Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς προσωπικών υπηρεσιών

αναλυτής μάρκετινγκ-OOO "CIMIS"

Αυτή η αναλυτική ανασκόπηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, τη δομή της, τη δυναμική των τελευταίων ετών και την κατάσταση μεμονωμένων τμημάτων. Συστάσεις εμπειρογνωμόνων δίδονται για το έργο των εταιρειών στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για τους επιχειρηματίες του Kaluga που επιθυμούν να μελετήσουν την αγορά, το τελικό μέρος της έρευνας περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για την περιοχή Kaluga και γενικές πληροφορίες για τις εταιρείες της σφαίρας προσωπικών υπηρεσιών στην πόλη Kaluga.

Δομή και δυναμική της ρωσικής αγοράς προσωπικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, οι υπηρεσίες οικιακής χρήσης ορίζονται ως αμειβόμενες υπηρεσίες που παρέχονται σε ιδιώτες. Η ίδια δραστηριότητα, η οποία διεξάγεται σε νομικά πρόσωπα, δεν θεωρείται υπηρεσία οικιακής χρήσης. Οι οικιακές υπηρεσίες που παρατίθενται στο OKVED μπορούν να συνδυαστούν στις ακόλουθες μεγάλες ομάδες:

επισκευή, ζωγραφική και ράψιμο παπουτσιών,

επισκευές και ράψιμο ράψιμου, γούνας και δερμάτινων ειδών, κεφαλής και προϊόντων από υφαντικά ψιλικά, επισκευή, ράψιμο και πλέξιμο πλεκτών,

επισκευή και συντήρηση οικιακού ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών και συσκευών, επισκευή και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων,

συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού,

κατασκευή και επισκευή επίπλων,

στεγνό καθάρισμα και βαφή, υπηρεσίες πλυντηρίου,

επισκευή και κατασκευή κατοικιών και άλλων κτιρίων,

υπηρεσίες μπάνιου και ντους,

υπηρεσίες ενοικιαζόμενων εταιρειών,

Η δομή αυτών των 12 κατηγοριών είναι ετερογενής: σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού όγκου παρέχονται από τρεις κατηγορίες: "συντήρηση οχημάτων", "επισκευή και κατασκευή κατοικιών και άλλων κτιρίων", "υπηρεσίες καλλυντικών και κομμωτηρίων". Η δομή των οικιακών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό κατ 'όγκο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Στατιστικής για τον Σεπτέμβριο του 2017, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1.

Όγκος των υπηρεσιών οικιακής χρήσης που παρέχονται στον πληθυσμό ανά είδος, εκατομμύρια ρούβλια *

* Η πηγή δεδομένων για το διάγραμμα είναι Rosstat.

Έτσι, τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του 2017 ήταν η "συντήρηση και επισκευή μεταφορών, μηχανημάτων και εξοπλισμού", καθώς και "επισκευή και κατασκευή κατοικιών". Ο τρίτος τομέας, σημαντικά πίσω από τα δύο πρώτα, αλλά σημαντικά μπροστά από τα υπόλοιπα, είναι το τμήμα των "υπηρεσιών κομμωτικής".

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στον όγκο των τμημάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με την Rosstat, σημειώθηκε ανάπτυξη σε δύο τομείς. Πρόκειται για την "επισκευή και συντήρηση οικιακού ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών και συσκευών, επισκευής και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων" και "επισκευής και κατασκευής κατοικιών και άλλων κτιρίων". Σε αυτά, ο ρυθμός αύξησης σημειώθηκε τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2016: για τον πρώτο τομέα, 104,9%, για τον δεύτερο τομέα - 102,0% (Εικόνα 2). Σε άλλα τμήματα, ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2017 είναι χαμηλότερος από ό, τι την ίδια περίοδο το 2016.

Σχήμα 2.

Αύξηση του όγκου των υπηρεσιών οικιακής χρήσης τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2016,% *

* Η πηγή δεδομένων για το διάγραμμα είναι Rosstat.

Η ανάπτυξη τριών κύριων τμημάτων της ρωσικής αγοράς οικιακών υπηρεσιών σε χρόνια κρίσης

Εξετάστε την εξέλιξη των τριών μεγαλύτερων τμημάτων της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

Επισκευή και κατασκευή κατοικιών και άλλων κτιρίων

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, ένα από τα μεγαλύτερα και ταυτόχρονα αναπτυσσόμενα τμήματα ήταν το τμήμα επισκευής και κατασκευής κατοικιών και άλλων κτιρίων. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρά τους ελκυστικούς αυτούς δείκτες, η δυναμική του κύκλου εργασιών στις κατασκευαστικές υπηρεσίες εξαρτάται πολύ από την οικονομική σταθερότητα.

Έτσι, αν αναλύσουμε τα τελευταία δέκα χρόνια, ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλαίων που οι Ρώσοι δαπάνησαν για τις οικιακές υπηρεσίες στον τομέα των κατασκευών καταγράφηκε το 2008 - 30,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των οικιακών υπηρεσιών. Μετά από αυτό, παρατηρήθηκε μικρή μείωση, αλλά το 2010 το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν το ίδιο - το 30,1% του συνόλου. Μετά από αυτό, η ζήτηση για εργασίες επισκευής και κατασκευής και φινιρίσματος διαφόρων ειδών αυξήθηκε, παρά τη στασιμότητα μετά την κρίση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του επιπέδου ευημερίας και εισοδημάτων του πληθυσμού, στην αύξηση των επενδύσεων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και στην κατασκευή κατοικιών. Τα επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε μια πτώση, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2017 ο δείκτης έφθασε και πάλι στην τιμή του 2010 - 30,1% (Πηγή: https: //nadalniyvostok.rf/storage/bp/doc57be99d046f0f2.93773871.pdf και https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=45979).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό - η αγορά των υπηρεσιών κατασκευής και επισκευής στη Ρωσία εξαρτάται άμεσα από την αγορά κατασκευών. Προωθώντας την κατασκευή νέων κατοικιών, οι ιδιαιτερότητες της ανάθεσης νέων κτιρίων χωρίς φινίρισμα αποτελούν μια σχεδόν ατελείωτη ζήτηση για υπηρεσίες επισκευής και διακόσμησης χώρων.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, στη Ρωσία το μερίδιο του λέοντος του κόστους επισκευής είναι να διορθώσει τα λάθη των σχεδιαστών και κατασκευαστών, καθώς και την εξάλειψη των αδυναμιών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο όγκος της αγοράς επισκευών και κατασκευών συνεχίζει να αυξάνεται και στο πεδίο εφαρμογής της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαιτερότητες του ρωσικού κατασκευαστικού συγκροτήματος (πηγή https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=45979).

Όπως λένε οι αναλυτές της εταιρείας Vira-ArtStroy, μετά το 2014 η αγορά κατασκευών και επισκευών άλλαξε σε σχέση με την κρίση. Λόγω της έλλειψης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά επισκευής διαμερισμάτων, οι προγραμματισμένες επισκευές στέγης αναβάλλονται ή οι μεγάλες επισκευές αντικαθίστανται από ένα καλλυντικό.

Μια άλλη τάση των τελευταίων ετών είναι η χρήση καλύτερων υλικών για φινίρισμα, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους επισκευών και αύξηση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κατά μέσο όρο, περίπου το 50-60% του συνολικού κόστους των εργασιών επισκευής, οι πελάτες δαπανούν για την τελική επεξεργασία υλικών.

Οι εκτελεστές που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής μπορούν να χωριστούν σε τρεις τύπους:

εταιρείες και επιχειρήσεις με αναπτυγμένη υποδομή. Στις επιχειρήσεις αυτές εργάζονται μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες, το έργο ελέγχεται συνήθως από τον αρχιτέκτονα.

Σύμφωνα με την έρευνα των αναλυτών των κατασκευαστικών αγορών, οι πελάτες των υπηρεσιών επισκευών διαμερισμάτων και ιδιωτικών κατοικιών μπορούν επίσης να χωριστούν σε τρεις ομάδες:

εκείνοι που χρειάζονται καλλυντικές επισκευές ή λεγόμενες μερικές επισκευές (αυτοκόλλητα ταπετσαρίας, εγκατάσταση δαπέδων, κλπ.) μέσα σε 200 χιλιάδες ρούβλια, περίπου 60-70% του συνολικού αριθμού των πελατών?

ο οποίος μπορεί να παραγγείλει υπηρεσίες για την πολύπλοκη επισκευή της οικονομίας και της μεσαίας τάξης με κόστος 200 χιλιάδες ρούβλια. μέχρι 1 εκατομμύριο ρούβλια, περίπου το 20-30% αυτών των πελατών?

οι πελάτες στο τμήμα του κεφαλαίου και ελίτ επισκευή αξίζει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ρούβλια. περίπου 10%.

Κατά μέσο όρο, κάθε πελάτης που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες επισκευής κατά τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση τουλάχιστον 3 διαφορετικά είδη υπηρεσιών επισκευής, και τη διακόσμηση των τοίχων, σε αυτή την περίπτωση, ήταν ένα απαραίτητο συστατικό του συμπλέγματος όλη την εσωτερική διακόσμηση. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι στο εγγύς μέλλον διαρθρωτικές αλλαγές στη ζήτηση για αυτούς τους τύπους των εργασιών επισκευής αναμένεται.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το μέλλον της αγοράς επισκευών είναι για μεγάλες εταιρείες που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και αξιόπιστες εγγυήσεις. Η κύρια προτεραιότητα στην ανάπτυξη αυτής της κατεύθυνσης της αγοράς είναι η απλότητα και η διαφάνεια των πληροφοριών για τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τιμές για τυποποιημένα έργα, αλλά και ανατροφοδότηση πελατών για τα αποτελέσματα της εργασίας (πηγή https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=45979).

Επισκευή και συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και γενικού εξοπλισμού

Στη Ρωσία στις αρχές του 2017 υπήρχαν σχεδόν 50 εκατομμύρια μονάδες αυτοκινήτου. Επιπλέον, περισσότερα από 2 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες είναι εγγεγραμμένα στη χώρα. Όλος ο όγκος αυτός απαιτεί ορισμένες δαπάνες, οι οποίες αφορούν τη συντήρηση εξοπλισμού, την αγορά ανταλλακτικών, τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το κόστος των καυσίμων κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την εταιρεία "Autostat", η χωρητικότητα της αγοράς υπηρεσιών φροντίδας αυτοκινήτων για αυτοκίνητα στη Ρωσία το 2016 ανήλθε σε 524 δισεκατομμύρια ρούβλια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την κρίση, η αγορά αυξάνεται: ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η ικανότητα της αγοράς ήταν 517 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Το 2016, το μεγαλύτερο μερίδιο στην ικανότητα της αγοράς αντιπροσωπεύουν οι υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων και επισκευής αυτοκινήτων (23% και 22% αντίστοιχα). Ο μικρότερος όγκος είναι για την τοποθέτηση ελαστικών (πάνω από 4%). Ο ηγέτης όσον αφορά την απόλυτη αξία της παραγωγικής ικανότητας της αγοράς είναι παραδοσιακά η Μόσχα μαζί με την Podmoskoviem, το συνολικό ποσό των οποίων ανερχόταν σε 122,6 δισεκατομμύρια ρούβλια. Η δεύτερη θέση με αποτέλεσμα 44,3 δισεκατομμυρίων ρούβλια είναι η Αγία Πετρούπολη με την περιοχή του Λένινγκραντ. Το έδαφος του Κρασνοντάρ κλείνει τους τρεις κορυφαίους ηγέτες - 19,2 δισεκατομμύρια ρούβλια (Πηγές: http://asa-direct.ru/articles/services/skolko_tratyat_rossiyane_na_avto_v_god/ και https://www.autostat.ru/news/28673/).

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το επόμενο έτος ή δύο η δυναμική αυτής της αγοράς θα είναι θετική, αλλά γενικά θα συνεχίσει να παραμένει εξαρτώμενη από τη γενική κατάσταση της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη των Ρώσων. Έτσι, αν βελτιωθεί η κατάσταση με τα εισοδήματα των αυτοκινητιστών, τότε ο όγκος των υπηρεσιών στον τομέα των ανεξάρτητων πρατηρίων καυσίμων και των γκαράζ θα αυξηθεί. Ένα άλλο αποθεματικό για την αύξηση της ζήτησης για τέτοιες υπηρεσίες είναι ότι η αγορά νέων αυτοκινήτων μειώνεται εδώ και αρκετά χρόνια και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τα αυτοκίνητα που αγόρασαν νωρίτερα. Η ανάγκη για επισκευή συσσωρεύεται και αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί για την αύξηση της αγοράς (Πηγή https://rg.ru/2017/01/22/rossiiane-stali-chashche-obrashchatsia-v-garazhnye-avtoservisy.html).

Κομμωτήρια και ινστιτούτα αισθητικής

Σημειώστε ότι οι πρακτορεία μάρκετινγκ που μελετούν τις τάσεις της αγοράς, σε αντίθεση με τη Rosstat, περιλαμβάνουν την κατηγορία κομμωτηρίων στη μελέτη της αγοράς σαλόνι ομορφιάς. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι μελέτες της αγοράς σαλόνι ομορφιάς καλύπτουν τις οργανώσεις όπου η κούρεμα και βαφή μαλλιών γίνεται. Αυτό είναι λογικό και εξηγείται από το γεγονός ότι αποτελούν το 95% περίπου όλων αυτών των επιχειρήσεων.

Η αγορά των ινστιτούτων αισθητικής έχει μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα, που συνδέεται με μερικά από τα χαρακτηριστικά της:

είναι πολύ δυναμική και ταχέως μεταβαλλόμενη. Σχεδόν κάθε χρόνο περίπου το ένα τέταρτο, και σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το 30% των ιδρυμάτων καταστρέφονται ή κλείνουν. Ωστόσο, τα νέα ανοίγουν αμέσως, οπότε ο συνολικός αριθμός των ινστιτούτων αισθητικής όχι μόνο δεν μειώνεται αλλά συχνά αυξάνεται.

ένα σημαντικό κομμάτι των κομμωτηρίων, τα οποία αποτελούν το μερίδιο του λέοντος από τον συνολικό αριθμό τέτοιων εγκαταστάσεων, είναι προσανατολισμένα στην παροχή υπηρεσιών που ουσιαστικά δεν εξαρτώνται από τη φάση ανάπτυξης της οικονομίας, είτε βιώνουν μια έξαρση είτε μια κρίση. Ως εκ τούτου, ο συνολικός όγκος των υπηρεσιών που παρέχονται στον πληθυσμό είναι σχετικά σταθερός ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ύφεσης.

Στις 90 μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας απασχολούνται σήμερα περίπου 72,5 χιλιάδες κομμωτήρια και στούντιο μαυρίσματος. Είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών ομορφιάς στην αγορά.

Ο ηγέτης μεταξύ των πόλεων όσον αφορά τον αριθμό των υπό εξέταση επιχειρήσεων ήταν η Μόσχα, η οποία απασχολεί 14.152 τέτοια ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων 11.300 κομμωτηρίων και 2.800 στουντιο. Δίπλα στην πρωτεύουσα βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη, η οποία διαθέτει 6.099 επιχειρήσεις του τμήματος της αγοράς υπό μελέτη, περίπου τα τρία τέταρτα είναι τα κομμωτήρια, ενώ το υπόλοιπο τρίμηνο είναι στούντιο μαυρίσματος.

Παρά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η αγορά υπηρεσιών που παρέχονται από τα ινστιτούτα αισθητικής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό ισχύει τόσο για την αγορά της Μόσχας όσο και για τη ρωσική αγορά. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση του όγκου των παρεχόμενων υπηρεσιών εξασφαλίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των τιμών, η οποία σημειώθηκε στο πλαίσιο της μείωσης των φυσικών δεικτών. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ακόμη και κατά τα έτη κρίσης 2014 και 2015, η αγορά αυξήθηκε και αρκετά αισθητά (κατά 12% και 6% αντίστοιχα).

Από πολλές απόψεις, επειδή η αγορά κομμωτηρίων παρουσίαζε θετική δυναμική ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης, στην ρωσική αγορά εμφανίστηκε μεγάλο αριθμό ξένων δικτύων που παρέχουν καλλυντικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, μια κατάσταση όπου τα περισσότερα από τα κορυφαία ρωσικά ινστιτούτα αισθητικής, που εκπροσωπούν μεμονωμένες επιχειρήσεις, αναγκάστηκαν να ανταγωνιστούν με πολλά ιδρύματα ενοποιημένα σε ένα ενιαίο δίκτυο. Αυτό οδήγησε στο γεγονός ότι τα ρωσικά ιδρύματα άρχισαν να ενώνουν. Ως αποτέλεσμα, επί του παρόντος το μερίδιο των δικτύων είναι σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των υπό εξέταση τομέων της αγοράς. Παίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι τα αυτοαπασχολούμενα ινστιτούτα αισθητικής είναι σχεδόν αόρατα συνολικά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την πλέον πολυάριθμη κατηγορία συμμετεχόντων στην αγορά (Πηγή https://business-planner.ru/articles/analitika/issledovanie-rynka-salonov-krasoty-v-moskve-po-itogam-2016-goda.html).

Προβλήματα της ρωσικής αγοράς υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τρόποι επίλυσής τους

Οι παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που συνδέονται με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών, χαρακτηριστικών για τη ρωσική αγορά:

η χαμηλή επίδοση της εργασίας που συνδέεται με τη χρήση του παρωχημένου εξοπλισμού, οι χαμηλοί μισθοί των πλοίαρχων και τα χαμηλά προσόντα τους ·

διοικητικά εμπόδια (ένας μεγάλος αριθμός επιθεωρήσεων συχνά εμποδίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης) ·

ανθυγιεινό ανταγωνισμό. Πολύ συχνά, παράλληλα με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ίδιες υπηρεσίες παραδίδονται παράνομα από ιδιώτες πλοιάρχους που δεν πληρώνουν φόρους και κατά συνέπεια μπορούν να μειώσουν ελαφρώς τις τιμές για την εργασία τους. Όσον αφορά έναν ιδιώτη που δεν παρέχει καμία εγγύηση, ο καταναλωτής παραμένει δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα και έχει αρνητική εντύπωση σχετικά με την αγορά στο σύνολό της.

Για επιτυχή ανταγωνισμό με αδίστακτους ιδιωτικούς εμπόρους, ένα αποτελεσματικό μέτρο μπορεί να είναι η δημιουργία υπηρεσιών Διαδικτύου που θα επιβεβαιώνουν την εμπειρία ενός συμμετέχοντος στην αγορά και θα σχηματίζουν μια αξιολόγηση.

Προκειμένου να επιλυθούν εν μέρει ή εντελώς τα προβλήματα δανεισμού και έλλειψης πληροφοριών στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, μπορεί κανείς να καταφύγει σε προγράμματα κρατικής υποστήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις, για παράδειγμα:

συμμετοχή σε νέα προγράμματα που επιτρέπουν τη λήψη προτιμησιακών δανείων για τη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα των οικιακών υπηρεσιών ·

Χρήση του μισθώματος και των φορολογικών πλεονεκτημάτων για τις εταιρείες που εξυπηρετούν τον πληθυσμό.

συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια για τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών (πηγή: http://mybiznes.org/okazanie-bytovyh-uslug).

Ωστόσο, μία από τις κύριες δυσκολίες αυτών των επιχειρηματικών εμπειρογνωμόνων απαιτεί ένα χαμηλό επίπεδο κερδοφορίας, το οποίο είναι μόνο περίπου 10% ακόμη και μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων αυτού του κλάδου.

Για να βελτιώσετε την κερδοφορία των επιχειρηματικών φορέων στον τομέα των υπηρεσιών, μπορείτε να ενεργήσετε σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

συνεχή διαφοροποίηση των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες καθαρισμού της ρωσικής αγοράς, εκτός από τις υπηρεσίες καθαρισμού, προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες για την παροχή πόσιμου νερού, τη δημιουργία σχεδίου τοπίου και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

επέκταση στις περιοχές. Για παράδειγμα, πολλές από τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές στην αγορά κεφαλαίων ανοικτά καταστήματα στη Μόσχα και πόλεις σε άλλες περιοχές. Όπως δείχνει η πρακτική, η ίδρυση υποκαταστημάτων - πιο παραγωγικός τρόπος για να αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης από το προνόμιο, όπως το κέρδος παραμένει εξ ολοκλήρου μέσα σε μια μόνο εταιρεία, η οποία είναι πολύ σημαντική για ένα μικρό επίπεδο της κερδοφορίας (πηγή: http://mybiznes.org/okazanie-bytovyh-uslug).

Εκτός από τις παραπάνω δυσκολίες, η αγορά υπηρεσιών προς τους καταναλωτές αντιμετωπίζει φαινόμενα κρίσης στην οικονομία. Σε συνθήκες μείωσης των εισοδημάτων του πληθυσμού και της αύξησης των τιμολογίων για τους ενεργειακούς πόρους, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι επιχειρηματικές οντότητες καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολο να εργαστούν στην αγορά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζήτηση για υπηρεσίες μειώνεται ανάλογα με τη μείωση των εισοδημάτων των πολιτών. Για την αγορά υπηρεσιών για τους καταναλωτές, η ακόλουθη τάση είναι χαρακτηριστική: για κάθε 10% της μείωσης των εσόδων, η ζήτηση μειώνεται κατά 25-30%.

Ωστόσο, η μείωση της ζήτησης δεν είναι ομοιόμορφη για όλους τους τύπους υπηρεσιών. Η ζήτηση παραμένει σταθερή - πρόκειται για υπηρεσίες που είναι παραδοσιακές για οποιαδήποτε κατηγορία του πληθυσμού. Για τους άλλους πολίτες, μπορούν να αρνηθούν εντελώς την τάξη της υπηρεσίας και να στραφούν σε "αυτοεξυπηρέτηση".

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της ζήτησης επηρέασε τις εταιρείες καθαρισμού, τα στεγνοκαθαριστήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής. Σύμφωνα με τον όμιλο εταιρειών Finam, ήδη από το 2015 αυτά τα τμήματα της αγοράς μειώθηκαν κατά 15-20%.

Ας εξετάσουμε ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν στη νίκη και διατήρηση του πελάτη από τα θέματα της αγοράς προσωπικών υπηρεσιών σε συνθήκες ανταγωνιστικού αγώνα και φαινομένων κρίσης.

Παροχή εγγυήσεων

Από την έναρξη των εργασιών σε ορισμένα τμήματα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα (αρκετά για να αγοράσει μια ηλεκτρική σκούπα και να αρχίσει να καθαρίσει το διαμέρισμα ή να λάβει μια σπάτουλα και να κάνει επισκευές), η αγορά εμφανίζεται όλο και πιο αδίστακτες εταιρείες και μικρές ιδιωτικές τεχνίτες, ικανά να βλάψουν τη φήμη του συνόλου του κλάδου.

Οι ευσυνείδητες εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο παρέχοντας ορισμένες εγγυήσεις που σχετίζονται με τη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, οι ειδικοί στην επιχείρηση καθαρισμού συμβουλεύουν τους πελάτες να επιλέξουν την εταιρεία ως εξής. Εάν η εταιρεία είναι ασφαλισμένη με αστική ευθύνη και εγγυάται αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης, τότε μια τέτοια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Εάν η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ο πελάτης αγοράζει μια γάτα σε μια πούδα - μετά από όλα, τι σημαίνει και πώς να καθαρίσετε το διαμέρισμά του, δεν ξέρει.

Κάντε την επικοινωνία με τον πελάτη απλή και κατανοητή

Σε συνθήκες όπου οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται από πολλές διαφορετικές μικρές επιχειρήσεις, οποιαδήποτε "ασήμαντα" μπορεί να επηρεάσει την επιλογή ενός πελάτη από μια επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εμπειρογνώμονες συνιστούν να σκεφτόμαστε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επικοινωνεί με τον πελάτη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο βολικό για τον πελάτη, με άλλα λόγια "να απλοποιήσει τη ζωή του".

Για παράδειγμα, οι τιμές των εταιρειών κατασκευής και καθαρισμού εξαρτώνται από τον όγκο και την πολυπλοκότητα του έργου. Συχνά, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν μπορούν να καταρτίσουν μια πολιτική τιμών κατανοητή για τους πελάτες. Αλλά εκείνοι που επικεντρώνονται στην διατήρηση των πελατών, καταφέρνουν να το κάνουν. Για παράδειγμα, πολλές εταιρείες καθαρισμού έχουν αρχίσει να δημιουργούν βολικές υπηρεσίες online για τους πελάτες. Είναι εύκολο να παραγγείλετε καθαρισμό, μπορείτε να αφήσετε ανατροφοδότηση, επιπλέον, ο πελάτης ξέρει αμέσως πόσο θα πληρώσει. Απλοποιημένα συστήματα που σας επιτρέπουν να αγοράσετε απευθείας μια υπηρεσία από το άτομο που την παρέχει, σήμερα έρχονται στις αρχικά βαριές υπηρεσίες, για παράδειγμα στον τομέα επισκευών και στον τραπεζικό τομέα.

Έτσι, για να διατηρηθεί ο πελάτης τώρα, η υπηρεσία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και απλή κατά την παραγγελία - όλα θα πρέπει να λειτουργούν με μερικά κλικ και χωρίς επιπλέον κλήσεις.

Παρέχετε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την τιμή της υπηρεσίας

Το πρόβλημα του μη διαφανούς κόστους είναι χαρακτηριστικό για τον τομέα των υπηρεσιών επισκευής και κατασκευών. Μικρές ιδιωτικές ομάδες, οι οποίοι αναλαμβάνουν οποιαδήποτε εργασία, συνεχώς προσπαθεί να νικήσει ο ένας τον άλλον, υπόσχεται στον πελάτη μια τιμή χαμηλότερη από τον ανταγωνισμό, αλλά και κατά τη διάρκεια των εργασιών η τιμή εξακολουθεί να αυξάνεται. Τι ξεκίνησε ως επισκευή για 9000 ρούβλια ανά τετραγωνικό μέτρο. m, στο τέλος κοστίζει 25 000 ρούβλια.

Σε αντίθεση με τις εταιρείες αυτές, υπάρχουν παράγοντες της αγοράς που θέτουν μια απλή και αμετάβλητη τιμολογιακή πολιτική στην πρώτη θέση. Έτσι, υπάρχουν υπηρεσίες, στις οποίες το κύριο πλεονέκτημα είναι το σταθερό κόστος: η τιμή των υπηρεσιών μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν αλλάζει.

Αυξήστε την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών

Το μέτρο αυτό είναι κατάλληλο για εταιρείες επισκευής μηχανημάτων και αυτοκινήτων, ράψιμο και επισκευή ενδυμάτων και υποδημάτων, επισκευή και κατασκευή κατοικιών και όλων των άλλων όπου ο πελάτης αναγκάζεται να περιμένει την υπηρεσία.

Έτσι, με την εμφάνιση της κρίσης, η συμπεριφορά των Ρώσων στον τομέα της χρήσης ψηφιακών συσκευών άλλαξε. Εάν πριν, σπάσει ένα iPhone, ένα άτομο απλά το έβαλε σε ένα κουτί ή το έδωσε σε συγγενή και αγόρασε ένα νέο, τώρα οι άνθρωποι άρχισαν να επισκευάζουν τις συσκευές τους δύο φορές πιο συχνά. Στον τομέα αυτό, η ταχύτητα της υπηρεσίας είναι συχνά ο καθοριστικός παράγοντας.

Έτσι, στη Μόσχα, οι επιχειρήσεις εργάζονται ήδη για την επισκευή των smartphones, όπου οι πλοίαρχοι μπορούν να καλούνται στο σπίτι μέσω του Διαδικτύου. Οι εταιρείες παραδίδονται από τον επισκευαστή εντός μιας ώρας σε οποιοδήποτε μέρος στη Μόσχα. Ως αποτέλεσμα, από τη στιγμή της παραγγελίας έως τη στιγμή που ο πελάτης λαμβάνει ένα τηλέφωνο εργασίας, συνήθως περνά όχι περισσότερο από μιάμιση ή δύο ώρες.

Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων

Ένα από τα προβλήματα της ρωσικής επιχείρησης είναι ότι συχνά οι εταιρείες δεν θέλουν να δουλεύουν σε λάθη. Για παράδειγμα, μια εταιρεία επισκευής αυτοκινήτων ή εξοπλισμού ενδέχεται να παραδώσει ακούσια μια υποβαθμισμένη λεπτομέρεια, αλλά λίγοι θα την αναγνωρίσουν και θα το διορθώσουν με δικά τους έξοδα.

Οι επιτυχημένες εταιρείες των υπηρεσιών για την επισκευή και τη συντήρηση της ψηφιακής τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι αν ο πελάτης έχει καμία αμφιβολία ότι η συμπεριφορά της συσκευής μετά από μια επισκευή, θα πρέπει να αλλάξετε το στοιχείο για δωρεάν και να μάθετε από κοινού με τον πελάτη, τι πήγε στραβά. Η εφαρμογή αυτού του κανόνα είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε μια υπηρεσία που οι άνθρωποι δεν θα φοβούνται να χρησιμοποιήσουν (πηγή https://secretmag.ru/trends/tendencies/bytovye-uslugi.htm).

Η αγορά των προσωπικών υπηρεσιών της περιοχής Kaluga

Με τη δομή των τμημάτων, η αγορά των προσωπικών υπηρεσιών της περιοχής Kaluga είναι παρόμοια με τη ρωσική αγορά. Σύμφωνα με το Kalugastat για το 2016, τα μεγαλύτερα τμήματα ήταν "συντήρηση και επισκευή μεταφορών, μηχανημάτων και εξοπλισμού", "υπηρεσίες κομμωτικής" και "επισκευή και κατασκευή κατοικιών" (Εικόνα 3). Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στο ρυθμό υπηρεσίας ανά κάτοικο. Συνολικά το 2016, σύμφωνα με το Kalugastat, οι επιχειρήσεις αυτής της σφαίρας παρείχαν υπηρεσίες για 5172,5 ρούβλια κατά κεφαλήν της περιοχής Kaluga.

Σχήμα 3.

Όγκος των οικιακών υπηρεσιών ανά κάτοικο στην περιοχή Kaluga κατά τύπους, ρούβλια *

* Η πηγή δεδομένων για το διάγραμμα είναι Kalugastat.

Σύμφωνα με κάποια στοιχεία Kalugastata για το 2017, το τελευταίο έτος του συνολικού όγκου των υπηρεσιών οικιακών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού αντιπροσώπευαν το 26,4%, υπηρεσίες κομμωτικής - 18,8%, την επισκευή και την κατασκευή των κατοικιών και των άλλων κτίρια - 18%, τελετουργικές υπηρεσίες - 7,1%, υπηρεσίες μπάνιου και ντους - 5,9%.

Σύμφωνα Kalugastata, αρχής γενομένης από το 2010, η αγορά αυξάνεται κάθε χρόνο, αλλά μετά το 2014 υπήρξε μια επιβράδυνση της ανάπτυξης, και το 2016 υπήρξε μια μικρή μείωση του όγκου των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (Σχήμα 4).

Σχήμα 4.

Δυναμική του όγκου των παροχών οικιακών υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής Kaluga το 2010 - 2016, εκατομμύρια ρούβλια *

* Η πηγή δεδομένων για το διάγραμμα είναι Kalugastat.

Αν λάβουμε υπόψη τον αριθμό των παικτών στην αγορά υπηρεσιών καταναλωτών στο περιφερειακό κέντρο, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό κατάλογο gmstar.ru, ο αριθμός των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στην Kaluga είναι:

Ράψιμο και επισκευή ενδυμάτων και υποδημάτων - 75

Καθαρισμός, καθαρισμός - 16

Ράψιμο δερμάτινων ειδών - 14

Επισκευή οικιακών ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών και συσκευών - 121

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την κατασκευή (επισκευή διαμερισμάτων και γραφείων, εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης, εργασίες κατασκευής και επισκευής, σχεδιασμός και κατασκευή κατοικιών, σπιτιών, σάουνων και λουτρών) - 376

Επισκευή επίπλων - 1

Φωτογραφικά και βίντεο στούντιο - 35

Τελετουργικές υπηρεσίες - 44

Ταξινόμηση Kaluga εταιρείες των νοικοκυριών σε αυτόν τον κατάλογο είναι διαφορετική από τη δομή, η οποία συμμορφώνεται με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στατιστικής κράτος, όμως, παρά τις κάποιες διαφορές, η κύρια τάση από πλευράς των τμημάτων είναι προφανής: το μεγαλύτερο είναι το τμήμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την επισκευή και την κατασκευή των κατοικιών και άλλων κτιρίων. Στη δεύτερη θέση στην αγορά των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές της πόλης της Kaluga είναι κομμωτικής τμήμα, το τρίτο - υπηρεσίες επισκευής οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακών συσκευών και οργάνων (πηγή: http://gmstar.ru/).

Έρευνες μάρκετινγκ της αγοράς προσωπικών υπηρεσιών στην Καλούγκα

Σε σταθερούς χρόνους και σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία μάρκετινγκ και να οργανώνουν την αρμόδια διοίκηση για να διατηρούν υψηλές θέσεις στην αγορά.

Η επιτυχής εφαρμογή των προσεγγίσεων μάρκετινγκ στη διαχείριση της εταιρείας βοηθείται από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα μάρκετινγκ. Μόνο με τη βοήθειά τους μπορούμε να εκτιμήσουμε την αντίδραση των πελατών στην πολιτική των τιμών και της ποικιλίας, την προθυμία των πελατών να χρησιμοποιήσουν νέους τύπους υπηρεσιών, να υπολογίσουν την ικανότητα και τη δομή της δυνητικής αγοράς των υπηρεσιών για τον υπολογισμό των ευκαιριών ανάπτυξης.

Οι ειδικοί της LLC "CYMIS" είναι έτοιμοι να αναπτύξουν ένα ατομικό σχέδιο για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αγορά καταναλωτικών υπηρεσιών στην Kaluga - τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε οποιοδήποτε τμήμα της.

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς υποδημάτων

Εξωτερικοί οικονομικοί δείκτες

Η παραγωγή υποδημάτων στη Ρωσία, μαζί με την παραγωγή δερμάτινων και δερμάτινων ειδών, ανήκει στις μεταποιητικές βιομηχανίες και αντιπροσωπεύει το 15% του όγκου της ελαφριάς βιομηχανίας (LP), η οποία συνεισφέρει 1% στο συνολικό ΑΕγχΠ της χώρας. Το 2007, η μέση κατανάλωση είναι 3,5 ζεύγη ανά άτομο ετησίως (στην Ευρώπη - 5-6 ζεύγη / έτος, ΗΠΑ - 8-10 ζεύγη / έτος).

Νομική παραγωγή το 2008 ανερχόταν σε 54 εκατομμύρια ζεύγη, συμπεριλαμβανομένων δερμάτινων υποδημάτων - 23 εκατομμύρια ζεύγη. 7 εκατομμύρια ζεύγη εξάγονται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας, το 10% της παραγωγής υποδημάτων (5 εκατομμύρια ζεύγη) είναι κυβερνητική εντολή. 4,75 εκατομμύρια ζεύγη - ειδικά παπούτσια εργασίας. Το συνολικό μερίδιο των εγχώριων αγαθών στον όγκο της κατανάλωσης είναι πραγματικά 7%, και δερμάτινα υποδήματα 3%.

Η αγορά υποδημάτων στη Ρωσία δεν είναι πλήρως κορεσμένη και υποσχόμενη για επενδύσεις. Στη ρωσική αγορά υποδημάτων κυριαρχούν τα εισαγόμενα προϊόντα και το μερίδιο των εγχώριων παραγωγών στο συνολικό όγκο της αγοράς υποδημάτων είναι ασήμαντο και είναι περίπου 14,5%.

Από το 2005 έως το 2009 ο όγκος των πωλήσεων υποδημάτων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 51,5% στα 335 εκατομμύρια ζεύγη. Οι εισαγωγές υποδημάτων στη Ρωσία για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 40,4%: από 189 σε 265 εκατομμύρια ζεύγη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της BusinesStat, τα επόμενα χρόνια η ρωσική αγορά υποδημάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά ο ρυθμός της θα μειωθεί μαζί με τον σταδιακό κορεσμό της αγοράς. Μέχρι το 2014, οι πωλήσεις παπουτσιών στη χώρα θα αυξηθούν στα 416 εκατομμύρια ζεύγη. Η ρωσική βιομηχανία υποδημάτων παράγει περίπου το 0,3% της παγκόσμιας παραγωγής υποδημάτων (με βάση τα υλικά http://www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics και).

Η ιστορία του σχηματισμού της αγοράς μαρκαρισμένων υποδημάτων στη Ρωσία άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν ήρθαν στη χώρα παραγωγοί από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Στο μυαλό των καταναλωτών, η επιγραφή «που κατασκευάστηκε στην Ιταλία» έγινε υποκατάστατο των μαρκών και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάθε εισαγόμενο προϊόν ήταν σε ζήτηση, ανεξάρτητα από την ποιότητα. Ο καταναλωτής ήταν κακώς προσανατολισμένος στα γραμματόσημα και όλα τα ιταλικά υποδήματα θεωρήθηκαν ως ένα μόνο είδος. Μετά την αθέτηση των υποχρεώσεων, οι δυτικοί εισαγωγείς εγκατέλειψαν τη χώρα και τα κενά μη εμπορεύσιμα προϊόντα κατέλαβαν τις κενές θέσεις. Κατά την περίοδο αυτή, η αγορά παρουσιάστηκε σε ένα ομοιογενές προϊόν ανώνυμων πωλητών για όλες τις κατηγορίες αγοραστών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η παραγωγή ποιοτικών ρωσικών υποδημάτων αυξήθηκε βραδέως: τα υποδήματα ήταν κυρίως ζήτηση από το τμήμα χαμηλών τιμών. Επιπλέον, οι ρώσοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας υποδημάτων δεν διέθεταν εξοπλισμό, τεχνολογία και εμπειρία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κορυφαίοι κατασκευαστές υποδημάτων της Ρωσίας άρχισαν να παραγγέλλουν παραγγελίες σε κινεζικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας εν μέρει το πρόβλημα του υψηλού κόστους. Ωστόσο, αυτό δεν επέτρεψε τη διάκριση των εθνικών προϊόντων από το γενικό εύρος βάσει του κριτηρίου ποιότητας και, συνεπώς, την έναρξη της δημιουργίας εμπορικών σημάτων.

Προοπτικές των ρωσικών κατασκευαστών

Ένα σημαντικό στάδιο της ανάπτυξης της ρωσικής αγοράς υποδημάτων ήταν η σταδιακή διαμόρφωση στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, τα στενά τμήματα των προηγμένων αγοραστές αντιλαμβάνονται τα παπούτσια ως εικόνα του αντικειμένου, την κατάσταση της διαδήλωσης. Αυτές οι ομάδες επέτρεψαν την αγορά υποδημάτων, αν και αργά, αλλά παρόλα αυτά να αναπτυχθούν, και επίσης να αναζητήσουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας. Στις μεγάλες πόλεις, που άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα καταστήματα mono-brand, που συνεργάζονται άμεσα με τους ξένους κατασκευαστές, λίγο αργότερα - ένα πολυ - και mono-brand καταστήματα για τη μεσαία τάξη (με βάση το άρθρο «Η αγορά μέσα προς τα έξω», Ekaterina Alyabiev, «Expert North-West» №11 (264) / 20 Μαρτίου 2006,).

Επί του παρόντος, η Κίνα κατέχει ηγετικές θέσεις στον όγκο των υποδημάτων που παράγονται στη ρωσική αγορά. Αν δύο ή τρία χρόνια, το μερίδιο bezmarochnoy κινεζικών υποδημάτων στην αγορά της Ρωσίας ήταν περίπου 85% σήμερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Ezine Allshoes.ru, μειώθηκε σε περίπου 60% (βλέπε πίνακα 2). Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν αποκαλύπτουν την παρουσία της κινεζικής προέλευσης, και αν μιλήσουμε γι 'αυτό, τονίζουν έντονα τον βαθμό ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη γνώμη του «γκρίζου» ο κύκλος εργασιών, το μερίδιο των κινεζικών προϊόντων στην αγορά της Ρωσίας αύξησης υποδημάτων (με βάση την ηλεκτρονική επανεξέταση περιοδικό «Allshoes.ru - Όλα για τα παπούτσια,» και το άρθρο «Η αγορά μέσα προς τα έξω», Ekaterina Alyabiev, ο αριθμός «Expert North-West» 11 (264) / 20 Μαρτίου 2006,).

Μερίδιο χωρών που παράγουν υποδήματα στη ρωσική αγορά,% (στην περίπτωση αυτή οι χώρες όπου βρίσκεται η παραγωγή, το σήμα μπορεί να ανήκει σε εταιρεία από άλλο κράτος) **.

** Πηγή: Έρευνα Αγοράς ABARUS, με βάση το άρθρο "Η εσωτερική αγορά", Ekaterina Alyabieva, Expert Northwest No. 11 (264) / 20 Μαρτίου 2006)

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα 2, οι ρώσοι κατασκευαστές μπορούν να παρέχουν μόνο το 20% του απαιτούμενου αριθμού παπουτσιών, έτσι ώστε οι περισσότεροι από αυτούς να πρέπει να αγοραστούν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο όγκος της ρωσικής αγοράς υποδημάτων το 2005 ανήλθε σε περίπου 250-280 εκατ. Ζεύγη, σε όρους αξίας, ο όγκος της αγοράς υπολογίζεται σε 6 έως 6500000000 $. (Βάσει http://www.atlant.ru/opt/ stati_2418.htm).

Δυναμική των αλλαγών στον όγκο της αγοράς υποδημάτων στη Ρωσία, εκατομμύρια ζεύγη *

* στα υλικά http://www.econika.ru/en/main/shoes/analytics

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3, ο όγκος της αγοράς υποδημάτων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της αγοράς σε πραγματικούς όρους ανέρχεται σε 12-15%, από τις κορυφαίες εταιρείες - 20-30% (από http://www.atlant.ru/opt/stati_2418 υλικά htm.). Έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου "Econika-παπούτσι" ήταν 25%, Ralf κουδουνίσματος και "Palmyra" - 30% (Σχήμα 4).

Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών των κορυφαίων ρωσικών κατασκευαστών το 2005,% **

** βασίζεται στο άρθρο "Η αγορά μέσα προς τα έξω", Ekaterina Alyabiev, "Expert North-West" №11 (264) / 20 Μαρ 2006, http: //www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας υποδημάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό την έξοδο από τη σκιά των μεμονωμένων παραγωγών, καθώς και από τα εισαγόμενα προϊόντα. Οι εγχώριες κατασκευαστές είναι πλέον σε θέση να παρέχουν μόνο το ένα πέμπτο του απαιτούμενου αριθμού των παπουτσιών, το μερίδιο των εισαγωγών υποδημάτων στη Ρωσία σήμερα ανέρχεται σε 70-80% των συνολικών πωλήσεων (σε materialamhttp: //www.atlant.ru/opt/stati_2345 htm και. http://www.business.dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1.htm)

Σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, στη Ρωσία παράγονται περισσότερα από 45 εκατομμύρια ζευγάρια δερμάτινων υποδημάτων ανά έτος. Επί του παρόντος, στη Ρωσία, τα υποδήματα παράγονται από 260 μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι όγκοι παραγωγής είναι άνισοι - μέχρι το 90% των υποδημάτων παράγεται σε 50 μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ηγέτες στην κατασκευή των υποδημάτων είναι LLC «Briz-Βοσπόρου» (περιοχή Κρασνοντάρ) και JSC «εργοστάσιο παπουτσιών» Unichel «» (περιοχή Τσελιαμπίνσκ). Επίσης στις τάξεις από τους κορυφαίους εγχώριους κατασκευαστές είναι οι επιχειρήσεις όπως «Antelope», «Westfalica», LLC «MUE Παραγωγής» (περιοχή Vladimir), της OIF CJSC «Παρισινή Κομμούνα», LLC «Τούλα εργοστάσιο υποδημάτων», Ralf Ringer και άλλα. Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας αναφέρει ότι η ποιότητα των ρωσικών υποδημάτων είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι παρόμοια είδη εισαγόμενων υποδημάτων. Έτσι, οι επιθεωρήσεις των αγορών υποδημάτων δείχνουν ότι μέχρι και το 80% των φθηνών εισαγόμενων υποδημάτων δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ρωσικών κανόνων και προτύπων.

Οι ειδικοί της αγοράς λένε ότι κάθε χρόνο σημειώνεται μείωση του αριθμού των ρώσων παραγωγών κατά 10-15%, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής είναι κρατικές παραγγελίες και παιδικά παπούτσια. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη μείωση του όγκου της ρωσικής παραγωγής είναι η ανασφάλεια του εγχώριου παραγωγού από την παράνομη εισαγωγή υποδημάτων στο έδαφος της Ρωσίας. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, οι σκιώδεις εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το 60-80% της συνολικής εισαγωγής υποδημάτων. Ένας άλλος σημαντικός λόγος - το υψηλό κόστος της Ρωσικής παραγωγής και κατά συνέπεια χαμηλή αποδοτικότητα της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει περίπου 3-5% (σύμφωνα με materialamhttp: //www.business ΗΤΜ dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.05.31_1 και http: //.. www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).

Ωστόσο, οι ρώσοι παραγωγοί έχουν νέες ευκαιρίες. Τώρα υπάρχει μια διαδικασία δημιουργίας νέων ρωσικών εργοστασίων υποδημάτων και η ταυτόχρονη δημιουργία αλυσίδων λιανικής πώλησης παπουτσιών. Τα τελευταία χρόνια, το λιανικό εμπόριο παπουτσιών αναπτύσσεται πολύ δυναμικά: ο αριθμός των καταστημάτων στα δίκτυα αυξάνεται κατά 1,5-2 φορές.

Επί του παρόντος, ορισμένες μεγάλες εταιρείες υποδημάτων, όπως η "Tervolina", η "Econika" και η "Palmira", έχουν αρχίσει μετασχηματισμούς στα καταστήματα λιανικής πώλησης. Η ποσοτική κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων. Για παράδειγμα, το "Tervolina" ανοίγει δύο ή τέσσερα καταστήματα το μήνα, έχοντας περίπου 70 καταστήματα, αναπτύσσει franchising. "Monarch" (το δίκτυο της εταιρείας Palmira) έχει 140 καταστήματα, ο Carlo Pazolini - περίπου 50, Econika - 80, συμπεριλαμβανομένων franchising.

Οι ποιοτικές μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται με την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, την αλλαγή της εμφάνισης και του εσωτερικού χώρου του καταστήματος, την αλλαγή της πολιτικής για τη σύνθεση, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πωλήσεων.

Για παράδειγμα, «Econika-παπούτσια» άρχισε να προωθεί τη μορφή «casekits» - ένα σημείο πώλησης, το οποίο είναι ένας σταυρός μεταξύ του κλασικού καταστήματα mono-brand και μπουτίκ. Πωλεί τα παπούτσια επάνω μεσαία κατηγορία τιμής και η μοναδική ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα ειδικά σχεδιασμένο μουσική, μυρωδιές και τα πρότυπα των υπηρεσιών (με βάση το άρθρο «Η αγορά μέσα προς τα έξω», Ekaterina Alyabiev, «Expert North-West» №11 (264) / 20, Μαρ 2006, http: //www.expert.ru/printissues/northwest/2006/11/rynok_obuvi και http://www.4p.ru/index php page = 15966).?.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αποφέρει αποτελέσματα: TERVOLINA πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30%, στην «Παλμύρα“αύξηση των πωλήσεων για την περίοδο ανήλθε σε περίπου 22%, ενώ συνήθως το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 15% (σύμφωνα με το άρθρο”Επειγόντως χρειάζεται υποδηματοποιοί" Λίνα Kalyanin, Ναταλία Λιτβίνοβα, "Expert" №21 (515) / 5 Ιουν, 2006, http: //www.expert.ru/printissues/expert/2006/21/rossiyskiy_obuvnoy_rynok_razvivaetsya).

Έτσι, κατά τη διαδικασία αλλαγής των μορφών λιανικής πώλησης παπουτσιών, δημιουργείται μια κουλτούρα κατανάλωσης υποδημάτων με επώνυμα είδη, υπάρχει μια ροή πελατών σε επώνυμα καταστήματα, που απευθύνεται σε αγοραστές πιστούς σε αυτές ή σε άλλες μάρκες. Η τάση αυτή συμβάλλει στη μείωση του μεριδίου των αγορών στη δομή των κύριων θέσεων για την αγορά υποδημάτων.

Για παράδειγμα, στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, το μερίδιο των εξειδικευμένων καταστημάτων υπερβαίνει σήμερα το μερίδιο των αγορών, αλλά σε ορισμένες περιφέρειες οι αγορές παραμένουν οι κύριοι τόποι αγορών - το μερίδιο των αγορών που οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν παπούτσια υπερβαίνει το 50%.

Παπούτσια για ψώνια,% ***

*** Στα υλικά http://www.atlant.ru/opt/stati_2345. htm

Σύμφωνα με το Σχήμα 5, η προτιμώμενη προορισμός για ψώνια παπούτσια είναι οι αγορές, το μερίδιό τους για τους Ρώσους καταναλωτές είναι 42%, σε ειδικευμένα καταστήματα αποκτήσει παπούτσια 25,4% των αγοραστών σε καταστήματα λιανικής πώλησης - 10,5% των καταναλωτών, σε πολυκαταστήματα - 6,6% Το 15% των καταναλωτών προτιμούν άλλους τόπους.

Κατά την επιλογή των παπουτσιών σε ένα κατάστημα, οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν το πιο σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα των προϊόντων (63,7%), άλλοι σχετικοί παράγοντες είναι η τιμή των αγαθών (38,2%), το εύρος της προτεινόμενης περιοχής (14,4%), ο βαθμός των υποδημάτων άνεσης (13,3 %) και άλλα (σχήμα 6).

Βασικά κριτήρια επιλογής για υποδήματα ***

*** Στα υλικά http://www.atlant.ru/opt/stati_2345. htm

Σύμφωνα με την "ποιότητα", ο μέσος ρώσος αγοραστής καταλαβαίνει σήμερα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υποδημάτων - το υλικό κατασκευής, την ποιότητα της ραπτικής, την αναμενόμενη διάρκεια των κάλτσων και τη φήμη της μάρκας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αν επιλέξετε ανάμεσα σε δύο μοντέλα της ίδιας ποιότητας και άλλων ίσων όρων, ο αγοραστής θα επιλέξει μια γνωστή μάρκα παπουτσιών.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η σημασία του παράγοντα «ποιότητα των αγαθών» συνεχίζει να αυξάνεται. Επιπλέον, το σημαντικό κριτήριο είναι η «θέση» και «φάσμα» - Τα τελευταία χρόνια, η επιτυχία του καταστήματος, η οποία πωλεί τα παπούτσια, ορίζονται οι έννοιες αυτές κατά 75-80% (από materialamhttp: //www.business dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03..14_2.htm και http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm). Ένα χαρακτηριστικό των εμπειρογνωμόνων της αγοράς υποδημάτων σημερινή καλέσετε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών συνδυασμών της «ποιότητας-τιμής», καθώς και μια σημαντική τμηματοποίηση των καταναλωτών σχετικά με το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης και τις προτιμήσεις.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 5 κύρια τμήματα τιμών υποδημάτων στην αγορά. Η διασπορά των τιμών είναι αρκετά μεγάλη - στο τμήμα χαμηλών τιμών, ένα ζευγάρι παπούτσια κοστίζει λιγότερο από 1 χιλιάδες ρούβλια, στο τμήμα πολυτελείας - περισσότερα από 7,5 χιλιάδες ρούβλια. (Πίνακας 1).

Τα τμήματα τιμών των υποδημάτων που παρουσιάζονται στη ρωσική αγορά ****.

Το μέσο κόστος ενός ζευγαριού παπουτσιών

χαμηλή τιμή

μεσαίου και χαμηλού τμήματος τιμών

από 2 έως 2,5 χιλιάδες ρούβλια.

μεσαίου μεσαίου τμήματος τιμών

από 2,5 έως 4,5 χιλιάδες ρούβλια.

μεσαίου και υψηλού τμήματος τιμών

από 4,5 έως 8,5 χιλιάδες ρούβλια.

το τμήμα "πολυτέλεια"

περισσότερα από 8,5 χιλιάδες ρούβλια.

**** για τα υλικά της http://www.business. dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2. htm και http://www.atlant.ru/opt/stati_2345. htm

Επί του παρόντος, οι περισσότερες αγορές υποδημάτων είναι στα μεσαία-χαμηλά και μεσαία μεσαία τμήματα τιμών, τα οποία στοχεύουν η πλειοψηφία των ρωσικών κατασκευαστών. Αυτά τα τμήματα αναπτύσσονται πιο δυναμικά και οι πωλήσεις παπουτσιών αυξάνονται ενεργά εδώ, λόγω της διαδικασίας μεταφοράς αγοραστών από μεσαία χαμηλή έως μεσαία μεσαία τιμή τιμών και ενεργό στροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών από το τμήμα χαμηλών τιμών. Αυτή η τάση συνδέεται με την αύξηση του επιπέδου ευημερίας των Ρώσων, που επηρέασε το πιο πολυάριθμο στρώμα της κοινωνίας - τους φτωχούς. Τα αυξανόμενα εισοδήματα αυτής της ομάδας ανθρώπων επιτρέπουν στους ανθρώπους να μετακινούνται από τη χαμηλότερη στη μεσαία τάξη, αποκτώντας σταδιακά τα πρότυπα κατανάλωσης της μεσαίας τάξης. Ταυτόχρονα, για το μεσαίο τμήμα των τιμών χαρακτηρίζεται από ταχεία μεταβολή των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Ο ρώσος καταναλωτής άρχισε να προσανατολίζεται καλύτερα στην αγορά υποδημάτων, ακολουθεί τις τάσεις της μόδας, θέτοντας υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα και το ύφος των υποδημάτων, προσέχοντας το εμπορικό σήμα. Οι περισσότεροι καταναλωτές τείνουν τώρα να αγοράζουν παπούτσια για μια εποχή, μοντέρνα, αλλά φθηνή.

Η ιδιαιτερότητα της αγοράς υποδημάτων και η κύρια διαφορά της από την αγορά ειδών ένδυσης είναι η ιδιαίτερη προσοχή του καταναλωτή στο σήμα: το 58% των καταναλωτών εξετάζει το σήμα κατά την επιλογή υποδημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα υποδήματα κακής ποιότητας είναι πιο κοινά από τα χαμηλής ποιότητας ρούχα και οι εκδηλώσεις κακής ποιότητας είναι πιο σοβαρές, ενώ μια γνωστή μάρκα στους περισσότερους αγοραστές συνδέεται με την ποιότητα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το εμπορικό σήμα που αγοράζεται πιο συχνά είναι Salamander, ελαφρώς λιγότερο αγορασμένο, αλλά και δημοφιλές - Monarch, Belwest, "CentreObuv", Ecco. Σχεδόν κάθε τρίτος αγοραστής αγοράζει παπούτσια οποιουδήποτε άλλου εγχώριου ή ξένου εμπορικού σήματος, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικό μερίδιο των τοπικών εμπορικών σημάτων και μη επώνυμων προϊόντων στη ρωσική αγορά υποδημάτων.

Η προτίμηση των παραγωγών χωρών είναι ακόμη πιο έντονη στους καταναλωτές - αυτός ο παράγοντας είναι σημαντικός για το 81% των αγοραστών. Οι πιο δημοφιλείς Ιταλοί και Γερμανοί κατασκευαστές. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από «Restko Holding», εστιάζουν στην επωνυμία και την παραγωγή των χωρών είναι μεγαλύτερο, το υψηλότερο είναι το εισόδημα του αγοραστή (για τα υλικά http://www.business. Dp.ua/ruslegprom/obzor/2005.03.14_2. Htm, http://www.restko.ru/market/213 και http://www.atlant.ru/opt/stati_2345.htm).

Οι ειδικοί σημειώνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς υποδημάτων. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη της αγοράς αναμένεται να μην υπερβαίνει το 8-10% ετησίως. Ωστόσο, κορυφαίοι παίκτες δείχνουν την πιθανή εξέλιξη της εγχώριας αγοράς και την εμφάνιση νέων συμμετεχόντων και νέων εμπορικών σημάτων. Αξιολογώντας την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς υποδημάτων, οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι πρόωρο να μιλήσουμε για την υπερπροσφορά. Ακόμη και ισχυροί παίκτες μπορεί να συμπιέζονται από νέες αλυσίδες λιανικής που ασκούν μια ενεργή πολιτική μάρκετινγκ. Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς, αξίζει να σημειωθεί η αύξηση της ευημερίας του πληθυσμού, η αύξηση του αριθμού των μεσαίων τάξεων, η αύξηση των δαπανών για τα μη εδώδιμα είδη.

Κρατική ρύθμιση της αγοράς υποδημάτων, με στόχο τον περιορισμό της μείωσης των δασμών και την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής, δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τις δραστηριότητες των ρωσικών εταιρειών (από materialamhttp: //www.econika.ru/ru/main/shoes/analytics, http: // www.allshoes.ru / news40.html και http://www.atlant.ru/opt/stati_2418.htm).

Σύμφωνα με την RSKO, ο όγκος της κατανάλωσης παπουτσιών στη Ρωσία το 2009 ήταν μόνο 280 εκατομμύρια ζεύγη. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Παπουτσιών, η συνολική αγορά υποδημάτων στη Ρωσία είναι περίπου 400-450 εκατομμύρια ζεύγη. Η εγχώρια παραγωγή καταναλώνει μόνο το ένα τέταρτο του συνολικού όγκου της αγοράς.

Παρά την εμφανή έκρηξη των παπουτσιών τα τελευταία δύο χρόνια, η κατανάλωση υποδημάτων στη Ρωσία είναι αισθητά κατώτερη από τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι Ρώσοι αγοράζουν κατά μέσο όρο 1,4 ζεύγη παπουτσιών ετησίως, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν 4,5 ζεύγη, και οι Αμερικανοί και 6,5.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2009, στη Ρωσία παρήχθησαν 57,8 εκατομμύρια ζευγάρια υποδημάτων, ήτοι κατά 3,9% περισσότερα από ό, τι το 2008 (55,7 εκατομμύρια ζεύγη).

Ο ηγέτης στην παραγωγή υποδημάτων είναι η εταιρεία Bris-Bosporus από το Krasnodar Territory. Αποτελεί περίπου το 17% της ρωσικής παραγωγής υποδημάτων (2009). Επίσης, οι τρεις κορυφαίοι κατασκευαστές υποδημάτων περιλαμβάνουν την MUYA Production (Περιφέρεια Βλαντιμίρσκια) και την Yunichel Shoe Company (Περιφέρεια Τσελιαμπίνσκ) - το μερίδιό τους είναι περίπου το 3,5% της συνολικής ρωσικής παραγωγής.

Οι εισαγωγές υποδημάτων το 2009 μειώθηκαν κατά 22,3% και ανήλθαν σε 222,1 εκατομμύρια ζεύγη αντί για 285,8 εκατομμύρια ζεύγη το 2008. Η μέση τιμή σύμβασης ενός ζευγαριού υποδημάτων παραμένει στα 10 ή 290 ρούβλια. Το 83% των υποδημάτων εισάγεται από την Κίνα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 ισχύει ομοιόμορφος δασμός 10% για όλους τους τύπους εισαγόμενων υποδημάτων.

Το πρώτο τρίμηνο του 2010, η αγορά υποδημάτων αυξήθηκε κατά 5-10% σε φυσικούς όρους και κατά 15-20% σε ρούβλια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως σημειώνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, η ζήτηση ανακάμπτει, οι τιμές αυξάνονται

Ο κύριος ανταγωνιστής της ρωσικής παραγωγής υποδημάτων είναι η παγκόσμια αγορά υποδημάτων, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει από το στάδιο της πλήρους παγκοσμιοποίησης, της συγκέντρωσης των παραγωγών και της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας για την παραγωγή υποδημάτων. Στον κόσμο, σχηματίζονται νέες περιφέρειες για την παραγωγή υποδημάτων για μαζική ζήτηση: τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αμερική (Βραζιλία, Μεξικό), όπου συγκεντρώνεται το 85% της παγκόσμιας παραγωγής υποδημάτων. Τα παπούτσια των μεσαίων και υψηλών τμημάτων των τιμών παράγονται παραδοσιακά στη Δυτική Ευρώπη.

Ο όγκος παραγωγής των ρωσικών επιχειρήσεων είναι 0,3% της παγκόσμιας παραγωγής υποδημάτων.

Το μερίδιο των παράνομων προϊόντων στον τομέα των υποδημάτων μειώθηκε σε 51% το 2009 έναντι 71% το 2007, δηλ. η κατάσταση βελτιώνεται.

Το 1996, ο εισαγωγικός δασμός για τα υποδήματα αυξήθηκε σε 20% + 2 ευρώ ανά ζεύγος (η συνολική τελωνειακή πληρωμή μαζί με το ΦΠΑ ήταν 125-50% ανά ζεύγος). Αυτό οδήγησε σε πτώση στις επίσημες εισαγωγές κατά 4 φορές, αφήνοντας τη σκιά ολόκληρης της επιχείρησης υποδημάτων, την πτώση της εγχώριας παραγωγής. Το 2000, η ​​SCC, η οποία ανησυχούσε για την «άγρια» χαμηλή επίσημη εισαγωγή υποδημάτων, άρχισε μείωση των εισαγωγικών δασμών κατά 15% + 1,4 ευρώ ανά ζεύγος. Η νόμιμη εισαγωγή αυξήθηκε 2,5 φορές.

Μια μακρά περίοδος διατήρησης των "απαγορευτικών" δασμών σε διαφορετικές ομάδες αγαθών δεν συνέβαλε στην αισθητή αύξηση της εγχώριας παραγωγής. οδήγησε στη "σκιά" το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγέων. έντονα διεφθαρμένους συμμετέχοντες του εξωτερικού εμπορίου και από τις δύο πλευρές. έφερε μεγάλες απώλειες στον προϋπολογισμό. η αγορά των καταναλωτών, με διάφορες εκτιμήσεις, ήταν στη σκιά κατά 75-90%. μια τεράστια ποσότητα παράνομων εισαγωγών είχε ισχυρή ανταγωνιστική πίεση στην εγχώρια παραγωγή, μεγάλο μέρος της οποίας εισήλθε στη «σκιά», η οποία οδήγησε επίσης σε φορολογικές απώλειες για τον προϋπολογισμό.

Το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 605 της 12.10.2005 μείωσε τους εισαγωγικούς δασμούς για τελικά υποδήματα και εξαρτήματα. Ως αποτέλεσμα, για τις θέσεις εκείνες όπου έγινε οικονομικά βιώσιμη, οι νόμιμες εισαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν 10 φορές. Εκτός από τον προϋπολογισμό, μόνο από τελωνειακές πληρωμές και ΦΠΑ το 2008 και το 2009. έλαβε περισσότερα από 420 εκατομμύρια δολάρια Επιπλέον, σημαντικοί οικονομικοί πόροι προήλθαν από τον προϋπολογισμό από τους εγχώριους φόρους λόγω εξόδου από τη "σκιά" όλων των επόμενων σταδίων πώλησης νομικών υποδημάτων. Η διαφθορά σ 'αυτή τη σφαίρα έχει μειωθεί.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πραγματικές πληρωμές των εισαγωγέων με "λευκή εκτελωνισμό" υπερβαίνουν εκείνες για τα "γκρι" συστήματα κατά 30-50%. Ωστόσο, οι νόμιμοι εισαγωγείς μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν το έργο τους σε όλη την αλυσίδα στον νομικό τομέα.

Αναμφίβολα, ορισμένα μέτρα συμβάλλουν στην αύξηση των επίσημων εισαγωγών: δασμολογική και διοικητική ρύθμιση. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την Βιομηχανίας και Ενέργειας του Υπουργείου, το επίσημο ποσοστό αύξησης των εισαγωγών δερμάτινων υποδημάτων το 2008 σε 4 φορές υψηλότερο από το ποσοστό αύξησης των επίσημων άλλες ομάδες προϊόντων εισαγωγής για την ίδια περίοδο. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το παράδειγμα των ευρωπαϊκών στατιστικών για τα παπούτσια. Στην ΕΕ κατά το δεύτερο έτος 2008, ο εισαγωγικός δασμός για τα υποδήματα από δέρμα από την Κίνα αυξήθηκε προσωρινά σε 16,5% και το Βιετνάμ σε 12%. στοιχεία της Eurostat για το I p / d το 2009 δείχνουν ότι οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές μειώθηκαν κατά 30% και 25%, αντίστοιχα, κατά την ίδια στιγμή απότομα αυξημένες εισαγωγές από το Μακάο 1000%, Μαλαισία - 1100%, Καμπότζη - 400%. Αυτό επιβεβαιώνει το πολύ γνωστό γεγονός ότι η αύξηση του δασμού άνω του 10% οδηγεί σε ανακριβείς δηλώσεις, δηλ. φροντίδα στη "σκιά".

Παρά τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών υποδημάτων, το μερίδιο της αγοράς υποδημάτων στο σύνολο της αγοράς ελαφριάς βιομηχανίας παρέμεινε αμετάβλητο. Η αύξηση των πωλήσεων στην αγορά υποδημάτων αντιστοιχεί στη γενική αύξηση της καταναλωτικής αγοράς της ελαφράς βιομηχανίας, στην αύξηση των τιμών σε επίπεδο πληθωρισμού. Η αύξηση των νομίμων εισαγωγών είναι μια τάξη μεγέθους υψηλότερη από την ανάπτυξη της αγοράς πωλήσεων, γεγονός που υποδηλώνει τη νομιμοποίηση των εισαγωγών.

Το 2008 σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση της εγχώριας παραγωγής (κατά 24%), η οποία οφείλεται στη μείωση του δασμού επί των κατασκευαστικών στοιχείων, στη μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων από τις παράνομες εισαγωγές και στην έξοδο από τη «σκιά» του εγχώριου παραγωγού. Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, η FCS αύξησε την "δασμολογητέα αξία" για τις μπάλες υποδημάτων (η τιμή κινδύνου αυξήθηκε από 3,5 έως 17,5 δολάρια ανά 1 κιλό). Αυτό οδήγησε σε διακοπή της παραγωγής σε πολλές επιχειρήσεις και, το 2009, μείωσε κατά 5% τον συνολικό ετήσιο όγκο της νόμιμης παραγωγής. Η ακύρωση της επιστολής της FCS οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση (νομιμοποίηση) της παραγωγής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009 κατά 10,3%.

Πιστεύεται ότι το εγχώριο τμήμα της παραγωγής παιδικών υποδημάτων λειτουργεί με επιτυχία (το 2009, παράγονται 15 εκατομμύρια ζεύγη). Ο πληθυσμός παιδιών της Ρωσίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι 29 εκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα με τους κανόνες των ανεπτυγμένων χωρών, ένα παιδί χρειάζεται 6 έως 10 ζευγάρια παπούτσια ετησίως (λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες λειτουργίες των παπουτσιών και της ανάπτυξης των ποδιών). Είναι προφανές ότι ο όγκος της αγοράς παιδικών υποδημάτων στη Ρωσία υπερβαίνει τα 130 εκατομμύρια ζεύγη. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς παιδικών υποδημάτων εισάγεται (άνω του 90%). Πρόκειται για νόμιμη και παράνομη εισαγωγή. Το τελευταίο υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο. Εντούτοις, βρίσκεται στο εύρος όπου βρίσκονται τα παιδικά παπούτσια (από 0 έως 15 ευρώ), ο δασμός παραμένει "απαγορευτικός". Αυτό συμβάλλει στην εισαγωγή πλαστών, μη πιστοποιημένων και ακόμη και επιβλαβών για την υγεία των παιδικών υποδημάτων.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο επιβεβαιώνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το μερίδιο της εγχώριας παραγωγής υποδημάτων στον όγκο της κατανάλωσης είναι πραγματικά 7%, το δέρμα - 3%.

Κατά την περίοδο των χαμηλών εισαγωγικών τελωνειακών δασμών για τα υποδήματα (από το 2008), ο όγκος των νόμιμων εισαγωγών αυξήθηκε 10 φορές.

Η νομιμοποίηση των εισαγωγών μειώνει την ανταγωνιστική πίεση στον εγχώριο παραγωγό, συμβάλλει στη νομιμοποίησή του.

Στην πραγματικότητα της χώρας μας, μόνο οι μέθοδοι διαχείρισης και επιβολής δεν επιλύουν το πρόβλημα της καταπολέμησης των παράνομων εισαγωγών. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οικονομικές συνθήκες για την εθελούσια έξοδο των επιχειρήσεων από τη "σκιά".

Το "απαγορευτικό" καθήκον οδηγεί στην πλήρωση της αγοράς με παράνομα παπούτσια μαζικής ζήτησης.

Για να νομιμοποιήσει και να σταθεροποιήσει την αγορά υποδημάτων σε περιόδους κρίσης, είναι απαραίτητη η μείωση και η ενοποίηση των εισαγωγικών δασμών κατά την εισαγωγή για τα υποδήματα και η κατάργηση του φόρου επί των κατασκευαστικών στοιχείων με σκοπό την απλούστευση των τελωνειακών διοίκηση, για να αποφευχθεί η «διάχυση» και παραμόρφωση των δεικτών της αγοράς.

Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς του CAM για το 2016

Εισαγωγή

Η τελευταία αναθεώρηση της ρωσικής αγοράς της CAM έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των αναγνωστών όχι μόνο «Planet CAM», αλλά και μια σειρά από άλλες δημοσιεύσεις στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο ευγένεια. Είναι ωραίο και ακόμη λίγο περίεργο, όπως προτείνεται από τον αναλυτή να είναι σε ζήτηση σε μεγαλύτερο βαθμό από τους προμηθευτές ως πρόσθετο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση των πόρων, και, φυσικά, σαν μια σύντομη λίστα με τον έντονο ανταγωνισμό. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι χρήσιμο για τους καταναλωτές όσον αφορά τη βελτίωση τους ορίζοντές τους στον κόσμο των υπολογιστών-Aided Manufacturing, καθώς και βοηθητικό παράγοντα για την επιλογή του λογισμικού.

Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να πάμε μπροστά και να κάνουμε ό, τι πρέπει να ακριβώς κανείς δεν έχει κάνει ποτέ - να εκτιμηθεί το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού από την περιοχή της CAM, που διατίθεται στη χώρα μας. Φυσικά, τα διαγράμματα και οι πίνακες με στοιχεία για το μερίδιο αγοράς, πώλησης ή αναγνώριση ενός συγκεκριμένου εμπορικού σήματος δεν εξαφανίστηκε, αλλά η έμφαση είναι σίγουρα μετατοπίζεται προς τον καταναλωτή, η οποία, θεωρητικά, θα πρέπει να παρέχει μια νέα αναθεώρηση της ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε ότι η επιχειρηματική κοινότητα το υλικό που συλλέγεται από εμάς θα είναι χρήσιμο, γιατί στην πραγματικότητα λειτούργησε ως «αγοραστής μυστηρίου» και είναι έτοιμη να παράσχει τους προμηθευτές της CAM-συστημάτων μελέτη που ονομάζεται «όχι για τον Τύπο,» μιλάμε για την αποτελεσματικότητα και την την ποιότητα της αλληλεπίδρασής τους με έναν δυνητικό πελάτη.

Πηγές πληροφοριών

Δεδομένου ότι η διαμόρφωση της εγχώριας αγοράς για το CAM είναι πολύ διαφορετική από την παγκόσμια αγορά, χρειάστηκε ένα μακρύ και επίπονο έργο για τη συλλογή και ανάλυση ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων. Προφανώς, χωρίς τις σχέσεις μας εμπιστοσύνης με τους περισσότερους μεταπωλητές CAM και προμηθευτές μηχανών CNC, θα ήταν σχεδόν αδύνατο.

Για την προετοιμασία του πρώτου (επιχειρησιακού) τμήματος της ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

  • Ζητήθηκαν ερωτήσεις σε ορισμένους ρώσους και ξένους προγραμματιστές των συστημάτων CAM και έλαβαν απαντήσεις σε αυτά.
  • Ενεργός επικοινωνία με τους εργαζόμενους των μεταπωλητών λογισμικού και των προμηθευτών βιομηχανικού εξοπλισμού, οι οποίοι, αν και ανεπίσημα μοιράζονταν τα αριθμητικά στοιχεία και τα γεγονότα των δραστηριοτήτων τους, έδωσαν πληροφορίες σχετικά με τις νίκες και τις αποτυχίες στον ανταγωνισμό.
  • Μια επίσκεψη σε αρκετούς ιστότοπους προϊόντων λογισμικού συνέβαλε στον προσδιορισμό του αριθμού των προμηθευτών τους και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εκτίμηση του αριθμού των χρηστών των επιχειρήσεων.
  • Η ανάλυση των δραστηριοτήτων προμηθειών σε γνωστούς τόπους ήταν χρήσιμη για την αξιολόγηση του όγκου και της ζήτησης για διάφορα προϊόντα.
  • Συνεντεύξεις μεταξύ ορισμένων εγγεγραμμένων χρηστών της πύλης planetacam.ru Να προσδιοριστεί ο βαθμός αναγνώρισης του εμπορικού σήματος και το ποσοστό του αδειοδοτημένου λογισμικού στις επιχειρήσεις.
  • Η Παγκόσμια Έρευνα Μηχανών Εργαλείων 2016 από την Gardner Research ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και χρησιμοποιήθηκε από εμάς για να κατανοήσουμε καλύτερα την παγκόσμια αγορά μηχανών CNC.

Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν κενά στη συνολική εικόνα που πρέπει να καλύψουμε με υποθέσεις που βασίζονται στην προσωπική εμπειρία, τις προσδοκίες και τις τάσεις της αγοράς. Χωρίς αυτό, σε καμία περίπτωση - για γνωστούς λόγους, δεν υπάρχουν απολύτως ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το θέμα της μελέτης μας. Η τεχνική αυτή μπορεί να προκαλέσει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα των πληροφοριών που παρέχονται, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων CAM συστήματα αναγνωρισμένη έρευνα αγοράς για το 2014 και αξιόπιστη όπως φαίνεται στις εικόνες που βρέθηκαν είναι εξαιρετικά ακριβή.

Προκειμένου να προετοιμαστεί το δεύτερο (καταναλωτικό) μέρος της έρευνας, έπρεπε να συνεργαστούμε προσωρινά με τους υπαλλήλους μιας από τις εταιρείες παραγωγής που επιλέχθηκαν για την επόμενη εξαγορά του συστήματος CAM. Ένας εκτενής κατάλογος παραμέτρων δημιουργήθηκε, σύμφωνα με τον οποίο θα ήταν δυνατή η σύγκριση των λειτουργικών και οικονομικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς και μια αξιολόγηση της ανταπόκρισης και της ποιότητας των απαντήσεων στα αιτήματα των πελατών. Τέτοιου είδους συγκριτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται συχνά, έχουμε επεκτείνει μόνο τον κύκλο των υποψηφίων για τη νίκη στον ανταγωνισμό από 3-5 προϊόντα σε περισσότερα από 20, δηλαδή, έχουμε εξετάσει σχεδόν όλα τα συστήματα που προσφέρονται στη Ρωσία. Επιπλέον, οι ειδικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και την αγορά, ακολουθώντας έναν σαφή αλγόριθμο, στράφηκαν στους προμηθευτές CAM. Τα αποτελέσματα της επικοινωνίας τους καταγράφηκαν σχολαστικά για μετέπειτα ανάλυση. Το περιεχόμενο που προκύπτει κατ 'αυτόν τον τρόπο καθιστά δυνατή τη σύγκριση των προϊόντων και των προμηθευτών τους με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με διάφορα κριτήρια.

Μέρος 1. Επιχειρήσεις

Η αγορά εργαλειομηχανών CNC

Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της αγοράς CAM είναι το επίπεδο κατανάλωσης μηχανών CNC. Πιστεύεται ότι για κάθε δέκα μηχανές υπάρχει ένας χώρος εργασίας για ένα σύστημα CAM. Έτσι, αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε πρόβλεψη στην αγορά που μας ενδιαφέρει, το "λογισμικό" δεν θα είναι περιττό να κοιτάξουμε προς το "σίδηρο".

Το 2015, η παγκόσμια αγορά για την κατανάλωση μηχανών CNC εκτιμήθηκε σε 79,1 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 11% λιγότερο από ό, τι το 2014. Η ρωσική αγορά σε όρους δολαρίου μειώθηκε ακόμη περισσότερο: η παγκόσμια οικονομική κρίση προστίθεται κυρώσεις και τα ποσοστά ανάπτυξης των δύο ετών, τα οποία οδήγησαν σε σοβαρές συνέπειες για την επιχείρηση των προμηθευτών των εργαλειομηχανών CNC - πολύ από αυτό επέζησε μόλις το 2015 ο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η πτώση θα μπορούσε να είναι 25-30%. Από την άλλη πλευρά, οι ηγέτες της εγχώριας αγοράς κατά τα τελευταία δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι η δυναμική των πωλήσεων μειώθηκε από ποσοτική άποψη, αλλά, προφανώς, πέτυχε το 2016 είναι αρκετά καλή (15-20%) αύξηση των εσόδων ρούβλι.

Παρά τη γενική αρνητική δυναμική, παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων μηχανών 4 και 5 αξόνων, καθώς και πολλαπλών εργασιών σε σχέση με απλές μηχανές 2 και 3 αξόνων. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι για τους προγραμματιστές και τους προμηθευτές συστημάτων CAM, δεδομένου ότι τα βασικά χρήματα στη βιομηχανία μας κερδίζονται για τη λύση τεχνολογικά πολύπλοκων εργασιών και, προφανώς, αυτή η τάση θα ενισχυθεί μόνο.

Προϊόντα λογισμικού CAM

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα επισκόπηση δεν περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις γειτονικές τάξεις και του σχετικού λογισμικού, που περιλαμβάνουν προϊόντα επαλήθευσης (επαλήθευσης) και προσομοίωσης (Simulation), μετα-επεξεργασία (Post Processing), μέτρησης (CMM) και αντίστροφη μηχανική (Reverse Engineering). Έτσι, η ανάλυση ανησυχίες μας μόνο η αγορά των CAM-συστημάτων, η ανάπτυξη των οποίων μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: CAM-προσανατολισμένες εταιρείες, το κύριο προϊόν της οποίας είναι ακριβώς η CAM, και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το CAM στο πλαίσιο του CAD / CAM και PLM-συστήματα, και λειτουργική Η CAM σε τέτοιες λύσεις δεν είναι κυρίαρχη. Συνολικά υπάρχουν περίπου 60 προϊόντα λογισμικού που σχετίζονται με την κατηγορία ενδιαφέροντος στον κόσμο μας, περίπου τα μισά από αυτά είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και λίγο πάνω από 20 προϊόντα είναι στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, όλοι CAM χωρίζονται σε εκείνους που έχουν δικά τους εργαλεία μοντελοποίησης και των προϊόντων, καθώς και ενσωματωμένο λειτουργούν αποκλειστικά στο δημοφιλές διασύνδεση των CAD συστημάτων. Η τελευταία διαίρεση από το χαρακτηριστικό γνώρισμα CAD δεν εμποδίζει τουλάχιστον τους προγραμματιστές να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς και συμπεριλαμβάνουμε και τα δύο είδη προϊόντων στο άρθρο.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης αναθεώρησης του πίνακα με το όνομα του δημοφιλούς της CAM συστήματα και εταιρείες λογισμικού δεν έχει αλλάξει σημαντικά - μόνο εμπορικό σήμα εξαφανίστηκε από τα ονόματα προϊόντων Delcam, τώρα ανήκει στην Autodesk. Επιπλέον, η Autodesk πωλεί τώρα HSMWorks και Inventor HSM μαζί με το όνομα Autodesk HSM. Η εταιρεία πιστεύει ότι ένας τέτοιος συνδυασμός προϊόντων θα είναι πιο κερδοφόρος για τους πελάτες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι ο απόλυτος ηγέτης στον αριθμό των κατασκευαζόμενων προϊόντων CAM, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση της σειράς Delcam), η Ρωσία κλείνει τα τρία πρώτα.

Δημοφιλή συστήματα CAM και οι προγραμματιστές τους:

Μέγεθος αγοράς

Η εγχώρια αγορά CAM υπέφερε από την κρίση παρόμοια με την αγορά εργαλειομηχανών CNC. Το 2015, η πτώση ήταν περίπου 22%, το 2016 η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται - ο όγκος της αγοράς έφθασε τα 28 εκατομμύρια δολάρια, που είναι μόνο 16% λιγότερο από τον δείκτη ρεκόρ του 2014. Αν υπολογίσετε τον όγκο της αγοράς σε ρούβλια, μπορείτε να δηλώσετε ότι αυξήθηκε.


Ο όγκος της ρωσικής αγοράς CAM (η παροχή αδειών χρήσης) σε τιμές τελικού χρήστη, εκατομμύρια δολάρια.

Η υπηρεσία αποτελεί σημαντική συνιστώσα της επιχείρησης CAM. Εκτός από τις άδειες αγοράς λογισμικού, οι επιχειρήσεις πληρώνουν για συμβουλευτικές και μεθοδολογικές υπηρεσίες (εκπαίδευση χρηστών), τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη μετα-επεξεργαστών και μοντέλα εικονικών μηχανών. Το 2015, η αγορά υπηρεσιών κατέρρευσε κατά 30%, στην επόμενη - η πτώση συνεχίστηκε και έφθασε στα στοιχεία του τέλους του 2011. Ρωσική χρήστες του CAM, σε αντίθεση με τη Δυτική, δεν είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ετήσιας στήριξης (Λογισμικό Συμβόλαιο Συντήρησης - SMC), η οποία παρέχει ενημερώσεις προϊόντων και παροχής βοήθειας σε λειτουργία - κατά μέσο όρο μόνο το 45% των νέων συμβάσεων για την προμήθεια CAM περιλαμβάνουν SMC και όχι περισσότερο από το 60% των εγχώριων επιχειρήσεων λάβετε υποστήριξη μετά το πρώτο έτος χρήσης.


Ο όγκος της ρωσικής αγοράς CAM (υπηρεσίες) σε τιμές τελικού χρήστη, εκατομμύρια δολάρια.

Μάρκετινγκ

Η πιο παραγωγική στον τομέα του μάρκετινγκ και της διαφήμισης κατά το παρελθόν έτος θα πρέπει να αναγνωριστεί τρεις ξένες προϊόντος: ESPRIT, MasterCam και SOLIDCAM και δύο εγχώριες: SprutCAM και ADEM. Η SolidCAM βασίζεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου αντιπροσώπων και του PR της ιδιόκτητης μονάδας AWM της, iMachining. ESPRIT και SprutCAM συνήθως δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο - Ειδήσεις blog πάροχο ESPRIT ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά, και το προϊόν λογισμικού από Naberezhnye Chelny λάμπει πολύ σελίδων προορισμού (σελίδα προορισμού). Η ADEM και η Mastercam διαθέτουν αξιοπρεπή αριθμό δημοσιευμένων διαφημιστικών άρθρων.


Βαθμός αναγνώρισης της μάρκας συστημάτων CAM στη Ρωσία.

Η Delcam, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά την απορρόφηση της Autodesk και των επιχειρήσεων της μεταρρύθμισης της ρωσικής κατεύθυνση αισθητά χαθεί στη δημοσιότητα, η αναγνώριση των Powermill και FeatureCAM δεν επηρεάζεται.

Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών κατανοούν ότι σήμερα είναι αδύνατο να κερδίσουν ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις στην αγορά χωρίς να επιτευχθεί ευρεία αναγνώριση των εμπορικών σημάτων τους από τους καταναλωτές. Η ισχύς της μάρκας ενισχύεται όταν οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι η σχετική εταιρεία ή το προϊόν μπορεί να εμπιστευτεί. Τα τελευταία δύο χρόνια ουσιαστικά δεν άλλαξαν τις θέσεις των ισχυρών εμπορικών σημάτων, αλλά σύμφωνα με την έρευνα, επέτρεψαν σε αρκετούς καθυστερημένους να κερδίσουν πρόσθετα σημεία δημοτικότητας. Πρέπει να τονιστεί ότι το ίδιο το σύστημα CAM δεν επηρεάζει άμεσα το επίπεδο των πωλήσεών του. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργικότητα του προϊόντος δεν αποτελεί εγγύηση εμπορικής επιτυχίας - εδώ χρειάζεστε μια ισορροπία των ποιοτήτων.

Πιστοποιημένη καθαρότητα

Το επίπεδο χρήσης του μη εγκεκριμένου λογισμικού στη Ρωσία το 2015 ήταν 64%, ποσοστό που είναι κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο από το 2013, σύμφωνα με μελέτη της διεθνούς ένωσης παραγωγών λογισμικού BSA. Για λόγους σύγκρισης, στον κόσμο το ποσοστό των εγκαταστάσεων πειρατικού λογισμικού το 2015 ήταν 39%, το 2013 ο δείκτης αυτός ήταν στο επίπεδο του 43%.

Όσον αφορά το επίπεδο πειρατείας στον τομέα της CAM, η κατάσταση στις μεγάλες και μεσαίες ρωσικές επιχειρήσεις μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά ευημερούσα. Το μερίδιο της άδειας CAM το 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, έφθασε το 60%, και η πειρατεία, αντίστοιχα - 40%.


Ο λόγος του λογισμικού CAM με άδεια και πειρατείας σε εγχώριες επιχειρήσεις.

CAM εργασίες ανά είδος επεξεργασίας

Περίπου το 60% του συνόλου των θέσεων εργασίας που πωλήθηκαν στη χώρα μας συστήματα CAM αντιπροσώπευαν την άλεση. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις άρχισαν να αποκτούν πιο ενεργά άδειες για την "3 + 2" και την πλήρη επεξεργασία 5 αξόνων.

Το μερίδιο των θέσεων εργασίας για στροφή και άλεση αυξήθηκε και έφθασε το 25%. Η αγορά CAM για EDM δεν αναπτύσσεται και εξακολουθεί να είναι μόνο 3%. Το υπόλοιπο 12% είναι το CAM για εργασία με βιομηχανικά ρομπότ, πλάσμα αερίου-πλάσματος, διάτρηση, σφράγιση, ξυλουργική και άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό.


Κατανομή των συστημάτων CAM ανά τύπο επεξεργασίας.

Τρόποι δημιουργίας ενός UE

Στη Ρωσία, περίπου το 57% του συνολικού όγκου όλων των ΕΕ δημιουργείται χρησιμοποιώντας το CAM. Αυτή η μέθοδος δεν είναι μόνο ένα υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της διαδικασίας μηχανικός-προγραμματιστής, αλλά και λόγω των διεργασιών διαχωρισμού της προετοιμασίας και της υλοποίησης των UE μειώνει downtime.


Τρόποι δημιουργίας προγραμμάτων ελέγχου.

Το υπόλοιπο 43% εμπίπτει στον επονομαζόμενο προγραμματισμό εργαστηρίου, όταν ο χειριστής της μηχανής χρησιμοποιεί τις ειδικές δυνατότητες της μονάδας CNC για να αυτοματοποιήσει την προετοιμασία του UE ή τις κάνει χειροκίνητα. Πράγματι, η εγγραφή UP για περιστροφή 2 αξόνων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλεί επείγουσα ανάγκη για CAM. Επιπλέον, οι υπολογιστικές δυνατότητες και η γραφική διεπαφή των σύγχρονων ράβδων CNC επιτρέπουν στον χειριστή να λύσει αρκετά εύκολα τα προβλήματα της "επίπεδης" επεξεργασίας άλεσης μεσαίας πολυπλοκότητας.

Δίκτυα πωλήσεων

Περίπου το 40% των εσόδων από την πώληση των αδειών παρέχεται στους δικαιούχους των διανομέων που έχουν αποκλειστικά δικαιώματα στο έδαφος της Ρωσίας. Οι άμεσες πωλήσεις αναπτυξιακών εταιρειών αντιπροσωπεύουν περίπου 31%, ενώ το υπόλοιπο 29% (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΕ) παραμένει για τους μεταπωλητές από τους προμηθευτές CNC, CAD ή εργαλείων. Ο μεγαλύτερος αριθμός μεταπωλητών στη χώρα μας μπορεί να καυχηθεί για τα ακόλουθα προϊόντα: Tehtran, NX, ESPRIT και ADEM.


Εκτίμηση του αριθμού μεταπωλητών συστημάτων CAM στη Ρωσία, τεμ.


Κατανομή εσόδων από πωλήσεις CAM.

CAM μερίδιο αγοράς για επιχειρήσεις

Το συνολικό μερίδιο αγοράς, μαζί με την ετήσια ανάπτυξη νέων χρηστών επιχειρήσεων σε μια συγκεκριμένη χώρα, είναι οι σημαντικότεροι δείκτες της επιτυχίας τόσο του πωλητή όσο και του προϊόντος του. Το πιο συνηθισμένο σύστημα CAM στη Ρωσία είναι το Tehtran. Αυτό το σχετικά φτηνό προϊόν λογισμικού «αποστέλλεται» στους πελάτες σχεδόν καθημερινά. Θα κάνουμε μια κράτηση ότι μιλάμε για μια μονάδα για κοπή. Οι άδειες επεξεργασίας, επεξεργασίας και επεξεργασίας EDM δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 15% του συνολικού αριθμού των παρεχόμενων εταιρειών "NIP-Informatika" προϊόντα Tehtran. Το 2016, ένας προγραμματιστής από την Αγία Πετρούπολη εφάρμοσε τον γεωμετρικό πυρήνα C3D της ASCON, ο οποίος θεωρητικά θα ενίσχυε τόσο τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος όσο και τις πωλήσεις των εκδόσεων του για μηχανική κατεργασία.

Εάν αξιολογείτε την αγορά πιο παραδοσιακά, χωρίς να ληφθεί υπόψη το CAM για την επεξεργασία των φύλλων, η εικόνα μοιάζει με αυτό: η Autodesk και η Siemens PLM έχουν ίσα μερίδια 21%. Ταυτόχρονα, η Autodesk περιλαμβάνει ολόκληρη τη σειρά προϊόντων CAM της απορροφούμενης βρετανικής εταιρείας Delcam: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker και Autodesk HSM.

Ακολουθώντας τους ηγέτες είναι το Creo με τον προηγούμενο σύστημα Pro-E και CAM ESPRIT της DP Technology. Κλείνει τα πέντε κορυφαία ρωσικά SprutCAM. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εγκατάστασης στη βιομηχανία CAM σύστημα στον κόσμο δεν είναι τόσο δημοφιλής μαζί μας - το ποσοστό των ΗΠΑ MasterCam για σχεδόν 20 χρόνια παρουσίας στην εγχώρια αγορά δεν φθάνει ακόμη και το μέτριο 4%.

Ο θορυβώδης ανταγωνισμός μεταξύ ESPRIT και Mastercam, τον οποίο όλοι θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πριν από μερικά χρόνια, ουσιαστικά δεν έχασε τίποτα. Κάθε ένα από τα υπερπόντια προϊόντα βρήκε τον "δικό" του χρήστη και κατέλαβε μια συγκεκριμένη θέση.


CAM-συστήματα σε επιχειρήσεις.

Μερίδιο αγοράς της CAM για εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ο ηγέτης στον αριθμό των πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν CAM στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι τώρα η Autodesk. Ένα εντυπωσιακό μερίδιο σε αυτό το τμήμα είναι η ADEM, της οποίας η δραστηριότητα επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην παροχή αδειών κατάρτισης και στην ενεργό εργασία με κολέγια και σχολεία. Η συγκυρία συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν το Mastercam - είναι γνωστό ότι το CNC Software είναι ο κορυφαίος συμμετέχοντας στο κίνημα του WorldSkills, το οποίο αποκτά γρήγορα δημοτικότητα στη χώρα μας. Το μερίδιο της NX είναι λίγο πάνω από 8%, η Ρωσική GeMM 3D και η SprutCAM εισήλθαν στην πρώτη στην πρώτη πεντάδα με δείκτες σχεδόν 9% και 7% αντίστοιχα.


CAM-συστήματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κορυφαίες πωλήσεις

Ο δείκτης του αριθμού των νέων χρηστών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κατανόηση του βαθμού στον οποίο το προϊόν λογισμικού είναι σε ζήτηση σε μια συγκεκριμένη χώρα. Για την δυνητικός αγοραστής του συστήματος, είναι σημαντικό να δούμε όχι ο κύριος του έργου ή ο μεταπωλητής έσοδα, όχι τον αριθμό των αδειών που πωλούνται όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο, και πόσες εταιρείες αποφάσισαν να επενδύσουν στην αγορά ενός συστήματος κατά το παρελθόν έτος. Εάν το προϊόν που παρατίθενται στην πορεία για μια ντουζίνα χρόνια, και για τον τελευταίο χρόνο οι στατιστικές δείχνουν μια σχεδόν μηδενικές πωλήσεις ή σημαντική πτώση τους, είναι προφανές ότι έχει πάψει να είναι σε ζήτηση για διάφορους λόγους.

Ο ηγέτης στον αριθμό των εγκαταστάσεων CAM για νέους χρήστες το 2016 είναι η Autodesk, η οποία βρίσκεται μπροστά από τη Siemens PLM. Ωστόσο, Autodesk πιστωτική γραμμή περιλαμβάνει όλα απορροφάται από τη βρετανική εταιρεία Delcam, καθώς και το σύστημα HSMWorks και Εφευρέτης HSM, ενωμένοι κάτω από το νέο εμπορικό σήμα της Autodesk HSM, ενώ η Siemens PLM αντιπροσώπευαν μόνο ένα προϊόν - NX. Το βάθρο της τιμής φιλοξένησε επίσης το ESPRIT από την DP Technology, κυριολεκτικά ένα κλάσμα ενός ποσοστού μπροστά από το SprutCAM.

Η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών μαζί με την αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας συνέβαλαν στη διατήρηση των θέσεων των ρωσικών κατασκευαστών και του όγκου των πωλήσεών τους σε επίπεδο προ της κρίσης. Ωστόσο, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, δεν βοήθησε να οδηγήσει τις αξιολογήσεις - οι εγχώριες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αγοράζουν ξανά ξένα συστήματα CAM. Η SprutCAM και η Tehtran το 2016 παρουσίασαν πολύ καλή αύξηση των εσόδων, η οποία και στα δύο προϊόντα έφθασε το 36% σε όρους ρουβλισμού. Οι επιτυχίες των ADEM, T-Flex και Gemma-3D είναι πιο μέτριες και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ανήλθαν σε περίπου 5-10%. Οι έμποροι των αμερικανικών και ευρωπαϊκών συστημάτων CAM, αν και άρχισαν να πωλούν λιγότερες άδειες, αλλά διατήρησαν και μάλιστα αύξησαν τα έσοδα από το ρούβλι.


Το μερίδιο των νέων επιχειρήσεων (έργα) για συστήματα CAM το 2016.

Μέρος 2. Καταναλωτές

Σύγκριση κόστους

Ακόμα και με την παρουσία τιμοκαταλόγων για όλα τα συστήματα CAM, δεν είναι τόσο εύκολο να συγκρίνουμε το κόστος τους. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τα προϊόντα είναι, πρώτα απ 'όλα, από τεχνική άποψη, από μικρές λεπτομέρειες, αποχρώσεις (όπως ο αριθμός των επιλογών στις παραμέτρους της στρατηγικής) στην αρχή των πραγμάτων, ακόμα και εξειδίκευση, και, δεύτερον, την πολιτική χορήγησης αδειών. Επιπλέον, στην ανασκόπηση μας υπάρχουν εγχώρια προϊόντα που πωλούνται για ρούβλια και ξένα, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αντικειμενικότητα, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το κόστος αναφέρεται σε ρούβλια και η συναλλαγματική ισοτιμία είναι καθορισμένη κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης: 1 USD = 64 ρούβλια, 1 EUR = 72 ρούβλια.
  • Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες μάρκετινγκ και διαφήμισης των προμηθευτών - σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος των προϊόντων μπορεί να μειωθεί κατά 10 έως 50%.

Για καθεμία από τις κατηγορίες σύγκρισης, κατά το δυνατόν, επιλέγεται η σύνθεση των αδειών, εξασφαλίζοντας ισότιμη τεχνολογική λειτουργικότητα. Ας πούμε ότι η εταιρεία απαίτησε την CAM σύστημα για μια πλήρη 3-άξονα άλεσης με προσομοίωση, να δημιουργήσει μια κάρτα εγκατάσταση και εισαγωγή αρχείων σε μορφή ΒΗΜΑ VSO στήριξη, αλλά χωρίς λειτουργική αυτόματη επεξεργασία. Τα παρακάτω προϊόντα που σχετίζονται υπό όρους με την ίδια κατηγορία θεωρούνται: ESPRIT, FeatureCAM και Mastercam.

Για να επιλύσετε την εργασία στο ESPRIT θα χρειαστείτε τις ακόλουθες επιλογές: Εμπορική Άδεια. SolidMill Traditional; FreeForm 3-άξονα; Γεννήτρια αναφοράς Πακέτο STEP / STL - το συνολικό κόστος μόλις πάνω από 700 χιλιάδες ρούβλια. Ο τιμοκατάλογος του ESPRIT περιέχει πολλά στοιχεία και σας επιτρέπει να συναρμολογήσετε την απαιτούμενη διαμόρφωση με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς υπερβολική πληρωμή για επιπλέον λειτουργικότητα. Το κόστος μπορεί να μειωθεί λόγω της απόρριψης επιλογών όπως η κάρτα εγκατάστασης αναφοράς γεννήτριας και η ανάγνωση των αρχείων σε μορφές STEP και STL. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεδομένου ότι αυτή η λειτουργία είναι παρούσα στις απαιτήσεις του πελάτη. Σημειώστε ότι στη ρήτρα ESPRIT τα αρχεία STEP και STL συνδυάζονται σε μία θέση, δηλαδή η προτεινόμενη λειτουργικότητα είναι ελαφρώς περιττή.

Τιμοκατάλογος Το Autodesk FeatureCAM προσφέρει μια επιλογή από τρεις μόνο σταθερές διαμορφώσεις: Standard, Premium και Ultimate. Η πρώτη επιλογή είναι σχεδιασμένη για προγραμματισμό φρεζαρίσματος 2,5 αξόνων, περιστροφής 2 αξόνων και επεξεργασίας διάβρωσης σε 4 άξονες. Η λύση Ultimate υποστηρίζει πλήρεις επεξεργασίες φρεζαρίσματος με 5 άξονες, μηχανές περιστροφής και φρεζάρισμα και μηχανές διαμήκους περιστροφής. Έτσι, η επιλογή μας είναι Premium για 800 χιλιάδες ρούβλια, η οποία παρέχει 3 άξονες φρεζάρισμα, "3 + 2" επεξεργασία, στροφή και φρεζάρισμα και προσομοίωσης.

Για την επιλογή MasterCam περιορίζεται σε δύο επιλογές: Mill, η οποία έχει στο ενεργητικό της ένα μικρό αριθμό στρατηγικών για 3 αξόνων άλεσης και Mill 3D για σχεδόν 900 χιλιάδες ρούβλια, πλήρως ικανοποιητική εργασία... Επιπλέον, το σύστημα στην επιλεγμένη διαμόρφωση υποστηρίζει την επεξεργασία "3 + 2" και μπορεί να υπερηφανεύεται για τη λειτουργικότητα του FBM για τον αυτόματο υπολογισμό των τροχιών.

Με υψηλό βαθμό πιθανότητας, η εταιρεία θα επιλέξει το ESPRIT, επειδή το προϊόν παρέχει τη λύση για το έργο σε μια ελάχιστη τιμή. Ωστόσο, αν ο πελάτης θα έχει ένα τόρνο, τόσο πιο κερδοφόρα θα είναι η απόκτηση του Autodesk FeatureCAM Premium, στο οποίο προσφέρεται η άλεση και η περιστροφή στο κιτ. Για να προσθέσετε τις λειτουργίες της αυτόματης επεξεργασίας σε ESPRIT θα πρέπει να αγοράσει ενότητες KnowledgeBase και Cutdata - σε αυτή την περίπτωση, το κόστος του προϊόντος θα αυξηθεί κατά 150 χιλιάδες ρούβλια. και πλησιάστε στην τιμή Mastercam.

Κατά την επιλογή ενός συστήματος CAM, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το κόστος του, αλλά και το κόστος εκπαίδευσης των εργαζομένων της επιχείρησης, η ανάπτυξη μετα-επεξεργαστών και η επακόλουθη συντήρηση. Χωρίς να αξιώνουμε 100% αντικειμενικότητα και λαμβάνοντας υπόψη το γνωστό σφάλμα, το υλικό που παρουσιάζεται μπορεί να γίνει ένα είδος οδηγού πελάτη.

Επεξεργασία τριών αξόνων άλεσης

Στην κατηγορία αυτή εκτιμάται το κόστος των προϊόντων για την πλήρη επεξεργασία των τριών αξόνων, περιλαμβανομένης της στρατηγικής VCO (όπου ισχύει).

Το μόνο προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις των κατηγοριών, η εγχώρια Tehtran απέδειξε ότι, χάρη στην εφαρμογή της γεωμετρικής C3D πυρήνα ASCON, όμως, και έχουν μάθει να εισάγουν τρισδιάστατα μοντέλα διαφορετικών μεγεθών, αλλά ο χειρισμός εξακολουθεί να διεξάγεται αποκλειστικά στη λειτουργία 2.5D.

Το πιο φθηνό προϊόν ήταν το Inventor HSM (το όνομα κατά τη στιγμή της σύνταξης του άρθρου), το οποίο είναι διαθέσιμο ως συνδρομή για 2.470 δολάρια ΗΠΑ ετησίως, το οποίο σε ρούβλια είναι μικρότερο από 160 χιλιάδες ρούβλια. Παρόμοιος τύπος αδειοδότησης θεωρείται επίσης για προϊόντα που ήταν προηγουμένως μέρος της σειράς Delcam: PowerMILL, FeatureCAM και ArtCAM.

Εάν λάβουμε υπόψη τις λεγόμενες μόνιμες άδειες, τότε τα οικιακά συστήματα CAM παραμένουν εκτός ανταγωνισμού. Η εξάπλωση των τιμών για τα Gemma 3D, T-Flex, SprutCAM και ADEM κυμάνθηκε από 195 χιλιάδες έως 445 χιλιάδες ρούβλια.

Ξεκινώντας από το Creo και μέχρι το TopSolid CAM, το κόστος των προϊόντων αυξάνεται ομαλά και φτάνει το 1 εκατομμύριο ρούβλια.

Το πιο ακριβό σύστημα είναι η CATIA, της οποίας η τιμή κατά την υποβολή της αίτησης υποβολής προτάσεων υπερέβη τα 2,5 εκατομμύρια ρούβλια.

Επεξεργασία άλεσης σε 5 άξονες

Στην κατηγορία αυτή, συγκρίνεται το κόστος των προϊόντων για ταυτόχρονη άλεση 5 αξόνων, χωρίς την παρουσία εξειδικευμένων στρατηγικών πολλών αξόνων.

Εγγραφή στο Autodesk Inventor HSM, αγορά αδειών Gemma 3D ή T-Flex CNC 3D - αυτές είναι οι πιο προσιτές επιλογές για την έναρξη εργασίας με μια μηχανή 5 αξόνων. Το προϊόν λογισμικού της εταιρείας "Top Systems" μπορεί να αγοραστεί μόνο για 230 χιλιάδες ρούβλια. Δυστυχώς, τα συστήματα αυτά παρέχουν μάλλον περιορισμένη λειτουργικότητα για επεξεργασία σε πολλούς άξονες και δεν είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις ακόμη και με προϊόντα με μέσο κόστος.

Καλύτερα από τεχνική άποψη, η κατάσταση είναι με την SprutCAM, την ADEM, την NCGCAM και την Edgecam, η τιμή της οποίας δεν υπερβαίνει το ψυχολογικό σήμα ενός εκατομμυρίου ρούβλων.

Η μέση τιμή ξεκινά με το ESPRIT, το οποίο για ένα ποσό ελαφρώς υψηλότερο από 1 εκατομμύριο ρούβλια παρέχει επίσης εξειδικευμένες τροχιές για την επεξεργασία λεπίδων, πτερωτών και καναλιών κινητήρα.

Πάνω από το επίπεδο των 1,5 εκατομμυρίων ρούβλια, υπάρχουν δημοφιλή NX και SolidCAM, και επί του παρόντος το εξωτικό Γαλλικό TopSolid CAM.

Οι Tebis, hyperMILL και CATIA ξεπέρασαν τη λίστα των πιο δαπανηρών συστημάτων CAM για άλεση 5 αξόνων.

Στροφή

Στην κατηγορία αυτή, συγκρίνεται το κόστος των προϊόντων για περιστροφή 2 αξόνων.

Η εξαίρεση είναι το NCGCAM, ένα εξειδικευμένο προϊόν για την άλεση πολύπλοκων επιφανειών καλουπιών και μήτρων, που δεν έχει τις δυνατότητες προγραμματισμού ακόμα και για την απλούστερη στροφή.

Παρά το γεγονός ότι το εύρος των τιμών για το τόρνο CAM είναι αρκετά ευρύ: από 107 χιλιάδες για Gemma-3D σε 2 εκατομμύρια ρούβλια. για την Tebis, τα περισσότερα προϊόντα έχουν μέτρια αξία. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να πληρώσετε υπερβολικά, επιλέγοντας εγχώρια προϊόντα. Για παράδειγμα, το ίδιο Tehtran ή SprutCAM για τεχνολογικές δυνατότητες είναι αρκετά συγκρίσιμο με τα ακριβότερα ξένα συστήματα, για παράδειγμα το Mastercam.

Σημειώστε ότι υπάρχει το PowerMILL στο ιστόγραμμα - μια νέα έκδοση αυτού του συστήματος στην παραδοσιακά ισχυρή πλευρά του προϊόντος που σχετίζεται με το άλεσμα έχει προσθέσει ένα μικρό σύνολο εργασιών περιστροφής και άλεσης.

Το υψηλότερο κόστος βρέθηκε στα CAMWorks, CATIA και Tebis, στα οποία η στροφή δεν μπορεί να διαχωριστεί από άλλες πλούσιες λειτουργίες.

Στροφή και άλεση

Σε αυτή την κατηγορία συγκρίνεται το κόστος των προϊόντων για στροφή και άλεση με υποστήριξη αξόνων C, Y και B. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο ένα μέρος των προϊόντων έχει τη δυνατότητα να ελέγχει δυναμικά τον άξονα Β.

Τα πιο προσιτά πέντε περιλαμβάνουν τα ρωσικά Tehtran, T-Flex, SprutCAM και Gemma 3D, καθώς και μια ετήσια συνδρομή στο Inventor HSM από την Autodesk. Παραδοσιακά, τα πιο ακριβά αναγνωρίζουμε τα NX, Tebis και CATIA.

Μηχανές αυτόματης περιστροφής

Στην κατηγορία αυτή εκτιμάται το κόστος των προϊόντων για την επεξεργασία προγραμματισμού σε μηχανές διαμήκους στροφής. Ίσως θα εκπλαγείτε, αλλά δεν είναι όλα τα συστήματα ικανά να λειτουργούν πλήρως με μηχανές αυτόματης περιστροφής, ακόμα και αυτές που είναι ευρέως γνωστές και θεωρούνται τεχνολογικά προηγμένες. Αυτά περιλαμβάνουν τα Edgecam, hyperMILL και Mastercam, τα οποία για το σκοπό αυτό προσφέρουν ένα ξεχωριστό ελβετικό εμπειρογνώμονα. Το εύρος τιμών κυμαίνεται από 369 χιλιάδες ρούβλια. για SprutCAM "Master" σε ένα ρεκόρ 3 εκατομμύρια 800 χιλιάδες ρούβλια. για την CATIA.

Ηλεκτροεπεξεργαστική επεξεργασία

Σε αυτή την κατηγορία εκτιμάται το κόστος των προϊόντων για τον προγραμματισμό της επεξεργασίας 4X σε μηχανές EDM. Τα περισσότερα συστήματα CAM για επεξεργασία με ηλεκτρόλυση προσφέρονται σε ένα στενό εύρος τιμών: από 120 χιλιάδες για Tehtran σε 350 χιλιάδες ρούβλια. για το καλώδιο Mastercam.

Όπως και στην περίπτωση της στροφής, τα πιο ακριβά προϊόντα αποδείχθηκαν ότι δεν οφείλονται σε ορισμένες υψηλές τεχνολογίες, αλλά επειδή η τιμή της μονάδας EDM διαλύεται στο κόστος της βάσης προϊόντων. Το hyperMILL συνιστά την αγορά ενός ολοκληρωμένου συστήματος DCAMCUT PRO.

Πλήρης επεξεργασία

Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος των διαμορφώσεων των συστημάτων CAM συγκρίνεται για να εκτελείται μια πολύπλοκη εργασία - προγραμματισμός της επεξεργασίας σε εργαλειομηχανές διαφόρων τύπων. Στην πραγματικότητα, θεωρούμε την τιμή μιας διαμόρφωσης προϊόντος κοντά στο μέγιστο, που περιέχει διάφορες επιλογές και όλες τις απαραίτητες ενότητες για την εκτέλεση των ακόλουθων τύπων επεξεργασίας:

  • 3 άξονες φρεζάρισμα
  • Φρεζάρισμα 5 αξόνων
  • Περιστροφή 2 αξόνων
  • Στροφή και άλεση, XZCYB
  • Μηχανές αυτόματης περιστροφής
  • Ηλεκτροαερή, 4Χ

Η ανάλυση των προτάσεων δείχνει ότι το κόστος της λύσης εξαρτάται από την πολιτική αδειοδότησης και τον βαθμό λεπτομέρειας του τιμοκαταλόγου. Τα προϊόντα που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μονάδων και, κατά συνέπεια, προσφέρουν έναν εκτεταμένο και ευέλικτο κατάλογο θέσεων, καθιστούν το τελικό κόστος χαμηλότερο για συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας. Τα προϊόντα που προσφέρουν μια δέσμη σταθερών συσκευασιών, αντίθετα, είναι ακριβότερα για ένα συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας, αλλά δικαιολογούν τις προσδοκίες για την τιμή, εάν είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε τις ευρύτερες δυνατές τεχνολογικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η Tebis, η οποία ήταν εξαιρετικά δαπανηρή για την επίλυση στενών προβλημάτων, αποδείχθηκε αρκετά ανταγωνιστική στο θέμα της πολύπλοκης επεξεργασίας.

Ως αποτέλεσμα, τα πιο προσιτά αναγνωρίζουν όλα τα εγχώρια συστήματα CAM, και τα πιο ακριβά: hyperMILL, Mastercam και CATIA. Το Mastercam σε αυτή την τριάδα αποδείχθηκε ότι είναι το λόγο ότι για την εργασία με μηχανές κοπής υπάρχει στην πραγματικότητα η ανάγκη για ένα επιπλέον προϊόν - Swiss Expert, χωρίς το οποίο το λογισμικό CNC δεν μπορεί να έχει την πλήρη χωρητικότητα του συστήματος. Επιπλέον, για να έχετε πρόσβαση στις εξειδικευμένες τροχιές πολλαπλών αξόνων του Mastercam, πρέπει να αγοράσετε προαιρετικές ενότητες Blade Expert και Port Expert.

Υποστήριξη

Ένα συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού (SMC ή απλώς - Συντήρηση) στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού και να επικοινωνήσει με τον μεταπωλητή ενός συστήματος CAM. Η τιμή SMC υπολογίζεται συνήθως ως ποσοστό του συνολικού κόστους της άδειας και κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20% ανά έτος χρήσης.

Λάβετε υπόψη ότι η αγορά υποστήριξης για ορισμένα προϊόντα είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρεται πρόστιμο εάν η SMC δεν ανανεωθεί εγκαίρως.

Το χαμηλότερο κόστος υποστήριξης βρέθηκε σε τόσο ακριβά προϊόντα λογισμικού όπως το Tebis και το TopSolid. Οι εκτιμήσεις Mastercam και hyperMILL συντήρησης σε ποσοστό 12%, το οποίο είναι κατά μισό τοις εκατό μικρότερο από το ESPRIT και το GibbsCAM. Τα πιο ακριβά στην υπηρεσία ήταν τα NX, CATIA, CAMWorks και Creo.

Εκπαιδευτικές συνεδρίες

Μια σημαντική ερώτηση - Πόσο θα έχετε την κατάρτιση για την εργασία με το προϊόν λογισμικού; Συγκρίνετε το κόστος αυτής της υπηρεσίας δεν είναι εύκολο, καθώς οι προμηθευτές συστημάτων CAM σπάνια τηρούν σαφείς κανόνες σε αυτό το θέμα. Κάποιοι υπολογίζουν το κόστος με βάση τον αριθμό των φοιτητών, άλλοι προσφέρουν μαθήματα για μια ομάδα ακροατών σε μια σταθερή τιμή.

Λοιπόν, εάν το γραφείο της επιχείρησής σας και των μεταπωλητών βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο - διαφορετικά πρέπει να περάσετε έξω για ταξίδια και εξειδικευμένη διαβίωση. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση του hyperMILL μπορεί να σας κοστίσει περισσότερο από μια άδεια σε ένα άλλο σύστημα CAM, αφού πιθανότατα ένας μηχανικός θα αποσταλεί από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το μέσο κόστος μιας εβδομάδας της εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα έξοδα μετακίνησης είναι ένας ειδικός προμηθευτής των 170.000. Τρίψτε., Και το πιο ελκυστικούς όρους που προσφέρονται προμηθευτές Autodesk, Gemma-3D, ESPRIT, NCGCAM, SOLIDCAM και Tehtran.

Μετα-επεξεργαστές

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το κόστος του μετα-επεξεργαστή - μια απλή, τυποποιημένη ή προηγουμένως δημιουργηθείσα "θέση" είναι πιθανό να σας φτάσει για τίποτα. Συχνά ο προμηθευτής προσφέρει την ανάπτυξη μετα-επεξεργαστών σε εμπορική βάση. Στη δεύτερη περίπτωση, το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των αξόνων εργασίας (3, 4, 5, κ.λπ.) και τις επιλογές μηχανής (τροφοδότης, αντιολισθητικός κλπ.). Στο τέλος, όταν υπάρχουν πολλές μηχανές, είναι πολύπλοκες - ένα τιμολόγιο για τέτοιες υπηρεσίες θα είναι συγκρίσιμο ή ακόμα και θα υπερβαίνει το ποσό της επένδυσης για την αγορά του ίδιου του λογισμικού.

Μέχρι σήμερα, το μέσο κόστος ανάπτυξης ενός μετα-επεξεργαστή για ένα 3-άξονα CNC άλεσης βρίσκεται στην περιοχή των 165 χιλιάδων για 3 άξονες και 305 χιλιάδες ρούβλια. για έναν μεταξέοντα 5 αξόνων, δηλαδή περίπου 60 χιλιάδες ρούβλια. πίσω από τον άξονα εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος του μετα-επεξεργαστή περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός κινηματικού σχεδίου (SprutCAM) ή ενός μοντέλου εικονικής μηχανής.

Η πιο εντυπωσιακή βιβλιοθήκη μετα-επεξεργαστών και τρισδιάστατων μοντέλων μηχανών από ξένα συστήματα CAM μπορεί να υπερηφανεύεται για το ESPRIT. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού 5 άξονων και αλέσματος περιστροφής των γνωστών κατασκευαστών, παρέχεται στους Ρώσους χρήστες δωρεάν ή σε χαμηλότερη τιμή.

Η εγχώρια ADEM διακρίθηκε από το υψηλό κόστος ανάπτυξης ενός μετα-επεξεργαστή τόσο για μηχανές 3 αξόνων όσο και για 5 άξονες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, η τιμή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο μεταποιητής μεταβιβάζεται στον πελάτη με το παράδειγμα της "ζωντανής" επεξεργασίας του τμήματος, γεγονός που εγγυάται υψηλή ποιότητα και λιγότερα πιθανά προβλήματα στην περαιτέρω λειτουργία του. Μια τέτοια πολύπλοκη υπηρεσία για τους ανταγωνιστές της ADEM μπορεί να κοστίσει αρκετές φορές περισσότερο.

Στην κατηγορία των ακριβών χτύπησε επίσης CATIA, NX, TopSolid, GibbsCAM και hyperMILL.

Συμπέρασμα

Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η ανάγκη να καθοριστούν οι σημερινές θέσεις των κορυφαίων προγραμματιστών CAM και των σχετικών προϊόντων λογισμικού στις κύριες αξιολογήσεις σε σχέση με τη ρωσική αγορά CAD. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για περαιτέρω παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σύνταξη πιο ακριβών και λεπτομερών εγγράφων και θα βοηθήσει τους αναγνώστες μας να επιλέξουν το βέλτιστο σύστημα CAM για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Συμφωνούμε με τους πωλητές οι οποίοι, ίσως, θεωρούν ότι οι αναφορές στους δείκτες τους στη Ρωσία δεν είναι αρκετά ακριβείς - θα τους είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για την παροχή διορθωτικών και πληρέστερων στοιχείων.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν χαρακτήρα αξιολόγησης και δεν αποτελούν προσφορά.