Αγορά παιδικών τροφών

Η ταχύτερη ανάπτυξη μεταξύ των αγορών τροφίμων, τόσο στον κόσμο όσο και στη Ρωσία, τα τελευταία χρόνια είναι το τμήμα της παιδικής τροφής.

Στη Ρωσία, αυτό οφείλεται στην αύξηση των ποσοστών γονιμότητας, καθώς και στην αυξανόμενη ανησυχία των γονέων για την ποιοτική και ποικίλη διατροφή του παιδιού.

Η αύξηση, που προορίζεται για να θρέψουν τα παιδιά κατανάλωση τροφής είναι μια συνέπεια των αλλαγών στον τρόπο ζωής των γυναικών: όλο και περισσότεροι γονείς δεν είναι πλέον χάνουμε χρόνο για μαγείρεμα, την αγορά έτοιμου σκυροδέματος, κονσερβοποιημένα τρόφιμα και γρήγορη βρώμη μαγείρεμα. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της εταιρείας Ipsos (IpsosMarketing, ConsumerGoods), οι γονείς θέλουν υγιεινά τρόφιμα, βοήθησε τα παιδιά τους να «κερδίσουν» την καλή υγεία - μιλάμε κυρίως για την μείωση του κινδύνου της νόσου, μια υγιή καρδιά και τον εγκέφαλο ανάπτυξη του παιδιού.

Οι γονείς αναμένουν επίσης από την κατάλληλη διατροφή να μειώσουν τον κίνδυνο ασθένειας σε μεταγενέστερη ηλικία, να βελτιώσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και να ενισχύσουν την ασυλία.

Σύμφωνα με την έρευνα μάρκετινγκ, οι πωλήσεις βρεφικών τροφών στη Ρωσία αυξήθηκαν σταθερά το 2005-2008.

Κατά την περίοδο 2009-2010, η αύξηση των πωλήσεων αντικαταστάθηκε από ύφεση, που προκλήθηκε από την απότομη αύξηση των τιμών των βασικών ομάδων τροφίμων για παιδιά.

Σε γενικές γραμμές, κατά τα τελευταία 5 χρόνια η παραγωγή παιδικών τροφών στη Ρωσία αυξήθηκε, αλλά η αύξηση ήταν άνιση :. Σύμφωνα με την έρευνα BusinesStat, για την περίοδο 2006-2010, η παραγωγή των ομογενοποιημένων κονσερβών των παιδιών στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 3%: 157 - 161 χιλιάδες τόνους. το 2009, η παραγωγή των παιδικών κονσέρβα στη χώρα μειώθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το 2008, και το 2010 - κατά 8% σε σύγκριση με το 2009. η μείωση αυτή οφείλεται στην ανάγκη να μειωθεί ο όγκος των αποθεμάτων, η συσσωρευμένη υπερβολικά σε περιόδους κρίσης.

Το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση της ρωσικής παραγωγής στα προϊόντα παιδικών τροφών. Κατά την περίοδο 2006-2010, οι πωλήσεις παιδικών κονσερβοποιημένων τροφίμων στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 11,6%, από 172,4 σε 192,3 χιλιάδες τόνους. Το ποσοστό των κονσερβοποιημένων φρούτων το 2010 αντιπροσώπευε περισσότερο από το 50% των πωλήσεων κονσερβοποιημένων παιδιών. Η δεύτερη θέση όσον αφορά τις πωλήσεις καταλαμβάνεται από μικτά παιδικά πουρέ: το μερίδιό τους το 2010 αποτέλεσε σχεδόν το 21% όλων των πωλήσεων κονσερβοποιημένων παιδιών στη Ρωσία.

Από το 2011, οι πωλήσεις παιδικών τροφών επίσης αυξήθηκαν σημαντικά. Οι παράγοντες ανάπτυξης ήταν άμεσα η δυναμική του ποσοστού γεννήσεων του κοινού-στόχου και η άμεση αύξηση της κατανάλωσης ανά παιδί.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αγορά θα παραμείνει μια από τις πιο δυναμικές στην αγορά τροφίμων, ακόμη και αν μειωθεί η φερεγγυότητα των αγοραστών: έχει ήδη διαμορφωθεί η κουλτούρα της κατανάλωσης παιδικής τροφής στη χώρα μας.

Για πολλούς μεγάλους μεταποιητές, που εργάζονται, συμπεριλαμβανομένου του τομέα αυτού, τα προϊόντα για παιδιά είναι οι κύριοι κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης των εσόδων τους.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης αγοράς παιδικών τροφών είναι η συνεχής επέκταση και ανανέωση του φάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές συστάσεις και τις προτεραιότητες των καταναλωτών.

Στη δομή των δαπανών των νοικοκυριών για αγαθά για τα παιδιά (εξαιρουμένων των διαρκών αγαθών), τα παιδικά τρόφιμα κατέχουν ηγετική θέση.

Κατά μέσο όρο, για μία αγορά στη Ρωσία, 120 ρούβλια δαπανώνται, στη Μόσχα - 214 ρούβλια. Η συχνότητα των αγορών στη Μόσχα είναι η μέγιστη: 21 φορές ανά τρίμηνο (7 φορές το μήνα). Σύμφωνα με την GfK Rus, το πρώτο έτος ζωής του παιδιού δαπανά περισσότερο από φαγητό (26,1% του συνολικού κόστους) στις πάνες (30,6%). Οι ειδικοί εξηγούν το γεγονός αυτό πρακτικά μηδενικό κόστος για τα τρόφιμα πρώτους έξι μήνες της ζωής ενός παιδιού μέσω του θηλασμού, ενώ η περίοδος αυτή είναι η πιο ενεργή στη χρήση πάνες.

Μετά από έξι μήνες, το κόστος των τροφίμων αυξάνεται, και το κόστος των πάνες - μειώνονται. Ως αποτέλεσμα, το δεύτερο έτος της ζωής του παιδιού, τα τρόφιμα φτάνουν στην ηγετική θέση στη διάρθρωση του κόστους (32,3%), ενώ τα έξοδα ένδυσης και υποδημάτων κατέχουν τη δεύτερη θέση.

Στο μέλλον, είναι τα ρούχα και τα παπούτσια που βγαίνουν στην κορυφή όσον αφορά το επίπεδο κόστους, ενώ παράλληλα η κατανάλωση παιδικής τροφής πέφτει απότομα, καθώς το παιδί μετακινείται σε ένα "κοινό τραπέζι".

Οι ειδικοί διαιρούν την αγορά παιδικών τροφών σε δύο κύριους τομείς: υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος (ξηρά και υγρά) και συμπληρωματικά τρόφιμα.

Το πρώτο τμήμα αντιπροσωπεύει το 21% της αγοράς παιδικών τροφών. Αυτό το τμήμα είναι το πιο ελκυστικό και εξαιρετικά οριακό. Τα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος αντιπροσωπεύονται, κυρίως στο τμήμα υψηλών τιμών της αγοράς παιδικών τροφών, το κύριο μέρος των οποίων καταλαμβάνεται από ξένους παίκτες. Οι ειδικοί ονομάζουν αυτό το τμήμα το πιο ελπιδοφόρο, καθώς οι όγκοι κατανάλωσης υποκατάστατων αυξάνονται και οι τιμές για αυτό είναι αρκετά υψηλές.

Το μερίδιο του δεύτερου τμήματος (τροφές απογαλακτισμού), οι οποίες περιλαμβάνουν παιδικές τροφές όπως τα δημητριακά, το κρέας, τα λαχανικά και τα φρούτα πουρέδες, χυμούς, νερό και γλυκά τα παιδιά αποτελούν το υπόλοιπο τμήμα της αγοράς - 79%. Ο μεγαλύτερος όγκος αυτού του τομέα ανήκει στους χυμούς, καθώς οι καταναλωτές χυμών είναι αγοραστές διαφορετικής ηλικίας και όχι μόνο παιδιά.

Τα άλλα τμήματα της αγοράς αντιπροσωπεύουν μικρότερο όγκο, δεδομένου ότι εισέρχονται μόνο στη διατροφή των παιδιών. Το μωρό πουρέ είναι παρόν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού με σημαντικό ποσοστό, φθάνοντας στο μέγιστο κατά το δεύτερο έτος της ζωής. Χυμοί, χυλό - είναι επίσης τμήματα που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για 36 μήνες. Άλλα τμήματα καθίστανται πιο σημαντικά από το δεύτερο και τρίτο έτος της ζωής του παιδιού (για παράδειγμα, όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα). Ωστόσο, οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων αναπτύσσονται αρκετά δυναμικά και μπορούμε να πούμε ότι σύντομα θα αυξηθεί ο όγκος αυτών των τμημάτων.

Στη ρωσική αγορά παιδικής τροφής υπάρχουν τόσο εγχώρια όσο και εισαγόμενα προϊόντα. Σύμφωνα με τους συντελεστές της αγοράς, οι εισαγωγές υπερβαίνουν το 6 φορές τον όγκο των εξαγωγών.

Το μερίδιο των εισαγωγών μεταξύ των προσαρμοσμένων ξηρών μειγμάτων είναι 91%, μεταξύ των λαχανικών πουρέ - 91%, μεταξύ των πολτών φρούτων - 50%.

Ωστόσο, οι κορυφαίοι κατασκευαστές παγκοσμίως προσπαθούν όχι μόνο να αυξήσουν τις εξαγωγές προς τη Ρωσία αλλά και να ενισχύσουν την άμεση παρουσία τους στην εγχώρια αγορά δημιουργώντας τις δικές τους μεταποιητικές επιχειρήσεις στη χώρα.

Το μικρότερο μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων εμπίπτει στο τμήμα των χυμών, υγρών και ζυμαρικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Έτσι, η εγχώρια παραγωγή αντιπροσωπεύει το 90% του όγκου των παιδικών χυμών, το 75% των κελυφών κρέατος και το 99% των υγρών και ζυμαρικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα προϊόντα των εγχώριων κατασκευαστών είναι 1,5-2 φορές φθηνότερα από τα προϊόντα των ξένων ανταγωνιστών, οπότε τώρα ο καταναλωτής εμπιστεύεται όλο και περισσότερο τους ρώσους παραγωγούς που προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές.

Η Ρωσία παραδίδει παιδικές τροφές στο εξωτερικό. Τα προϊόντα που παραδίδονται κυρίως στις χώρες της ΚΑΚ (Ουκρανία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, το Κιργιστάν, και άλλα). Επίσης, για την εξαγωγή αποστέλλονται ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και λαχανικά για παιδικές τροφές, χυμούς και άλλα. Ειδικότερα, για τους 8 μήνες του 2010, οι εξαγωγές ανήλθαν σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους σε όγκο και 20 χιλιάδες δολάρια σε αξία.

Επί του παρόντος, τα σημαντικότερα κανάλια πωλήσεων για παιδικές τροφές είναι εξειδικευμένα παιδικά καταστήματα (19% της αγοράς) και σούπερ μάρκετ (23%).

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν η ρωσική μωρό αγορά τροφίμων άρχισε να διερευνήσουν ενεργά ξένους κατασκευαστές, τα φαρμακεία δεν ήταν έτοιμοι γι 'αυτό. Μεταξύ των λόγων για αυτό μη διαθεσιμότητα ειδικοί λένε ότι η επικρατούσα στάση του αγοραστή για την ποικιλία φαρμακείο, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης παιδικές τροφές, και την εφαρμογή της ίδιας της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία ασκεί την ιατρική εκείνη την εποχή δεν ήταν. Έτσι στη Ρωσία υπήρχαν εξειδικευμένα καταστήματα παιδικών τροφών - ένα μοναδικό και εγγενές φαινόμενο μόνο στην εγχώρια αγορά. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με CredInform εμπειρογνωμόνων «που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του καταναλωτή: εγγύηση της ποιότητας, ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το κανάλι παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αν αυτή η τάση συνεχίσει, το κανάλι αυτό μπορεί σύντομα να φτάσει σε ηγετική θέση. Οι ειδικοί σημειώνουν τα δύο βασικά συστατικά μιας επιτυχημένης καναλιού - μια αρκετά υψηλή συχνότητα των αγορών σε αυτό το κανάλι (6,6 φορές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, δηλαδή 2 φορές το μήνα), και η υψηλότερη για την αγορά του συγκεκριμένου κόστους του καναλιού, δηλαδή το ανώτατο ποσό της αγοράς είναι εξειδικευμένα καταστήματα παιδιών.

Τιμοκατάλογος σε παιδικές τροφές παρουσιάζουν ετήσια αύξηση. Το φθηνότερο τμήμα της αγοράς είναι τα κονσερβοποιημένα φρούτα. Η τιμή για αυτούς από το 2006 έως το 2010. αυξήθηκε κατά 54%: από 132 σε 204 ρούβλια ανά χιλιόγραμμο. Το κρέας από κονσέρβες μωρών είναι το πιο ακριβό λόγω του υψηλού κόστους των πρώτων υλών. Για την περίοδο 2006-2010, η τιμή του κονσερβοποιημένου κρέατος αυξήθηκε κατά 67%, από 292 σε 487 ρούβλια ανά χιλιόγραμμο. Μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών στο φαγητό του μωρού τους ειδικούς τμήμα αποκαλούν "Wimm-Bill-Dann", "Lebedyansky" ( "Progress"), CJSC "Multon", JSC "Sady Pridonya", «Unimilk», Nestle, Nutricia (Danon) (Εταιρία με αλφαβητική σειρά). Προς το παρόν, κορυφαίες εταιρείες αυξάνουν σημαντικά τον όγκο παραγωγής και κατέχουν ηγετικές θέσεις. Τα προϊόντα τους αντιπροσωπεύουν το 85% της αγοράς.

Unimilk εμπειρογνώμονες λένε ότι στη Ρωσία γενικά, το μερίδιο των "εξειδικευμένων" παιδικών σημάτων είναι μόνο 1,3% του συνολικού όγκου τροφίμων και ποτών που καταναλώνονται από τα παιδιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό αυτό είναι 15%, και στην Πολωνία - περίπου 5%. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουμε πολλούς περισσότερους αστικούς πληθυσμούς παιδιών από ό, τι σε άλλες χώρες, οι ειδικοί θεωρούν ότι το αναπτυξιακό δυναμικό είναι αρκετά υψηλό. Οι δυτικές εταιρείες επενδύουν επί του παρόντος στην προώθηση στην ρωσική αγορά. Έτσι, το 2009, το HiPP άνοιξε ένα εργοστάσιο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. Αυτό το ρωσικό εργοστάσιο παράγει ένα ευρύ φάσμα φρούτων, λαχανικών και κρεάτων κρέατος σε γυάλινα βάζα. Η Nestle απέκτησε την αμερικανική εταιρεία Gerber, γνωστή στη Ρωσία για το πουρέ των παιδιών της και η εταιρεία Nutricia έγινε ιδιοκτησία του γαλλικού GroupDanone. Η ρωσική μονάδα Nutricia δημιούργησε ένα εργοστάσιο στην πόλη Istra κοντά στη Μόσχα και ένα δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε όλη τη χώρα. Λόγω της αγοράς της εταιρείας, ο όμιλος Danone απέκτησε αμέσως περίπου το 20% της ρωσικής αγοράς προϊόντων διατροφής για μικρά παιδιά. Η ρωσική εταιρεία Nutritek δημιούργησε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος στη Νέα Ζηλανδία και ξεκίνησε τις πωλήσεις της στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι στο μέλλον η τάση προς την ενοποίηση θα αυξηθεί και το μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων τα τελευταία χρόνια μειώνεται λόγω της ενεργού ανάπτυξης των τοπικών παραγωγών. Τα σχέδια όλων των μεγάλων φορέων είναι να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς, ειδικά καθώς το δυναμικό ανάπτυξης είναι σημαντικό.

Παρά την ενεργό ανάπτυξη, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην αγορά παιδικών τροφών. Μεταξύ αυτών, οι ειδικοί προσδιορίζουν τα εξής:

• Η ανάγκη μετακίνησης της παραγωγικής υποδομής σε νέο επίπεδο, δεδομένου ότι ο εκσυγχρονισμός χωρίς αυτό είναι αδύνατο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας συνδέεται με την ανάπτυξη του συστήματος των μηχανικών, εκπαιδευτικών, διαχειριστικών κέντρων της βιομηχανίας.

• Το τμήμα παραγωγής παιδικών τροφών δεν ανατίθεται σαφώς σε κανένα πρακτορείο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των μικρών επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα της παιδικής βιομηχανίας. Σύντομα, λόγω της τεχνικής ρύθμισης, θα στερηθούν την ευκαιρία να εργαστούν σε ανοικτά εδάφη.

• Προσδιορισμός πολυάριθμων περιπτώσεων πώλησης παιδικών αγαθών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της GOST, την πώλησή τους χωρίς πιστοποιητικά και ενδείξεις συμμόρφωσης. Όλα αυτά αποδεικνύουν την ανεπαρκή αποτελεσματικότητα του ελέγχου της τήρησης των κανόνων υποχρεωτικής πιστοποίησης παιδικών αγαθών.

• Αυστηρές συνθήκες για την είσοδο μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης στους παραγωγούς. Οι κύριοι φραγμοί εισόδου είναι: είσοδος; τιμές των τιμών την απαίτηση να παραδοθεί ορισμένος όγκος εμπορευμάτων εγκαίρως · σύστημα κυρώσεων για μη συμμόρφωση με τα πρότυπα (βάσει του άρθρου του περιοδικού "Παντοπωλείο" 6, 2011.

Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας BusinesStat αναμένουν να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων παιδικών προϊόντων χυμού σε 1,7 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2014. Ο λόγος για την κυριαρχία των χυμών για παιδιά είναι το ευρύ κοινό των καταναλωτών τους. Ο χυμός για παιδικές τροφές φαίνεται καλύτερα και πιο φυσικός στα μάτια των καταναλωτών. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα δημητριακά των παιδιών, τα μίγματα γάλακτος, τα κονσερβοποιημένα κρέατα και λαχανικά, τα ενήλικα παιδιά καταναλώνουν επίσης ενεργά χυμούς παιδιών. Από πρόσφατα, η πλειοψηφία των γονέων, χάρη στη βελτίωση της ευημερίας τους, αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στην προτεινόμενη θρέψη των βρεφών, και άλλα τμήματα, σύμφωνα με τις προσδοκίες των ειδικών, θα επιδείξουν περαιτέρω ανάπτυξη.

Μια νέα τάση στην αγορά παιδικών τροφών, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια είναι η τάση για τη βελτίωση αυτών των προϊόντων και την επέκταση των γραμμών λόγω της εμφάνισης ποιοτικά νέων προϊόντων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν στην αγορά ένα ευρύ φάσμα υγιεινών προϊόντων για παιδιά, το οποίο περιλαμβάνει ποτά (π.χ., χυμό φρούτων, εμπλουτισμένο με ασβέστιο), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα με DHA ωμέγα-3), τα δημητριακά και φυτικές πρωτεΐνες σνακ (καραμέλες φρούτων που περιέχουν βιταμίνη C).

Υπήρχαν εμπλουτισμένα παιδικά προϊόντα ξινιού γάλακτος. Οι μελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των κατοίκων των πόλεων της Ρωσίας που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με το στομάχι και τα έντερα, και τα παιδιά δεν αποτελούν εξαίρεση: συχνά υποφέρουν από dysbiosis, ή δεν μπορούν να ανεχθούν ένα συγκεκριμένο τρόφιμο. Για την ομαλοποίηση των γαστρεντερικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα φάσμα των βακτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη ζύμωση του ξινόγαλο, είναι πολύ ευρεία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μαγειρέψουν πολλά διαφορετικά προϊόντα ευεξίας, αλλά να αναπτύξουν τα νέα προϊόντα υπολογίζονται με τα παιδιά γεύματα.

Ένα άλλο νέο τμήμα είναι το φαγητό για παιδιά ηλικίας από δύο έως τριών ετών. Πρόκειται για τρόφιμα με κομμάτια που χρειάζονται τα παιδιά όταν μετακινούνται από τη διατροφή των παιδιών σε ένα κοινό τραπέζι, σε αντίθεση με το τμήμα για παιδιά κάτω του ενός έτους, το οποίο αντιπροσωπεύεται από ομογενοποιημένα προϊόντα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι στο μέλλον, θα πρέπει να αναμένονται περαιτέρω καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων για τα παιδιά - για παράδειγμα, σνακ που αυξάνουν τη βιωσιμότητα του παιδιού, ποτά και σνακ που μπορούν να καταστείλουν την πείνα.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν παρέχουν ακόμη μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την ανάπτυξη της αγοράς παιδικών τροφών στη Ρωσία. Αυτό οφείλεται στην ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η οποία θα συμβεί μετά την επικύρωση όλων των συμφωνιών με την επαγγελματική οργάνωση - έως τις 15 Ιουνίου 2012. Η παραγωγή τροφίμων, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η πιο ευάλωτη βιομηχανία, η οποία μπορεί να υποφέρει σημαντικά μετά από αυτό το γεγονός. Οι αναλυτές λένε ότι μετά την προσχώρηση της Ρωσίας να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά δασμών για τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα κρέατος, καθώς και μια σειρά από άλλα προϊόντα που θα προμηθεύσει την εγχώρια παραγωγή τροφίμων μωρό στην αγκαλιά του. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της RBC, τα προϊόντα εισαγωγής στα καταστήματα θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και το κράτος θα πρέπει να λάβει ορισμένα μέτρα για να προστατεύσει τον εγχώριο παραγωγό.

• Σύμφωνα με την έρευνα, το 2005-2008, οι πωλήσεις παιδικών τροφών στη Ρωσία αυξήθηκαν σταθερά, αλλά το 2009-2010, η αύξηση των πωλήσεων αντικαταστάθηκε από ύφεση. Οι πωλήσεις συνεχίστηκαν από το 2011 - αυτό προωθήθηκε από τη θετική δυναμική του ποσοστού γεννήσεων και την άμεση αύξηση της κατανάλωσης ανά παιδί.

• Η ανάπτυξη της αγοράς οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση του ποσοστού των καταναλωτών αλλά και στην αλλαγή της κουλτούρας της κατανάλωσης προϊόντων για βρέφη. Οι γονείς αγοράζουν όλο και περισσότερο τα τελικά βιομηχανικά προϊόντα και όλο και περισσότερο βασίζονται στους κατασκευαστές για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφαλών προϊόντων.

• Η αγορά παιδικών τροφών αντιπροσωπεύεται από δύο βασικά τμήματα: υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος (ξηρά και υγρά) - αντιπροσωπεύουν το 21% της αγοράς. και συμπληρωματικά τρόφιμα (δημητριακά, κρέας, λαχανικά και φρούτα, φυσικοί χυμοί, νερό για βρέφη και επιδόρπια), το οποίο αντιπροσωπεύει το 79%.

• Ακόμη και υπό συνθήκες μείωσης της πραγματικής ζήτησης, το τμήμα παιδικών τροφών θα παραμείνει ένα από τα πιο δυναμικά στην αγορά τροφίμων. Για πολλούς μεγάλους μεταποιητές, οι κύριοι παράγοντες αύξησης των εσόδων είναι προϊόντα για παιδιά.

• Στη ρωσική αγορά, το μερίδιο των εισαγωγών στον τομέα του κρέατος και των κονσερβοποιημένων φρούτων και λαχανικών, καθώς και στον τομέα των ξηρών γαλακτικών μειγμάτων, είναι υψηλό. Το μικρότερο μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων εμπίπτει στο τμήμα των χυμών, υγρών και ζυμαρικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

• Η αγορά αγαθών για παιδιά έχει ξεχωριστό χαρακτηριστικό - είναι πάντοτε ανοικτή σε νέα προϊόντα. Επομένως, στην αγορά θα εμφανιστούν βασικά νέα προϊόντα παιδικής τροφής.

• Μετά την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, μια πιο ανοικτή αγορά και μείωση των δασμών σε ορισμένα τρόφιμα θα υποχρεώσει το κράτος να προσφέρει περισσότερη βοήθεια στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, η οποία, χωρίς υποστήριξη, κινδυνεύει να χάσει τον ανταγωνισμό με τα εισαγόμενα προϊόντα.

Πώς είναι οργανωμένη η επιχείρηση παιδικών τροφών στη Ρωσία

Έρευνα αγοράς στην αγορά παιδικών τροφών στη Ρωσία από την εταιρεία SuccessBrandManagement. Από το υλικό, θα μάθετε τις βασικές παραμέτρους του κλάδου: την ικανότητα της αγοράς, βασικοί παράγοντες, οι προβλέψεις, και όσον αφορά το τμήμα της ενδιαφέρον για τις μικρές επιχειρήσεις και κατά πόσον είναι λογικό να ασχολούνται με την παραγωγή παιδικών τροφών στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Η αγορά παιδικών τροφών αυξάνεται θετικά. Ακόμη και παρά τη γενική επιβράδυνση της κατανάλωσης και την κρίση του 2014, οι πωλήσεις βρεφικών τροφών αυξάνονται. Η αύξηση οφείλεται στους παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή η κατηγορία της βιομηχανίας τροφίμων είναι βασικά προϊόντα, ως εκ τούτου, η παιδική τροφή παρέχεται καλύτερα από τις πωλήσεις μέσω όλων των διαύλων λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Συνοπτικά για την αγορά

Η αγορά παιδικών τροφών κατατάσσεται κατά είδος προϊόντος και κατά ηλικία του καταναλωτή.

Η παραγωγή παιδικής τροφής διαιρείται σε πολλά τμήματα:

  • Puree
  • Kashi
  • Γαλακτοκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Μείγμα γάλακτος
  • Παιδικοί χυμοί
  • Τσάι
  • Και άλλα.

Διάγραμμα 1. Παραγωγή βρεφικής τροφής κατά τμήματα, από το 2014,% της παραγωγής, χιλιάδες τόνους. Πηγή: Σύμφωνα με τον Rosstat

Από φυσική άποψη, οι κορυφαίες τμήματα πουρέ (27,1%) και ένα μίγμα από 20% βρεφικής γαλακτοκομικών προϊόντων και χυμών φρούτων κατατάσσεται τρίτη λοβούς με 17,2% και 16,2%. Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα μείγματος και τα προϊόντα παιδικού γάλακτος λειτουργούν ως το εξειδικευμένο κλινικό τρόφιμο το οποίο αξιώνεται περισσότερο στην αγορά.

Τα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος είναι το μεγαλύτερο τμήμα σε νομισματικούς όρους, αλλά μόνο λόγω της υψηλής τιμής. Όπως μπορεί να φανεί, φυσικά - αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο τμήμα. Ωστόσο, αυτός ο τομέας είναι επίσης ο ηγέτης όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης + 9,4% το 2014 σε φυσικούς όρους.

Ο τομέας του νερού των παιδιών αναπτύσσεται πολύ ενεργά - 11,3% σε φυσικούς όρους και 18,2% σε μετρητά. Και είναι σχετικά λιγότερο ανταγωνιστική από ότι σε άλλα τμήματα παιδικής τροφής.

Οι χυμοί και το τσάι είναι οι μικρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης (1,7% σε φυσικούς όρους).

Δείκτες της αγοράς

Η ανάπτυξη της αγοράς, όπως και πριν, παρέχεται σε μεγαλύτερο βαθμό (72%) λόγω των εισαγόμενων προϊόντων.

Διάγραμμα 2. Όγκος αγοράς, χιλιάδες ρούβλια, 2011-14. Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία και υπολογισμοί SBMgroup.biz

Η ανάπτυξη της ρωσικής κατανάλωσης το 2014 ήταν περίπου 10-12%.

Εισαγωγή

Δεδομένου ότι το εμπάργκο το 2014 εξακολουθούσε να μην επηρεάζει την παιδική τροφή από την Ευρώπη, τότε, αναμφισβήτητα, οι ηγέτες παρέμειναν στην ίδια σύνθεση:

  1. Ελβετία (μέχρι 40% των συνολικών εισαγωγών)
  2. Ολλανδία (έως 25%)
  3. Γερμανία (έως 10%)

Εισαγόμενα κυρίως ξηρά μείγματα και πολτοί λαχανικών.

Εξαγωγές

Το 2014, οι τρεις ηγέτες των χωρών που εξάγουν ρωσικά παιδικές τροφές ήταν: Καζακστάν - 50%, Ουκρανία - περίπου 25%. Κιργιστάν -15%.

Ανταγωνισμός

Η ανταγωνιστική κατάσταση στην αγορά των παιδικών τροφών μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά τεταμένη. Εδώ, αρκετές εγχώριες εταιρείες και εισαγωγείς οδηγούν. Η αγορά εδραιώνεται, προσπαθώντας σταδιακά στο δυτικό μοντέλο, όταν στη βιομηχανία υπάρχουν λίγοι μεγάλοι φορείς εθνικής κλίμακας.

Υπάρχουν 41 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά από 26 περιφέρειες της Ρωσίας.

OJSC "Παιδικές τροφές" Istra-

Frutapura Nutricia, Nutrilon, Μωρό, Μωρό, Top-Top

Προσαρμοσμένα μίγματα για παιδικές τροφές σε γαλακτοκομικά προϊόντα

και σόγιας βάση των εξής:

"Μωρό με βελτιωμένη φόρμουλα,

"Μωρό από 6 μήνες"

"Μικρή ινδική" (στιγμιαία).

Kashi εμπλουτισμένο γάλα και χωρίς γαλακτοκομικά "Nutricium-Malyshka" (αμέσως διαλυτή).

CJSC "Nutritek Company"

"Nutrilak", "Winnie", "Μικρό μωρό"

Μείγματα - υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος, νερό για το μωρό, πατάτες πουρέ, δημητριακά, χυμοί

OOO Nestle Ρωσία

Μίγματα με πρεβιοτικά

Ενός πολτού συστατικού και πολλών συστατικών

Λαχανικά και πουρέ φρούτων

Puree με τυρί cottage, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος,

Ρωσία - Καλίνινγκραντ, Γερμανία, Αυστρία

Βασική και φαρμακευτική φόρμουλα γάλακτος

Τσάι βοτάνων για μικρά παιδιά και για μητέρες

Γάλα και χυλό χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα

Λαχανικά, φρούτα και κρέατα

Πόσιμο νερό για παιδιά

Βούτυρες για έγκυες και θηλάζουσες μητέρες

Γάλα και δημητριακά χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα

Φρούτα, λαχανικά, γάλα, γιαούρτι και πουρέ

μπισκότα (6 δημητριακά)

OOO "Βιομηχανία παιδικών τροφών" Faustovo "(περιοχή Μόσχα)

OJSC "Company Unimimilk"

JSC "Gardens of Pridonya"

"Κήποι Pridonya", "My", "Juicy World", "Spelenok"

Χυμοί, νέκταρ, ποτά χυμού

Πούλι λαχανικών

Ξηρά διαλυτά δημητριακά

Ivanovo Συνδυάστε τη διατροφή των παιδιών

Puree (φρούτα, φρούτα και λαχανικά, φρούτα με τυρί cottage, με γιαούρτι, με κρέμα, λαχανικά, πλήρωση κρέατος, ψάρια)

Λουκάνικα (γάλα, γάλα με φρούτα, δημητριακά χαμηλής αλλεργίας, δημητριακά χωρίς γάλα)

Χυμοί (διαυγασμένοι, χυμοί με πολτό, νέκταρ)

Πειραματικό εργοστάσιο παιδικών τροφών, Wimm-Bill-Dann Branch

Ξινόγαλα για παιδιά

Puree φρούτα και φρούτα και λαχανικά ομογενοποιημένα για τη διατροφή των μικρών παιδιών

Χυμοί φρούτων, που έχουν ανασυσταθεί για τη διατροφή των μικρών παιδιών

Γάλα και ζυμωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα

Οι τέσσερις μεγαλύτερες μάρκες είναι οδηγοί της αγοράς:

  • Danone - γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
  • Nestle - μείγματα, δημητριακά,
  • PepsiCo - χυμοί,
  • Πρόοδος.

Παράγουν το 70% της παιδικής τροφής.

Οι εισαγωγείς κατέλαβαν ένα εξάρτημα υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος κατά 90%, δεδομένου ότι στην Ρωσία δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου εγχώριοι παραγωγοί. Ο πρωταρχικός λόγος είναι ότι οι ρωσικές πρώτες ύλες για τα προϊόντα αυτά δεν επαρκούν και οι δασμοί στις εισαγόμενες πρώτες ύλες είναι υψηλότεροι από τα τέλη για τα τελικά προϊόντα.

Νέες οργανώσεις για την παραγωγή παιδικής τροφής το 2014

  • Σεπτέμβριος 2014 - Η Danone αγόρασε και ανακατασκευάστηκε το εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων στο Εκατερίνιμπουργκ. Οι γραμμές για την παραγωγή παιδικών τροφών τέθηκαν. Το επίπεδο των επενδύσεων είναι πάνω από 800 εκατομμύρια ρούβλια.
  • Modest OJSC στην επικράτεια Altai. Εξυπηρετεί τη ζήτηση των περιφερειών Altai, Novosibirsk και Kemerovo. Το 2014, η επιχείρηση αύξησε την παραγωγική της ικανότητα κατά 22,2%. Ο εκσυγχρονισμός των γραμμών κοστίζει πάνω από 25 εκατομμύρια ρούβλια.
  • Nestle, Vologda Η εκτόξευση νέων γραμμών - 20 είδη παιδικής κουβέρτας. Επενδύσεις 2,5 δις ρούβλια.
  • Επιχειρήσεις "Leader-A", Gudermesv Τσετσενία Το 2015, το άνοιγμα ενός καταστήματος για την παραγωγή παιδικών τροφών. Προγραμματισμένη παραγωγική ικανότητα - 15.000 βάζα ανά ώρα.

Ξεκινούν νέες επιχειρήσεις και τα παγκόσμια εμπορικά σήματα επενδύουν στη Ρωσία το 2014, παρά τα πολιτικά προβλήματα στη χώρα. Υπάρχει μια πορεία για την πλήρη υποκατάσταση των εισαγωγών στη χώρα, και για τα εισαγόμενα προϊόντα, η ρωσική παραγωγή θα επιτρέψει λίγο να μειώσει το κόστος των αγαθών τους. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στις τιμές αναγκάζει τους καταναλωτές να επανεξετάσουν τα γούστα τους και να επιλέξουν όχι τα προϊόντα των ηγετών της αγοράς.

Αυτό είναι σαφώς ορατό, καθώς στις αρχές του 2015 στις βαθμολογίες του Διαδικτύου προέκυψαν οι προτιμήσεις TOP-5 για τους καταναλωτές:

  1. Humana
  2. Θέμα
  3. Φρίσο
  4. Heinz
  5. Μπαμουσκίνο Λουκόσκο
  6. Nanni (Bibikol)

Τα προϊόντα των ρωσικών κατασκευαστών είναι ενάμισι έως δύο φορές φθηνότερα από τα προϊόντα των εισαγωγέων, έτσι τώρα ο αγοραστής όλο και περισσότερο εμπιστεύεται τους εγχώριους παραγωγούς, που πληρούν τα κριτήρια για την τιμή / ποιότητα.

Στην αγορά βρεφικών τροφών, ο τομέας έχει μια μέση τιμή.

Το διάγραμμα 4. Τμηματοποίηση της τιμής της παιδικής τροφής (γεύματος) στη Ρωσική Ομοσπονδία,%, 2014. Πηγή: SBMgroup.biz

Το 2014, οι πωλήσεις μεσαίων μεγεθών στην αγορά παιδικών τροφών αντιπροσώπευαν περίπου το 50%. Το σύνολο του μεσαίου τμήματος αποτελείται κυρίως από ρωσικά προϊόντα.

Η ανάλυση των μέσων τιμών χονδρικής για τις παιδικές τροφές για το 2014, γενικά, έδειξε αύξηση των τιμών κατά 6-10%. Σύμφωνα με τα λόγια των υπαλλήλων της Ένωσης Καταναλωτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να προετοιμαστεί κανείς ότι οι τιμές για τα προϊόντα θα αυξηθούν τουλάχιστον 1,5-2 φορές

Προβλέψεις

Η αγορά παιδικών τροφών στη Ρωσία, ακόμη και σε κρίση, αυξάνεται δυναμικά. Οι κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης είναι η υποκατάσταση των εισαγωγών. Νέα παραγωγή παιδικής τροφής ανοίγει, οι γραμμές εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται στις επιχειρησιακές επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη της αγοράς οφείλεται επίσης σε αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης του ποσοστού των γεννήσεων και η αύξηση του αριθμού των παιδιών ηλικίας κάτω των 4 ετών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών, και, ως εκ τούτου, η ευημερία των γονέων uluchshaetsya.I η τάση αυτή αλλάζει τη συμπεριφορά των αγοραστών σε μαζικές παιδικές τροφές οικογένεια proizvodstva.Molodoy σήμερα είναι ευκολότερο να αγοράσετε έτοιμα τρόφιμα για το μωρό και να εξοικονομήσετε χρόνο για μαγείρεμα μόνοι σας.

Ένα βασικό πρόβλημα στη ρωσική αγορά παιδικών τροφών εξακολουθεί να είναι ένα αιχμηρό εμπόρευμα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Στατιστικής και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων στη Ρωσία, λόγω της μείωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου για το 2014, οι τιμές των ψαριών, φρούτων και λαχανικών που παραδόθηκαν από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 24%. Ο πληθωρισμός επηρέασε όχι μόνο τα εισαγόμενα τρόφιμα, αλλά και τα εγχώρια προϊόντα, τα οποία παράγονται από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Επιχειρηματική αποτίμηση

Εάν, μετά από όλα, ο αποκλεισμός θα επηρεάσει τις εισαγωγές τροφίμων των παιδιών από την Ευρώπη το 2015, η αύξηση της εγχώριας στοιχεία της παραγωγής πρέπει να είναι uvelichivatsya.Vo Πρώτον, οι προμηθευτές των εισαγωγών θα αποκτήσει ρωσική θέση και την κατασκευή των εργοστασίων εδώ, για να μην χάσουν μερίδιο της αγοράς. Δεύτερον, οι μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να παρέχουν στενές θέσεις για την αγορά.

Από τις αρχές του 2015, τα τμήματα φρούτων, οι χυμοί φρούτων, τα δημητριακά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι καλά αναπτυγμένα τμήματα. Ένας χώρος για την ανάπτυξη είναι στα τμήματα: ξηρά μείγματα, πολτοί και μωρό νερό.

Η επιχείρηση ξηρού μίγματος είναι μια αγορά με υψηλά εμπόδια στην είσοδο, όχι για μικρές επιχειρήσεις - ακριβό εξοπλισμό και μεγάλες ανταγωνιστές στην αγορά που έχτισαν τα εργοστάσιά τους στη Ρωσία κ.λπ.

Στην εξειδικευμένη θέση του παιδικού νερού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποκατάστατων - παραγωγών συνηθισμένου πόσιμου νερού.

Η εξειδίκευση της παραγωγής φυτικών πλιγουριών, σύμφωνα με την Experts Brand Management Management, είναι η πιο ενδιαφέρουσα κατεύθυνση που μπορεί να υπερνικήσει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση στην αγορά παιδικών τροφών.

Σχήμα 1. Παράγοντες παραγωγής και απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις στην εξειδίκευση των πλιγούρι λαχανικών, στις αρχές του 2015

Ο μελλοντικός παραγωγός θα πρέπει να δώσει προσοχή στο κατά πόσον υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πρώτες ύλες στην περιοχή με κατάλληλο κόστος και επίσης να εκτιμήσει την παρουσία και τη δύναμη των ενεργών ανταγωνιστών στην επιλεγμένη περιοχή.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, Η μεγαλύτερη έμφαση στην επιχείρηση παραγωγής παιγνιδίων πουρέ λαχανικών συνιστάται να παρέχει ποιοτικά προϊόντα. Η μόνιμη επιβεβαίωση της ποιότητας θα προωθήσει την προώθηση της μάρκας και θα τονώσει τις πωλήσεις.

Οι επιλογές πωλήσεων για έναν περιφερειακό παραγωγό μπορεί να είναι τα ακόλουθα κανάλια:

  1. Παράδοση στα νοσοκομεία ως μέρος κυβερνητικών παραγγελιών. Τέτοια προϊόντα δίνονται σε παιδιά με συνταγές που συνταγογραφούνται από παιδίατροι. Τέτοιες εντολές μπορούν να ληφθούν με την παρακολούθηση και τη συμμετοχή σε κρατικές προσφορές
  2. Μικρές και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων (για παράδειγμα, το δίκτυο μαγνητών κ.λπ.)

Στην περίπτωση αυτή αξίζει να εξεταστούν ορισμένες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τις διαπραγματεύσεις με τις αλυσίδες λιανικών πωλήσεων. Τα καταστήματα συχνά τοποθετούν μικρούς κατασκευαστές μπροστά στις αυστηρές απαιτήσεις για την είσοδο σε μεγάλα δίκτυα.

Εμπόδια στην είσοδο των παραγωγών στις δημοφιλείς αλυσίδες λιανικής:

  • ένα μεγάλο τέλος εισόδου?
  • τιμές των τιμών
  • Απαιτήσεις για τη σαφήνεια των όγκων και τις ημερομηνίες παράδοσης.
  • Ποινή για μη συμμόρφωση με τις συμβάσεις.

Τέτοια εμπόδια, αν και υπάρχουν, δεν είναι σε καμία περίπτωση εντελώς ανυπέρβλητα. Επομένως, ο μελλοντικός παραγωγός πρέπει να λάβει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ανυπέρβλητος. Οι απαιτήσεις των δικτύων συνηθίζουν τους προμηθευτές να πειθαρχούν, τίποτα περισσότερο.

Υλικό που προετοιμάστηκε από την ομάδα συμβούλων SuccessBrandManagement

ΡΩΣΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μεταγραφή

1 Δ Ε Ρ Α Κ Τ Α Μ Ε Ν Τ Ο Ν S Α Ε Τ Ι Ν G A RUSSIAN ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ αναλυτής της αγοράς Έκθεση έκδοση επίδειξης Tel: +7 (495) Αυτή η έκθεση παρασκευάστηκε με τη «om» για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν ληφθεί από πηγές, οι οποίες, σύμφωνα με το «α», είναι αξιόπιστα, αλλά «» δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών για οποιοδήποτε σκοπό. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα έκθεση δεν πρέπει να ερμηνεύονται, άμεσα ή έμμεσα, ως πληροφορίες που περιέχουν συστάσεις για επενδύσεις. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιέχονται σε αυτό το υλικό αντικατοπτρίζουν τη γνώμη των συγγραφέων την ημέρα της δημοσίευσης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. «» Δεν είμαι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση των πληροφοριών από τρίτους που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένων δημοσιεύθηκε γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων, καθώς και για τις συνέπειες που προκαλούνται από την ελλιπή χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχονται. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα έκθεση λαμβάνονται από ανοικτές πηγές ή παρέχονται από τις εταιρείες που αναφέρονται στην έκθεση. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Αυτό το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να διανεμηθεί χωρίς τη γραπτή άδεια του "a" ή να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Copyright. Μόσχα, 2008

2 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περίληψη. 3 Πλήρης πίνακας περιεχομένων. 4 Κατάλογος διαγραμμάτων. 5 Λίστα πινάκων. 6 Περίληψη. 7 αγορά παιδικών τροφών. 8 Προφίλ συμμετεχόντων στην αγορά παιδικών τροφών. 62 Παράρτημα

3 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η μελέτη είναι αφιερωμένη στην περιγραφή της αγοράς παιδικών τροφών στη Μόσχα και σε περιοχές της Ρωσίας. Η μελέτη εξετάζει τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του όγκου της αγοράς και της πρόβλεψης της ανάπτυξής της. Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή της δομής της αγοράς παιδικών τροφών. Αναλύεται ο λόγος των εισαγωγών προς τη ρωσική παραγωγή παιδικής τροφής. Ο κατάλογος των κύριων παραγωγών στη Ρωσία δίνεται. Σχεδιάζονται μοντέλα αλληλεπίδρασης μεταξύ παικτών. Ένα ξεχωριστό τμήμα είναι αφιερωμένο στην περιγραφή των τάσεων στην κατανάλωση παιδικής τροφής, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων ανάπτυξης από διάφορους ερευνητές. Μέρος της μελέτης είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των προτιμήσεων των καταναλωτών και στον προσδιορισμό του επιπέδου γνώσεων / επισκέψεων / αγορών στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής που πωλούν παιδικές τροφές. Στην έκθεση αναφέρονται τα προφίλ των μεγαλύτερων συμμετεχόντων στην αγορά παιδικών τροφών. Τα προφίλ περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή της εταιρείας, μια λίστα με τα εμπορικά σήματα της εταιρείας, τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών, τους δείκτες απόδοσης των επιχειρήσεων, τη γεωγραφία των δραστηριοτήτων, τη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας και τις πληροφορίες επικοινωνίας.

4ης, Απριλίου Μέθοδοι Η μελέτη χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθόδους και προσεγγίσεις: συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων Οργάνωση της έρευνας (σε συνέντευξή του εμπειρογνώμονα συμμετείχαν ο γενικός διευθυντής της «Nutritek» Ochinsky Oleg) Στο πλαίσιο της έρευνας δωμάτιο χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Υλικά μέσων εκτύπωσης ηλεκτρονικών υλικών μέσων επιχειρήσεις sites Αποτελέσματα έρευνα των εταιρειών τρίτων Επενδυτικές εκθέσεις Η έρευνα διεξήχθη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2008. Ο όγκος της αναφοράς είναι 90 σελίδες. Η αναφορά περιέχει 48 πίνακες και 31 γραφήματα. Η γλώσσα της έκθεσης είναι ρωσική. Τηλ.: +7 (495) Πνευματικά δικαιώματα

5 5 ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Περίληψη. 3 Πλήρης πίνακας περιεχομένων. 5 Λίστα διαγραμμάτων. 7 Κατάλογος πινάκων. 8 Περίληψη. 10 αγορά παιδικών τροφών. 11 Μακροοικονομικοί δείκτες της ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας. 11 Ζώντας τα πρότυπα του πληθυσμού. 14 Η δημογραφική κατάσταση στη Ρωσία. 17 Γονιμότητα και ηλικιακή δομή του πληθυσμού από ομοσπονδιακές περιφέρειες. 19 Η αγορά της παιδικής τροφής. 30 Περιγραφή προϊόντος. 30 Ο όγκος της αγοράς παιδικών τροφών. 32 Εισαγωγή παιδικών τροφών. 36 Κατανάλωση παιδικής τροφής. 40 Οι κύριοι παραγωγοί παιδικών τροφών στη Ρωσία. 46 Δομή της αγοράς παιδικών τροφών. 52 Λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών. 55 Τάσεις και προοπτικές για την αγορά παιδικών τροφών. 64 Προφίλ συμμετεχόντων στην αγορά παιδικών τροφών. 65 "Azov Combine Baby Food". 65 Σύντομη περιγραφή. 65 Μάρκες. 65 Οικονομικές επιδόσεις. 65 Δείκτες απόδοσης. 66 Γεωγραφία της δραστηριότητας. 66 ηγέτες. 66 Στοιχεία επικοινωνίας. 66 "Sivma". 67 Σύντομη περιγραφή. 67 Θυγατρικές και θυγατρικές. 67 Μάρκες. 67 Οικονομικές επιδόσεις. 67 Γεωγραφία της δραστηριότητας. 68 Συνεργάτες. 69 ηγέτες. 69 Πληροφορίες επικοινωνίας. 69 "Το πρώτο KDP". 70 Σύντομη περιγραφή. 70 Μάρκες. 70 Οικονομικές επιδόσεις. Γεωγραφία των δραστηριοτήτων. 71 Συνεργάτες. 71 Στρατηγική μάρκετινγκ. 72 Πληροφορίες επικοινωνίας. 72 Lebedyansky. 73 Σύντομη περιγραφή. 73 Μάρκες. 73 Οικονομικές επιδόσεις. 73 Δείκτες απόδοσης. Γεωγραφία της δραστηριότητας. 74 ηγέτες. 74 Στοιχεία επικοινωνίας. 74 Nutritek. 75 Σύντομη περιγραφή. 75 Μέτοχοι. 75 Μάρκες. 75 Οικονομικές επιδόσεις. 75 Δείκτες απόδοσης. 77 Γεωγραφία της δραστηριότητας. 77

6 6 Στρατηγική μάρκετινγκ. 78 ηγέτες. 78 Στοιχεία επικοινωνίας. 78 "Nutricia". 79 Σύντομη περιγραφή. 79 Μάρκες. 79 Γεωγραφία των δραστηριοτήτων. 79 ηγέτες. 79 Πληροφορίες επικοινωνίας. 79 "Pridonie." 81 Σύντομη περιγραφή. 81 Μάρκες. 81 Οικονομικές επιδόσεις. 81 Δείκτες απόδοσης. 82 Γεωγραφία της δραστηριότητας. 82 Στρατηγική μάρκετινγκ. 82 ηγέτες. 82 Πληροφορίες επικοινωνίας. 82 "Γρήγορη". 83 Σύντομη περιγραφή. 83 Μάρκες. 83 Οικονομικές επιδόσεις. 83 Γεωγραφία της δραστηριότητας. Στρατηγική μάρκετινγκ. 84 Πληροφορίες επικοινωνίας. 84 UNIMILK. 85 Σύντομη περιγραφή. 85 Μάρκες. 85 Οικονομικοί δείκτες. 85 Δείκτες απόδοσης. 85 Γεωγραφία των δραστηριοτήτων. 85 Στρατηγική μάρκετινγκ. 85 Στοιχεία επικοινωνίας. 86 Wimm-Bill-Dann Foods. 87 Σύντομη περιγραφή. 87 Μάρκες. 87 Οικονομικές επιδόσεις. 87 Γεωγραφία της δραστηριότητας. Στρατηγική μάρκετινγκ. 88 ηγέτες. 88 Στοιχεία επικοινωνίας. 88 Παράρτημα Μέθοδος και δείγμα της μελέτης "Καταναλωτική συμπεριφορά αγοραστών παιδικών αγαθών". 89

7 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εικ. 1 Σύγκριση ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ,% Σχ. 2 Ποσοστό πληθωρισμού στη Ρωσία κατά έτη,% Σχ. 3 Μέση αύξηση μισθών, δολάρια ΗΠΑ Σχ. 4 Δομή της χρήσης του εισοδήματος χρήματος του πληθυσμού ως% του συνόλου. 5 Δυναμική πληθυσμού στη Ρωσία κατά έτη, εκατομμύρια άτομα Εικ. 6 Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα,% του συνόλου Εικ. 7 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων και συνολικού αριθμού παιδιών στη Ρωσία, εκατομμύρια άτομα Σχ. 8 Δυναμική της γονιμότητας στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 9 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων στο NWFO για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 10 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων στη Νότια Ομοσπονδιακή Περιφέρεια για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 11 Δυναμική της γονιμότητας στη Βόρεια Ομοσπονδιακή Περιφέρεια για τα χρόνια, χιλιάδες άτομα Εικ. 12 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων στην ορχήστρια Ομοσπονδιακή Περιφέρεια για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 13 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων στην ομοσπονδιακή περιφέρεια της Σιβηρίας για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 14 Δυναμική του ποσοστού γεννήσεων στην Άπω Ανατολή Ομοσπονδιακή Περιφέρεια για τα έτη, χιλιάδες άτομα Εικ. 15 Δυναμική του όγκου της ρωσικής αγοράς παιδικών αγαθών., Δισεκατομμύρια δολάρια Σχ. 16 Δομή της ρωσικής αγοράς παιδικών αγαθών, 2007 Σχ. 17 Δυναμική της αγοράς παιδικών τροφών σε φυσικούς όρους γ Σχ. 18. Δυναμική της αγοράς παιδικών τροφών σε αξία. 19 Δυναμική της εισαγωγής παιδικής τροφής στη Ρωσία, τόνοι Εικ. 20. Δομή των εισαγωγών παιδικών τροφών στη Ρωσία το 2006,% Σχ. 21 Κατανάλωση παιδικής τροφής σε διάφορες χώρες το 2006, kg Σχ. 22. Δυναμική αύξησης του μέσου ετήσιου κόστους αγοράς παιδικής τροφής στη Ρωσία, USD ανά παιδί ηλικίας 0-4 ετών, έτος Σχ. 23 Αναγνώριση μαρκών παιδικών χυμών,% Σχ. 24 Αναγνώριση των πικάνων φρούτων και λαχανικών Εικ. 25. Η δομή της αγοράς παιδικών τροφών από τους παραγωγούς σε φυσικούς όρους το 2007.,%.. 46 Σχ. 26 Δομή της αγοράς παιδικών τροφών σε χρήμα το 2007,% Σχ. 27 Μετοχές εταιρειών κατά τμήματα της αγοράς παιδικών τροφών το 2006,% Σχ. 28 Μετοχές εταιρειών κατά χωριστά τμήματα της αγοράς παιδικών τροφών το 2007,% Σχ. 29 EBITDA 2006, κατανομή ανά τομέα,% Εικ. 30 Έσοδα για το 2006, κατανομή κατά τομέα,% Σχ. 31 Κατανομή των εσόδων του τμήματος παιδικής τροφής ανά είδος προϊόντων το 2006,% 77

8 8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας. 1 αύξηση του ΑΕΠ, ονομαστική ανά δισεκατομμύριο ρούβλια. και πραγματική δυναμική του ΑΕΠ σε% Πίνακας. 2 ισοτιμία δολαρίου / ευρώ. 3 Μέσος ονομαστικός μισθός, τρίβετε τον πίνακα. 4 Περιφέρειες: ηγέτες και ξένους κατά μέσο όρο κατά κεφαλήν εισόδημα του πληθυσμού, Σεπτέμβριος Tab. 5 Δυναμική του αριθμού των παιδιών στη Ρωσία κατά ηλικιακές ομάδες, χιλιάδες ανθρώπων Πίνακας. 6 Γονιμότητα στις περιοχές της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 7 Ο αριθμός των παιδιών στις περιοχές της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 8 Γονιμότητα κατά περιοχή NWFD, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 9 Πληθυσμός παιδιών ανά περιφέρεια της Βορειοδυτικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 10 Γονιμότητα ανά περιφέρειες της νότιας ομοσπονδιακής περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 11 Ο αριθμός των παιδιών στις περιοχές της Νοτίου Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 12 Γονιμότητα ανά περιοχή PFD, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 13 Ο αριθμός των παιδιών στις περιοχές της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας του Volga, από την 1η Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 14 Γονιμότητα κατά περιοχές της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας της Ουαλίας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 15 Αριθμός παιδιών ανά περιοχή ΑΤΙΑ, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 16 Γονιμότητα ανά περιοχή SFO, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 17 Αριθμός παιδιών ανά περιφέρειες του SFO, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 18 Γονιμότητα ανά περιφέρειες της Άπω Ανατολής, από 1ης Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 19 Αριθμός παιδιών στις περιοχές της Άπω Ανατολής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας, από 1 Ιανουαρίου 2007 Πίνακας. 20 Ποσοστά ανάπτυξης ορισμένων τμημάτων της αγοράς παιδικών ειδών,% Tab. 21 Κυριότερες χώρες κατασκευαστές εισαγόμενων παιδικών τροφών στη Ρωσία, 2007 Πίνακας. 22 Κυριότερες χώρες - εξαγωγείς παιδικών τροφών, 2007 Πίνακας. 23 Κορυφαίες εταιρείες - παραλήπτες παιδικών τροφών, 2007 Πίνακας. 24 Κυριότερες περιοχές που εισάγουν παιδικές τροφές, 2007 Πίνακας. 25 Μέρη για την αγορά παιδικής τροφής,% των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις που αγοράζουν αυτή την κατηγορία προϊόντων Πίνακας. 26 Αποτελέσματα επαλήθευσης των προϊόντων παιδικής τροφής Greenpeace για το περιεχόμενο του Πίνακα GMI. 27. Σημαντικοί κατασκευαστές του μωρού τροφίμων Πίνακας. 28 Αλυσίδες λιανικής πώλησης για παιδιά, το φάσμα των οποίων περιλαμβάνει παιδικές τροφές, 2007 Πίνακας. 29 Η μπανάνα-μητέρα. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. 30 Παιδιά. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. Παιδικό Κόσμο. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. 32. Ο κόσμος των παιδιών. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. 33 Υγιές μωρό. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. 34 Το πλοίο. Επίπεδο γνώσης,% όλων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις Πίνακας. 35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της JSC "Azov baby food factory" Πίνακας. 36 Παράγοντες παραγωγής της JSC "Azov baby food factory" Πίνακας. 37 Οικονομικές επιδόσεις της LLC Sivma. Παιδική Διατροφή »Πίνακας. 38 Διανομείς παιδικών τροφών "Babushkino Lukshko" στη Ρωσία Πίνακας. 39 Διανομείς παιδικών τροφών "Babushkino Lukshko" στο Καζακστάν. 69

9 9 Tab. 40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της LLC "Πρώτο Συνδυασμό Τροφίμων για Παιδιά" Πίνακας. 41 Συνεργάτες του LLC "Πρώτο Συνδυασμό Τροφίμων για Παιδιά" Πίνακας. 42 χρηματοοικονομικούς δείκτες της JSC "Πειραματική κονσερβοποιία" Lebedyansky "Πίνακας. 43 Δείκτες παραγωγής της JSC "Πειραματική κονσερβοποιία" Lebedyansky "Πίνακας. 44 Κατάλογος μετόχων (ιδρυτές) Tab. 45 Πωλήσεις ανά τομέα Πίνακας. 46 Οικονομικές επιδόσεις του Πίνακα JSC Pridonie. 47 Δείκτες απόδοσης του πίνακα JSC Pridonie. 48 Οικονομικοί δείκτες της εταιρείας OOO Bystrov. 83

10 του Οκτωβρίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Οι μακροοικονομικοί δείκτες της ρωσικής οικονομίας Σύμφωνα με Rosstat προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η αύξηση του ΑΕΠ στη Ρωσία αναμένεται να ανέλθει στο 8,1% το 2007. Έτσι, θα ξεπεράσει την αξία του 2006 κατά 0,7% και θα είναι το μέγιστο με την Tab. 1. Η αύξηση του ΑΕΠ, ονομαστική ανά δισεκατομμύριο ρούβλια. και τις αλλαγές του πραγματικού ΑΕΠ% F 2009F 2010f δισ%, αύξηση 7,2 6,4 7,3 7,4 8,1 6,7 6,3 6,4 Πηγή: Το βιοτικό επίπεδο Rosstat σχετικά με τα αποτελέσματα του 2007 η τάση αύξηση των ονομαστικών και πραγματικών δεδουλευμένων μισθών, χαρακτηριστικών των τελευταίων ετών. Μέσοι μηνιαίοι δεδουλευμένοι μισθοί. παραμένουν υψηλά ποσοστά του νομισματικού εισοδήματος του πληθυσμού σε βάρος όλων των συνιστωσών της ανάπτυξης: το μισθολογικό κόστος, τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, το εισόδημα από ακίνητα, επιχειρήσεις και άλλα έσοδα. Σε ονομαστικούς όρους, η δημογραφική κατάσταση του 2010 στη Ρωσία, η κύρια αιτία της σημερινής δημογραφικής κατάστασης, το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών στη Ρωσία κατά τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί κατά σχεδόν 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Πίνακας.. 2. Αλλαγές στον αριθμό των παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα χιλιάδων ανθρώπων στην 1η Ιανουαρίου, 1991 Την 1η Ιανουαρίου του 1997 Την 1η Ιανουαρίου 2002 Την 1η yanvarya2003 Την 1η Ιανουαρίου 2004 Την 1η Ιανουαρίου 2005 Την 1 Γενάρη 2006 Από τον Ιανουάριο του 1 έτους έτη έτη Πηγή: FSSS

11 Νοέμβρη ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ρωσική αγορά προϊόντων Περιγραφή Προϊόντος βιομηχανίας βρεφικών τροφών για παιδιά παράγονται στο γαλακτοκομείο, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά και το κρέας με βάση μια ειδική συνταγή και την τεχνολογία της υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Σύμφωνα με τη συνεκτικότητα και τη χημική σύνθεση, τα προϊόντα για παιδικές τροφές πρέπει να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά ηλικίας. Τα προϊόντα για παιδικές τροφές είναι: Η αγορά παιδικών τροφών περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς: υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος (BMS), χυμούς παιδιών, πουρέ και δημητριακά. Τα μεγαλύτερα τμήματα είναι ο όγκος της αγοράς παιδικών ειδών. 1. Η δυναμική της αγοράς παιδικών τροφών σε αξία, το 2001. 2002 2003 2004 2005. 2006 2007 F2008g. εκατ. USD Πηγή: Euromonitor International, εκτίμηση της RBC Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς είναι περίπου 15-20% ετησίως. Ορισμένα τμήματα της αγοράς αναπτύσσονται ταχύτερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανάπτυξη της αγοράς παιδικών τροφών το 2007 ανήλθε σε 18-20% σε νομισματικούς όρους. Ο όγκος της αγοράς το 2007 ανήλθε σε εκτιμώμενο τμήμα RBC τονώνοντας την ανάπτυξη της αγοράς στο σύνολό της, είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική και τεχνικώς τμήμα των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος (BMS). Η BMS χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αύξησης των τιμών πώλησης (περίπου 20% ετησίως) και υψηλή ζήτηση. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 80% αυτού του τμήματος

12, Δεκεμβρίου του μωρού εισαγωγές τροφίμων στο τμήμα παιδικές τροφές, καθώς και τα προϊόντα για παιδιά στην αγορά στο σύνολό της, παίρνει ένα μεγάλο μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων. Έτσι, για BMS μερίδιο των εισαγωγών είναι παρά το γεγονός ότι το μερίδιο των εισαγωγών στη Ρωσική αγορά παιδικές τροφές μειώνεται, ο όγκος των εισαγωγών αυξάνεται σταθερά Εικ. 2. Δυναμική των εισαγωγών από παιδικές τροφές στη Ρωσία, τόνοι τόνοι αξιολόγησης RBC Πηγή: «Dun & Bradstreet Nord» εκτίμηση RBC επίπεδο παιδικές τροφές κατανάλωση κατανάλωση τροφής των παιδιών στη Ρωσία, παρά την ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σημαντικά κάτω από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου ένα παιδί έχει κατά μέσο όρο 22 κιλά σημαντικές διαφορές ως προς την επιλογή των θέσεων των αγορών αγαθών των παιδιών σε περιοχές που δεν παρατηρήθηκαν. Η εξαίρεση είναι ο τομέας του Διαδικτύου για το εμπόριο των παιδιών. Το μερίδιο αγοράς παιδικών προϊόντων στο Διαδίκτυο στη Μόσχα είναι σημαντικά υψηλότερο από ό, τι σε άλλες περιοχές. 3. Τόπος αγοράς από τις κατηγορίες των προϊόντων για παιδιά,% των ερωτηθέντων στις πόλεις που αγοράζουν αυτό το προϊόν κατηγορία 1 Αγορές / παιδιών Εκθέσεων Εξειδικευμένα καταστήματα σούπερ μάρκετ / Υπεραγορές Internet Μόσχα Άλλα 5,9 %%%%% Αγία Πετρούπολη% 75,0% % -% Περιφερειακά πρωτεύοντα %% 65.9 %%% Πηγή: RBC. «Καταναλωτική συμπεριφορά αγοραστών παιδικών αγαθών» 1 Βλ. Τη μεθοδολογία στο προσάρτημα 1, σελ. 89

13 13 Εικ. 3. Δυναμική αύξησης του μέσου ετήσιου κόστους αγοράς παιδικών τροφών στη Ρωσία, USD ανά παιδί ηλικίας 0-4 ετών, ετών. $ 1 F2008 Πηγή: εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, οι υπολογισμοί RBC (μέτρια εκτίμηση) Μεγάλοι κατασκευαστές βρεφικών τροφών στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ, βρεφικό γάλα που παράγεται πάνω από 40 κατασκευαστές. Η κύρια παραγωγή συγκεντρώνεται σε περιφέρειες Μόσχα και Κοστρομά ελέγχεται από Nestle, Nutricia και Nutritek Περίπου% της αγοράς σε αξία. Γενικά, η αγορά παιδικών τροφών χαρακτηρίζεται από υψηλή σταθερότητα. Λόγω του υψηλού φραγμού εισόδου, είναι αρκετά δύσκολο να εισέλθει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το μικτό περιθώριο κέρδους που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά επιχειρήσεις που κυμαίνονται από την ηγεσία της ρωσικής μωρό αγορά τροφίμων που ανήκουν στην ελβετική εταιρεία Nestle. Έχοντας πάρει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς παιδικών τροφών, η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης. Το 2007 "Nestle" έχει αποκτήσει Μερίδια των ρωσικών παικτών, σύμφωνα με τους αναλυτές, κυμαίνονται περίπου 5%. Ο κύριος ρώσος ανταγωνιστής των δυτικών μεγάλων εταιρειών στην εγχώρια αγορά είναι η εταιρεία Nutritek. Ξεκινώντας τη δραστηριότητά της το 1990, η εταιρεία έχει γίνει σθεναρά ηγέτης. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα του "Nutritek" ξεκίνησε στην Εγχώρια παίκτες του γαλακτοκομικού ροκ αναπτύσσουν ενεργά το τμήμα της παιδικής τροφής. Η εταιρεία "UNIMILK", που αναπτύχθηκε αρχικά στον πίνακα των γαλακτοκομικών προϊόντων. 4. Οι κύριοι παραγωγοί παιδικών τροφών. Η επωνυμία της εταιρείας Marks Σειρά 1 Ο υπολογισμός χρησιμοποίησε δεδομένα από μια μελέτη TGI μωρό (0-3 ετών), από την εταιρεία «Komkon» RBC και αξιολόγηση, με βάση τα στοιχεία σχετικά με τη δυναμική του όγκου του μωρού της αγοράς τροφίμων και τον αριθμό των παιδιών ηλικίας 0-4 ετών.

14 14 Η επωνυμία της εταιρείας Marks ποικιλία «παιδικές τροφές» Istra- Nutricia «(περιοχή της Μόσχας), JSC» Εταιρεία «Nutritek» (περιοχή της Μόσχας) Frutapura Nutricia, ΝυίπΙοπ, μωρό, μωρό, Top-Top Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας Προσαρμοσμένο βρεφικό γάλα και ακόλουθα σήματα με βάση το γάλα σόγιας: "Bebilak" "Bebilak 2",, "Bebilak σόγια", "Little σκεύασμα με βελτιωμένη", "Little 6 μήνες", "Baby", "Kid Instrinsky" (στιγμιαία). Κουάκερ εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και γαλακτοκομικά χωρίς παιδικές τροφές «Nutricia - Baby» (fast-διάλυση).. το μωρό διάρθρωση της αγοράς τροφίμων Σήμερα, η αγορά τροφίμων μωρό είναι μοναδικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι Ρώσοι παραγωγοί προσελκύουν καταναλωτές με χαμηλές τιμές και τη δημοφιλέστερη ποικιλία - τα αποκαλούμενα συμπληρωματικά τρόφιμα. Ένα τμήμα των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, έχει τα υψηλότερα εμπόδια εισόδου στην αγορά λόγω των υψηλών επενδύσεων σε εξοπλισμό και nauchnotehnologicheskuyu βάση για την παραγωγή, οδηγεί στα κύρια προϊόντα της Δυτικής παίκτες.

15 15 Εικ.. 4. Η δομή της αγοράς τροφίμων μωρό σε νομισματικούς όρους, το 2007,% βρέφος γαλακτοκομικά προϊόντα Χυμοί BMS Κάσι Άλλα Φρούτα πουρέδες πουρέδες κρέας Πηγή: MeMRB, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007 Ο τομέας των πουρέ μωρό και χυμός είναι η πιο ανταγωνιστική στη δύναμη της απλής τεχνολογίας παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. Οι Ρώσοι παραγωγοί ελέγχουν περισσότερο. Οι χυμοί των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο τμήμα - η μέση τιμή ανά λίτρο εδώ είναι RUR. Σε αντίθεση με τους συνήθεις χυμούς, οι πωλήσεις των παιδιών είναι πολύ λιγότερο εποχιακά διακυμάνσεις. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρά την υψηλή δυναμική της αγοράς ικανότητα των παιδικών χυμών εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Το 2007, σύμφωνα με το Σχ. 5. εταιρείες Αναλογία τμήματα χωριστή παιδικές τροφές αγοράς 2007.,% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% KDP-Μόσχα Tikhoretsky WBD (Agusha) Kruger (Vini) Άλλες Semper Nestle Azovskiy 30% 20% 10 Nutricia Lebedyansky% 0% για το μωρό τους χυμούς φρούτων και πουρέδες λαχανικών πουρέδες κρέας Hipp Πηγή: MeMRB, JF 2007 στον τομέα των γαλακτοκομικών παίρνει ηγετικές θέσεις εμπορικό σήμα "Agusha" (παραγωγός των "Wimm-Bill-Dann"). Ποικιλία «Agusha» είναι πολύ ευρεία: προσαρμόζεται το γάλα και καλλιεργήθηκαν μίγμα γάλακτος, συνιστάται για χρήση από τη γέννηση? γάλα εμπλουτισμένο με την προσθήκη λακτουλοπροβιοτικής, το οποίο βοηθά στην πρόληψη της δυσκαρκοποίησης. παραδοσιακό

16 κεφίρ και γαλακτοκομικά προϊόντα με την προσθήκη bifidobacteria: κρέμα και γιαούρτι. Επιπλέον, με την εμπορική ονομασία "Agusha" παράγονται χυμοί και φρούτα. Λιανικές πωλήσεις παιδικών τροφών Η δομή των πωλήσεων παιδικών τροφών στη Ρωσία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Η παιδική τροφή είναι ένα ειδικό προϊόν που προϋποθέτει ειδικές συνθήκες για την αποθήκευση τροφίμων, τη διαδικασία εφαρμογής, η οποία συνεπάγεται συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παιδικές τροφές που πωλούνται μέσω γαλακτοκομικά κουζίνα, εξειδικευμένα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, περίπτερα σε κλινικές των παιδιών. Ανάλογα με τα κανάλια διανομής, η τελική τιμή της παιδικής τροφής ποικίλλει επίσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Euromonitor International, το μέσο περιθώριο στον τομέα των τροφίμων μωρό είναι σταθερά υψηλή καταστήματα ειδικότητας ζήτηση που αποτελούν τις κύριες υπεραγορές ανταγωνισμού. Ο μέσος αριθμός των εμπορικών σημάτων που αντιπροσωπεύονται σε αυτά τα καταστήματα είναι περίπου 2 φορές υψηλότερος από ό, τι στα μικτά καταστήματα. Ωστόσο, τα καταστήματα αυτού του τύπου είναι πιο κοινά στις μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ο Πίνακας. 5. Παιδικές αλυσίδες λιανικής πώλησης, το φάσμα των οποίων περιλαμβάνει παιδικές τροφές, 2007. Περιοχή / Δίκτυο μορφή δικτύου όνομα της πόλης αριθμός των καταστημάτων Central Federal District και περιφέρεια της Μόσχας πλοίων Οικουμενική Μόσχα 15 Balashikha 1 δείχνει 1 Dubna 1 Zhukovsky 1 Kolomna 1 Lobnya 1 Noginsk 1 Orekhovo-1 Ramenskoe 1 Reutov 1 Σεργκιέφ Ποσάντ 1 Serpukhov 1 Κίμκι Κόσμος 1 Παιδική καθολική Μόσχα 25 Korolyov Lyubertsy 1 1 Mytischi 1 Podolsk 1 Μπανάνα-μαμά καθολική Balashikha Μόσχα 15 Mytischi 1 Krasnogorsk 1 1

17 17 Περιοχή / Δίκτυο Αριθμός Όνομα δικτύου καταστημάτων Μορφή Πόλη Orekhovo-1 Οικουμενική κόσμο της παιδικής ηλικίας Μόσχα και τη Μόσχα. reg. 4 παιδιά Οικουμενική Μόσχα 5 μωρό Boom Οικουμενική Μόσχα 4 κόρες και ο γιος Οικουμενική Μόσχας 3 (2 προετοιμασία) αγαθά Eni-Beni Οικουμενική Μόσχα 3 Μωρό Γη για νεογέννητα Moscow 7 Happych Προϊόντα για τους νεογέννητους Μόσχα 4 Μπέλγκοροντ περιοχή Πηγή: Δεδομένα εταιρείας, δεδομένων των μέσων ενημέρωσης της Κεντρικής Η ομοσπονδιακή περιφέρεια είναι ο ηγέτης στον αριθμό των αλυσίδων λιανικής που ειδικεύονται στην πώληση παιδικών ειδών. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων αλυσίδας είναι συγκεντρωμένος στη Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας. Ορισμένα από τα δίκτυα δεν υπερβαίνουν καν την περιοχή της Μόσχας. Από άλλες περιοχές του CFD, το λιανικό εμπόριο των παιδιών αναπτύσσεται πιο ενεργά στην περιοχή Voronezh. Οι περιφέρειες της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Περιφέρειας ασχολούνται περισσότερο με τη διερεύνηση των δικτύων Detsky Mir, Bananamama και Korablik. Σύνολο Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Volgograd, Ekaterinburg, Καζάν, Νίζνι Νόβγκοροντ, Νοβοσιμπίρσκ, Ομσκ, Perm, Rostov-on-Don, Σαμαρά, Ufa, Chelyabinsk πίνακα. 6. Η μπανάνα-μητέρα. Το επίπεδο της γνώσης% του συνόλου των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες πόλεις 1 Γνωρίστε Παρακολούθησε ψωνίσει 92,2% 78,1% 63,8% 0,85 91,6% Μόσχας 76,8% 63,2% 0,84 89,3 Αγία Πετρούπολη % 68,7% 53,0% 0,77 Περιφερειών Volgograd, Ekaterinburg, Καζάν, Νίζνι Νόβγκοροντ, Νοβοσιμπίρσκ, Ομσκ, Perm, Rostovna-Don, Σαμαρά, Ufa, Chelyabinsk 94,0% 83,6% 69,5% 0,89 Πηγή: RBC. «Αγορά των καταναλωτών συμπεριφορά των εμπορευμάτων των παιδιών» Παρακολούθηση / Know Τάσεις και προοπτικές για το μωρό αγορά τροφίμων μέση ετήσια αύξηση της αγοράς παιδικές τροφές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις RBC, ανάμεσα χρόνια. θα είναι% σε όρους αξίας. Η ανάπτυξη της αγοράς τροφίμων μωρό θα είναι λόγω της αυξημένης ζήτησης ως συνέπεια της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου δαπάνες των νοικοκυριών, αύξηση του εύρους ηλικίας, την αύξηση των γνώσεων των καταναλωτών. 1 Για την πλήρη έκδοση, δείτε την Συμπεριφορά Καταναλωτή των Καταναλωτικών Αγαθών της RBC

18 18 Υπάρχει μια τάση στην αγορά για την ανάπτυξη της περιφερειακής διανομής. Ο κύριος ανταγωνιστικός αγώνας θα είναι στις περιφερειακές αγορές, λόγω των οποίων ο τομέας θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, εν μέσω της εντατικοποίησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη βιομηχανία. Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας από ξένες εταιρείες. Ο τομέας που διεγείρει την ανάπτυξη της αγοράς στο σύνολό της είναι το εξαιρετικά τεχνικό και κερδοφόρο τμήμα των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος (BMS). Ταυτόχρονα, περίπου το ποσοστό αυτού του τμήματος παρέχεται τώρα από εισαγόμενα προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι το εμπόδιο εισόδου στην αγορά είναι υψηλό, υπάρχει μεγάλος αριθμός φορέων στην αγορά. Στο μέλλον, η διαδικασία απορρόφησης από τους μεγαλύτερους παίκτες των μικρότερων παικτών και η μείωση των βασικών παικτών μέχρι

19 19 Εταιρία Προφίλ «Nutritek» «Nutritek» CC Έτος ίδρυσης 1990 Αριθμός εργαζομένων: πάνω από 5.000 Web-site: Σύντομη περιγραφή Nutritek Group είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μωρό τροφίμων και ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Ρωσία. Η ομάδα είναι ο μοναδικός Ρώσος κατασκευαστής υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και θεραπευτικής διατροφής. Η Nutritek είναι η μόνη εταιρεία στην πρώτη πεντάδα σε όλα τα τμήματα της αγοράς παιδικών τροφών. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα ενοποιεί 5 επιχειρήσεις στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Εσθονία. Η ομάδα περιλαμβάνει ένα κέντρο εφοδιαστικής. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής για την παραγωγή παιδικής και θεραπευτικής διατροφής είναι 194 χιλιάδες τόνοι. Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο εισαγόμενο εξοπλισμό. Πίνακας Μετόχων. 7. Ο κατάλογος των μετόχων (ιδρυτές) Μέτοχος Ποσοστό,% MARSHALL ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΑΛΑ 53,3 ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 46,7 Πηγή: Δεδομένα εταιρείας χαρτοφυλακίου Vintage Brands της εταιρείας εκπροσωπείται σε όλα τα τμήματα των τιμών Nutrilak? Winnie; Μικρή; Femilak; Lactamyl; Nutrien; Nutrigen. Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του φορολογικών εσόδων του Ομίλου «Nutritek» από τις πωλήσεις παιδικών τροφών το 2007 ανήλθαν σε ρούβλια 2324000.. Το μικτό κέρδος του ομίλου Nutritek από την πώληση παιδικών τροφών για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 719 εκατομμύρια ρούβλια. Το μερίδιο της παιδικής τροφής στη δομή των εσόδων του Ομίλου ήταν 38,6%. Τον Νοέμβριο του 2007, ο όμιλος Nutritek πούλησε περιουσιακά στοιχεία παραγωγής για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και επικεντρώθηκε στην παραγωγή παιδικής τροφής.

20 20 Εικ. 6. EBITDA 2006, κατανομή ανά τομέα,% Μωρό και ειδικό φαγητό 60 Γαλακτοκομικά προϊόντα 40 Πηγή: Στοιχεία της εταιρείας Σχ. 7. Έσοδα για το 2006, κατανομή ανά τομέα,% Παιδικά και ειδικά τρόφιμα 61 Γαλακτοκομικά προϊόντα 39 Πηγή: Στοιχεία της εταιρείας

21 21 Εικ. 8. εσόδων του τομέα διανομής παιδικές τροφές ανά προϊόν το 2006, 21% πουρέ χυμός 18 20 Κάσι διατροφή βρέφους 4 Παιδική νερό και 2 BMS ειδικό γεύμα 35 Πηγή: Εταιρία Παραγωγής δεδομένων Στοιχεία για τις πωλήσεις το 2006 ανήλθαν σε 378.900.000 $ Πίνακας. 8. Πωλήσεις κατά κατηγορία Thous. USD γαλακτοκομικά προϊόντα έσοδα Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη μωρό και ειδικά έσοδα τροφίμων Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Τα συνολικά έσοδα Συνολικό κόστος πωληθέντων συνολικού μικτού κέρδους Χιλιάδες τόνοι γαλακτοκομικά προϊόντα παιδικές τροφές Σύνολο επεξεργασίας νωπό γάλα Πηγή: Δεδομένα εταιρείας γεωγραφία της ομάδας Nutritek αποτελείται από 5 εταιρείες Ρωσία, Ουκρανία και Εσθονία. Ο Όμιλος Nutritek στη Σιγκαπούρη παρέχει στρατηγική ανάπτυξη για τον Όμιλο στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

22 22 Στρατηγική μάρκετινγκ Αύξηση της συμμετοχής στα τμήματα δημητριακών, χυμών, πουρέ. (Ανάληψη ενός νέου εμπορικού σήματος, επέκταση / αλλαγή του φάσματος ενός υπάρχοντος εμπορικού σήματος, επέκταση των τμημάτων ηλικίας συμπληρωματικών τροφίμων) Εισαγωγή του τμήματος μπόνους του BMS. Αύξηση του μεριδίου στο τμήμα των "άλλων" προϊόντων. τρόφιμα (μπισκότα, τσάγια, νερό) Αύξηση του μεριδίου της εταιρείας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων για βρέφη. Διευθυντές Γενικός Διευθυντής Ochinsky Oleg Viktorovich Στοιχεία επικοινωνίας Μόσχα, Leningradsky Prospekt, 37Academic 14 Επιχειρηματικό κέντρο West Bridge Tel