών εξαγωγής. Στη δομή των εξαγωγών, το μερίδιο των πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκε - έως 12%, τα τυριά και τα τυριά cottage - μέχρι 23%, το βούτυρο - έως 7%. Το μερίδιο του παγωτού, του συμπυκνωμένου και του ξηρού γάλακτος, της κρέμας μειώθηκε. Οι κύριοι καταναλωτές των ρωσικών γαλακτοκομικών προϊόντων είναι το Καζακστάν και άλλες χώρες της ΚΑΚ. Ταυτόχρονα, το μερίδιο του Καζακστάν στη δομή των εξαγωγών μειώνεται και το μερίδιο της Ουκρανίας αυξάνεται λόγω της προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το 2018 το Υπουργείο Βιομηχανίας δημιούργησε μια υπηρεσία για την ανάπτυξη της αγοράς των κοινωνικά σημαντικών αγαθών, η οποία θα ασχοληθεί αρχικά μόνο με τις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, δημητριακών, ηλιέλαιο και το βούτυρο, καθώς και μια σειρά άλλων προϊόντων, οι τιμές των οποίων μπορεί να ρυθμίζεται από το κράτος.

Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των ρωσικών κατασκευαστών - τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες αγορές - απαιτούνται καινοτόμες λύσεις στους τομείς της τεχνολογίας παραγωγής και της διαχείρισης των οργανισμών.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Το Data Rosstat, το οποίο η υπηρεσία λαμβάνει μέσω της συλλογής επίσημων δεδομένων από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ενδέχεται να μην συμπίπτει με τα δεδομένα των αναλυτικών οργανισμών, των οποίων οι αναλυτές βασίζονται στη διεξαγωγή ερευνών και στη συγκέντρωση ανεπίσημων δεδομένων.

Σχήμα 4. Δυναμική των κύριων οικονομικών δεικτών του κλάδου στο τμήμα OKVED 15,5 για την περίοδο 2007-2015, χιλιάδες ρούβλια.

Σχήμα 5. Δυναμική των δεικτών των εισπρακτέων λογαριασμών και των λογαριασμών πληρωτέων στον τομέα κάτω από OKVED 15,5 για την περίοδο 2007-2015, χιλιάδες ρούβλια.

Σχήμα 6. Δυναμική των κύριων οικονομικών συντελεστών της βιομηχανίας στο τμήμα OKVED 15,5 για την περίοδο 2007-2015.

Σχήμα 7. Μεταφερόμενα προϊόντα της δικής του παραγωγής, OKVED 15,5 για την περίοδο 2007-2015, χιλιάδες ρούβλια.

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, τα έσοδα και το κέρδος στη βιομηχανία έχουν σταθερή τάση ανάπτυξης καθ 'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η κερδοφορία των πωλήσεων είναι ταυτόχρονα περίπου στο ίδιο επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών και των πληρωτέων λογαριασμών - κατά την εξεταζόμενη περίοδο περισσότερο από 2 φορές. Όταν αυτή η ασφάλεια δικά του μέσα 2010-2014 είναι σε υψηλό επίπεδο - κατά 40%? το 2015 ο δείκτης μειώθηκε σχεδόν διπλάσιος. Όλα αυτά μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα σε οικισμούς με τους προμηθευτές και με τους πελάτες, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε έλλειψη κεφαλαίου κίνησης στον κλάδο. Επιστροφή στις πωλήσεις και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων είναι αρκετά χαμηλή - λιγότερο από 10%, που μπορεί να υποδεικνύει ένα ρηχό επίπεδο των μεταποιημένων προϊόντων, δίνοντας ένα χαμηλό επίπεδο των προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Σχήμα 8. Μερίδια των περιφερειών στις συνολικές πωλήσεις προϊόντων στο τμήμα OKVED 15.5 το 2015.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα τελευταία χρόνια - μέχρι το 2015 - η ζήτηση στη ρωσική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων μειώνεται. Στις αρχές του 2018 παρατηρήθηκε κάποια αύξηση της ζήτησης, ωστόσο, κυρίως, λόγω των εισαγόμενων προϊόντων. Η ανταγωνιστικότητα των ρωσικών προϊόντων είναι αρκετά χαμηλή. Προκειμένου να βελτιωθεί, είναι απαραίτητο να διαχειριστούν νέες τεχνολογίες, καθώς και αποτελεσματική διαχείριση. Η κρατική στήριξη για τη βιομηχανία είναι σποραδική, γεγονός που έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της.

Ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία

Ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό μάρκας

Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολο για τη ρωσική βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων. Η κρίση, το φθηνότερο εθνικό νόμισμα, η απαγόρευση εισαγωγής ξένων πρώτων υλών (από τη Λιθουανία και η Φινλανδία, για παράδειγμα) και τα τελικά προϊόντα (από την Ουκρανία) είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία. Οι αρνητικοί εσωτερικοί παράγοντες της ρωσικής αγοράς γάλακτος ήταν τα ακριβά δάνεια, η χαμηλή κερδοφορία και η ανεπαρκής κρατική στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων.

Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: στατιστικές κατανάλωσης

Το 2015, στη Ρωσία, ένα άτομο είχε 173 κιλά. γάλα ανά έτος (στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γαλακτοκομικών Προϊόντων). Αυτή η κατανάλωση παραμένει πίσω από τα διεθνή πρότυπα σχεδόν δύο φορές (ο ιατρικός κανόνας κατανάλωσης είναι 392 κιλά).
Ο όγκος της αγοράς γάλακτος το 2015 αποτελούσε το 82% των ιδίων πρώτων υλών και το 18% των εισαγόμενων. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, είναι καλύτερο από το 2014. Η ρωσική αγορά γάλακτος αρχίζει να ανακάμπτει από κυρώσεις, αν και δεν υπάρχει πλήρης ανάκαμψη της ομιλίας. Αν μιλάμε για εμπορεύσιμο γάλα (αυτό που βλέπουμε στα ράφια) - εδώ το μερίδιο των εισαγωγών είναι 25%.
Συνολικά, το 2015, παράχθηκαν 30,8 εκατομμύρια τόνοι γάλακτος, κάτι το ίδιο με το 2014. Και περισσότερα από τα στοιχεία για το 2013. Γεωγραφικά, οι παραγωγοί γάλακτος διανέμονται άνισα: σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις βρίσκονται στην κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια και το ένα τέταρτο στην ομοσπονδιακή περιοχή του Βόλγα.

Ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία: στοιχεία για τις εισαγωγές, τις πωλήσεις και τις τιμές

Το συνολικό μερίδιο των εισαγωγών γάλακτος (καθώς και των γαλακτοκομικών προϊόντων) μειώθηκε κατά 5%. Ωστόσο, δεν πρόκειται για αύξηση της παραγωγής, αλλά για απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων από πολλές χώρες.
Το 2014 και το 2015, οι πωλήσεις γάλακτος αυξήθηκαν. Το 2015, αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το μερίδιο του παστεριωμένου γάλακτος από το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας της αγοράς γάλακτος είναι 41%. Οι πωλήσεις παστεριωμένου γάλακτος το 2015 αυξήθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το 2014.
Οι τιμές για το γάλα αυξήθηκαν επίσης το 2015, αλλά πιο αργά από ό, τι το 2014. Η αύξηση των τιμών του γάλακτος ήταν 9,7%. Κατά μέσο όρο, ένα λίτρο παστεριωμένου γάλακτος το 2015 κοστίζει 46 ρούβλια, αποστειρωμένο - 54 ρούβλια.

Ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων: πορτρέτο των καταναλωτών

Η κύρια απαίτηση για συσκευασμένο γάλα γεννιέται στις πόλεις. Είναι οι κάτοικοι της πόλης που κατευθύνουν την προσοχή των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς είναι η ατμομηχανή της αύξησης του επιπέδου κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο αγροτικός πληθυσμός καταναλώνει λιγότερο γάλα από τους κατοίκους των πόλεων, ακόμη περισσότερο, αλλά συνήθως δεν αποτελούν υποκείμενα της «επίσημης» γαλακτοκομικής αγοράς.

Συνήθως οι αγορές γίνονται από γυναίκες ηλικίας 25-70 ετών. Το γάλα αγοράζεται 2-3 φορές την εβδομάδα. Το πιο δημοφιλές δοχείο είναι ένα σταθερό πακέτο (πακέτο από χαρτόνι). Η δεύτερη θέση είναι μια πλαστική φιάλη. Η συσκευασία πολυαιθυλενίου κλείνει τα τρία κορυφαία. Το τμήμα premium είναι συνήθως συσκευασμένο σε γυάλινες φιάλες. Μπορεί να διαφέρουν σε ασυνήθιστο σχήμα.

Ππροτιμούν προτιμούν παστεριωμένο γάλα, στη δεύτερη θέση - αποστειρωμένο γάλα. Ακολουθούνται από εξαιρετικά παστεριωμένο και λιωμένο γάλα. Κατά την επιλογή του γάλακτος, οι καταναλωτές εξετάζουν πρώτα την ημερομηνία λήξης και στη συνέχεια την επωνυμία, την τιμή, την περιεκτικότητα σε λιπαρά και τη συσκευασία.

Ανάλυση της αγοράς γάλακτος: χαρακτηριστικά κατανάλωσης

Ένα χαρακτηριστικό της κατανάλωσης γάλακτος είναι η ύπαρξη εθνικών εμπορικών σημάτων και τοπικών παραγωγών. Αν γενικά για τη Ρωσία ο ηγέτης είναι μια γιγαντιαία εταιρεία, τότε σε κάθε ξεχωριστή περιοχή μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση, ίσως η ηγεσία του τοπικού εμπορικού σήματος. Η κατάσταση αυτή δεν εξαρτάται από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του τοπικού παραγωγού. Δύο μάρκες μπορούν να είναι ιδιοκτησία μιας εταιρείας, είναι όλα σχετικά με την τοπική ιστορία. Το μερίδιο των τοπικών παραγωγών σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να φτάσει το 10-12% του μεριδίου της τοπικής αγοράς.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το γάλα είναι βασικό προϊόν. Χρησιμοποιείται για μαγείρεμα, προστίθεται στον καφέ και το τσάι. Αυτό επηρεάζει την αντίσταση του γάλακτος σε κρίσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν το τμήμα των τιμών των προϊόντων, αλλά δεν σταματούν να αγοράζουν γάλα (σε αντίθεση με τη σοκολάτα, τα επιδόρπια γάλακτος, τα γιαούρτια κλπ.).

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης θέσης στις περιοχές της Ρωσίας, με τη συντριπτική πλειοψηφία του ορθόδοξου πληθυσμού, μια ασήμαντη μείωση στην κατανάλωση γάλακτος και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το 2016 δεν αποτέλεσε εξαίρεση (σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016 τον Απρίλιο, το επίπεδο κατανάλωσης γάλακτος μειώθηκε κατά 4,9%).

Η τιμή του γάλακτος στη Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εποχή. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος "μεγάλου" γάλακτος, αυτή τη στιγμή του έτους, περισσότερα προϊόντα παράγονται πάντα και η τιμή είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Η προσφορά αυξάνεται κατά 30-60%. Στην κρύα εποχή, η τιμή αυξάνεται.

Ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων: τμήματα τιμών

Η κατάτμηση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων μετατράπηκε υπό την πίεση της κρίσης. προϊόντα χαμηλής τιμής τμήμα αυξήθηκε και έφθασε το 38% (σε νομισματικούς όρους) srednetsenovoy - 35%. Ο τομέας των ασφαλίστρων μειώθηκε στο 16%. αύξηση του αριθμού των προϊόντων χαμηλής και μεσαίας κατηγορίας οφείλεται στους λιανοπωλητές με ιδιωτική ετικέτα, ο οποίος το 2015 πραγματοποίησε 15% περισσότερη παραγωγή από το 2014. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι αγοραστές δεν δίνουν γάλα, αλλά ψάχνει για μια καλύτερη αξία για τα χρήματα.
Ωστόσο, ορισμένα εμπορικά σήματα υψηλής ποιότητας παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία τους. Αυτό αποδεικνύει την επιτυχία των εξειδικευμένων προϊόντων που πωλούνται σταθερά καλά στο λιανικό εμπόριο.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την κατάτμηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων της Ρωσίας, το πορτρέτο του καταναλωτή και τις προτιμήσεις του, μπορείτε να πάρετε παραγγέλλοντας μια μελέτη γραφείου στο KOLORO. Αυτό θα σας βοηθήσει να μην ξοδέψετε επιπλέον χρήματα και χρήματα για να διαθέσετε επαρκείς πόρους για την προώθηση των προϊόντων σας.

Η κατάσταση της αγοράς γάλακτος στη Ρωσία: τα προβλήματα της βιομηχανίας

1. Πτώσεις στον αριθμό των ζώων και εξαφάνιση μικρών ιδιωτικών γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων εξαιτίας της μη κερδοφορίας τους. Η υλική τους βάση είναι παρωχημένη, δεν μπορούν να λάβουν δάνειο για να ενημερώσουν την εργαλειοθήκη, επειδή αυτή η επιχείρηση δεν θα μπορέσει να τις τροφοδοτήσει. Οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν στη μείωση του αριθμού των ζώων από τη μία πλευρά και στην επιδείνωση της ποιότητας των προϊόντων από την άλλη.

2. Το 2015, ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της γαλακτοκομικής παραγωγής μειώθηκε. Η γαλακτοκομική βιομηχανία είναι τεχνολογική και κεφαλή ένταση, έχει μακρά περίοδο αποπληρωμής. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η μείωση αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα είναι ορατές αργότερα.

3. Υψηλό ποσοστό παραποίησης / απομίμησης. Στη Ρωσία, περίπου 1.000 γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις και περίπου 20.000 παραγωγοί νωπού γάλακτος. Από τις 100% πρώτες ύλες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, το 15% είναι πλαστό (με φοινικέλαιο αντί για γάλα). Πρόκειται για ένα πρόβλημα, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομοθετικά, αλλά δεν είναι ακόμη δυνατό να ελεγχθεί η χρήση.
Ανάλυση των βασικών παραγόντων της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων και των πλατφορμών μάρκας τους

«Prostokvashino»

Το σλόγκαν "Prostokvashino" - "Μέχρι να φτάσει το φρέσκο ​​γάλα", το εμπορικό σήμα ανήκει στην εταιρεία "Danone". Το εμπορικό σήμα υπάρχει από το 2002 και είναι χτισμένο γύρω από τους χαρακτήρες του βιβλίου του Eduard Uspensky και την επώνυμη ταινία γελοιογραφίας "Ο θείος Fyodor, σκύλος και γάτα". Επιλέξτε αυτούς τους ήρωες ήταν η σωστή και επιτυχημένη απόφαση, καθώς η διαφημιστική εκστρατεία χρησίμευσε ως κινούμενο σχέδιο, στο οποίο μεγάλωσαν αρκετές γενιές παιδιών. Η εικόνα του Matroskin είναι πολύ βιολογική, ήταν ένας αγαπημένος χαρακτήρας, ίσως γι 'αυτό η γάτα έγινε το πρόσωπο της μάρκας. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι σύμφωνα με την πλοκή το κινούμενο σχέδιο Matroskin ήταν ο ιδρυτής της ίδρυσης της αγελάδας και της παραγωγής γάλακτος.


Το 2004, η μάρκα πρότεινε μια νέα επαναστατική λύση συσκευασίας για τη ρωσική αγορά - ένα διαφανές μπουκάλι ΡΕΤ. Μετά από πολλούς κατασκευαστές επαναλαμβάνεται για "Prostokvashino". Το 2008 η εταιρεία έκανε μια επανασχεδίαση. Τώρα τα κύρια χρώματα του πακέτου είναι μπλε και άσπρο. Τα πρόσθετα χρώματα είναι κόκκινα, πορτοκαλί και γαλάζιο (για διαφορετικούς τύπους γάλακτος). Η ετικέτα δείχνει πράσινα λιβάδια, χωριάτικες κατοικίες και γαλάζιο ουρανό - όλα αυτά ενθαρρύνουν τη συνεργασία με ένα καθαρό αγροτικό προϊόν. Το Matroskin είναι μέρος του λογότυπου, φαίνεται να εμφανίζεται εξαιτίας του. Το λογότυπο αποτελείται από λευκά γράμματα, ένα σκούρο μπλε φόντο και ένα ελαφρύ κίτρινο εγκεφαλικό επεισόδιο κατά μήκος του περιγράμματος. Οι οριζόντιες μπλε γραμμές στην ετικέτα μοιάζουν με το γιλέκο του Matroskin. Όλες οι διαφημιστικές επικοινωνίες μάρκας είναι χτισμένες γύρω από την ιδέα του φρέσκου γάλακτος.

Σπίτι στο χωριό

Η μάρκα Village House είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα της Wimm-Bill-Dann και της πιο επιτυχημένης μάρκας γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας. Αν το "Prostokvashino" δίνει έμφαση στη φρεσκάδα των προϊόντων, τότε "Σπίτι στο χωριό" για τη φυσικότητα. Η μάρκα αυτή έχει επίσης λογοτεχνική προέλευση. Το όνομα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ανάμεσα στο "Lodge in Kolomna" του Pushkin και στο "Month in the Village" του Turgenev.
Αυτό το εμπορικό σήμα τοποθετείται ως ένα απλό ποιοτικό φαγητό "όπως στο χωριό, στη γιαγιά", το οποίο είναι διαθέσιμο στην πόλη. Η συσκευασία απεικονίζει πράσινα λιβάδια, με αγελάδες και ξύλινο σπίτι, η σημύδα είναι σύμβολο της Ρωσίας. Επιπλέον, απεικονίζεται η γιαγιά, είναι μαζί της ότι συνδέονται οι καλές αναμνήσεις των διακοπών στο χωριό, νόστιμα φαγητά, ζεστό καλοκαίρι. Η γιαγιά είναι το κεντρικό στοιχείο των διαφημιστικών εκστρατειών της μάρκας.


"Merry Milkman"

Η ιστορία αυτής της μάρκας ξεκίνησε στη Σιβηρία στις αρχές του 2000 στα φυτά Wimm-Bill-Dann. Από τότε, έχουν περάσει 16 χρόνια, σήμερα το σήμα έχει μεγαλώσει πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Σιβηρίας. Το "Jolly Milkman" είναι μια τοπική πρώτη ύλη. Όπου αγοράζετε γάλα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι στην περιοχή αυτή δημιουργήθηκε. Η μάρκα επικεντρώνεται στην έλλειψη συντηρητικών και τυχόν προσθέτων που δεν σχετίζονται με το γάλα. "Merry Milkman" δίνει χαρά. Η μάρκα αποδεικνύει ότι ακόμη και τα συνηθισμένα προϊόντα μπορούν να αυξήσουν τη διάθεση και να αλλάξουν τα πάντα προς το καλύτερο, αν είναι από το "Merry Milkman".

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο μάρκες, η έννοια του εμπορικού σήματος "Merry Milkman" δεν βασίζεται στην ποιότητα του προϊόντος, αλλά γύρω από τον ίδιο τον χαρακτήρα. Και ήδη ο ίδιος κάνει τις ζωές των ανθρώπων καλύτερα, γιατί αγαπά την επιχείρησή του και τις αγελάδες του. Γι 'αυτό το σύνθημα της μάρκας είναι η φράση "Jolly milkman δημιουργεί μια καλή διάθεση." Ο κύριος χαρακτήρας του πακέτου είναι ένας βαμμένος γάλακτος σε μια κουκούλα, ποδιά και κόκκινο καρό πουκάμισο. Είναι καλός, γλυκός, όλοι γύρω είναι ευχαριστημένοι με αυτόν τον χαρακτήρα και τον εμπιστεύονται. Οι άνθρωποι ξεχνούν πώς παράγεται ακριβώς το γάλα. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργεί.


Valio

Η φινλανδική μάρκα ήταν ασυνήθιστα δημοφιλής στη Ρωσία, αλλά οι κυρώσεις είχαν ελάχιστες επιπτώσεις στις επιτυχίες αυτές. Από την αγορά η εταιρεία δεν έχει φύγει, αλλά τώρα στα ράφια μόνο τα προϊόντα που έγιναν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το "Valio" είναι διαφορετικές προσεγγίσεις στα προϊόντα, οι οποίες είναι υψηλότερες από εκείνες των εγχώριων μάρκων. Η μάρκα διαθέτει μια γραμμή γάλακτος χωρίς λακτόζη και γλουτένη. Η εταιρεία έχει περάσει την αναγνωρισμένη διεθνή πιστοποίηση "Eco-Test-Plus". Η Valio επικεντρώνεται στην ποιότητα του γάλακτος. Το εμπορικό σήμα είναι ήδη 121 ετών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει αυξηθεί σημαντικά, τώρα Το "Valio" είναι συνώνυμο της ποιότητας της λέξης.

Το φινλανδικό "Valio" μεταφράζει "το καλύτερο". Η συσκευασία της μάρκας είναι το πιο λαμπρό από όλα τα παραπάνω. Έχουν πολύ χρώμα. Στη φύση δίνεται ένα κεντρικό τετράγωνο, με τη μορφή κανάτας ή γυαλιού. Σε αυτό είναι εγγεγραμμένη μια αγελάδα, ένα πράσινο λιβάδι, ένας καθαρός ουρανός. Το λογότυπο τοποθετείται στην επάνω αριστερή γωνία, τα γράμματα είναι λευκά, με την κλίση προς τα αριστερά, το φόντο είναι σκούρο μπλε.

Μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η προώθηση της σωστής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής. Άλλες εταιρείες ("Danon", για παράδειγμα) έχουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, αλλά το "Valio" μακρύτερα σε αυτό το θέμα. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στις διαφημιστικές καμπάνιες των προϊόντων και των μηνυμάτων επικοινωνίας της μάρκας.

Εγκατάσταση γαλακτοκομικών προϊόντων Ostankino

Εγκατάσταση γαλακτοκομικών προϊόντων Ostankino παράγει γάλα κάτω από δύο μάρκες: "Ostankino 1955" και "36 καπίκια". Οι πλατφόρμες μάρκας τους είναι αρκετά παρόμοιες, οπότε εξετάστε τις μαζί. Το εργοστάσιο είναι υπερήφανη για την ιστορία του και το γεγονός ότι η παραγωγή του έχει αυξηθεί 3 γενιές Μοσχοβίτες - οι πιο απαιτητικοί καταναλωτές. "Ερχόμενοι από την παιδική ηλικία" - το σύνθημα του γάλακτος "Ostanski".

Από το 1980 υπάρχει "36 καπίκια". Αυτή η μάρκα δημιουργήθηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο σχεδιασμός με spikelets σχεδιάστηκε επίσης για αυτό. Και οι δύο μάρκες έχουν ρίζες στην ιστορία του σοβιετικού παρελθόντος. Η πλατφόρμα μάρκας, στην οποία βασίζεται η επικοινωνία σχεδιασμού και διαφήμισης, βασίζεται στη νοσταλγία για τη Σοβιετική Ένωση. "Το γάλα που δεν χρειάζεται διαφήμιση" - το σύνθημα του γάλακτος "36 καπίκια."

Στη συσκευασία και των δύο προϊόντων υπάρχει αναφορά στο σοβιετικό παρελθόν. Και τα δύο προϊόντα υποβλήθηκαν σε διαδικασία ανασχεδιασμού, η εμφάνιση του γάλακτος Ostankino άλλαξε πολύ περισσότερο. Από την παλιά συσκευασία υπήρχε μόνο το χρώμα, το όνομα και μέρος του λογότυπου. Η γραμματοσειρά είναι πολύ "νεώτερη". Τώρα είναι λιγότερο σοβαρή, ελαφρώς κεκλιμένη προς τα αριστερά και γραμμένη με το χέρι. Η ημερομηνία ίδρυσης του φυτού έχει ληφθεί στο λογότυπο, και το κορίτσι με το μπουκάλι δεν έγινε απλώς ένα σχηματικό σχέδιο. Αποφασίστηκε η εγκατάλειψη λιβαδιών και αγελάδων. Στο βάθος, έβαλαν μια άποψη της Μόσχας, και μπροστά - ένα κορίτσι σε ένα ρετρό φόρεμα με ένα μπουκάλι γάλα.

Ο σχεδιασμός συσκευασίας "36 καπίκια" δεν έχει αλλάξει πολύ. Απλά χρώματα (μπλε, μπλε, άσπρο, κόκκινο), ευθείες γραμμές, σχηματικά σχέδια-καρφιά. Το εμπορικό σήμα τοποθετήθηκε στην κορυφή, η επιγραφή GOST (με συγκεκριμένο αριθμό) - στο κάτω μέρος. Ο λακωνικός σχεδιασμός μοιάζει πολύ κομψός και μη. Είναι ενδιαφέρον, αμέσως μετά τις μικρές αλλαγές και επανασχεδιασμός των πωλήσεων γάλακτος αυξήθηκαν κατά 40% (σύμφωνα με την εταιρεία).

Ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών: 4 νέες τάσεις στο σχεδιασμό των γαλακτοκομικών προϊόντων

1. Είναι όσο το δυνατόν απλούστερη. Δείξτε τον σκοπό του προϊόντος και μην υπερφορτώνετε τις πληροφορίες συσκευασίας και ετικέτας - αυτή είναι η λειτουργία αυτής της τάσης.

2. Οι γεωμετρικές εκτυπώσεις είναι η ανάπτυξη της πρώτης τάσης. Μπορούν να είναι διαφορετικά, απλούστερα και πιο χρηστικά, ή πολύπλοκα και ζωντανά. Αλλά η γεωμετρία είναι πάντα μια καλή ιδέα.

3. Δύσκολα διακοσμημένο, η συσκευασία έγινε κατά την παλιά μέρα. Μόδα δεν είναι ένα ρετρό σχέδιο υπάρχει συνεχώς, μόνο οι λεπτομέρειες και την εποχή της αλλαγής, στην οποία οι σχεδιαστές βρίσκουν έμπνευση. Τώρα είναι η δεκαετία του '70.


4. Οικολογική συμβατότητα. Αυτή η τάση εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς του σχεδιασμού, αλλά είναι καταλληλότερη σε προϊόντα όπως το γάλα. Οι μάρκες επαναλαμβάνουν συνεχώς τη φυσικότητα του γάλακτος, του γιαουρτιού και του κεφίρ. Ο οικολογικός σχεδιασμός των συσκευασιών βοηθά να πιστεύουμε σε αυτό και να ξεχνάμε τη βιομηχανική προέλευση των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Δημιουργήστε ένα σχέδιο για το γάλα σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις θα βοηθήσει KOLORO. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναπτύξουμε μια συσκευασία που θα ταιριάζει ακριβώς στο γάλα σας.

Ρωσική αγορά γάλακτος: Τάσεις και πρόβλεψη

  1. Υπάρχει μια τάση να μειωθεί ο αριθμός των αγελάδων (κατά μέσο όρο 2% ετησίως), ενώ η παραγωγικότητα της αγέλης αυξάνεται και η κατανάλωση γάλακτος αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα οι υπάρχουσες αγέλες δεν θα είναι αρκετές. Ταυτόχρονα, οι χωρικοί δεν μπορούν να τρέφονται με έξοδα μιας ή δύο αγελάδων και προσεγγίζουν ανεύθυνα την παραγωγή γάλακτος. Επομένως, αυτός ο τύπος δραστηριότητας πεθαίνει επίσης.
    Η έξοδος μπορεί να είναι ένα αγρόκτημα γαλακτοπαραγωγής - επιχειρήσεων με ορισμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται συμβιβασμό ανάμεσα στην προσέγγιση «σπίτι» για τη φροντίδα και το «εργοστάσιο» της ποιότητας των προϊόντων Πολλές εταιρείες έχουν ήδη ασκούν αυτή την τεχνική και να επενδύσουν στην τοπική οικονομία (για παράδειγμα, «Danone»).
  2. Αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών. Τώρα ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας είναι η Λευκορωσία. Το 85% όλων των εισαγωγών γαλακτοκομικών πρώτων υλών είναι εισαγωγές από τη χώρα αυτή. Είναι καλό ότι υπάρχει ένας τέτοιος εταίρος με επιτυχή εδαφική θέση και ποιοτικές πρώτες ύλες. Αλλά το μονοπώλιό του στις εισαγωγές δεν είναι η καλύτερη λύση. Ως εκ τούτου, ψάχνουμε για άλλους προμηθευτές γαλακτοκομικών πρώτων υλών και προϊόντων στη Ρωσία. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2016 τέσσερα γαλακτοκομεία από το Ιράν υποβλήθηκαν σε κτηνιατρική επιθεώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έλαβαν άδειες για την προμήθεια προϊόντων στη Ρωσία.
  3. Αλλαγή στην ευθυγράμμιση των δυνάμεων. Η κρίση αλλάζει τη δομή της αγοράς, ωθεί τους παραγωγούς σε πειράματα. Μερικοί έχουν ήδη στραφεί σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια (τυριά, βούτυρο, κάποιος μπορεί να αλλάξει για να παράγει σκόνη γάλακτος). Υπάρχουν επίσης πιθανές ανακάμψεις στην αγορά, πτώχευση ασθενέστερων παικτών, απορρόφηση, ενίσχυση των γίγαντες της βιομηχανίας σε βάρος των μικρών παραγωγών.
  4. Το χάσμα μεταξύ των μεσαίων και ασφαλίστρων παραγωγής θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό θα επηρεάσει την αύξηση της ποιότητας των προϊόντων premium segment και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό του. Ιδιαίτερα ισχυρός ανταγωνισμός θα επηρεάσει το σχεδιασμό των αγαθών.

Για να διαθέσετε ένα νέο προϊόν στην αγορά και να συνθέσετε μια στρατηγική μάρκας, θα χρειαστείτε μια μελέτη μάρκετινγκ για την αγορά γάλακτος. Το παραγγείλετε στο KOLORO, ο αναλυτής μας θα βοηθήσει στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, των ανταγωνιστών και στην περιγραφή των αναπτυξιακών προοπτικών. Ας μεγαλώσουμε μαζί!

Επισκόπηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Την περασμένη δεκαετία και μισή, η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία γνώρισε τόσο την τεχνολογική κρίση όσο και την εισβολή των δυτικών εμπορικών σημάτων. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με τους ειδικούς, πήγαν στους παραγωγούς μας για καλό, αναγκάζοντάς τους να σκεφτούν την ανταγωνιστικότητα. Στην αγορά υπήρχαν προϊόντα με υψηλό βαθμό επεξεργασίας - γιαούρτι, ποικιλία διαιτητικών προϊόντων, νέα ζωή γιαουρτιού, κεφίρ και ζυμωμένο γάλα που έχει υποστεί ζύμωση. Η μόδα για τα οικολογικά συστατικά έχει φέρει στη Δύση προϊόντα όπως το γάλα κατσίκας, το αϊράν και το kumis.

Παρ 'όλα αυτά, είναι ακόμη νωρίς να εξεταστεί η ανάκαμψη της βιομηχανίας. Πρώτον, είναι κατώτερη από τους ανταγωνιστές όσον αφορά την ποσότητα: η αμερικανική αγελάδα δίνει κατά μέσο όρο 8,5 τόνους γάλακτος ετησίως, η ολλανδική - περίπου 7 τόνους, και μας - μόνο 3. Αλλά το κύριο πρόβλημα της ρωσικής milkmen δεν συμβαίνει.

Ο ακρογωνιαίος λίθος των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων καλεί την ποιότητα των πρώτων υλών. Και δεν μπορεί να λυθεί χωρίς να επενδύσουμε σε μια εξωγήινη γεωργία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το γάλα της υψηλότερης ποιότητας στη Ρωσία βρίσκεται στο επίπεδο της δεύτερης κατηγορίας γάλακτος, για παράδειγμα στη Φινλανδία. Αυτό δεν επιτρέπει να ανταγωνιστεί πλήρως τα προϊόντα των ξένων κατασκευαστών. Οι λύσεις είναι η ανάπτυξη της δικής μας βάσης πρώτων υλών, η οποία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων σε αγρο-βιομηχανικό σύμπλεγμα μπορεί να φαίνεται από το παράδειγμα του προγράμματος «Wimm-Bill-Dann», με τίτλο «Γαλακτοκομικά Ποτάμια της Ρωσίας», το οποίο ξεκίνησε το 1999. Τώρα το έργο έχει καλύψει ήδη 50 μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Μόσχας, Vologda, Kostroma, Ryazan, Smolensk και Voronezh. Η εταιρεία εξασφάλισε την προμήθεια εξοπλισμού αρμέγματος, εξοπλισμού συγκομιδής ζωοτροφών, εξοπλισμού ζωοτροφών και ψυγείων για τις εκμεταλλεύσεις, με τη συνδρομή της στην αγορά ζώων αναπαραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση γάλακτος και η ποιότητα του γάλακτος αυξήθηκαν, ενισχύθηκαν οι δεσμοί με τους γεωργικούς παραγωγούς και όλα αυτά επέτρεψαν στην εταιρεία να παραδώσει το νωπό γάλα της απαιτούμενης ποιότητας στο απαιτούμενο ποσό. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μεγάλων παικτών, έτσι ώστε πολλοί ειδικοί θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος των πρώτων κρατικής στήριξης για τον γαλακτοκομικό τομέα στο επίπεδο της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού. Οι ειδικοί προσφέρουν επίσης άλλους τρόπους εύρεσης τρόπων για να βοηθήσουν τους γαλακτοπαραγωγούς να βγουν από την κρίση: να προσελκύσουν εξωτερικούς επενδυτές, να συγχωνευθούν σε εκμεταλλεύσεις.

Ένας άλλος παράγοντας που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η οικονομική κατάσταση στη χώρα και το επίπεδο εισοδήματος του πληθυσμού. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στο σύνολό της θα οδηγήσει σε εξασθένιση των προαναφερθέντων προβληματικών παραγόντων. Η χαμηλή φερεγγυότητα του πληθυσμού περιορίζει την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά. Παρά τις μοναδικές ιδιότητές τους, η αγορά απλά δεν είναι έτοιμη να αντιληφθεί το προϊόν σε μάζα λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.

Η ρωσική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αρκετά εδραιωμένη, αρκετοί μεγαλύτεροι παίκτες ελέγχουν περισσότερο από το 50% της αγοράς, ενώ η αγορά είναι αρκετά ισχυρός ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων λόγω της άφιξης δυτικών παικτών. Παρ 'όλα αυτά, ένα σημαντικό μερίδιο απασχολούνται από μικρότερους φορείς, που εκπροσωπούνται κυρίως από περιφερειακούς παραγωγούς, με επίκεντρο την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων. Ωστόσο, λόγω της αύξησης του εισοδήματος του πληθυσμού, υπάρχει αύξηση της ζήτησης για εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και πιο κερδοφόρα καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σήμερα οι ρώσοι ηγέτες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι οι εταιρείες: "Wimm-Bill-Dann Foods", "Τέχνη", Ehrmann Campina, Parmalat, Ochakovo και Ostankino Γαλακτοκομικά Factory, καθώς και η Danone. Οι μεγαλύτεροι παίκτες στη ρωσική αγορά είναι οι Wimm-Bill-Dann, Unimilk και Danone. το συνολικό τους μερίδιο το 2007, σύμφωνα με την ACNielsen, ήταν 45% σε όγκο. Επίσης, οι μεγαλύτεροι παίκτες είναι τα γαλακτοκομικά φυτά Kazan, Voronezh, Kirov, Piskarevsky και Vologda. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σημαντική θέση που απασχολούνται από περιφερειακά εργοστάσια που τοποθετούνται ως παραγωγοί φυσικών προϊόντων ποιότητας που είναι οικονομικά προσιτά. Ο τομέας του αποστειρωμένου γάλακτος είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος και οι ξένοι παραγωγοί εμφανίζονται μεταξύ των ηγετών. Αναλύοντας λιανικής πώλησης σε 24 μεγάλες πόλεις, οι ειδικοί ACNielsen έχουν αποκαλύψει ότι η μετοχή της εταιρείας «Wimm-Bill-Dann», η Danone, Campina, Parmalat, Ochakovo και γαλακτοκομεία οστάνκινο αντιπροσωπεύοντας το 91% των λιανικών πωλήσεων αυτής της κατηγορίας κόστος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σήμερα στις περιοχές του παστεριωμένου γάλακτος στη συνολική κατανάλωση των JMP κατέχει 80%, αποστειρωμένο - μόνο 15%, επιδόρπιο (φρούτα) - 1%, λιωμένη - 4%. Μια ιδιαίτερη κατηγορία σε αυτό το τμήμα είναι το γάλα Ultra High Temperature (UHT), το οποίο επεξεργάζεται στους 140 ° C και πάνω, το οποίο σας επιτρέπει να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής στο ψυγείο σε 60 ημέρες. Στο εγγύς μέλλον, η αγορά γάλακτος UHT θα αντιμετωπίσει ταχεία ανάπτυξη.

Σχετικά με την κατανάλωση το 2007 ήταν κορυφαία τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα -.. γάλα, κεφίρ, κρέμα γάλακτος, κλπ μερίδιό τους από πλευράς όγκου αντιπροσώπευαν περίπου το 83% των πωλήσεων, εκ των οποίων το 49% είναι πόσιμο (αποστειρωμένα και παστεριωμένο) γάλα. Το υπόλοιπο 17% είναι για μια ομάδα γιαούρτι-επιδόρπιο.

Διάγραμμα: Κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων το 2007

Αλλά όσον αφορά την τιμή, τα γιαούρτια και τα επιδόρπια αντιπροσωπεύουν το 35%. Το δυναμικό ανάπτυξης είναι επίσης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στο σύνολό της - σύμφωνα με τη Rosstat, στη Ρωσία κατά κεφαλήν υπάρχουν 260 κιλά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ετησίως. Στην Ευρώπη, ο αριθμός αυτός είναι 370-380 kg.

Διάγραμμα: Κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κάτοικο ετησίως (2008)

Σε όλους τους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων το 2008, σύμφωνα με την Rosstat, παράχθηκαν 32,4 εκατομμύρια τόνοι γάλακτος, ήτοι 1,1% περισσότερο από ό, τι το 2007. Ωστόσο, η αύξηση αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από ό, τι είχε επιτευχθεί προηγουμένως: το 2005, ο ρυθμός ανάπτυξης της γαλακτοκομικής παραγωγής ήταν 7,9%, το 2004 - 6,5%. Ο κύκλος εργασιών της ρωσικής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων είναι, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, από 4,5 δισεκατομμύρια έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των «Wimm-Bill-Dann», η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και η αυξανόμενη ενοποίηση της αγοράς, την αύξηση του μεριδίου των μεγάλων παικτών, θα συμβάλει στη σταθερή ανάπτυξη της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία κατά 3% ετησίως κατά την περίοδο από το 2007 έως τα 2013 χρόνια. Την ίδια στιγμή, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τις εταιρείες διαφήμισης και του μάρκετινγκ, και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων που έχουν θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του πληθυσμού των καταναλωτικών αγαθών.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων για την περίοδο 2007-2013 θα είναι 3%.

Η ρωσική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων επεκτείνει ενεργά το φάσμα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι ειδικοί προβλέπουν σταδιακή μείωση της κατανάλωσης των παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων (κρέμα γάλακτος, που έχουν υποστεί ζύμωση ψημένο γάλα, γιαούρτι) για την παροχή εμπλουτισμένου σύγχρονων προϊόντων (biokefir, biomilk, bioyoghurt), το μαλακό τυρόπηγμα. Προοπτική είναι επίσης κάθε επιδόρπιο γαλακτοκομικά προϊόντα που καταναλώνουν οι άνθρωποι, όχι για την ικανοποίηση της πείνας, αλλά για την ευχαρίστηση. Και αυτό, πρώτα από όλα, συνδέεται με την αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού. Ο συνολικός όγκος αυτών των προϊόντων θα αυξηθεί όχι μόνο λόγω της αύξησης του αριθμού των νέων καταναλωτών αλλά και λόγω της αύξησης της συχνότητας κατανάλωσης από τους τακτικούς πελάτες αυτής της κατηγορίας προϊόντων. Επιπλέον, πρόσφατα υπήρξε ενεργός ανάπτυξη του τμήματος "premium" των γαλακτοκομικών προϊόντων. Το ενδιαφέρον των παραγωγών για προϊόντα υψηλής ποιότητας εξηγείται από τη δυνατότητα απόκτησης πρόσθετου κέρδους. Το κοινό-στόχος αυτού του τμήματος περιορίζεται σε έναν κύκλο ατόμων που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για ένα προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η Danone ενισχύει τη θέση της στην παραγωγή ζωντανού γιαουρτιού. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα προϊόντα της Danone είναι στην κατηγορία "premium". Είναι συχνά πιο ακριβά από τους ανταγωνιστές, αλλά είναι σε καλή ζήτηση, όπως τα προϊόντα με πολύ υψηλή ποιότητα που εμπιστεύονται. Μέχρι στιγμής το μερίδιό της, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι 5% -10% της αγοράς. Στο τμήμα "premium" μπορεί να αποδοθεί και να αποστειρωθεί το γάλα. Αποστειρωμένο γάλα, εμπλουτισμένο με διάφορα πρόσθετα, οι περισσότεροι ειδικοί σημείωσαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη και ελπιδοφόρα κατηγορία. Στο εσωτερικό του υπάρχουν δύο τομείς που σχετίζονται με την κατηγορία των «premium»: η πρώτη - αρωματισμένο γάλα και κοκτέιλ το γάλα, χυμό, και η δεύτερη - με βιολογικό γάλα ή βιταμίνες.

Σήμερα, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους επιλογές για γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα, εμπλουτισμένα με βιταμίνες ή μέταλλα. Μια τέτοια ενεργητική ανάπτυξη αυτής της αγοράς στη Ρωσία έχει τα προβλήματά της και η κύρια είναι η έλλειψη σαφούς θέσης των βιταμινούχων προϊόντων, όπως υπάρχει στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Οι παραγωγοί δεν πρέπει απλώς να προσθέτουν προμίγματα σε υπάρχοντα προϊόντα, αλλά να αναπτύσσουν και ειδικές για ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού. Φυσικά, αυτό οδηγεί σε πρόσθετο κόστος και δεν είναι όλοι οι κατασκευαστές έτοιμοι να επενδύσουν στην απαραίτητη επιστημονική έρευνα. Σε γενικές γραμμές, αυτό μπορεί να γίνει από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα εμπόδια στο δρόμο της ανάπτυξης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού (για να βρείτε επαγγελματίες διαχειριστές στον τομέα του μάρκετινγκ και του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πολύ δύσκολο), υψηλό ποσό των δαπανών για την εφαρμογή των logistics, καθώς και μια αρνητική αντίληψη για τον τελικό χρήστη UHT γάλα (ειδικά στις περιφέρειες). Η αντίληψη αυτή εξηγείται από πολλές απόψεις από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του πληθυσμού των περιοχών, καθώς και από την τήρηση των συνήθων μορφών παστεριωμένου γάλακτος των τοπικών παραγωγών.

Σήμερα, η αγορά χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό. Οι εμπειρογνώμονες εξηγούν την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού τόσο από την εμφάνιση ισχυρών εταιρειών όσο και από την αύξηση της δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων που δημιουργούν εργασίες στον τομέα του μάρκετινγκ και προσπαθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους εμπορικά σήματα. Ο ανταγωνισμός αναπτύσσεται επίσης σε ποιοτικό επίπεδο. Οι κατασκευαστές πηγαίνουν από μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ τους και αναζητούν ακατοίκητες θέσεις. Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων θα αναπτυχθεί σε αυτές τις περιοχές. Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες μάρκας που ανήκουν σε ξεχωριστές και τοπικές επιχειρήσεις θα παραμείνουν στην αγορά, η οποία θα καταλαμβάνει το 30% της αγοράς. Ο μόνος τρόπος για περαιτέρω ανάπτυξη για τις περιφερειακές επιχειρήσεις θα είναι η αναζήτηση και η κατοχή ελεύθερων κόγχων.

Επισκόπηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Αυτή η ανάλυση αγοράς βασίζεται σε πληροφορίες από ανεξάρτητους κλάδους και πηγές ειδήσεων, καθώς και βάσει επίσημων δεδομένων της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακής Στατιστικής. Η ερμηνεία των δεικτών πραγματοποιείται επίσης λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα σε ανοικτές πηγές. Ο αναλυτής περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές γραμμές και δείκτες που παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υπό εξέταση αγοράς. Η ανάλυση διεξάγεται γενικά για τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για τις ομοσπονδιακές περιφέρειες. Η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας δεν περιλαμβάνεται σε μερικές έρευνες εξαιτίας της έλλειψης στατιστικών στοιχείων.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι από τα πλέον καταναλωμένα τρόφιμα στον κόσμο και στη Ρωσία. Κάτω από το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι κοινά κατανοητή υγρό πλήρες γάλα και ξινόγαλα προϊόντα, τυρί κρέμα και τυρί cottage, βούτυρο, γάλα σε σκόνη (αποβουτυρωμένο και σύνολο), ξηρό λίπος γάλακτος, ορός γάλακτος, συμπυκνωμένο γάλα προϊόντα, συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή γαλακτοκομικά ζυμωμένα προϊόντα με γιαούρτι, γιαούρτι, acidophilus γάλα, γιαούρτι (συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων), Τανγκ, Ira, φοράδα. Βουτυρόγαλα, ζυμωμένο ψημένο γάλα, βαρέλια, ξινή κρέμα.

Οι παγκόσμιες τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων καθορίζονται από τη δημοπρασία Global Daily Trade, η οποία διεξάγεται από τον μεγαλύτερο παραγωγό γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως και διεξάγεται μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ OKVED

Στη Ρωσία, σύμφωνα με τον ταξινομητή OKVED, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ανήκει στο τμήμα 15.5 "Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων", το οποίο περιλαμβάνει τους ακόλουθους ομίλους:

15.51 "Μεταποίηση γάλακτος και παραγωγή τυριού"

15.51.1 "Παραγωγή πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων"

15.51.11 "Παραγωγή επεξεργασμένου υγρού γάλακτος"

15.51.12 "Παραγωγή ξινή κρέμα και υγρή κρέμα"

15.51.13 "Παραγωγή ξινών γαλακτοκομικών προϊόντων"

15.51.14 "Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και τυροκομικών προϊόντων"

15.51.2 "Παραγωγή γάλακτος, κρέμας γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων σε στερεά μορφή"

15.51.3 "Παραγωγή αγελαδινού ελαίου"

15.51.4 "Παραγωγή τυριού"

15.51.5 Παραγωγή συμπυκνωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων και γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν ταξινομούνται αλλού

15.52 "Παραγωγή παγωτού"

Παρά τη λεπτομερή ταξινόμηση, όλες οι ομάδες συνδέονται στενά, γεγονός που καθιστά χρήσιμη την ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στο σύνολό της.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι ειδικοί προτείνουν ότι τα επόμενα δέκα χρόνια η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο θα αυξηθεί κατά 35-40%. Η κατανάλωσή τους στη Ρωσία μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Το 2014, σύμφωνα με την Rosstat, ανήλθε σε 244 κιλά ανά άτομο ανά έτος, το οποίο είναι σχεδόν 100 κιλά λιγότερο από το Υπουργείο Υγείας συνιστώμενες προσλήψεις (320-340 κιλά). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη από την εταιρεία "Δείκτης αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων", οι περισσότεροι Ρώσοι σημειώνουν ανεπαρκή ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων στα καταστήματα.

Το 2016 παρατηρείται αύξηση της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Παραγωγών Γάλακτος, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 η κατανάλωση πλήρους γάλακτος σε σκόνη αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30%, το τυρί και τυροκομικών προϊόντων - από 5,8%, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και γάλα με χαμηλά λιπαρά - 3%, βούτυρο - κατά 2%.

Πίνακας 1. Κατανάλωση βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων κατά κεφαλήν στη Ρωσία για την περίοδο 2010-2015 * έτη, kg

Τυριά και τυροκομικά προϊόντα

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

Πλήρες γάλα σε σκόνη

* Τα στοιχεία για το 2015 εκτιμώνται λόγω της έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων για την αγορά

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, οι ρωσικές επιχειρήσεις παρήγαγαν πλήρες γάλα κατά 1,4% περισσότερο (5,873 χιλιάδες τόνους) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι ηγέτες της ανάπτυξης ήταν οι ομοσπονδίες της Κεντρικής και της Βόλγας. Γενικά, 6 περιοχές παράγουν το 95% του συνολικού όγκου πλήρους γάλακτος.

Σχήμα 1. Μερίδια των περιφερειών στο συνολικό όγκο παραγωγής πλήρους γάλακτος

Ο όγκος παραγωγής ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (χωρίς τυρί cottage cheese και ξινή κρέμα) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ελαφρώς μειώθηκε - κατά περίπου 2%. Δημιουργήθηκαν συνολικά 1273 χιλιάδες τόνοι. Περισσότερο από το ήμισυ του όγκου παρήχθη από 10 περιοχές.

Σχήμα 2. Μερίδια των περιφερειών στο συνολικό όγκο παραγωγής ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (χωρίς τυρί cottage cheese και ξινή κρέμα γάλακτος)

Ο όγκος παραγωγής τυροκόκκων αυξήθηκε (+ 9,7% μέχρι το 2014) και ξινή κρέμα (+ 5,6% μέχρι το 2014). Οι ηγέτες στην παραγωγή τυρί cottage είναι η Κεντρική και Βόλγα ομοσπονδιακή περιφέρεια - κατέχουν το 25% της αγοράς. Η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή είναι η Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας, η οποία για το έτος αύξησε την παραγωγή της κατά 56%. Οι ηγέτες στην παραγωγή ξινή κρέμα είναι επίσης η Κεντρική και Βόλγα Federal περιοχή με μερίδια αγοράς 21% και 20% αντίστοιχα.

Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν πρόσφατα σταθερή τάση αύξησης. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αυτό το καθυστερημένο αποτέλεσμα από την αύξηση των τιμών για το νωπό γάλα για το 2013-2014. Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης αναστέλλει σημαντικά αυτή την ανάπτυξη. Τον Απρίλιο 2016, η λιανική τιμή του γάλακτος κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,3% και ανήλθαν σε 35 ρούβλια. / Kg, η οποία, ωστόσο, 1,3% λιγότερο από ό, τι τον Απρίλιο του 2015. Η τιμή του βουτύρου τον Απρίλιο του 2016 μειώθηκε κατά 0,7% (261,2 ρούβλια / kg), ενώ η ετήσια αύξηση της αξίας ήταν 4,6%. Η μείωση του κόστους τον Απρίλιο, οι εμπειρογνώμονες αποδίδουν στον αυξανόμενο όγκο των εισαγωγών. Η τιμή των σκληρών τυριών αυξήθηκε στα 308,8 ρούβλια / kg (+ 2,2%), η ετήσια εκτίμηση ήταν 4,2%.

Η αύξηση της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία παρέχεται κυρίως μέσω εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, 30% περισσότερα τυριά και τυροειδή προϊόντα εισήχθησαν από την ίδια περίοδο του 2015. Μεταξύ των αιτιών αυτής της αύξησης οι ειδικοί καλούν την πτώση των παγκόσμιων τιμών τυριών, καθώς και κάποια ενίσχυση του ρουβλίου έναντι του δολαρίου. Η κύρια αύξηση σημειώθηκε: η Δημοκρατία της Λευκορωσίας - κατά 41%, η Σερβία - κατά 87%, η Αρμενία - κατά 2 φορές. Ο κύριος εισαγωγέας τυριών, τυροκομικών τυριών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η Λευκορωσία, η συμμετοχή της οποίας στο σύνολο των εισαγωγών είναι 85%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση των εισαγωγών οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης και περιορίζει τις αυξήσεις των τιμών. Έτσι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, η κατανάλωση τυριού αυξήθηκε κατά 8,1%. Από την άλλη πλευρά, αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των εγχώριων παραγωγών. Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, οι ρωσικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού της πλαστογραφίας.

Σχήμα 3. Δομή των εισαγωγών τυριών και τυριού cottage (φυσικά) στη Ρωσία το 2015

Ο όγκος των εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων για το τρίμηνο I του 2016 αυξήθηκε επίσης, υπερβαίνοντας το περσινό ποσοστό κατά 29% (176 χιλιάδες τόνοι). Ταυτόχρονα, σε όρους αξίας, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε μόνο κατά 5,9%, γεγονός που δείχνει μείωση των τιμών εξαγωγής. Στη δομή των εξαγωγών, το μερίδιο των πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκε - έως 12%, τα τυριά και τα τυριά cottage - μέχρι 23%, το βούτυρο - έως 7%. Το μερίδιο του παγωτού, του συμπυκνωμένου και του ξηρού γάλακτος, της κρέμας μειώθηκε. Οι κύριοι καταναλωτές των ρωσικών γαλακτοκομικών προϊόντων είναι το Καζακστάν και άλλες χώρες της ΚΑΚ. Ταυτόχρονα, το μερίδιο του Καζακστάν στη δομή των εξαγωγών μειώνεται και το μερίδιο της Ουκρανίας αυξάνεται λόγω της προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Η υποτίμηση του ρουβλιού μείωσε τον όγκο των εισαγωγών, το 50% των οποίων έπεσε σε ξένες χώρες. Επιπλέον, η σοβαρή μακροπρόθεσμη στήριξη του κράτους έδωσε καρπούς. Το 2014, η αύξηση της παραγωγής εμπορεύσιμου γάλακτος ήταν 2-3%, και τα επόμενα χρόνια - 5-6% ετησίως. Για 4 χρόνια, η παραγωγή πρώτων υλών αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια τόνους, οι οποίες ανήλθαν στο 10% της παραγωγής βασικών προϊόντων. Το ξηρό γάλα και το τυρί cottage ήταν οι κύριες θέσεις στην ανάπτυξη της παραγωγής. Η παραγωγή του cottage cheese αυξήθηκε κατά 7,6%, το ξηρό γάλα παρουσίασε αύξηση 3,5%.

Η συγκυρία της παγκόσμιας αγοράς, το αδύναμο ρούβλι και οι κυρώσεις εξασφάλισαν την κερδοφορία της βιομηχανίας, αλλά τώρα οι παράγοντες αυτοί εξαντλούνται.

Σήμερα, η ανάπτυξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων καθορίζει τη ζήτηση. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια, η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ. Η ανάλυση έδειξε ότι οι πλούσιοι καταναλώνουν 2 φορές περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα από τους φτωχούς. Έτσι, στο 10% των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κάτοικο ήταν μεταξύ 160 και 170 kg. 10% των εκμεταλλεύσεων με τα υψηλότερα εισοδήματα - 330 kg.

Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση μειώθηκε σταθερά λόγω της φθίνουσας φερεγγυότητας του πληθυσμού. Ωστόσο, η ανανεωμένη αύξηση των εισοδημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σταθεροποιείται και αφήνει θετική δυναμική. Έτσι, η κατανάλωση τυριού cottage αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το 2017.

Ταυτόχρονα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η αύξηση της παραγωγής τελικών προϊόντων ανήλθε στο 4-5%. Και τότε δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα: η αύξηση αυτή δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της ζήτησης για προϊόντα, με αποτέλεσμα ένα προσωρινό πλεόνασμα στην αγορά. Επιπλέον, παραμένει ο μεγάλος όγκος εφοδιασμού με φθηνότερα γαλακτοκομικά προϊόντα από τη Λευκορωσία. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος των αποθεμάτων για την κατηγορία των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι + 28% και για τα προϊόντα όπως το γάλα σε σκόνη, τα τυριά, το βούτυρο υπερβαίνει τα στοιχεία του προηγούμενου έτους κατά περισσότερο από 50%.

Μαζί με τη Λευκορωσία, παρέχουμε το 97% της ζήτησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη χώρα. Αλλά η αγορά σε εμάς το γενικό, και η ευθύνη ξεχωριστή. Ο καθένας υποστηρίζει τους παραγωγούς τους, χρησιμοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς. Επιβάλλουμε κυρώσεις, ενώ οι λευκορώσοι εταίροι διατηρούν την ευκαιρία να εισάγουν προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα προμηθεύουν στην αγορά μας. Για την επίλυση προβλημάτων με τη Λευκορωσία, είναι απαραίτητο να οικοδομηθούν στρατηγικά σαφείς σχέσεις εταιρικής σχέσης, να διεξαχθεί μια ενοποιημένη αγροτική πολιτική. Η τελωνειακή ένωση δημιουργήθηκε για τους σκοπούς αυτούς. Ως εκ τούτου, ζητήματα όπως η συμφωνία των μηχανισμών στήριξης, η παραπομπή των αμοιβαίων προμηθειών πρέπει να τεθούν στο επίπεδο της τελωνειακής ένωσης.

Ο εκσυγχρονισμός, οι επενδύσεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και η γενετική διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά. Προς το παρόν, το 40-50% των παραγωγών και το 60-70% των μεταποιητών εκσυγχρονίζονται και πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα στον γαλακτοκομικό τομέα. Ο στόχος προτεραιότητας είναι να ανοίξουν νέες αγορές. Η Ρωσική Ομοσπονδία εισάγει το 25% των γαλακτοκομικών προϊόντων, οπότε το κράτος δεν έχει ποτέ θεωρήσει το γάλα ως προτεραιότητα για τις εξαγωγές. Ωστόσο, πέρυσι ο όγκος των συναλλαγών με την Κίνα αυξήθηκε κατά 30% για ορισμένες κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρόκειται για μια τεράστια αγορά, με την οποία έχουμε σταθερές πολιτικές σχέσεις. Οι αναπτυγμένες δυνατότητες εφοδιαστικής και ένα άμεσο σύνορο στην Άπω Ανατολή έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης γαλακτοπαραγωγών βοοειδών. Αλλά για εμάς αυτή η αγορά μαζικών προμηθειών τροφίμων εξακολουθεί να είναι κλειστή. Είναι δύσκολο να μπει σε ανεπτυγμένες αγορές. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν σύγχρονη τεχνολογία, παρήγαγαν προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά για πολύ καιρό δεν μπορούσαν να πάνε με το βόειο κρέας τους στην κινεζική αγορά. Απαιτείται ισχυρή πολιτική λογική και πολιτική εστίαση για το άνοιγμα νέων αγορών.

Προσφέρουμε με επιτυχία τα προϊόντα μας σε ανοιχτές αγορές. Η κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια από τις δέκα πρώτες θέσεις που εξάγει η Ρωσική Ομοσπονδία. Ο όγκος των εξαγωγών είναι 500 εκατομμύρια δολάρια. Η επέκταση των εξαγωγικών προμηθειών επηρεάζει την κερδοφορία της παραγωγής και τη διαμόρφωση της ζήτησης πληρωμής.

Η παραποίηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση. Το μερίδιο των παραποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων στη ρωσική αγορά είναι 70-80 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ο αποτελεσματικός αγώνας κατά της πλαστογράφησης θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της ζήτησης. Εδώ είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα επιρροής: η άμβλυνση των προστίμων, η εισαγωγή αλλαγών στους κανονισμούς, ένας αριθμός μηχανισμών για τη δημιουργία μέτρων ασφαλείας.

Ένας σημαντικός ρόλος διαδραματίζουν οι δραστηριότητες των κρατών όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη και διαφανή κρατική στήριξη. Τα μέτρα κρατικής στήριξης αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελκυστικότητας των επενδύσεων και στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η στήριξη αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής εμπορεύσιμου γάλακτος.

Το κράτος πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς - τεχνική ρύθμιση, διαδικασίες ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό για τους επενδυτές οι κανόνες του παιχνιδιού να παραμείνουν οι ίδιοι καθ 'όλη την περίοδο εφαρμογής του έργου. Η ερώτηση αφορά την οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια της χώρας.

Στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι εξαιρετικά οξύ πρόβλημα της πτώσης των τιμών. Μεγάλες εταιρείες, τόσο ρωσικές όσο και διεθνικές, οικοδομούν μακροπρόθεσμες σχέσεις με προμηθευτές πρώτων υλών, συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις διάρκειας τριών τεσσάρων ετών. Οι τιμές σε αυτές συνδέονται με ορισμένους δείκτες, γεγονός που εγγυάται την αποδοτικότητα των πρώτων υλών και την επεξεργασία. Ως αποτέλεσμα, η αγορά αναπτύσσεται, αλλά παραμένει ένας μεγάλος αριθμός προμηθευτών που δεν εργάζονται με μακροπρόθεσμες συμβάσεις.

Στη Ρωσία, ένας μεγάλος αριθμός τοπικών παραγωγών. Το επίπεδο ενοποίησης στον γαλακτοκομικό τομέα είναι χαμηλό. Αυτό παρέχει μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. Εξετάζουμε τις κορυφαίες παγκόσμιες αγορές - τις ΗΠΑ, την Ωκεανία, όπου το επίπεδο εξυγίανσης είναι υψηλό τόσο στην παραγωγή όσο και στην επεξεργασία. Μακροπρόθεσμα, τρία έως πέντε χρόνια, θα δούμε σοβαρά έργα εξυγίανσης στη γεωργία και τη γαλακτοβιομηχανία και στη χώρα μας.

Γενικά, ο τομέας έχει ένα καλό αναπτυξιακό δυναμικό, τόσο όσον αφορά την παραγωγή όσο και τη μεταποίηση. Από την άποψη της εγχώριας αγοράς, μέσα σε οκτώ έως δέκα χρόνια ο όγκος της κατανάλωσης γάλακτος στη Ρωσία μπορεί να αυξηθεί κατά 25-30%. Από την άποψη του δυναμικού εξαγωγής, το ρωσικό προϊόν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε πολλές αγορές. Το καθήκον μας είναι να ανοίξουμε και να εισέλθουμε σε αυτές τις αγορές.