Αγορά επίπλων της Ρωσίας

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 04/12/2018

Είδος έρευνας: έρευνες αγοράς επίπλων γραφείου

Χρειάζεστε μια ενημερωμένη έκδοση ή άλλα δεδομένα;

Ή καλέστε: +7 (495) 961-6540

Όλες οι έρευνες για το θέμα: Σπίτι προμήθειες, Έπιπλα

Κάντε κλικ εδώ αν η δοκιμαστική έκδοση δεν εμφανίζεται.

Έρευνα αγοράς "Αγορά επίπλων στη Ρωσία 2018: Αποτελέσματα του 2017, 2018 δεδομένα και προβλέψεις έως το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ":

Σημαντικά στοιχεία της αγοράς επίπλων για 8 μήνες 2017:

  • 1.5 - το μερίδιο των φτηνών επίπλων στη διάρθρωση των εισαγωγών αυξήθηκε τόσες φορές (8 μήνες το 2017 σε σύγκριση με τους 8 μήνες του 2012)
  • 2.2 - η εισαγωγή επίπλων μειώθηκε κατά 8 μήνες το 2017 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014
  • 3.3 - σε πολλές φορές από το 2012 έως το 2018, ο δασμός επί των επίπλων κοστίζει λιγότερο από 1,8 ευρώ ανά κιλό ακαθάριστης μάζας μετά την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ
  • 9.8 - για τόσες εκατοστιαίες μονάδες το μερίδιο των εισαγωγών για 8 μήνες του 2017 σε σχέση με τους 8 μήνες του 2016 μειώθηκε
  • 32 - την παραγωγή επίπλων σε αξία για 8 μήνες του 2017 σε σχέση με 8 μήνες του 2016

Χαρακτηριστικά και οφέλη της μελέτης:

  • Τα δεδομένα συγκρίνονται στην παραγωγή για τα έτη 2010-2017 και 2017, τα οποία είναι δύσκολο να συγκριθούν. Από το 2017 η παραγωγή της λογιστικής επίπλων γίνεται σύμφωνα με το νέο ταξινομητή (OKPD2), που σε σύγκριση με το προηγούμενο προκριματικό αλλάξει σημαντικά είδη επίπλων, η οποία κρατά τα αρχεία της παραγωγής: προσθέτει νέα ομάδα των επίπλων και μερικά από τα μεγαλύτερα ομάδας τροποποιηθούν ή να διαγραφούν. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα για πολλά είδη επίπλων φαίνεται να είναι συγκρίσιμα. 12 χρόνια εμπειρία μας μελετώντας την αγορά επίπλων έχει τη δυνατότητα να βρουν έναν αγώνα για τους περισσότερους τύπους των επίπλων και την οικοδόμηση μιας χρονοσειράς 2010-2017. Για την διευκόλυνση του χρήστη, η έκθεση για κάθε ομάδα των επίπλων αντανακλά το βαθμό συγκρισιμότητας με το 2017 δεδομένων 2010-2017. Συνολικά αναλύθηκαν στοιχεία σχετικά με 75 είδη της παραγωγής επίπλων και 46 είδη των εισαγωγών και των εξαγωγών επίπλων.
  • Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές παρουσιάζονται σε τεμάχια, γεγονός που καθιστά δυνατή τη σύγκρισή τους με την παραγωγή. Η λογιστική καταγραφή των στοιχείων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές επίπλων είναι από άποψη αξίας (σε δολάρια), σε χιλιόγραμμα και σε τεμάχια. Ωστόσο, για ορισμένους τύπους επίπλων, δεν υπάρχει μέτρηση σε τεμάχια. Για να ληφθεί ο αριθμός των εισαγόμενων τεμαχίων επίπλων, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί συντελεστές που ανέπτυξαν οι αναλυτές "Express-Review". Η λογιστική της παραγωγής πραγματοποιείται σε τεμάχια και για τον υπολογισμό του όγκου της αγοράς σε είδος, είναι απαραίτητος ο εκ νέου υπολογισμός των εισαγωγών και των εξαγωγών σε τεμάχια.
  • Η ανάλυση των εισαγωγών και εξαγωγών επίπλων πραγματοποιήθηκε σε κώδικες TN VED 10 ψηφίων, δηλ. με το μέγιστο βάθος λεπτομέρειας. Η πιο συνηθισμένη ανάλυση είναι για τους 6-ψήφους κωδικούς TN VED, αυτό διευκολύνει τους υπολογισμούς, αλλά δίνει ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Οι αναλυτές «ταχεία αναθεώρηση» πραγματοποίησε μια σύνθετη ανάλυση του 10-ψήφιο κωδικό, η οποία κατέστησε δυνατό να εξαλειφθεί μια ομάδα επίπλων, που δεν περιλαμβάνονται στο θεματικό τομέα, όπως έπιπλα για τα δικαστήρια πολιτικά αεροσκάφη ή έπιπλα καταστημάτων, αλλά και επέτρεψε να εντοπιστούν στην εισαγωγή / εξαγωγή Πρόσθετοι τύποι, για παράδειγμα, σιδερένια κρεβάτια και ξύλινα έπιπλα για καθιστικά, τραπεζαρίες, καθιστικά, μπάνιο και διάδρομο (εκτός από τον ύπνο). Επιπλέον, κατέστησε δυνατή την εξαίρεση της εισαγωγής ανέξοδοτων επίπλων, για τα οποία μειώθηκαν τα καθήκοντα μετά την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ.
  • Η επίδραση της συνεχιζόμενης μείωσης των δασμών στις εισαγωγές φθηνών επίπλων έχει καθοριστεί. Η κατάργηση των λεγόμενων προστατευτικών δασμών για προϊόντα επίπλων αξίας μικρότερου από 1,8 ευρώ ανά χιλιόγραμμο βάρους οδήγησε σε μετατόπιση της ζήτησης προς φθηνότερα εμπορεύματα στις εισαγωγές. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δυναμική από το 2012 για όλους τους τύπους των φθηνά έπιπλα στα τμήματα: Δυναμική των φθηνών εισαγωγών επίπλων, η δυναμική των τιμών για φθηνά και ακριβά έπιπλα, η δυναμική των εισαγωγών φθηνών επίπλων.

13 χρόνια εμπειρία στην αγορά επίπλων
Η μελέτη αποκτάται τακτικά από πολλούς ηγέτες της βιομηχανίας επίπλων. Μια μηνιαία ενημέρωση είναι τώρα διαθέσιμη. Όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την αγορά σε μία αναφορά.

τύπους επίπλων
θεωρούνται στην παραγωγή

Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για την ανάπτυξη της αγοράς εξαρτημάτων επίπλων

Η ανασκόπηση της αγοράς εξαρτημάτων επίπλων της Ρωσίας

Αξεσουάρ επίπλων είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή επίπλων. Οι κατάλογοι κορυφαίων ξένων κατασκευαστών και προμηθευτών αξεσουάρ είναι εκδόσεις πολλαπλών τόμων και περιέχουν εκατοντάδες σελίδες.

Στο βιομηχανικό πρότυπο "Εξοπλισμός επίπλων - Γενικές τεχνικές απαιτήσεις", παρέχεται μια ταξινόμηση των εξαρτημάτων επίπλων, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 110 τύπους. Αυτό το πρόσωπο και τα εξαρτήματα στερέωσης, πολλαπλών βρόχων, γραβάτες, τα ράφια και οι κάτοχοι καθρέφτη, σύρτες, πόμολα, και διακοσμητικά στοιχεία, οι μηχανισμοί μετασχηματισμού, ρουλεμάν τροχού και περιστροφική οδήγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφορα είδη υάλινων, πλαστικών και μεταλλικών δοχείων, ξηραντηρίων πιάτων, καθρεφτών και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με αξεσουάρ επίπλων χρησιμοποιούνται επίσης στην κατασκευή επίπλων. Στην κατασκευή εξαρτημάτων επίπλων και εξαρτημάτων για έπιπλα, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά: πλαστικά, μέταλλα, ξύλο και οι συνδυασμοί τους. Η επιφάνεια των προϊόντων είναι γυαλισμένη, βαμμένη, συμπεριλαμβανομένων βαφών σε σκόνη, επιμεταλλωμένη με τη μέθοδο της εναπόθεσης κενού, ηλεκτροδιαμόρφωσης και άλλων τεχνολογιών.

Όλα τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής επίπλων συνδέονται με εξαρτήματα. Τα σωστά επιλεγμένα εξαρτήματα επηρεάζουν θετικά την αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική απόφαση των επίπλων, την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των επίπλων, την ευκολία λειτουργίας της. Και εάν τα έπιπλα με κακή σχεδίαση είναι απίθανο να σωθούν με τα καλά εξαρτήματα, τα κατάλληλα επιλεγμένα έπιπλα μπορούν να μεταφραστούν σε ένα υψηλότερο σχέδιο και ως εκ τούτου σε επίπεδο καταναλωτή. Σημασία των εξαρτημάτων για έπιπλα υποστηρίζεται από το γεγονός ότι η διάρθρωση του κόστους εξαρτημάτων επίπλων είναι 10-12, ή ακόμα και 15%, στην κουζίνα με 25%, σε μοντέρνα έπιπλα με ταπετσαρία με μηχανισμούς μετασχηματισμού καρέ - 30-40%.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρώσοι κατασκευαστές επίπλων, υπό την πίεση του έντονου ανταγωνισμού των εισαγωγέων, έχουν κάνει μια ριζική αλλαγή στον τεχνολογικό εξοπλισμό των παραγωγών τους. Η δομή παραγωγής των εργοστασίων επίπλων έχει ουσιαστικά αλλάξει. Πριν από 10 έως 12 χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν σε έναν κλειστό τεχνολογικό κύκλο, ξεκινώντας από την κοπή πριστής ξυλείας ή ακόμα και από το χρηματιστήριο για την παραγωγή ξύλινων σανίδων. Πολλοί οι ίδιοι παρήγαγαν κενά επίπλων, μέρη πάνελ, μπλοκ ελατηρίων για επικαλυμμένα έπιπλα, διακοσμητικά στοιχεία, αξεσουάρ και αξεσουάρ.

Σήμερα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων εργάζονται σε τρόπο συναρμολόγησης, παίρνοντας μέρη και στοιχεία υψηλού βαθμού ετοιμότητας από διάφορους προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους έχουν αυξήσει την εξειδίκευσή τους.

Τα περισσότερα από τα δομικά στοιχεία της ξυλείας μπορεί συχνά κατώτερης ποιότητας με τα καλύτερα ξένα πρότυπα, αλλά εξακολουθεί να γίνεται από τις εγχώριες εταιρείες, αλλά τα έπιπλα και διάφορα αξεσουάρ στοιχείων, δυστυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν στο εξωτερικό σήμα.

Παρά τις μεγάλες αποστάσεις, οι τελωνειακοί δασμοί, για τους οποίους ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επιπλοποιίας και Ξυλουργικής της Ρωσίας αγωνίζεται αρκετά επιτυχώς, εξαρτώνται από την εισαγωγή εξαρτημάτων και εξαρτημάτων στη ρωσική παραγωγή. Ο όγκος της προσφοράς τους στη Ρωσία αυξάνεται διαρκώς.

Η υψηλή δυναμική της παραγωγής επίπλων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια προκάλεσε σημαντική ζήτηση εξαρτημάτων επίπλων. Κατά την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, η χρηματιστηριακή αξία των εξαρτημάτων επίπλων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 28%.

Το μερίδιο των επίπλων στο κόστος των επίπλων υπουργικό συμβούλιο κατά μέσο όρο περίπου 9%, η κουζίνα - περίπου 17%. Στο κόστος των επικαλυμμένων επίπλων, φτάνει το 33,2% (συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών μετασχηματισμού). Και η φθηνότερη τα έπιπλα, το πιο αισθητή επίπτωση στο κόστος της παροχής λαβές επίπλων, υποστηρίζει, μεντεσέδες και άλλοι. Για παράδειγμα, το κόστος των επίπλων υψηλής ποιότητας, το μερίδιό τους δεν υπερβαίνει το 7%, ενώ στην οικονομική θέση έρχεται στο 17,7%.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Goscomstat, η κατανάλωση εξαρτημάτων από την εγχώρια βιομηχανία ανέρχεται σε 829,3 εκατομμύρια δολάρια. Τα επίσημα δεδομένα διαφέρουν από το άτυπο σχεδόν 2 φορές. Σύμφωνα με την AI "Express-Review", το μερίδιο των εισαγωγών αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα DISCOVERY, η κατανάλωση εξαρτημάτων από την εγχώρια βιομηχανία ανέρχεται σε 1.800 εκατ. Δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη το σκιώδες στοιχείο, εκ των οποίων 1.080 εκατ. Δολάρια αντιστοιχούν στις εισαγωγές [27].

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι τα εισαγόμενα αξεσουάρ επίπλων κερδίζουν από τους εγχώριους ομολόγους τους όσον αφορά την αναλογία τιμής-ποιότητας, καθώς και λόγω της ποικιλίας που αντιστοιχεί στις σύγχρονες τάσεις. Σύμφωνα με τους περισσότερους εμπειρογνώμονες, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ρωσικών επίπλων επηρεάζεται περισσότερο από το υψηλό κόστος παραγωγής. Το 2012, τα εισαγόμενα προϊόντα διατήρησαν το μερίδιό τους στη ρωσική αγορά. Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ο όγκος των εισαγόμενων προμηθειών υλικού αυξήθηκε κατά 27,7% σε όρους αξίας. Στον τομέα των χαμηλών τιμών, τα εξαρτήματα που παράγονται στην Κίνα και την Ταϊβάν κυριαρχούν, ενώ οι κατασκευαστές υψηλής τιμής από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούσαν. [27].

Πολύ μικρό μερίδιο - όχι περισσότερο από 5%, αναλαμβάνει την ρωσική αγορά ακριβά αξεσουάρ (. BLUM, HEFELE κ.ά.) Παρά την κρίση, η πλειοψηφία των γνωστών ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν την τάση να μειώνουν τις τιμές των επώνυμων προϊόντων τους, τη διεξαγωγή των αποθεμάτων internet. Όμως, δεν είναι όλες οι εταιρείες επίπλων σε θέση να δεχτούν ήρεμα ένα νέο επίπεδο τιμών. Φυσικά, οι κατασκευαστές επίπλων που παράγουν το προϊόν υψηλής ποιότητας δεν θα αντικαταστήσουν το υλικό των γνωστών σημάτων με κινέζικα έπιπλα. Αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, ακόμη και δεν τους πειράζει να χρησιμοποιούν ένα φτηνότερο ανάλογο της ίδιας τάξης. Το ζήτημα του κόστους όλο και πιο σημαντικές για τους παραγωγούς επίπλων κατά μέσο όρο, η οποία, σε αντίθεση με τους συναδέλφους που ειδικεύονται στην «premium» να καταναλώνουν δεν είναι διαθέσιμη 5% στην αγορά των αξεσουάρ, και 47% (τα προϊόντα αυτά παράγουν οι Ευρωπαίοι εταίροι Αμέθυστος-SC - LS, Βίμπο, Eureka, Indaux). Περίπου το ίδιο ποσό πέφτει στα έπιπλα οικονομικής θέσης.

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν το κόστος, να μειώσουν το κόστος των προϊόντων. Δεν αποτελεί έκπληξη, πολλοί κατασκευαστές επίπλων συμμετέχουν ενεργά στην αναζήτηση νέων κατασκευαστές και προμηθευτές εξαρτημάτων, και αυτοί, με τη σειρά τους, να βρουν πελάτες και συνεργάτες πληρώνουν είναι σε θέση να τους παρέχει τη διατήρηση και, ει δυνατόν, και επέκταση των επιχειρήσεων.

Ο κύριος παραγωγός εξαρτημάτων επίπλων για έπιπλα οικονομικής ποιότητας ήταν και εξακολουθεί να είναι η Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 68% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας εισάγονται από εκεί. Αλλά σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το «Express-Obzor», το πρόβλημα της αξιοπιστίας των κατασκευαστών hardware και τους προμηθευτές ανησυχούν για κάθε άλλος παραγωγός που δραστηριοποιούνται στον τομέα της «οικονομίας», ενώ στην κατηγορία premium από τις ερωτήσεις που θεωρούνται σχετικές μόνο κάθε τέταρτο. [27]. Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης κατασκευαστές επίπλων προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις επενδύσεις τους στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης της τοποθέτησης του κάτω τμήματος των τιμών, ενώ δεν θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των προϊόντων τους. Το ποιοτικό πρόβλημα στη χρήση εξαρτημάτων από τη Νοτιοανατολική Ασία υπήρξε πάντα. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω παραγόντων, οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση του μεριδίου της ρωσικής αγοράς των κινεζικών αξεσουάρ. Οι μικροί έμποροι, που ειδικεύονται στην εισαγωγή φθηνών προϊόντων από τη Νοτιοανατολική Ασία, είναι πιθανό να εγκαταλείψουν την αγορά. Οι εταιρείες που πωλούν επώνυμα κινεζικά προϊόντα διακρίνονται από την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών, τα εργοστάσια τα οποία επικεντρώνονται στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, και οι οποίες ρυθμίζεται έλεγχο της ποιότητας, έχει το δικό της εργαστήριο για τον έλεγχο του. Οι εταιρείες αυτές δεν λειτουργούν με μεταπωλητές, δεν επισκέπτονται την παραγωγή και κοιτάζοντας την Κίνα και την Κορέα κατασκευαστές τα φθηνότερα εξαρτήματα, και επιλέγοντας αξιόπιστους συνεργάτες που παράγουν υλικό και ενδιαφέρονται πραγματικά για την ποιότητα των προϊόντων της.

στην αγορά της Ρωσίας έπιπλα είναι παραδοσιακά χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: έπιπλα γραφείου, έπιπλα σπιτιού και έπιπλα για σχολεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, αποθήκες, κ.λπ. Ο κύριος όγκος της αγοράς επίπλων στη Ρωσία είναι τα έπιπλα για το σπίτι, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού όγκου της ρωσικής αγοράς επίπλων. Ο όγκος της αγοράς επίπλων γραφείου δεν είναι ακριβώς γνωστός, καθώς διαφορετικοί οργανισμοί παρέχουν διαφορετικά στοιχεία. Έτσι, γραφείου και ειδικών επίπλων, σύμφωνα με το Κέντρο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας επίπλων είναι περίπου 25% της συνολικής αγοράς επίπλων στη Ρωσία, σύμφωνα με την κρατική Επιστημονικό Κέντρο της βιομηχανίας ξυλείας, τώρα το γραφείο του λογαριασμού έπιπλα για το 17% της αγοράς επίπλων. Σύμφωνα με γενικευμένες πληροφορίες εμπειρογνωμόνων, μπορεί να θεωρηθεί ότι το πραγματικό μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνεται από έπιπλα γραφείου είναι περίπου 20%. Η υπόλοιπη αγορά επίπλων στη Ρωσία - περίπου 10% - πέφτει στο τμήμα των εξειδικευμένων επίπλων. [27].

Η ηγετική θέση στην παραγωγή επίπλων στη Ρωσία είναι η Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνόλου των μεταποιημένων επίπλων στη Ρωσία.

Σχήμα 4. Μερίδιο των ομοσπονδιακών περιφερειών στο συνολικό όγκο της εγχώριας παραγωγής επίπλων,%

Όσον αφορά την περιφερειακή κατανομή του όγκου της παραγωγής επίπλων στη Ρωσία σε γενική απελευθέρωση των προϊόντων έπιπλα, υπάρχει απόλυτος ηγέτης είναι η περιοχή Ροστόφ, ο όγκος της παραγωγής με βάση τα αποτελέσματα του 2012 ανήλθε σε περίπου 180 εκατομμύρια $. Ακολουθεί η περιοχή Chelyabinsk με τον όγκο της παραγωγής επίπλων περίπου 105 εκατομμύρια $. Σε άλλες περιοχές της παραγωγής επίπλων παρήχθησαν λιγότερο από εκατό εκατομμύρια δολάρια.

Σχήμα 5. Μερίδια των περιοχών RF στη συνολική παραγωγή επίπλων,%

Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά επίπλων αναγκάζει τους κατασκευαστές, δίδοντας προσοχή στην ποιότητα, την άνεση χρήσης, το μοντέρνο σχέδιο, ταυτόχρονα, μην ξεχάσετε να διατηρήσετε το πλεονέκτημα τιμής έναντι των εισαγόμενων επίπλων. Και λόγω του γεγονότος ότι το μερίδιο των εξαρτημάτων στο τελικό κόστος παραγωγής φθάνει το 12-25%, τα έπιπλα με εξαρτήματα JET είναι πιο ανταγωνιστικά στη ρωσική αγορά. Σήμερα, είναι η γραμμή Jet που αναπτύσσεται πιο γρήγορα και κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα μεταξύ των κατασκευαστών επίπλων.

Τάσεις στην ανάπτυξη της αγοράς επίπλων επίπλων στη Ρωσία.

Η αγορά επίπλων σύμφωνα με τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας από τους επιτυχώς αναπτυσσόμενους τομείς. Τα εξαρτήματα επίπλων λαμβάνουν το μερίδιό τους στον όγκο αυτής της αγοράς. Η υψηλή δυναμική της παραγωγής επίπλων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια προκάλεσε σημαντική ζήτηση υλικού.

Στο κόστος των επίπλων υπουργικού συμβουλίου, το μερίδιο των επίπλων είναι περίπου 7-10% κατά μέσο όρο, και περίπου 15-20% στα έπιπλα κουζίνας (σύμφωνα με την εταιρεία "Express-έρευνα"). Έχοντας μελετήσει τη δυναμική των τελευταίων ετών, μπορεί να σημειωθεί ότι η κατανάλωση επίπλων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 14-38% ετησίως και ως εκ τούτου αυξήθηκε η ζήτηση υλικού. Η εξαίρεση ήταν το 2009, όταν η κατανάλωση μειώθηκε κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο.

Σύμφωνα με την Goskomstat, η κατανάλωση εξαρτημάτων από την εγχώρια βιομηχανία ανήλθε σε 829,3 εκατομμύρια δολάρια. Τα επίσημα δεδομένα διαφέρουν από το άτυπο σχεδόν 2 φορές. Σύμφωνα με την AI "Express-Review", το μερίδιο των εισαγωγών αντιπροσωπεύει το 63% της συνολικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα DISCOVERY, η κατανάλωση εξαρτημάτων από την εγχώρια βιομηχανία ανέρχεται σε 1.800 εκατ. Δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη το σκιώδες στοιχείο, εκ των οποίων 1.080 εκατ. Δολάρια αντιστοιχούν στις εισαγωγές [27].

Προβλέψεις κατασκευής των όγκων της αγοράς παραγωγής επίπλων και των εξαρτημάτων επίπλων για το μέλλον μέχρι το 2020. λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των κύριων μακροοικονομικών δεικτών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της χώρας και της περιφέρειας στο σύνολό της, και ειδικότερα η βιομηχανία επίπλων, δίνει μια ιδέα για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιφερειακής βιομηχανίας επίπλων. Γενικά, η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης για τις εξεταζόμενες περιοχές δίνει μια μάλλον αισιόδοξη εικόνα της ανάπτυξής τους. Η εξαίρεση είναι ίσως μόνο οι περιφέρειες: χωρίς σημαντική υποστήριξη από τις περιφερειακές αρχές των τοπικών επιχειρήσεων επεξεργασίας ξύλου και επίπλων, τη βιομηχανία επίπλων της περιοχής έως το 2020. θα μειωθεί.

Σχήμα 6. Πρόβλεψη της αύξησης της παραγωγής επίπλων,

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της παραγωγής επίπλων στη Ρωσία δείχνει τη δυναμική της ανάπτυξης της παραγωγής επίπλων, ανάλογα με την επιλογή και τον ρυθμό ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας. Έτσι, με την πιο ευνοϊκή εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στην περιοχή, η δυναμική της ανάπτυξης της βιομηχανίας επίπλων της Ρωσίας έως το 2020, μπορεί να ανέρχεται σε περίπου 13% ετησίως. Με την λιγότερο ευνοϊκή εξέλιξη της περιοχής, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές IPPB υπό σταθερή κατάσταση ευνοϊκό οικονομικό κλίμα στην περιοχή, πιθανότατα μέσο όρο των προβλέψεων της ανάπτυξης της βιομηχανίας επίπλων της περιοχής Ροστόφ, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 9%, και ο όγκος της παραγωγής επίπλων το 2020. θα αυξηθεί στα 559 εκατομμύρια δολάρια.

Μια σύντομη επισκόπηση της αγοράς επίπλων στη Ρωσία

Μια σύντομη επισκόπηση της αγοράς επίπλων στη Ρωσία

Τρέχουσες συνθήκες της αγοράς

Χαρακτηριστικά της αγοράς επίπλων

Η βιομηχανία επίπλων είναι περισσότερο από το 10% των προϊόντων του συγκροτήματος της ξυλείας. Η αγορά απασχολεί 2.820 μεταποιητικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 536 μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο ανέρχεται σε 116,4 χιλιάδες άτομα, εκ των οποίων το 20 τοις εκατό είναι ειδικοί και το 80 τοις εκατό είναι εργαζόμενοι στη βιομηχανία.

Η συνολική δυναμικότητα της αγοράς επίπλων στη Ρωσία το 2002 υπερέβη US $ 1.225.000.000.. Έχει παραχθεί έπιπλα από περισσότερους από 839 εκατομμύρια $.., εκ των οποίων περίπου το 14% πήγε για εξαγωγή. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, η συνολική χωρητικότητα είναι 2,5-2,9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η αγορά επίπλων μεσοπρόθεσμα είναι πολύ ελκυστική, με τις δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα το σύνολο της Ρωσίας κατά κεφαλήν καταναλώνεται από τα έπιπλα στο ποσό των US $ 16.7 κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια το ποσοστό ήταν 14,7 σεντ, στο Volga Federal District -.. $ 4,7, στη Σιβηρία -. 9, $ 3, στα Ουράλια -. 21,5 σεντ, στην περιοχή Νοβοσιμπίρσκ -.. περισσότερα από $ 14 ανά κεφαλή κατανάλωση των επίπλων της Μόσχας έφτασε κοντά στο 78,5 δολάρια, και στην περιοχή της Μόσχας -. 45,5 δολάρια σε Tyumen. περιοχή - 59,6 δολάρια, στην περιοχή Chelyabinsk -. 29,4 δολάρια, περιοχή Κεμέροβο -. 23,4 δολάρια την ίδια στιγμή, η κατανάλωση έπιπλα ανά 1 κάτοικο της Δυτικής Ευρώπης, χωρίς να μειώνεται. είναι κάτω από 258-260 ευρώ, ενώ στη Γερμανία παραμένει εντός 400 ευρώ, δηλαδή η δυναμικότητα της αγοράς επίπλων υπερβαίνει την κατανάλωση κατά 8 φορές. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, η ετήσια αύξηση της ζήτησης για έπιπλα μπορεί να είναι 5%, ενώ στις δυτικές χώρες το ποσοστό αυτό είναι 1-3%.

Ποικιλία δομής της αγοράς

Ολόκληρο το φάσμα των επίπλων μπορεί να χωριστεί σε πολλές μεγάλες ομάδες: οικιακά, γραφικά και ειδικά έπιπλα.

Τα μαλακά έπιπλα και τα έπιπλα γραφείων κυριαρχούν στην αγορά των επίπλων οικιακής χρήσης, τα οποία αποτελούν το 60% του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας. Ένα άλλο 30% ανήκει στα έπιπλα κουζίνας και τα υπνοδωμάτια, η ζήτηση για τα οποία συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της στέγασης. Τα έπιπλα για διάδρομους καταλαμβάνουν το 3-4% της αγοράς και σταδιακά αντικαθίστανται από ενσωματωμένες ντουλάπες. Πρόσφατα, η προσφορά επίπλων για τους νέους και τους εφήβους, τα έπιπλα μπάνιου αυξάνεται.

Η κατανομή της δομής των εμπορευμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία τιμών. Έτσι, τα έπιπλα για τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά έπιπλα είναι σχεδόν απουσιάζουν στην ομάδα χαμηλότερης τιμής, τα έπιπλα μπάνιου είναι σχετικές μόνο στην υψηλότερη ομάδα τιμών κ.λπ.

Η ζήτηση για ενσωματωμένα έπιπλα αυξάνεται πολύ δυναμικά, απομακρύνοντας τα περισσότερα από τα παραδοσιακά ερμάρια και τους "τοίχους". Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί αναγκάζονται να μειώσουν τις τιμές ή να επαναπροσανατολίσουν την παραγωγή: οι "τοίχοι" γίνονται πιο ποικίλοι και δημοκρατικοί.

Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς γραφείων και ειδικών επίπλων. Το μερίδιό του στο συνολικό όγκο της παραγωγής επίπλων στη Ρωσία αυξάνεται διαρκώς: από 12-15% στις αρχές της δεκαετίας του 90 έως 30-35% προς το παρόν. Αν η θέση των φτηνών επίπλων γραφείου και των επίπλων γραφείου της μεσαίας τάξης είχε ληφθεί από τους εγχώριους κατασκευαστές, τότε στη θέση των δαπανηρών επίπλων για τους διαχειριστές, υπάρχει ένας πολύ υψηλός ανταγωνισμός από τις εισαγωγές.

Ανάλυση της ανταγωνιστικότητας των ρώσων παραγωγών

Κάνοντας την επιλογή τους κατά την αγορά επίπλων, ο αγοραστής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των επίπλων, την εμφάνιση. Οι Ρώσοι αγοραστές εξακολουθούν να έχουν ένα σοβιετικό στερεότυπο σκέψης "Η εισαγωγή σημαίνει καλύτερη". Ως εκ τούτου, οι αγοραστές, αγοράζοντας έπιπλα (μακροπρόθεσμα καταναλωτικά αγαθά) καταβάλλουν κατά κύριο λόγο προσοχή στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων.

Για περισσότερα από 70 χρόνια, η παραγωγή επίπλων έχει ως στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης του πληθυσμού και δεν έδινε τη δέουσα προσοχή στην ποιότητα και το σχεδιασμό των προϊόντων. Οικιακά έπιπλα, το οποίο βλέπουμε σήμερα στα καταστήματα, εξακολουθεί να είναι ένας σοβιετικός με όλα τα χαρακτηριστικά της, αν και τίθενται στη διάθεση των νέων υλικών, τεχνολογιών, έτσι η επιλογή μεταξύ των πιο ακριβά εισαγόμενα έπιπλα και οικιακές επιλογή ανήκει όχι υπέρ των τελευταίων. Όταν αναπτύχθηκε η αγορά επίπλων, οι εγχώριοι παραγωγοί δεν είχαν επαρκείς παραγωγικές ικανότητες και εκείνοι που παράγουν προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Η ζήτηση ικανοποιήθηκε κυρίως λόγω των εισαγωγών, οπότε υπήρξε ένα περιβάλλον που η ποιότητα των εισαγόμενων επίπλων είναι πολύ υψηλότερη από την εγχώρια.

Προϊόντα υψηλότερης ποιότητας συνήθως από εταιρείες που παράγουν έπιπλα για συγκεκριμένο πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, σημειώνεται υψηλότερη ποιότητα και αξιοπιστία. Αλλά τα έπιπλα που γίνονται στην τάξη, πιο συχνά, δεν έχουν υψηλότερη τιμή.

Τώρα η ποιότητα έρχεται πρώτη, όχι μόνο το ίδιο το προϊόν, αλλά και η συνοδευτική υπηρεσία. " Αυτή η πολιτική ακολουθείται από πολλούς κατασκευαστές και πωλητές στα περισσότερα τμήματα της αγοράς επίπλων. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές καλούνται όλο και περισσότερο να αγοράζουν όχι μόνο έπιπλα, αλλά και έτοιμη εσωτερική λύση.

"Οι ασφαλισμένοι έχουν σταματήσει να αγοράζουν έπιπλα για αιώνες". Θεωρείται ως αναπόσπαστο κομμάτι του στυλ εσωτερικού σχεδιασμού και η επιλογή επίπλων πραγματοποιείται στο στάδιο του έργου ". Πρόκειται για το ακριβό και κατώτερο τμήμα του ελίτ τμήματος των επίπλων οικιακής χρήσης. Στη μεσαία κατηγορία τιμών, για να μην αναφέρουμε το κατώτατο σημείο, ο αγοραστής είναι ακόμα "ο ίδιος σχεδιαστής".

Περίπου το 80% των επίπλων αγοράζονται όταν μετακομίζουν σε ένα νέο διαμέρισμα ή επανασχεδιάζουν ένα παλιό. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που κατασκευάζουν έπιπλα στην τάξη αποδείχθηκε ότι ήταν η ευκολότερη προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Οι μεγαλύτερες από αυτές μετατρέπονται σε κατασκευαστές σύνθετων λύσεων επίπλων. Ο διαγωνισμός κινήθηκε από την περιοχή τιμών και την αναλογία τιμής-ποιότητας στην περιοχή εξυπηρέτησης.

Στη Ρωσία, δεν υπάρχει πρακτικά παραγωγή σύγχρονου εξοπλισμού και εξαρτημάτων. Η κατασκευή αξεσουάρ επίπλων βρίσκεται ακόμη σε μια πιο λυπηρή κατάσταση - το 90% εγκατασταθεί σε ντουλάπια, συρταριέρα και θυρίδες κλειδαριές, λαβές και μεντεσέδες προέρχονται από το εξωτερικό.

Φυσικά, σε αυτό το σενάριο, το κυρίαρχο μερίδιο στο κόστος του τελικού προϊόντος είναι το κόστος των εξαρτημάτων και των πλακών. Προς το παρόν, το κόστος των εισαγόμενων υλικών στα έπιπλα φτάνει το 70% του κόστους και κάθε σκηνοθέτης ονειρεύεται να χρησιμοποιήσει κάτι φθηνότερο.

Πηγή: Οικονομικά νέα

Οι ρώσοι κατασκευαστές επίπλων βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα και το σχεδιασμό των προϊόντων τους, αλλά γενικά, για πολλούς αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους, τα έπιπλα, όπως και άλλα καταναλωτικά αγαθά, δεν είναι ακόμη πλήρως ανταγωνιστικά.

Περισσότερο από το 60% του εξοπλισμού που λειτουργεί στις ρωσικές επιχειρήσεις είναι άνω των 15 ετών, περισσότερο από 20% είναι άνω των 20 ετών. Εξοπλισμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγής επίπλων δεν παράγεται στη χώρα.

Στο παρελθόν, η κερδοφορία των επιχειρήσεων έφθασε το 64%. Τώρα - από 4 έως 23% ανάλογα με το είδος των προϊόντων, η ποιότητα της διαχείρισης του εργοστασίου, από την εποχή για το μάρκετινγκ και κατά μέσο όρο, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είναι 8-10%.

Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο εγγράφων με κατόψεις, περιγραφή κάθε επιπλώσεως και μια εκτίμηση διάφορων επιλογών για την κατάσταση - σε ένα φθηνό, μεσαίο και ακριβό τμήμα.

Κατασκευαστής

Γεωγραφική δομή της αγοράς

Αξιολογώντας τη γεωγραφική δομή της αγοράς, μπορείτε να εντοπίσετε αρκετές περιοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών του εμπορίου επίπλων. Πρώτα απ 'όλα, χωρίς αμφιβολία, αυτή είναι η Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερα από τα μισά έπιπλα που πωλήθηκαν. Ο απόλυτος ηγέτης μεταξύ των περιφερειών του Okrug είναι η περιοχή της Μόσχας - η περιοχή της Μόσχας και της Μόσχας, το 25% της παραγωγής στη βιομηχανία αντιστοιχεί σε 8 επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Μόσχα και στην περιοχή της Μόσχας. Περαιτέρω, με μια μικρή υστέρηση είναι η Βορειοδυτική περιοχή και η Αγία Πετρούπολη. Η υπόλοιπη Ρωσία αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος αυτής της αγοράς (ωστόσο, η τάση είναι ότι οι μεγάλοι παραγωγοί προσπαθούν να κατακτήσουν τις περιοχές).

Οι κύριοι τύποι παικτών που καθορίζουν την εγχώρια αγορά επίπλων: είναι κατασκευαστές επίπλων, ασχολούνται με το εμπόριο και απλά εμπορικές εταιρείες.

Οι αναγνωρισμένοι ηγέτες της ρωσικής βιομηχανίας επίπλων παραμένουν "Miass Έπιπλα", "Shatura", "Felix", "Kraft", "Unitex" "Shodnyamebel", "φυτό Elektrogorskmebel" Pravdinsky. Και ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην αγορά επίπλων είναι η ΙΚΕΑ.

Μεγάλους παραγωγούς του Βορειοδυτικού: Sevzapmebel - ειδικά έπιπλα, Πρώτο εργοστάσιο επίπλων, ZAO Πρώτο εργοστάσιο επίπλων, MCO Sevzapmebel. Οι μεγάλοι κατασκευαστές βρίσκονται επίσης σε Ufa, Ryazan, Ekaterinburg, Krasnodar.

Αν λάβουμε υπόψη τις κυρίαρχες εταιρείες ανά προϊόν, οι ηγέτες στον τομέα της παραγωγής επίπλων - «Elkon» και «AO Dyat'kovo PC» (ντουλάπες, κρεβατοκάμαρες, ραφιών, κλπ, τα παιδιά, γραφεία, κρεβάτια, ράφια και ντουλάπες.. ντουλάπια). ZAO Ivanovomebel σύνολα για το διάδρομο, παιδικό δωμάτιο, υπνοδωμάτιο και καθιστικό, γραφεία και τραπεζάκια, καθώς και ατομική έπιπλα σπιτιού. «Shatura» - το υπνοδωμάτιο, οι τοίχοι, διάδρομοι, γραφείο σετ επίπλων για μικρά δωμάτια, ντουλάπες, κομοδίνα (δίπλα στο κρεβάτι και κάτω από την τηλεόραση), τραπεζάκια, κ.λπ. CJSC "Allegrocrev" (Mytischi), έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες κατά παραγγελία. "Pharaoh-C", "Corsair", "Europostizh" "Έπιπλα Eco", "Eurocomfort", "Top-έπιπλα" - σετ κουζίνας.

Η επιχείρηση επίπλων είναι κερδοφόρα, αλλά εξαιρετικά συντηρητική. Η βασική δομή των παικτών στη ρωσική αγορά επίπλων, σύμφωνα με μια μελέτη του οργανισμού συμβούλων «Επικοινωνία», υπήρχε πολύ καιρό πριν περίπου 60% των επιχειρήσεων επίπλου έχουν αρχίσει τις δραστηριότητές τους κατά την περίοδο 1991-1993, το 25% - κατά την περίοδο από το 1993 po1995 έτους, όταν η αγορά έχει αναπτυχθεί περισσότερο ή λιγότερο ενεργά, και μόνο το 15% περίπου των εταιρειών δραστηριοποιούνται στην αγορά για περισσότερο από δύο χρόνια.

Στην πράξη, πολλές διαφορετικές τεχνολογίες μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων από ασήμι, όταν το εμπόριο είναι "από φωτογραφίες" και μικρά καταστήματα σε σύγχρονα κέντρα επίπλων, όπου παρουσιάζεται οπτικά ολόκληρη η σειρά.

Ο αριθμός των παικτών στην αγορά λιανικής πώλησης επίπλων είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί ή είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί. Μόνο στην Αγία Πετρούπολη εκπροσωπούνται περίπου 800 εταιρείες παραγωγής και εμπορίας επίπλων (τα μεγαλύτερα - εμπορικά κέντρα "Furniture City" και "Aquilon").

Στη Μόσχα δεν μπορεί να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός σημείων πώλησης επίπλων. Σύμφωνα με την ΜΚΟ "Soyuzmebel", στην πρωτεύουσα υπάρχουν πάνω από 2 χιλιάδες καταστήματα επίπλων, εκ των οποίων μόνο 8% έχουν περισσότερα από 1 χιλιάδες m 2 εμπορικού χώρου, η πλειοψηφία - περίπου 200 m 2.

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, στη Μόσχα πωλούνται 2200 καταστήματα, από τα οποία το 72% είναι μικρά και κυμαίνονται από 200 έως 500 τ.μ. Το δίκτυο είναι κυρίως μικρό: από τα 64 διαθέσιμα, τα περισσότερα έχουν 3-5 καταστήματα, μόνο σπάνια - 10-15 καταστήματα (εκτός από μόνο το Shatura, το οποίο δημιούργησε το δίκτυο του με περισσότερα από 500 καταστήματα στη Ρωσία και την ΚΑΚ).

Τα μεγαλύτερα καταστήματα της Μόσχας: "Τρία φάλαινα", "Grand" και IKEA (έως και 30 χιλιάδες m 2 το καθένα). Σύντομα, το 2004, η Μόσχα σχεδιάζει να ανοίξει το μεγαλύτερο εμπορικό και εκθεσιακό συγκρότημα στη Ρωσία (με έκταση 100.000 m 2), όπου θα εκπροσωπούνται 200-300 περιφερειακά εργοστάσια επίπλων.

Με την ενεργό ανάπτυξη μεγάλων εμπορικών κέντρων, υπάρχει αύξηση στις μικρές μπουτίκ επίπλων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, στη Μόσχα υπάρχουν ήδη σχεδόν 40 από αυτούς.

Ένα χαρακτηριστικό του έργου της λιανικής πώλησης επίπλων είναι το γεγονός ότι πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης, τόσο μικρά καταστήματα όσο και μεγάλα δίκτυα, είναι "επί παραγγελία". Ένα τέτοιο καθεστώς είναι αποτελεσματικό όταν οι επιχειρήσεις επίπλων δεν διαθέτουν αποθήκη τελικών προϊόντων. Εάν ο αγοραστής επιλέξει ένα ξένο καταψύκτη ή καναπέ, τότε αυτό το προϊόν παραγγέλλεται από την εμπορική εταιρεία από τον κατασκευαστή.

Ωστόσο, για κάθε τύπο επίπλου χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι εφαρμογής. Για παράδειγμα, είναι πιο βολικό να πουλάτε οικιακά έπιπλα μέσω καταστημάτων. Και τα έπιπλα γραφείου πωλούνται πιο ενεργά σε επώνυμα καταστήματα.

Ο αυστηρότερος ανταγωνισμός στην αγορά οδηγεί στο γεγονός ότι οι εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο πιο ενεργά για να ενημερώνονται και να προσελκύουν πελάτες.

Παρόλο που οι περισσότεροι πόροι στο Διαδίκτυο είναι κατάλογοι και πίνακες μηνυμάτων, αλλά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν έπιπλα δεν διαθέτουν τους δικούς τους πόρους.

Δυτικές εταιρείες επίπλων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για πωλήσεις. Στις ιστοσελίδες των εταιρειών επίπλων δεν είναι μόνο κατάλογοι προϊόντων, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μια παραγγελία online.

Προβλήματα

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ποσοστό των αλλοδαπών στη ρωσική βιομηχανία επίπλων αυξάνεται σταθερά. Τώρα είναι 55-60%, ενώ από πολύ καιρό δεν ξεπέρασε το 40%.

Ο όγκος των εισαγόμενων επίπλων το 2002 στον όγκο της παραγωγής επίπλων στη Ρωσία είναι 52%, γεγονός που αποτελεί σαφή απειλή για την εγχώρια βιομηχανία.

Οι Ρώσοι παραγωγοί ανταγωνίζονται στην εξειδικευμένη κατηγορία μεσαίων τιμών από παραγωγούς από την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, στην υψηλότερη - Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Φινλανδία. Και υπήρχε μια τάση για έπιπλα της υψηλότερης κατηγορίας τιμών, ότι οι ξένες εταιρείες εξαναγκάζονται να αποσύρονται από την αγορά από εγχώριες εταιρείες. Παρόλο που η αγορά αυτή διαμορφώθηκε στη δεκαετία του '90 και έχει ήδη τη δική της ιστορία, ποιοτικά πρότυπα, υποδομές, αναγνωρισμένους ηγέτες.

Τελωνειακή και δασμολογική πολιτική

Μη ισορροπημένη τιμολογιακή πολιτική, όταν τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο φόρος επί των εξαρτημάτων, ενώ ο φόρος επί των συλλεγέντων επίπλων μειώθηκε. Αυτό οδήγησε σε μείωση του τελωνειακού κόστους και υποεκτίμηση της δασμολογητέας αξίας. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των εισαγωγών αυξήθηκε. Ωστόσο, αναμένει ότι οι τελευταίες αλλαγές που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση θα οδηγήσουν στην τόνωση της ανάπτυξης της βιομηχανίας επίπλων. Αναμένεται ότι οι εισαγωγές θα πρέπει να καθορίζεται σε 40%, την ίδια στιγμή θα αυξήσει τα κρατικά έσοδα, και η βιομηχανία επίπλων θα είναι σε θέση να συνεχίσει την τεχνική νέου εξοπλισμού, με δικά τους έξοδα, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις και τις προτιμήσεις? μεγιστοποίηση της ποιότητας και του σχεδιασμού των προϊόντων. αύξηση των όγκων των εξαγωγών · να επεκτείνει την παραγωγή και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Οι προοπτικές ένταξης της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2005 είναι πολύ αντιφατικές. Οι ρώσοι κατασκευαστές δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ανταγωνιστούν με τους δυτικούς και ανατολικούς παραγωγούς. Και για δύο χρόνια στον ΠΟΕ, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ρώσοι κατασκευαστές θα χάσουν έως και το 15% της αγοράς.

Εταιρείες χονδρικής πώλησης

Ένας από τους λόγους για τα προβλήματα της βιομηχανίας είναι η έλλειψη χονδρικής και λιανικής διανομής εμπορευμάτων. Τώρα το μεγαλύτερο μέρος των επίπλων πωλείται στη Μόσχα και στη συνέχεια μεταφέρεται στις περιοχές.

Οι κατασκευαστές διαθέτουν επίσης τεχνολογικό εξοπλισμό, υλικά υψηλής ποιότητας, κομψά και εργονομικά έπιπλα. Ωστόσο, ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα πωλήσεων. Πολλές επιχειρήσεις οργανώνουν πωλήσεις ανεξάρτητα, ή εργάζονται μέσω αντιπροσώπων. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δομών χονδρικής διανομής που λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος "ταυτόχρονα". Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν μεγάλες εξειδικευμένες επιχειρήσεις που να παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε ένα χονδρικό διαμεσολαβητή. Η δημιουργία μιας τέτοιας δομής είναι πολύ δύσκολη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλες επενδύσεις. Ωστόσο, η πρώτη προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν ήδη γίνει, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα, ένα ευρύ φάσμα στυλ και ποιότητα, δημιουργώντας ένα απόθεμα των επίπλων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών και πολλοί ενδιάμεσοι περιθώρια Τμήμα Αγοράς και Υπηρεσιών Καταναλωτών της η κυβέρνηση της Μόσχας σχεδιάζει να ανοίξει τουλάχιστον πέντε συγκροτήματα στη Μόσχα εμπόριο επίπλων.

Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τη δημιουργία μεγάλων επίπλων εμπορικά κέντρα στη Μόσχα στο πλαίσιο παρασκευάζεται από το Τμήμα Αγοράς Καταναλωτών και των Υπηρεσιών της Μόσχας κυβέρνησης «Έννοια του χονδρικού εμπορίου των μη εδώδιμων προϊόντων στη Μόσχα για την περίοδο μέχρι το 2006». Το πρόγραμμα προβλέπει το άνοιγμα του κεφαλαίου του κέντρου τρεις ή τέσσερις έπιπλα περιοχή του όχι λιγότερο από 20 χιλιάδες m2, καθώς και το μεγαλύτερο κέντρο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Προς το παρόν, διεξάγονται εργασίες σχετικά με το έργο ενός τέτοιου συγκροτήματος στις απελευθερωμένες περιοχές ενός από τα εργοστάσια της Μόσχας. Προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική αποτελεσματικότητα, τα μεγάλα κέντρα χονδρικής πώλησης δεν μπορούν να περιοριστούν σε μία περιοχή και ως εκ τούτου αντικειμενικά επιδιώκουν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο την περιοχή της αγοράς με τις δραστηριότητές τους. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση της ΜΚΟ "Soyuzmebel" ξεκίνησε πρακτικά μέτρα για τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου κέντρων επίπλων. Επί του παρόντος, έχουν υπογραφεί συμφωνίες για το άνοιγμα των κέντρων επίπλων στην πόλη Stavropol, Chelyabinsk και άλλες ρωσικές πόλεις.

Με βάση τη συμφωνία με το Τμήμα Επιστήμης και Βιομηχανικής Πολιτικής της κυβέρνησης της Μόσχας, η ΜΚΟ της Soyuzmebel έλαβε το επίσημο καθεστώς ενός φορέα εκμετάλλευσης σε εκθέσεις επίπλων. Ένα νέο έργο υποκαταστήματος "SpecMebelExpo" υλοποιήθηκε. Τα τελευταία χρόνια, η αγορά εξειδικευμένων επίπλων για διοικητικά κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά, ψυχαγωγικά, αίθουσες και αίθουσες ψυχαγωγίας έχει επεκταθεί και ενημερωθεί σημαντικά.

Το χονδρικό και λιανικό δίκτυο της Soyuzembely θα είναι το πρώτο στην κεντρική περιοχή της Ρωσίας. Στη Δυτική Σιβηρία έχει ήδη δημιουργηθεί ένα παρόμοιο δίκτυο. Η δομή εκμετάλλευσης, που ιδρύθηκε από τις περιφερειακές αρχές, περιλάμβανε τράπεζες, τη Σιβηρία, τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Ο περιφερειακός εμπορικός φορέας ήταν ο Soyuz T.

Σήμερα το χονδρικό δίκτυο Soyuz T καλύπτει όλες τις πόλεις της περιοχής, τα δικά του καταστήματα με συνολική έκταση 14 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. m βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Σιβηρίας και οι συνδέσεις με εργοστάσια επίπλων εκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Βασικά οι παραγωγοί είναι "Elektrogorskmebel" (Μόσχα reg.), "Ul'yanovskmebel", "Ελευθερία" (Rybinsk) και της Σιβηρίας εργοστάσιο "Ζενίτ".

Το "Soyuz T" συντονίζει τις τιμές πώλησης με τους παραγωγούς, χτίζει μια αλυσίδα από την παραγωγή στον τελικό αγοραστή. Το σύστημα περιλαμβάνει ένα διαφημιστικό κέντρο, ακόμα και ένα κέντρο εκπαίδευσης προσωπικού. Τώρα χτίστηκε χονδρικό κέντρο με έκταση 4 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. m στο Νοβοσιμπίρσκ, σχεδιάζεται να χτιστεί ένα κέντρο με έκταση 10 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. m σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής.

Ξένες εταιρείες

Ένα άλλο πρόβλημα για τους ρώσους κατασκευαστές μπορεί να είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός, ο οποίος οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της ξένης παραγωγής στη Ρωσία. Για παράδειγμα, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επικαλυμμένων επίπλων στην Ευρώπη - η γερμανική εταιρεία Schieder Möbel Holding - θα ξεκινήσει την κατασκευή του δικού της εργοστασίου στην περιοχή της Μόσχας. Αυτή θα είναι η τρίτη εταιρεία της γερμανικής εταιρείας στη Ρωσία και η μεγαλύτερη από πλευράς επενδύσεων - 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία Schieder Möbel Holding, που ιδρύθηκε το 1964 από τον Rolf Demuth, είναι ένας από τους ευρωπαίους ηγέτες στην παραγωγή επικαλυμμένων επίπλων. Η Schieder Möbel Holding διαθέτει 54 εργοστάσια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ετήσιο κύκλο εργασιών της πάνω από $ 1 δισ. Schieder Möbel Holding που έλαβε για την κατασκευή της μονάδας 8 στρεμμάτων στην περιοχή Istra της περιοχής της Μόσχας.

Κατάλογος της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας κατά την προετοιμασία της ανασκόπησης

Arkhangelskaya O. Επανάσταση σε μια μόνο χώρα. // Οικονομία και χρόνος (Αγία Πετρούπολη).- 08.12.2003.- 047.- σελ. 7

Βόλκοβα Ι. Στους φτωχούς κατασκευαστές επίπλων, πείτε μια λέξη. // Hour the Peak (Αγία Πετρούπολη).- 28.01.2004.- 005.- c.5

Gavrilyuk E. Οι αλλοδαποί θα προσφέρουν περιοχές φθηνά έπιπλα // RBC καθημερινά: Αγορές. - 31.03.2003

Kochetov I., παρατηρητής του Χρηματιστηρίου. Έπιπλα Μη πατριωτισμός. // το Χρηματιστήριο (Nizhny Novgorod).- 08.09.2003.- 34

Kruglova Ν αγορά επίπλων. Παραγωγή και πωλήσεις // με βάση τα υλικά της εβδομαδιαίας εργασίας της Μόσχας "Work Today" - 12.09.2002

Ο Oleinik J. Shatura αναζητά 25 εκατομμύρια δολάρια σε καταστήματα. // RBC καθημερινά (Μόσχα). - 11.11.2003. - 215

Podkolzina V. Απροσδιόριστο στρατηγικό απόθεμα της Ρωσίας // LBN Elite. - 23.10.2003

Revzin G. Ρωσικά για έπιπλα. // Kommersant (Μόσχα).- 25.11.2003- 215.- σελ.21

Rybakova T. Εταιρική Ρωσία επιλέγει την εγχώρια. // Οικονομικά νέα (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-791474). - 02.03.2004

Rybakova T. Έπιπλα πλήρη με σχεδιαστή. // Οικονομικά νέα (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-79147) - 02.03.2004

Rybakova T. Η βιομηχανία επίπλων ασχολείται με έναν υπάλληλο. // Οικονομικά νέα (/ cfin / tmpl-art_oo / id_art-677330) - 30.10.2003

Rybakova T. Ρωσική έπιπλα καταστρέφει τα στοιχεία // Οικονομικά νέα (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-677290). - 30.10.2003

Rybakova Τ υπάλληλοι άρχισαν να δημιουργούν δίκτυα εμπορίας // Οικονομικές ειδήσεις (/ cfin / tmpl-art_oo / id_ art-677 311). - 30.10.2003

Solopenko N. Έπιπλα για την ανάπτυξη. // Αλήθεια του Ορέλου (Orel).- 29.01.2004.- 017.- σελ.2

Savinov V. Μια τσάντα επίπλων // η ρωσική εφημερίδα. - 12.09.2002

Fedorov Α. Εισαγωγές υπαγορεύει τις τιμές στην αγορά επίπλων, και οι κατασκευαστές επίπλων - οι όροι για τους προμηθευτές. // Επιχειρήσεις Πετρούπολη (Αγία Πετρούπολη).- 26.01.2004.- 011.- σελ.17

Fedorov A. Λιανική έπιπλα χάνεται σε αριθμούς. // Επιχειρήσεις Πετρούπολη (Αγία Πετρούπολη).- 20.10.2003.- 195.- σελ.14

Finaeva Κ. Γερμανοί επιτίθενται στη ρωσική αγορά επίπλων //, - 11.06.2003

Εξωτερική οικονομική δραστηριότητα των περιφερειών της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας (σύντομη επισκόπηση). // Εξωτερικό εμπόριο (Μόσχα).- 27.09.2002.- 004-005.- σελ. 26-48

Στον αγώνα για την αγορά, ή Μπορούμε, αν θέλουμε! // - 14 Ιανουαρίου 2002

Ξέρουμε; Ξέρουμε. // Magazine "Review Furniture", Φεβρουάριος 2000.

Οι κατασκευαστές επίπλων θυμούνται την κρατική εντολή // RBC daily: Markets. - 22.01.2004

Σε έπιπλα που παρέχονται σε αποσυναρμολογημένη μορφή και στη συσκευασία τους // Magazine Mir Mebeli. - 2000 - №1

Παραγωγή επίπλων στη Ρωσία // Περιοδικό «Έπιπλα» - Νοέμβριος 1999

Η ρωσική αγορά επίπλων. Πώς πρέπει να είναι; (με βάση τα υλικά του περιοδικού "Παραγωγή επίπλων") // Feiga. Διαδικτυακή εβδομάδα για την επιχείρηση επίπλων. (/ source / 000158) - 30.10.2003

Στις ρωσικές περιφέρειες θα προσφερθεί «μπουφές» // RBC daily: Companies. - 25.09.2003

Επισκόπηση της αγοράς επίπλων

Σχετικά με το 2014 μπορείτε να μιλήσετε για τα πιο επιτυχημένα από την άποψη των πωλήσεων στην αγορά επίπλων της Ρωσίας. Σύμφωνα με την έρευνα μάρκετινγκ "Η αγορά επίπλων στη Ρωσία το 2014", ο συνολικός όγκος της αγοράς επίπλων το 2014 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% και σημειώθηκε απότομη αύξηση των φυσικών εισαγωγών (πάνω από 20%). Η αύξηση αυτή οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου των εισαγόμενων προϊόντων στη ρωσική αγορά κατά σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες στο επίπεδο του 2013.

σε όρους αξίας, η δυναμική της λιανικής πώλησης επίπλων οικιακής χρήσης το 2014 ήταν επίσης θετικό ρυθμό ανάπτυξης ήταν 9%, μια σημαντική συμβολή σε αυτό το σχήμα έγινε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, όταν το άλμα-έναρξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η αβεβαιότητα της οικονομικής κατάστασης προκάλεσε τον πληθυσμό της επείγουσας αγορά επίπλων, μεγάλες οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικά. Οι συνολικές πωλήσεις των επίπλων στην εγχώρια αγορά για το 2014 ανήλθε, σύμφωνα με τις συμβουλευτικές τους υπολογισμούς του Ομίλου «Sovetnik» όχι λιγότερο από 550 δισεκατομμύρια ρούβλια (συμπεριλαμβανομένης της άτυπης τομέα - πάνω από 660 δισεκατομμύρια ρούβλια).

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 σηματοδοτήθηκε από τη μείωση της ζήτησης, η αποτυχία των πωλήσεων ανήλθε σε 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2014. Στο μέλλον, ωστόσο, η κατάσταση κάπως ισορροπημένο.

Απαίτηση αγοραστών: "ολίσθηση" από ακριβά τμήματα τιμών σε φθηνότερα

Αυτή η τάση είναι χαρακτηριστική για ολόκληρη την αγορά επίπλων. Πάνω από όλα την αίσθηση ότι αυτός κατασκευαστές τάση των επίπλων, τρέχει σε μια κατηγορία premium τιμή: μιλούν για την πτώση των πωλήσεών της, ενώ οι μεγάλες και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς στο μέσο και οικονομικά τμήματα των τιμών παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων κατά το τέλος του 2014.

Η μετατόπιση της ζήτησης των καταναλωτών επηρεάζει άμεσα τις στρατηγικές των παραγωγών: πολλοί επεκτείνουν επειγόντως στην τάξη μια οικονομία-γραμμή, άλλοι διαφοροποιούν την επιχείρηση προς τις συναφείς βιομηχανίες.

Ανακατανομή της παρουσίας και των μετοχών στην αγορά επίπλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Το 2014, όπως προαναφέρθηκε, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πώληση εισαγόμενων επίπλων (το 2014, το μερίδιο αγοράς στην αγορά μας ήταν 57%). Ωστόσο, από τις αρχές του 2015, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά: λόγω της αύξησης του δολαρίου, οι τιμές των ξένων προμηθευτών έχουν πάψει να είναι ανταγωνιστικές και οι ξένες εταιρείες δεν κατάφεραν να πουλήσουν στη ρωσική αγορά τόσο κερδοφόρα.

Για τους ρώσους παραγωγούς αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να επωφεληθούν από την κατάσταση και να πάρουν μέρος της αγοράς των εισαγωγέων που μειώνουν την παρουσία τους στη Ρωσία. Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους παίκτες στην αγορά ήδη λαμβάνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, στη μεσαία και premium τομέα, μακριά από όλα τα ρωσικά εργοστάσια είναι έτοιμα να παράσχουν την ποιότητα, όπως και με τις ξένες αναλογίες.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη των εμπειρογνωμόνων της αγοράς, η κύρια τάση του 2015-2016. - την εδραίωση της αγοράς επίπλων, η οποία θα ακολουθήσει υψηλό ρυθμό. Αυτό ενδιαφέρεται κυρίως για τους μεγάλους παραγωγούς, οι οποίοι είναι σε θέση να αυξήσουν το μερίδιό τους με ελάχιστη προσπάθεια. Συμμαχίες θα αναδυθεί ως η μορφή των νέων κοινών επιχειρήσεων (παράδειγμα: «Πρώτα εργοστάσιο επίπλων - Alno»), και με τη μορφή της δημιουργίας περιφερειακών συσπειρώσεων των επίπλων (έπιπλα επιχειρηματικό πάρκο στο Ουλιάνοφσκ).

Online vs offline: Όλοι δεν είναι ξεκάθαροι

Οι αισιόδοξες προβλέψεις της μεγάλης κλίμακας αύξησης των πωλήσεων επίπλων στο Διαδίκτυο δεν δικαιολογούνται. Παρόλο που οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ενεργά το δίκτυο για να προωθήσουν τα εμπορικά τους σήματα και να προσελκύσουν νέους πελάτες χονδρικής πώλησης, οι πωλήσεις προς τους τελικούς χρήστες προτιμούν να πραγματοποιούν μέσω του λιανικού εμπορίου. Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα στο πλαίσιο μιας σημαντικής αύξησης των τιμών διαφήμισης στο Διαδίκτυο, επίσης, αρχίζουν να βρίσκουν οφέλη στις λιανικές πωλήσεις, ειδικά αφού κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα έχει συνήθως σημείο λιανικής πώλησης ή χώρο προβολής σε λειτουργία χωρίς σύνδεση. Περίπου το 90% των έργων Διαδικτύου λειτουργούν στα πρόθυρα της κερδοφορίας ή ακόμη και "αρνητικά".

Ο όγκος των πωλήσεων επίπλων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τους ειδικούς, καταλαμβάνει το 4-5% των συνολικών πωλήσεων. Παρ 'όλα αυτά, η δυναμική και η μεταβλητότητα της ανάπτυξης σε αυτό το τμήμα είναι πολύ υψηλή.

Για παράδειγμα, πριν από τέσσερα χρόνια δεν υπήρχαν μεγάλα καταστήματα επίπλων που υπήρχαν αποκλειστικά στο δίκτυο και δεν διέθεταν σημεία πώλησης εκτός σύνδεσης. Σήμερα, η αγορά έχει δεκάδες παίκτες σε απευθείας σύνδεση, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ρούβλια το χρόνο, και εκατοντάδες μεσαία και μικρά ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλη τη Ρωσία.

Σε κάθε πόλη με εκατομμύριο πληθυσμούς υπάρχουν μεγάλα κέντρα επίπλων, όπου συγκεντρώνονται μεγάλοι ομοσπονδιακοί φορείς και κατασκευαστές. Κατά κανόνα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά τα κέντρα εκπροσωπούνται μόνο στα τμήματα επίπλων σχεδιαστών, επίπλων επί παραγγελία ή που παρέχονται από άλλες χώρες. Προτεραιότητα δίνεται σε εταιρείες του Διαδικτύου είναι έτοιμη για τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών και να κατανοήσουν την ανάγκη να απευθύνω έκκληση προς τη μορφή του παν-καναλιών - επικοινωνιακή προσέγγιση, στην οποία ο πελάτης επιλέγει το πιο βολικό κανάλι της αγοράς, αλλά δεν δείχνει πίστη σε αυτόν και σε ολόκληρο το εμπορικό σήμα. Η επικοινωνία με τον αγοραστή κατά τη διάρκεια της πώλησης πραγματοποιείται μέσω διαφόρων καναλιών: ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα τηλεφωνικό κέντρο, μια κινητή έκδοση του ιστότοπου, μια εφαρμογή για κινητά, ένα τερματικό POS σε ένα offline κατάστημα. Είναι πιο δύσκολο για τους μεγάλους παίκτες να το κάνουν αυτό επειδή πρέπει να αλλάξουν ριζικά την προσέγγισή τους στις επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή κατεύθυνση στο Διαδίκτυο.

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ευκολότερες στη διαχείριση μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε ένα μικρό σημείο πώλησης επικαλυμμένων επίπλων στο τμήμα μεσαίων τιμών στη Μόσχα, χρειάζεστε περίπου 800 χιλιάδες ρούβλια χωρίς να λάβετε υπόψη απρόβλεπτα, έμμεσα και διαφημιστικά έξοδα. Την ίδια στιγμή, το μίσθωμα, οι μισθοί στους πωλητές είναι σταθερό κόστος, το οποίο μετά το άνοιγμα cut ριζικά δεν θα λειτουργήσει. Η εκκίνηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα απαιτήσει δύο φορές λιγότερες επενδύσεις και τα υπόλοιπα κεφάλαια μπορούν να δαπανηθούν για την προώθηση, αναφέροντας τους επαγγελματίες στον τομέα αυτό.

Peter Troitsky
Διευθύνων Σύμβουλος Νέκταριν

Σήμερα, η μαζική αγοραστής σύνθημα στην αγορά επίπλων - «Θέλω να σώσει!» Χαίρομαι που αυτό δεν είναι ένα σύνθημα - «Εγώ θα κοιμηθεί σε ένα παλιό καναπέ για άλλα πέντε χρόνια!» «Θέλω να σώσει,» θα ακουστεί πιο δυνατά και πιο δυνατά. Και ένας από τους ορισμούς του ρήματος «να σώσει» στη γλώσσα του ψηφιακού μάρκετινγκ - είναι να περάσουν ακόμη περισσότερο χρόνο και προσωπική πνευματική τους πόρους για να βρουν φθηνότερες επιλογές σε απευθείας σύνδεση. Με τα δεδομένα Βαρόμετρο καταναλωτών της Google, τα έπιπλα σε απευθείας σύνδεση-λιανικής πώλησης στις πόλεις προτιμούν να έχουν το 32% των αγοραστών, οι πωλήσεις είναι offline σημείο της αγοράς, με τη σειρά του, είναι 39%. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγοραστών από όλα τα τμήματα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε όλα τα στάδια της αναζήτησης. Είναι ήδη πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν αγοραστή που κάθεται στο αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο και θα επιλέξει ένα ντουλάπι στο κέντρο επίπλων χωρίς πρώτα να βυθιστεί στο δίκτυο. Και αν η τελική αγορά συμβαίνει ακόμη συχνότερα σε καταστήματα εκτός σύνδεσης, τότε αναζητούν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιλογές, συγκρίνοντάς τις και λαμβάνουν αποφάσεις στο Διαδίκτυο.

"Πολλοί από τους προμηθευτές μας και άλλα έπιπλα και διακοσμητές που με γνωρίζουμε άρχισαν να λένε όλο και πιο συχνά ότι αισθάνονται μια αισθητή μείωση της ζήτησης στην παραδοσιακή περιοχή εκτός σύνδεσης, δηλαδή στα συνηθισμένα καταστήματα και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Ενώ ο αριθμός των αγοραστών από ηλεκτρονικά καταστήματα συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά. Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το VKontakte, έχουν ήδη αρχίσει να παίζουν σημαντικό ρόλο ως κανάλια μάρκετινγκ. Παίρνουμε όλο και περισσότερους νέους πελάτες μέσω αυτών », - είπε στην« Ρώσικη Επιχειρηματική Εφημερίδα », Γκριγκόρι Γκορέλι, διευθύνων σύμβουλος του ηλεκτρονικού καταστήματος Westwing.ru.

Άννα Αμινόβα, Επικεφαλής τμήματος σχεδιασμού Romanoff Ξύλο, παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης για έπιπλα και άλλα εσωτερικά αντικείμενα από ηλεκτρονικές θυρίδες κατά τη διάρκεια του 2015. Οι πελάτες είναι ευκολότερο να επιλέξουν τη σωστή επιλογή για την παράδοση εικόνων και παραγγελιών, παρά να χάσουν χρόνο σε ένα ταξίδι στο κατάστημα. "Από τα 57 έργα του τελευταίου έτους, μαζί με τον σχεδιαστή στο offline κατάστημα, μόνο 7 πελάτες επέλεξαν έπιπλα. Παράλληλα, οι παραγγελίες επίπλων και εσωτερικών αντικειμένων από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015. Οι παραγγελίες από κοινωνικά δίκτυα αυξήθηκαν κατά 1,5%. Και οι περισσότερες από τις παραγγελίες έπεσαν σε κινητές συσκευές. Αναμένουμε μια μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου των παραγγελιών από τα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με την εισαγωγή των εικονικών καταστημάτων στο κοινωνικό δίκτυο "VKontakte" και την εξάπλωση του κινητού Διαδικτύου », - δήλωσε η Άννα Αμινόβα.

Σήμερα, ο αριθμός των πωλητών επίπλων που αρνούνται από εκθεσιακούς χώρους ή καταστήματα είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της ζήτησης για έπιπλα λόγω της μείωσης της φερεγγυότητας του πληθυσμού και της τάσης εξοικονόμησης των ίδιων των αγοραστών. Οι ειδικοί είναι σίγουροι ότι τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια θα συνεχιστεί η τάση να εγκαταλείπουν τα καταστήματα επίπλων στο Διαδίκτυο.

Από τον αριθμό που εργάστηκε

Γενικός Διευθυντής: Βασίλι Ανάνιν

Αρχισυντάκτης: Ιρίνα Πούστοβιτς
Αρχισυντάκτης: Ίνα Σμιρνόβα
Αναθεωρητής: Alexey Sazonov

Σχεδίαση καλύμματος: Αντρέι Ουρνιάεφ
Σχεδιασμός: Τάσα Άσναναζάροβα
Διάταξη: Ντμίτρι Ένταμακοφ

Διαχείριση έργου: Σεργκέι Ζακέπιλοφ
Web-layout: Βλαντιμίρ Κοζάνοφ

Διευθυντής Marketing: Τάσα Άσναναζάροβα
Επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης και Εμπορίου:
Alexey Zagrebelny
Συντονιστής του τμήματος διαφήμισης: Μαρία Κουγιάνοβα

Ο γενικός συνεργάτης του έργου Nectarin:
Όλγα Βιατκίνα

Ανάλυση της αγοράς επίπλων και ξύλου

Η ρωσική αγορά επίπλων είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές: περιλαμβάνει τόσο μεγάλα εργοστάσια που παράγουν σειριακά έπιπλα, όσο και μικρούς επιχειρηματίες που εργάζονται με μεμονωμένες παραγγελίες. Το δυναμικό για την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι αρκετά μεγάλο, αλλά η ζήτηση για έπιπλα από τους Ρώσους παραμένει σε χαμηλό επίπεδο (σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες). Ο όγκος της παγκόσμιας αγοράς επίπλων ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και το μερίδιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτό είναι μικρότερο από 1%.

Παρά την ετήσια εμφάνιση δεκάδων νέων παικτών στην αγορά επίπλων, περίπου το 65% της αγοράς ξύλινων επίπλων ανήκει στον εγχώριο κατασκευαστή. Ποιος είναι ο λόγος για τον πατριωτισμό των συμπατριωτών μας;

- Η απάντηση είναι παραδοσιακή: χαμηλότερο κόστος του προϊόντος σε σύγκριση με τα εισαγόμενα ανάλογα.

Ανάλυση της καταναλωτικής ζήτησης

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Intesco Research Group, η αγορά ξύλινων επίπλων από το 2010 έχει σταθερή τάση ανάπτυξης (για 3 χρόνια αυξήθηκε κατά 1,7 φορές). Αυτό οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη της κατασκευής κατοικιών όσο και στην αύξηση των εισοδημάτων του πληθυσμού. Τα ξύλινα έπιπλα θα είναι πάντα σε ζήτηση: είναι όμορφο, φυσικό και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων για κάθε εσωτερικό στυλ. Επιπλέον, λόγω της χρήσης διαφορετικών υλικών (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, μοριοσανίδες, MDF), η παραγωγή μπορεί να είναι φθηνότερη, προσελκύοντας αγοραστές με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες.

Τα τελευταία τρία χρόνια, όχι μόνο η υψηλή δραστηριότητα των αγοραστών, αλλά και η προθυμία τους να ενημερώσουν την επίπλωση των σπιτιών τους, ακόμα και αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού διατηρεί μια εντελώς εμφανή εμφάνιση. Ανάλυση των λόγων για την αγορά νέων επίπλων, γραφικά μοιάζει με αυτό:

Σήμερα, πολλοί είναι έτοιμοι να αλλάξουν τα επικαλυμμένα έπιπλα τους μετά από 4 χρόνια λειτουργίας, τα σπίτια μίας διαμέσου 5. Τα πιο συχνά ενημερωμένα παιδικά δωμάτια είναι κάθε 2-3 χρόνια. Πιο σπάνια - έπιπλα για μπάνιο, κουζίνα και κρεβατοκάμαρα (κάθε 5-7 χρόνια).

Στη δομή της ζήτησης, τέτοιες θέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο:

  • Έπιπλα γραφείου για σαλόνια (31,3%)?
  • επικαλυμμένα έπιπλα (23,3%);
  • Κουζίνες (16,1%).
  • υπνοδωμάτια (14,2%).

Όσον αφορά την επιλογή υλικών, τη ζήτηση ξύλινων επίπλων, οδηγούν τα προϊόντα της μεσαίας και χαμηλής κλίμακας τιμών (και της αντίστοιχης ποιότητας), τα οποία κατέχουν πάνω από το 75% της αγοράς. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης ικανοποιείται από τις προσφορές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατασκευάζουν έπιπλα σύμφωνα με μεμονωμένες παραγγελίες. Η σειριακή παραγωγή σταδιακά χάνει έδαφος. Ο κύριος λόγος (εκτός από τη φθορά των παλιών γραμμών) είναι η αλλαγή στη γεύση των συμπατριωτών μας. Αν νωρίτερα η βάση της ζήτησης ήταν κλασικά έπιπλα με απλές γεωμετρικές διαστάσεις και κυρίως σκούρα χρώματα, οι άνθρωποι σήμερα απαιτούν αποκλειστικότητα και φωτεινή ατομικότητα στο εσωτερικό.

Υπάρχει μια σαφής τάση: ο σημερινός καταναλωτής δεν μοιράζεται τα έπιπλα με την αρχή του "μας ή της εισαγωγής".

Ο αγοραστής ενδιαφέρεται, πρώτα απ 'όλα:

  • ποιότητα υλικού και εξαρτημάτων.
  • τιμή ·
  • εμφάνιση.
  • υπηρεσίες και πρόσθετες υπηρεσίες (δυνατότητα επιλογής χρώματος, υλικού, σκιάς, μεγέθους για ορισμένες παραμέτρους).

Ο προσανατολισμός προς τη μάρκα διατηρήθηκε μόνο ανάμεσα σε πλούσιους ανθρώπους, για τους οποίους η αγορά επίπλων είναι επίσης θέμα κύρους. Η επιλογή της "κορυφαίας κατηγορίας" βασίζεται στη δημοτικότητα της εταιρείας ή στη δημοτικότητα της χώρας παραγωγής σε ορισμένους κοινωνικούς κύκλους.

Ανταγωνισμός πίσω από το κορδόνι

Η πρώτη θέση στις πωλήσεις των εισαγόμενων προϊόντων από την Ευρώπη το 2012 τα αποτελέσματα ανήκει στην Ιταλία (ωστόσο, καθώς και τα τελευταία χρόνια).

Οι τρεις ηγέτες συμπληρώνονται από την Κίνα και την Πολωνία. Τα έπιπλα της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας είναι στη ζήτηση, αλλά προέρχονται πολλές "γκρίζες" εισαγωγές, καθώς και από τις χώρες της Ασίας προς τις ανατολικές περιοχές.

Παραδοσιακά, τα ακριβά εισαγόμενα έπιπλα είναι σε μεγάλη ζήτηση στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, ενώ στις περιοχές που οδηγούν οι εγχώριοι παραγωγοί. Η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ δεν άλλαξε σημαντικά τη δομή των εισαγωγών-εξαγωγών. Είναι αλήθεια ότι, εάν τα έπιπλα που είχαν εισαχθεί παλαιότερα αντιπροσωπεύονταν κυρίως στο τμήμα των ασφαλίστρων, ενώ οι εγχώριοι κατασκευαστές οδηγούσαν στην εξειδίκευση των χαμηλών και μεσαίων τιμών, τώρα όλο και περισσότερα προϊόντα του μέσου κόστους της ξένης παραγωγής εμφανίζονται στην αγορά.

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που εργάζονται στον μέσο καταναλωτή είναι ο όμιλος Swedwood, ο οποίος είναι μέλος της IKEA. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ένα μέρος της παραγωγής βρίσκεται στο έδαφος της Ρωσίας και τα προϊόντα εξάγονται τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εξάγονται προς τις σκανδιναβικές χώρες.

Δομή της εγχώριας αγοράς ξύλινων επίπλων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, περίπου το 65% της ρωσικής αγοράς επίπλων ανήκει στον εγχώριο κατασκευαστή. Συνολικά, η ρωσική αγορά επίπλων αντιπροσωπεύεται από περίπου 2500 επιχειρήσεις που παράγουν έπιπλα από ξύλο. Από αυτά, μόνο 15 αναφέρονται σε μεγάλους παίκτες με όγκο παραγωγής άνω του 1 δισεκατομμυρίου. ρούβλια / έτος. Περίπου διακόσιες επιχειρήσεις με όγκο 0,3-1 δις ρούβλια / έτος αναφέρονται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες εγχώριες κατασκευαστές: Elektrogorskmebel, της «Shatura, Μόσχα εργοστάσιο επίπλων» Olkhovskaya «Dubninskaya» Ekomebel «Voronezh» Έπιπλα μαύρο χώμα «» Evanty “Πρώτο εργοστάσιο επίπλων, εταιρεία παραγωγής” Dyatkovo «» Κατιούσα “εργοστάσιο JSC” Borovichi -Mebel ", LLC" εργοστάσιο επίπλων Maria "," MIAS furniture ".

Στη δομή της παραγωγής ξύλινων επίπλων, υπάρχουν δύο κύριες περιοχές στις οποίες βρίσκεται η πλειονότητα των επιχειρήσεων επίπλων:

  • Μόσχα και την περιοχή (περίπου το 30% της παραγωγής επίπλων στη χώρα)?
  • Αγία Πετρούπολη και την περιοχή (περίπου 17%).

Η Ρωσία εξάγει ξύλινα έπιπλα κυρίως στις χώρες της ΚΑΚ (Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Λευκορωσία), καθώς και στη Σκανδιναβία, όπου αποτιμώνται τα προϊόντα από οικολογικό ξύλο.

Η αγορά σε αριθμούς

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιπλοποιίας και Ξυλουργικής Βιομηχανίας, η μέση κερδοφορία της παραγωγής έπιπλα από ξύλο είναι στο επίπεδο του 10%. Ταυτόχρονα, οι εργασίες για μεμονωμένες παραγγελίες είναι πιο επικερδείς ανά μονάδα παραγωγής (κατά μέσο όρο, 130% ή 2,30 ρούβλια κέρδους ανά 1 ρούβλι του κόστους). Η σειριακή παραγωγή αποφέρει περίπου το 70% του κέρδους (1,7 ρούβλια ανά επενδυμένο 1 ρούβλι), αλλά λόγω της μαζικής ροής είναι πιο κερδοφόρα.

Αλλά αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ υπό όρους, διότι δεν εξαρτάται μόνο από το είδος του προϊόντος και της ζήτησης γι 'αυτό, αλλά και από τον τεράστιο αριθμό άλλων παραγόντων: την ύπαρξη ανταγωνισμού στον κλάδο σε μια συγκεκριμένη αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές των βασικών προϊόντων, και της τιμής της ενέργειας, κ.λπ.

Προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας

1. Η αγορά επίπλων αναπτύσσεται ενεργά

Όλα τα έπιπλα από φυσικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου, είναι σε μεγάλη ζήτηση. Αλλά η αγορά DSP σταδιακά αντικαθίστανται με ξύλινα έπιπλα ανώτερης ποιότητας, μοντέρνο και φιλικό προς το περιβάλλον υλικά - MDF. Μερικά εμπορικά κέντρα, ακόμη και βασίζονται σε αυτό το προαγωγές, υποστηρίζοντας ότι δεν πωλούν τα έπιπλα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα (αν και αυτό δεν εμποδίζει τους παραγωγούς που χρησιμοποιούνται ως μοριοσανίδες και ινοσανίδες στην εσωτερική διακόσμηση).

Αλλά επειδή τα έπιπλα από μοριοσανίδες και MDF διαφέρουν σημαντικά στην τιμή λόγω του κόστους των υλικών (ξύλινα μοριοσανίδες - εγχώρια παραγωγή, MDF - κυρίως εισαγόμενα), η διαδικασία αυτή θα σκοντάψει όχι για ένα χρόνο. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη για 1 m 3 έπιπλα από MDF εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 2,3 m 3 μοριοσανίδων. Σε εμάς αυτοί οι δείκτες είναι πάνω: σε 1 m 3 MDF - περίπου 4 m 3 DSP.

2. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον εγχώριο παραγωγό είναι αρκετά υψηλή

Στη χώρα υπάρχει ένα προσιτό εργατικό δυναμικό και μια τεράστια αγορά πωλήσεων. Ωστόσο, πολλοί πόροι στοιχεία που είναι αναγκαία για να αγοράσει από ξένους προμηθευτές, η βιομηχανία ξυλείας μας, παρά την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, δεν είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα. Εάν η ανάγκη για τη βιομηχανία επίπλων σε μοριοσανίδες και ινοσανίδες μπορεί ακόμα να καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, τα πιο σύγχρονα υλικά (MDF, ακόμη και ξύλινα πλαίσια), περίπου το 85% αγοράζονται στο εξωτερικό. Το παράδοξο του πλούτου της χώρας των φυσικών πόρων και την έλλειψη ενός ξύλινου υλικού βάσης οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγική ικανότητα των μονάδων επεξεργασίας ξύλου είναι ξεπερασμένη και ο εκσυγχρονισμός είναι πολύ αργή για να παρέχει την βιομηχανία επίπλων χρειάζονται τόμους της πρώτης ύλης.

3. Με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό απαιτείται μια αρκετά μεγάλη επένδυση για να μπείτε στην επιχείρηση επίπλων

Η περίοδος αποπληρωμής της μέσης παραγωγής σε 2-3 χρόνια θεωρείται καλός δείκτης. Η μόνη ευκαιρία για γρήγορο κέρδος είναι να προσφέρει στον καταναλωτή ένα θεμελιωδώς νέο προϊόν, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. Η δεύτερη επιλογή - μια μικρή παραγωγή των επίπλων στην τάξη, η οποία δεν είναι ενδιαφέρουσα για τις σταθερές επιχειρήσεις.

4. Σταθερότητα μεταξύ ανταγωνιστών

Η γενική ευθυγράμμιση των δυνάμεων στη ρωσική αγορά επίπλων δεν έχει αλλάξει για αρκετά χρόνια: οι μεγάλες εταιρείες με τα δικά τους εμπορικά κέντρα, το δίκτυο αντιπροσώπων και το δίκτυο franchise, κατέχουν σταθερά τη θέση των κορυφαίων παικτών στη βιομηχανία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, μόνο οι μεγάλοι περιφερειακοί παραγωγοί έχουν αναπτυξιακή προοπτική, οι μικρές εταιρείες θα απορροφηθούν ή θα λειτουργήσουν «υπό απαίτηση» σε στενή θέση που δεν ενδιαφέρει μεγάλες εταιρείες.

5. Επιβίωση

Το ζήτημα της «επιβίωσης» της επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα, την ταχεία εκτέλεση των παραγγελιών και την ευελιξία της τιμολογιακής πολιτικής. Οι μεγάλοι παραγωγοί βασίζονται στη ροή, έτσι οι μικρές επιχειρήσεις είναι μόνο ατομικές παραγγελίες.

6. Ποιος έχει τα πλεονεκτήματα;

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ταχεία ανάπτυξη θα δοθούν σε επιχειρήσεις με ισχυρό εμπορικό δίκτυο που βρίσκεται όχι μόνο στις μεγαλουπόλεις και την κεντρική περιοχή αλλά σε όλη τη χώρα.

7. Θεματικός προσανατολισμός της παραγωγής

Η προσοχή των μεσαίων επιχειρήσεων συνιστάται να επικεντρωθεί στην επιλογή της θεματικής εστίασης παραγωγής, δημιουργώντας έπιπλα συγγραφέα για ορισμένα στυλ εσωτερικού χώρου. Για παράδειγμα, η Lumi ειδικεύεται στην παραγωγή επίπλων με παλιό ανατολίτικο στυλ, αλλά με σύγχρονο εξοπλισμό, κατασκευής ολισθηρών οθονών, τραπεζιών μπαμπού, κερασιών κερασιών, αχλαδιών κλπ.

Και, τέλος, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για νεοεισερχόμενους στην αγορά επίπλων. Αναμφισβήτητα, υπάρχει μόνο ένα πράγμα: η έναρξη των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα θα είναι δύσκολη και η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη σε περιφερειακό επίπεδο με την κατάλληλη οργάνωση των διαδικασιών πώλησης και παραγωγής.