Επισκόπηση της ρωσικής αγοράς εξαρτημάτων αυτοκινήτων

Επί του παρόντος, ο αριθμός των αυτοκινήτων στη Ρωσία αυξάνεται δραματικά και, πρωτίστως, τα ξένα αυτοκίνητα. Κατά συνέπεια, υπάρχει αύξηση της ζήτησης για εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα οποία οι επίσημοι αντιπρόσωποι των κατασκευαστών αυτοκινήτων δεν είναι σε θέση να συναντήσουν. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη λιανική αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Μόσχα, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι τουλάχιστον 20% ετησίως. Στην πρωτεύουσα σήμερα πραγματοποιείται περίπου το ένα πέμπτο των πωλήσεων εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της ρωσικής αγοράς αυτοκινήτων παρατηρείται εν μέσω μείωσης εξαρτημάτων αυτοκινήτων όγκο της παγκόσμιας αγοράς, που σχετίζονται κυρίως με αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις (βλ. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Η αγορά υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία το 2007 ανήλθε σε 32,7 δισεκατομμύρια δολάρια (βλ. Http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
αγορά αυτοκινήτων μέρη χωρίζεται σε πρωτοβάθμια, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτοκινήτων στη γραμμή συναρμολόγησης, και το δευτερεύον - ένα μέρος για πώληση μέσω της υπηρεσίας και καταστήματα. Στη Ρωσία, η δευτερογενής αγορά των εξαρτημάτων αυτοκινήτων είναι μια θέση προτεραιότητας σε σχέση με την πρωτογενή αγορά, αντιπροσωπεύοντας το 76% της συνολικής αγοράς σε όρους αξίας (ή 24,8 δισεκατομμύρια $. ΗΠΑ), το μερίδιο της πρωτογενούς αγοράς είναι 24% της συνολικής αγοράς ( ή 7,9 δισ. δολάρια) (βλ. Σχήμα 1).

Σχήμα 1.
Μετοχές της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς στη ρωσική αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων,% του όγκου σε αξία

Στη δευτερογενή αγορά, το μερίδιο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων προτεραιότητα αποτελούν για την εγχώρια αυτοκίνητα - 58% του συνόλου της αγοράς σε όρους αξίας, αντιπροσωπεύει το 42% του όγκου της δευτερογενούς αγοράς (ή 10, 4 δις για να μοιραστείτε αυτοκινήτων (ΗΠΑ 14.400.000.000 $.). Δολάρια ΗΠΑ) (βλέπε σχήμα 2).

Σχήμα 2.
Αναλογία των εξαρτημάτων για τα εγχώρια αυτοκίνητα και για τα αυτοκίνητα αλλοδαπών στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών,% του όγκου σε αξία

Μεταξύ των διαφόρων τμημάτων προϊόντων της αγοράς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σήμερα ο τομέας των ελαστικών - 22%. Τα ελαστικά αποτελούν εμπόρευμα τόσο της αγοράς χονδρικής πώλησης των βιομηχανικών προϊόντων όσο και της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα της μπαταρίας - 5% (βλ. Http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Στη ρωσική αγορά των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες παίκτες, οι ηγετικές θέσεις μεταξύ των οποίων είναι οι εγχώριοι κατασκευαστές. Ωστόσο, μία από τις κύριες τάσεις της σύγχρονης ρωσικής αγοράς εξαρτημάτων αυτοκινήτων είναι η αλλαγή στη δομή της αυτοκινητοβιομηχανίας, η άφιξη ξένων κατασκευαστών στην εγχώρια αγορά και, ως εκ τούτου, η αύξηση της ζήτησης καλύτερων εξαρτημάτων. Σήμερα, οι ρώσοι κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων λειτουργούν υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι εγχώριες μάρκες αντικαθίστανται ενεργά από καλύτερα προϊόντα από την Ευρώπη και φθηνότερα εξαρτήματα αυτοκινήτων από την Κίνα, την Τουρκία και την Ινδία.
Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αύξησης του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στη ρωσική αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων είναι η διαδικασία ενοποίησης εξαρτημάτων αυτοκινήτων, η οποία αναπτύσσεται ενεργά στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Για να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης και κατασκευής αυτοκινήτων, οι εταιρείες συνδυάζονται στο σχεδιασμό νέων μοντέλων. Ως αποτέλεσμα, τα ίδια δομοστοιχεία και συστήματα μπορούν τώρα να βρεθούν σε αυτοκίνητα εντελώς διαφορετικών συστημάτων και σημάτων. Η ενοποίηση εξαρτημάτων επιτρέπει στους κατασκευαστές να φτάσουν στον απαιτούμενο όγκο παραγωγής μεμονωμένων μονάδων, ακόμη και με επαρκώς μικρό όγκο παραγωγής συγκεκριμένων μοντέλων. Χαρακτηρίζει την τάση της ενοποίησης, ειδικότερα, ένα παράδειγμα της δημιουργίας στα τέλη της δεκαετίας του '90 τριών μοντέλων μινιβαίων σε μία πλατφόρμα: Ford Galaxy, Seat Alambra και VW Sharan. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες υπόκεινται σε σπονδυλωτές στρατηγικές, μεταξύ των οποίων: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW και άλλοι. Στη Ρωσία, η τάση προς την ενοποίηση των εξαρτημάτων αυτοκινήτων αρχίζει μόλις. Η πρώτη κλήση έγινε μεταξύ της Avtovaz και «IzhAvto» χάρη στο «JUICE» Ομάδα (βλ. Η έκθεση μάρκετινγκ «Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία» παρασκευάζεται «AUTOSTAT» Αναλυτική Υπηρεσίας, 2007).

Με την εξάπλωση των ανταλλακτικών για φτηνά προϊόντα από την Ασία στη ρωσική αγορά, συνδέεται επειγόντως με το πρόβλημα του ντάμπινγκ των τιμών, πράγμα που δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ανάπτυξη των εγχώριων κατασκευαστών εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Το πρόβλημα του ντάμπινγκ είναι κατά κύριο λόγο σχετίζεται με επιδείνωση του ανταγωνισμού των τιμών, τους κύριους παράγοντες που ευνοούν την παρουσία στην αγορά ενός σημαντικού αριθμού παρόμοια ή πανομοιότυπα προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την κατάσταση των τιμών στην αγορά, ιδίως μέσω της διάδοσης του Διαδικτύου.
Ντάμπινγκ ενέργειες εμφανίζονται κυρίως μεταξύ των φτωχών επίπεδο ποιότητας των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, όπως αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι μεταξύ των πωλητών και των εισαγωγέων των αμερικανικών ανταλλακτικών στην αγορά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα του ντάμπινγκ αυτή τη στιγμή δεν προφέρεται. Η αγορά των αμερικανικών ανταλλακτικών σε σύγκριση με τα 90 χρόνια, έγινε πολύ πιο πολιτισμένη. Σήμερα στο λιανικό εμπόριο, η εξάπλωση των τιμών για τα τμήματα των ΗΠΑ είναι από 3 έως 10%.
Ο σοβαρότερος ανταγωνισμός παρατηρείται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, για τον οποίο η μείωση των τιμών είναι επίσης χαρακτηριστική. Οι πωλητές, προσπαθώντας να προσελκύσουν πελάτες, χρησιμοποιούν διάφορα μπόνους, αναβολές στις πληρωμές, μέχρι την πίστωση και την αποστολή. Η ισχυρότερη αντιπαράθεση μεταξύ των εισαγωγέων αμερικανικών ανταλλακτικών γίνεται αισθητή στις μη κεφαλαιουχικές περιοχές, ενώ η αγορά της Μόσχας είναι ήδη κατανεμημένη μεταξύ των κυριότερων παραγόντων. Ένα από τα κύρια τάση της αγοράς είναι η ενοποίηση των εταιρειών που είναι μέλη της και η σταδιακή έξοδο από το παιχνίδι των μικρών επιχειρήσεων (βλ. Http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Ένα άλλο πιεστικό πρόβλημα της τρέχουσας αγοράς εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία είναι το πρόβλημα των παραποιημένων προϊόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι πωλήσεις ψευδών ανταλλακτικών στη ρωσική αγορά δεν είναι κατώτερες από την αγορά πειρατικών προϊόντων ήχου. Το μερίδιο των παράνομων εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην αγορά ανταλλακτικών στη Ρωσία κυμαίνεται από 30 έως 90%, ανάλογα με το όνομα. Και σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Izvestia, κάθε δεύτερο ανταλλακτικό αυτοκινήτου είναι ψεύτικο. Οι ζημιές από την πώληση παραποιημένων προϊόντων είναι πολύ σημαντικές, σε χρηματικό επίπεδο είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυρίαρχο μερίδιο στις πωλήσεις παραποιημένων προϊόντων αποτελείται από ανταλλακτικά για αυτοκίνητα εγχώριας παραγωγής. Τα παραποιημένα εξαρτήματα προκαλούν σημαντική ζημιά στη φήμη των αυτοκινητοβιομηχανιών και των αυθεντικών προμηθευτών ανταλλακτικών. Συνήθως, τα πιο συχνά ψεύτικα μέρη φθοράς. Μεταξύ αυτών: ανάρτηση, ράβδοι διεύθυνσης, ράβδοι, τακάκια φρένων και φυσικά όλα τα είδη λαδιών κινητήρων. Το πεδίο της πειρατικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους αρχικούς κατασκευαστές ανταλλακτικών, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επαρκούς νομοθετικής βάσης στη Ρωσία. Σύμφωνα με την τρέχουσα ρωσική νομοθεσία, είναι πρακτικά αδύνατο να προσελκύσουν αδίστακτους κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην ποινική ευθύνη (βλ. Http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προβλήματος των παραποιημένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πρέπει να σημειωθεί ότι στην παγκόσμια πρακτική η αγορά ανταλλακτικών αποτελείται από δύο τμήματα: την αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών και την αγορά των μη γνήσιων ανταλλακτικών. Τα γνήσια ανταλλακτικά με την κλασική έννοια έχουν εμπορικό σήμα της εταιρείας αυτοκινήτων και πρέπει να πωλούνται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας. Τα γνήσια ανταλλακτικά κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθορισμένα χαρακτηριστικά των υλικών υπό αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Τα μη αυθεντικά ανταλλακτικά κατασκευάζονται από εταιρίες απομιμήσεων χωρίς εγγύηση συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Τα μη αυθεντικά εξαρτήματα μπορούν να κατασκευαστούν κατά παράβαση των προτύπων ασφάλειας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας. Οι τιμές για τα μη πρωτότυπα εξαρτήματα είναι πολύ χαμηλότερα και η ποιότητα είναι πολύ χειρότερη από τα πρότυπα των εταιρειών αυτοκινήτων.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο άκρων - τις αρχικές και μη γνήσια ανταλλακτικά, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της αγοράς ανάλογα, τα οποία είναι αρκετά κοντά με την ποιότητα του «πρωτότυπο», αλλά η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτό οφείλεται στην τάση της «σιωπηρής συναίνεσης» των κατασκευαστών αυτοκινήτων να παραχωρήσουν σε αυτά τα εργοστάσια μέρος του όγκου του εμπορίου ανταλλακτικών που παράγονται από ανεξάρτητες εξειδικευμένες μονάδες. Επιπλέον, τα στοιχεία της μεταφοράς της παραγωγής στις χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής βοήθησε να μειώσει σημαντικά την τελική τιμή των προϊόντων (βλ. Η έκθεση μάρκετινγκ «Αγορά εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία» παρασκευάζεται «AUTOSTAT» Αναλυτική Υπηρεσίας, 2007).

Τα μη πρωτότυπα εξαρτήματα αυτοκινήτων που παρουσιάζονται στη ρωσική αγορά μπορούν να χωριστούν υπό όρους σε δύο ομάδες. Το πρώτο είναι τα στοιχεία των αξιοσέβαστων ξένων και εγχώριων παραγωγών που δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν έχουν περάσει τον τελωνειακό έλεγχο. Τα προϊόντα αυτού του είδους στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του αυτοκινήτου. Η δεύτερη ομάδα είναι τα παραποιημένα μέρη που κατασκευάζονται στην Κίνα και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό το προϊόν χαμηλής ποιότητας μπορεί να αποτελέσει απειλή για την τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα αντιμετωπίσει σοβαρά τις αγορές αυτοκινήτων, τα οποία τείνουν να είναι το σημείο πώλησης των προϊόντων απομίμησης. Συγκεκριμένα, το περιοδικό «Business» ανέφερε ότι μετά τα κινητά τηλέφωνα και οικιακές συσκευές Τελωνείων θα ασχοληθεί ενεργά με «γκρίζες» εισαγωγές εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην αγορά, αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τους "γκρίζους" εισαγωγείς. Έτσι, το μερίδιο των «γκρίζων» οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεων ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα σε όρους αξίας (ή 1,8 δισ. Δολάρια ΗΠΑ) (βλ. Σχήμα 3).

Σχήμα 3.
Η δομή των πωλήσεων ανταλλακτικών για ξένα αυτοκίνητα στη ρωσική αγορά,% του όγκου σε αξία (σύμφωνα με την εταιρεία Rolf MPC)

Οι ειδικοί της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων πιστεύουν ότι εάν οι ρώσοι τελωνειακοί υπάλληλοι αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα των "γκρίζων" εισαγωγών, το ποσοστό των επίσημων εισαγωγέων θα πρέπει να αυξηθεί στο 80-85%. Η επίτευξη αυτών των δεικτών είναι ελάχιστη, ώστε οι νόμιμοι εισαγωγείς να μπορούν να ανταγωνιστούν τις εισαγωγές «γκρι» και «μαύρες». Η ενίσχυση του τελωνειακού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των τιμών των ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι μεγάλες επίσημοι εισαγωγείς ανταλλακτικών είναι πιθανό να είναι πρόθυμοι να μειώσουν τις τιμές, αν είναι σε θέση να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων (βλ http://www.logistpro.ru/news/602 ;. Http://www.avtomarket.ru/scripts / news /? id = 14828).
Μαζί με τις προθέσεις των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση των «γκρίζες» εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων, τον έλεγχο δευτερογενή αγορά την ενίσχυση της ρωσικής αυτοκινητοβιομηχανίες. Έτσι, AVTOVAZ το 2007 προβλέπεται να αυξήσει σημαντικά τον όγκο της κεντρικής προμήθειας ανταλλακτικών που παράγονται από τους κατασκευαστές εξαρτημάτων, μέσω του δικού του δικτύου πωλήσεων και υπηρεσιών. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν στους όρους των συμβάσεων με τα εργοστάσια-προμηθευτές εξαρτημάτων. Αναμένεται ότι η εφαρμογή των μερών της εξωτερικής παραγωγής μέσω του δικτύου πωλήσεων vazovskuyu θα βοηθήσει να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των πλαστών εμπόρους και να αποφεύγουν τη χρήση πλαστών εξαρτημάτων με την εγγύηση και την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων LADA (βλ. Http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/ 21163305.html).
Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση στον τομέα της κατανάλωσης εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη ρωσική αγορά, πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα τα δύο βασικά τμήματα της αγοράς ανταλλακτικών - τα τμήματα των ανταλλακτικών για τα εγχώρια και ξένα αυτοκίνητα - αναπτύσσονται με διαφορετικό βαθμό έντασης. Η αγορά των εγχώριων ανταλλακτικών αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, δεν υπάρχει σχεδόν καμία έλλειψη εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Στον τομέα των ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα υπάρχει υπερβολική ζήτηση σε σχέση με την προσφορά και έλλειψη αγαθών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όγκος των παραποιημένων προϊόντων και των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα αντιπροσωπεύεται στον τομέα των ανταλλακτικών για τα εγχώρια αυτοκίνητα, μεταξύ των ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα το μερίδιο των προϊόντων αυτών είναι πολύ χαμηλότερο. Ωστόσο, στον τομέα των ξένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπάρχουν πολλά χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά, δημιουργούν ανταγωνισμό για τα αρχικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, επειδή είναι πολύ φθηνότερα και η ποιότητα σχεδόν δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα πρωτότυπα. Όσον αφορά τα ανταλλακτικά για τα ξένα αυτοκίνητα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ζήτηση για ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται είναι επίσης συνδεδεμένο με το γεγονός ότι η παράδοση των γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα - από μία εβδομάδα έως 2-3 εβδομάδες, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης. Για την άσκηση αποτελεσματικής δραστηριότητας, οι εταιρείες που εφαρμόζουν ανταλλακτικά για ξένες μάρκες αυτοκινήτων πρέπει να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο εφοδιασμού που να εξασφαλίζει την ταχεία παράδοση ανταλλακτικών για την παραγγελία.
Στο τμήμα των ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα τα πιο δημοφιλή στη ρωσική αγορά είναι ανταλλακτικά για ιαπωνικά αυτοκίνητα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τη δημοτικότητα των σχετικά φθηνών και υψηλής ποιότητας μάρκες ιαπωνικών αυτοκινήτων. Οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι η Honda, η Mazda, η Nissan και κάποιες άλλες.
Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία σήμερα ασχολούνται με περισσότερα από 7000 κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα της συντήρησης των αυτοκινήτων, με ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου συνέχισε να κατέχει αγορές και τα μικρά καταστήματα. Ορισμένα κέντρα εξυπηρέτησης πωλούν ανταλλακτικά αυτοκινήτων για εγχώρια αυτοκίνητα, άλλα - για ξένα αυτοκίνητα. Στη ρωσική αγορά, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντικατάσταση των ανταλλακτικών για φορτηγά, προσφέρουν μόνο τμήματα για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα, στη γερμανική μάρκες αυτοκινήτων των ΗΠΑ ή, καθώς και εταιρείες που εφαρμόζουν τα δύο εξαρτήματα αυτοκινήτων χονδρικής και λιανικής πώλησης, ή ξεχωριστά (βλ. Http : //www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Σε γενικές γραμμές, το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων απαραίτητων ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου στη Ρωσία σήμερα είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από το 90% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τη δική τους κερδοφορία είναι υψηλότερη από ό, τι όταν επενδύουν αντίστοιχα ποσά σε άλλες αγορές (βλ. Http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/ ).
Ωστόσο, επί του παρόντος, η διαδικασία εξειδίκευσης και ενοποίησης των εταιρειών παρατηρείται στην αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων, η τάση των μικρότερων ανταγωνιστών να απορροφούν μεγάλους παίκτες. Η διαδικασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να διατηρήσουν το πλεονάζον κεφάλαιο κίνησης «παγωμένο» στις αποθήκες με την απαραίτητη ποικιλία ανταλλακτικών και αυτοκινήτων. Είναι πιθανό ότι αυτές οι τάσεις θα χαρακτηρίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της ρωσικής αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο εγγύς μέλλον και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από τους σημερινούς παράγοντες της αγοράς όσο και από τους επενδυτές στον τομέα αυτό της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα κύρια συμπεράσματα της ανασκόπησης:
• Η αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία αναπτύσσεται ενεργά. Η χωρητικότητα της ρωσικής αγοράς υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων το 2007 ανήλθε σε 32,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
• Η αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων χωρίζεται σε δύο κύριους τομείς: την πρωτογενή αγορά, η οποία περιλαμβάνει τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτοκινήτων στον ιμάντα μεταφοράς και τη δευτερογενή αγορά, όπου παρουσιάζονται εξαρτήματα προς πώληση μέσω υπηρεσιών και καταστημάτων. Στη Ρωσία, η δευτερογενής αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων αντιπροσωπεύει το 76% του συνολικού όγκου της αγοράς σε αξία (24,8 δισ. Δολάρια), το μερίδιο της πρωτογενούς αγοράς είναι 24% του συνολικού όγκου της αγοράς (7,9 δισ. Δολάρια).
• Στην αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες παίκτες, οι ηγετικές θέσεις κατέχονται από εγχώριους παραγωγούς. Ωστόσο, σήμερα οι ρώσοι κατασκευαστές αυτοκινήτων λειτουργούν υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισμού - οι εγχώριες μάρκες αντικαθίστανται ενεργά από καλύτερα προϊόντα από την Ευρώπη και φθηνότερα εξαρτήματα αυτοκινήτων από την Κίνα, την Τουρκία και την Ινδία.
• Ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της σύγχρονης αγοράς εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη Ρωσία είναι το πρόβλημα των παραποιημένων προϊόντων. Το μερίδιο των παράνομων εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην αγορά ανταλλακτικών στη Ρωσία είναι από 30% έως 90%, ανάλογα με το όνομα. Οι ζημιές από την πώληση παραποιημένων προϊόντων είναι πολύ σημαντικές, σε χρηματικό επίπεδο είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
• Οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου σκοπεύουν να καταπολεμήσουν σοβαρά την "γκρίζα" εισαγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ιδίως - να ενισχύσουν τον έλεγχο των αγορών αυτοκινήτων, οι οποίες, κατά κανόνα, αποτελούν σημεία πώλησης παραποιημένων προϊόντων. Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή νομική τους εισαγωγείς να ανταγωνιστούν με την «γκρίζα» και «μαύρες» εισαγωγή των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, το μερίδιο των επίσημων εισαγωγέων πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 80-85%.
• Στην αγορά καταναλωτικών ανταλλακτικών, τμήματα ανταλλακτικών για εγχώρια και ξένα αυτοκίνητα αναπτύσσονται με διαφορετικό βαθμό έντασης. Αν η αγορά των εγχώριων ανταλλακτικών αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται γενικά από σταθερότητα και ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, τότε στο τμήμα ανταλλακτικών αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα των αλλοδαπών υπάρχει ενεργός αύξηση της ζήτησης και σημαντική αύξηση της ζήτησης έναντι της προσφοράς, έλλειψη αγαθών.
• Γενικά, η πώληση ανταλλακτικών και η ολοκλήρωση της υπηρεσίας αυτοκινήτων με τα απαραίτητα εξαρτήματα αυτοκινήτων στη Ρωσία είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Μία από τις κύριες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο εγγύς μέλλον θα είναι οι τάσεις εξειδίκευσης και ενοποίησης των εταιρειών, η απορρόφηση από μεγαλύτερους παίκτες μικρότερων ανταγωνιστών.

Ανάλυση της αγοράς ρωσικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων για το 2016

Σύμφωνα με στατιστικές, περίπου το 50% των 40 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων οχημάτων στη Ρωσία παρήχθησαν πριν από το 2005. Η κατάσταση αυτή υπαγορεύει τη σημαντική ζήτηση για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων - μετά από όλα τον εξοπλισμό, που είναι άνω των 10 ετών, απαιτούν τακτική τμήματα συντήρησης και αντικατάστασης. Αλλά αυτή η θεωρία αμφισβητείται λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στη Ρωσία.

Το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ορισμένοι καταναλωτές να κάνει μια επιλογή υπέρ της αγοράς ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, υπήρξε μια απότομη πτώση των πωλήσεων στην αγορά του αυτοκινήτου για τα νέα αυτοκίνητα - πάνω από 35 τοις εκατό. Από την άποψη αυτή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μαζί με την αγορά των δευτεροβάθμιων αυτοκινήτων, η αγορά ανταλλακτικών για αυτούς αυξάνεται επίσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το 2014, η ζήτηση ανταλλακτικών για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 2 τοις εκατό, ο όγκος των πωληθέντων ανταλλακτικών ήταν 960 εκατομμύρια μονάδες. Αλλά στο οικονομικό ισοδύναμο, η κατάσταση είναι αντίθετη: τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%, γεγονός που οφείλεται στην υποτίμηση του ρουβλίου.

Οι εκθέσεις πωλήσεων για το 2015 δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, αλλά οι πωλήσεις προβλέπεται να αυξηθούν στο 2% με μείωση κατά 3% στα έσοδα. Τα έσοδα από τις θεωρίες των εμπειρογνωμόνων θα είναι περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δημοφιλή στοιχεία στην εγχώρια αγορά είναι στοιχεία ανάρτησης, λιπαντικά και καουτσούκ. Το 2013, τα ελαστικά πωλήθηκαν στην αγορά για περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια - 15% των συνολικών εσόδων του τμήματος της αγοράς.

Τα ανταλλακτικά για την αναστολή των αυτοκινήτων είναι το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των πωλούμενων ανταλλακτικών - περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λιπαντικά καταλαμβάνουν την τρίτη θέση: το μερίδιό τους ήταν 8% και σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, διατίθενται ανταλλακτικά για τα φρένα και τα κιβώτια: οι κατηγορίες αυτές φέρνουν στο ποσό των έως και ένα δισεκατομμύριο $.

Αξίζει να σώσουμε;

Λόγω της εξασθένησης του ρουβλίου, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μειώθηκε σημαντικά. Εξαιτίας αυτού, οι οδηγοί προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα για τη συντήρηση του αυτοκινήτου: στην καλύτερη περίπτωση, η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται με την επίτευξη απευθείας στους προμηθευτές των εξαρτημάτων χωρίς να περάσει από μεσάζοντα κατάστημα τμημάτων, και στη χειρότερη περίπτωση - η αναβολή της συντήρησης και επισκευής του αυτοκινήτου σας με την τελευταία. Αυτή η επιλογή ισχύει για σχεδόν τους μισούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στη Ρωσία.

Επιπλέον, το κόστος των υπηρεσιών των οργανισμών που εμπλέκονται στην επίσημη επισκευή και την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων, αυξήθηκε κατά 15%. Ως εκ τούτου, πολλοί καταναλωτές επισκευάζουν τα αυτοκίνητά τους μόνοι τους ή μετατρέποντάς τα σε εργαστήρια χειροτεχνίας.

Η ζήτηση για μεταχειρισμένα εξαρτήματα αυξήθηκε επίσης: το κόστος τους είναι περίπου δύο φορές χαμηλότερο από την τιμή των νέων ανταλλακτικών. Πολλοί ιδιοκτήτες, των οποίων τα αυτοκίνητα δεν υπόκεινται σε ανάκτηση, πωλούν αυτοκίνητα για ανταλλακτικά.

Στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Το μόνο πράγμα που είναι σημαντικό να θυμόμαστε - με όλη την αύξηση των τιμών στην υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να φέρει εξοικονόμηση σε παράλογα όρια.

Προέλευση ανταλλακτικών

Η Κίνα είναι ο ηγέτης μεταξύ των κατασκευαστών μη γνήσιων ανταλλακτικών αυτοκινήτων: παράγουν περίπου το ένα τρίτο όλων των προϊόντων που πωλούνται στην Ευρώπη. Αλλά όχι μόνο τα μη πρωτότυπα μέρη είναι γνωστά για την Κίνα: πολλοί γνωστοί κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν μεταφέρει την παραγωγή εξαρτημάτων στην επικράτεια της Κίνας. Αυτό οφείλεται στη φθηνή εργασία και τη σημαντική εξοικονόμηση δαπανών εφοδιαστικής.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί προσπαθούν να παράγουν εξαρτήματα ακριβώς στο έδαφος της χώρας όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση: αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους παράδοσης ανταλλακτικών και αύξησης της διαθεσιμότητάς τους για τον καταναλωτή. Η Ρωσία είναι επίσης μια χώρα όπου συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων που ασχολούνται με την παραγωγή ανταλλακτικών για αυτοκίνητα παγκόσμιων ηγετών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Παρ 'όλα αυτά, στη Ρωσία, ένα πολύ υψηλό ποσοστό παράνομα εισαγόμενων εξαρτημάτων αυτοκινήτων - πάνω από το 70%. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει τα προϊόντα λαθρεμπορίας και τα μη γνήσια ανταλλακτικά που παράγονται χωρίς άδεια. Ακόμη και το 2012, πάνω από το 30% όλων των πωλούμενων εξαρτημάτων ήταν παράνομα. Και, δεδομένου ότι το θέμα των πλαστών είναι συχνά αναλώσιμα, τα οποία αντικαθίστανται περιοδικά ανεξάρτητα από την ποιότητά τους, μην περιμένετε να μειώσετε αυτό το ποσοστό. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και να ελεγχθεί ο κύκλος εργασιών της εισόδου παραποίησης / απομίμησης στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τα πλαστά στοιχεία είναι χαμηλότερα λόγω της χρήσης μη ικανοποιητικής ποιότητας στην παραγωγή υλικών και της απουσίας δαπανών για την απόκτηση άδειας για την παραγωγή ανταλλακτικών. Το προϊόν αυτό πωλείται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω μικρών κέντρων περιποίησης αυτοκινήτων και ανεπίσημων καταστημάτων. Για όλα τα συμπεράσματά της ελκυστικότητας των τιμών της για την ποιότητα του προϊόντος είναι εύκολο να γίνει με βάση την αρχική τιμή του: η τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στην αγορά είναι συνήθως 2-3 φορές υψηλότερο από το κόστος του μεγάλου αριθμού των μεσαζόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία της παραλαβής των εμπορευμάτων στον πάγκο.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των πωλήσεων στην αγορά ανταλλακτικών αυξάνεται, τα συνολικά έσοδα από την πώληση προϊόντων μειώνονται σταθερά. Η αλλαγή αυτής της κατάστασης είναι δυνατή μόνο αν η αγοραστική δύναμη των πολιτών αυξάνεται και το ρούβι ενισχύεται. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες συνδέονται στενά.

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση είναι παρόμοια με την κατάσταση στην αγορά αυτοκινήτων, εκτός από το ότι με τη γενική ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς, η οικονομική της ικανότητα δεν βιάζεται να αυξηθεί.

Η αναθεώρηση της αγοράς παραγωγής και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2016, ο αριθμός των αυτοκινήτων στη Ρωσία ξεπέρασε τα 56 εκατομμύρια μονάδες. Από αυτά, 44 εκατομμύρια αυτοκίνητα, περισσότερα από 6 εκατομμύρια φορτηγά, 890.000 λεωφορεία, 2.2 εκατομμύρια μονάδες μηχανοκίνητων μεταφορών, περισσότερα από 3 εκατομμύρια ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα. Οι μεταφορές με αυτοκίνητα παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Ταυτόχρονα, σχεδόν το 50% όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων που λειτουργούσαν στη Ρωσία παρήχθησαν πριν από το 2005, πράγμα που σημαίνει την ανάγκη για συχνή συντήρηση και επισκευή. Η οικονομική κρίση στη χώρα έχει οδηγήσει σε μείωση της φερεγγυότητας του πληθυσμού και την ανάπτυξη της αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη μείωση των νέων στην αγορά. Αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων είναι ο υψηλός βαθμός προσέγγισης της αξιολόγησης λόγω της μεγάλης αναλογίας προϊόντων παραποίησης / απομίμησης και λαθραίων αντικειμένων.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

auto αγορά ανταλλακτικών για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα το 2014 σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το 2013, ωστόσο, λόγω της υποτίμησης του ρουβλίου μειώθηκαν κατά 1% σε όρους όγκου της αγοράς χρήματος. Το 2015, φυσικά, η αγορά αυξήθηκε επίσης κατά 2%, αλλά η μείωση των εσόδων ήταν ήδη γύρω στο 3%. Τα συνολικά έσοδα, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη του 2015, η πρωτογενής αγορά αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 37,5%, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω μετατόπιση της ζήτησης προς ανταλλακτικά για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες στην αγορά σήμερα είναι στοιχεία ανάρτησης (που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των οδών στη χώρα), καθώς και λιπαντικά και ελαστικά. Ο όγκος της αγοράς ελαστικών το 2013 ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου το 15% του συνολικού όγκου της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Περίπου το 10% των εξαρτημάτων ανάρτησης - 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μία από τις κύριες τάσεις της αγοράς ήταν η επιθυμία των ιδιοκτητών αυτοκινήτων να μειώσουν το κόστος συντήρησης και επισκευής. Συνήθως αυτό γίνεται με την αγορά ανταλλακτικών απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα, παρακάμπτοντας τον διαμεσολαβητή - αυτόματο κατάστημα ή καθυστερώντας την επισκευή "στο τελευταίο". Οι εξοικονομήσεις μπορούν επίσης να επιτευχθούν με την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων σε καταστήματα επισκευής του προϋπολογισμού και όχι από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου. Τα τελευταία δύο χρόνια, αυξήθηκε επίσης η ζήτηση ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τα οποία κοστίζουν περίπου το ήμισυ του κόστους των νέων. Παρ 'όλα αυτά, η επιθυμία να μειώσει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων, καθώς ήταν σε χρήση και φθηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας γενικά απαιτούν πιο συχνή αντικατάσταση ή θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει στην αποτυχία κόμβων και των μονάδων του αυτοκινήτου, το οποίο η σειρά τους θα απαιτήσει επισκευή ή αντικατάσταση.

Μεταξύ των κατασκευαστών μη γνήσιων ανταλλακτικών, η Κίνα παραδοσιακά οδηγεί. Το μερίδιο των κινεζικών προϊόντων αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της αγοράς. Ένα μεγάλο μερίδιο της παράνομης παραγωγής, καθώς και οι συνιστώσες aftermarket κατασκευαστεί χωρίς άδεια - ο αριθμός τους στο σύνολο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι περίπου 70%? ο όγκος της πλαστογραφίας είναι μόνο περίπου το ένα τρίτο του όγκου της αγοράς. Βασικά, αυτά είναι αναλώσιμα και φθηνά εξαρτήματα - μαξιλάρια φρένων, φίλτρα, έλαια και εξαρτήματα ανάρτησης.

Προσφορές franchise και προμηθευτών

Η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών οδήγησε σε μια ορισμένη αύξηση του όγκου της παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων - τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα ξένα αυτοκίνητα - στις ρωσικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί πλήρως η ζήτηση γι 'αυτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν έχει νόημα να μιλάμε για αντικατάσταση των εισαγωγών σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τους αναλυτές της RBC, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εξοπλισμό που μπορεί να παράγει ποιοτικά ανάλογα των γνήσιων ανταλλακτικών. Επιπλέον, οι τιμές των ρωσικών αναλόγων είναι σημαντικά υψηλότερες από τις κινεζικές με μικρή διαφορά στην ποιότητα.

Λόγω της εξασθένησης του ρουβλίου και άλλων αρνητικών οικονομικών παραγόντων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των τιμών των ανταλλακτικών. Η αύξηση του κόστους ορισμένων εξαρτημάτων ήταν έως και 100%. Τα καταστήματα αυτόματων εξαρτημάτων προσπαθούν να αντισταθμίσουν αυτήν την ανάπτυξη λόγω του δικού τους κέρδους, αλλά τέτοια μέτρα δεν μπορούν να τα καλύψουν εντελώς.

Σχήμα 1. Οι ρυθμοί αύξησης των τιμών για τα πρωτότυπα φίλτρα πετρελαίου για τα αυτοκίνητα των διαφόρων κατηγοριών τιμών 2013-2015, ρούβλια / μονάδα.

Σχήμα 2. Ποσοστά αύξησης των τιμών για τα μη πρωτότυπα φίλτρα πετρελαίου για τα αυτοκίνητα διαφόρων κατηγοριών τιμών για την περίοδο 2013-2015, ρουβλια / μονάδα.

Σχήμα 3. Ποσοστά αύξησης των τιμών για το αρχικό αυτόματο κιβώτιο τα αυτοκίνητα των διαφόρων κατηγοριών τιμών το 2013-2015, ρούβλια / μονάδες.

Τα γνήσια ανταλλακτικά παραδίδονται στη Ρωσία με τον ακόλουθο τρόπο: από την παραγωγή σε μια αποθήκη στην Ευρώπη, στη συνέχεια σε μια αποθήκη στη Ρωσία, από την οποία η διανομή πραγματοποιείται από επίσημους αντιπροσώπους. Αυτό το λογιστικό σύστημα αποκλείει τη μεταπώληση αγαθών στο δρόμο προς τον καταναλωτή.

Η εφοδιαστική "Grey" αναλαμβάνει έναν άλλο τρόπο: τα προϊόντα με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους παραδίδονται στον ενδιάμεσο ή απευθείας στον καταναλωτή. Ως επί το πλείστον, οργανώνονται αποστολές από τα ΗΑΕ, καθώς τα αρχικά προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα εκεί.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ρωσικής αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων είναι ένας μικρός αριθμός αποθηκών. Λόγω της ευρείας γκάμας προϊόντων, τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν αποθηκεύουν ολόκληρο τον όγκο τους και, εάν είναι απαραίτητο, παραγγέλνουν την απαραίτητη θέση από τον προμηθευτή. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον χρόνο παράδοσης στον τελικό καταναλωτή - μέχρι δύο έως τρεις μήνες.

Υπάρχει μια μετατόπιση της καταναλωτικής δραστηριότητας προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά για ολόκληρη την αγορά. Λόγω της έλλειψης ορισμένων στοιχείων δαπανών που είναι συνυφασμένα με τα παραδοσιακά φυσικά καταστήματα, είναι σε θέση να προσφέρουν πιο προσιτές τιμές, γεγονός που σήμερα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες και τους συμμετέχοντες στην αγορά, η ζήτηση εξαρτημάτων αυτοκινήτων στο εγγύς μέλλον θα συνεχίσει να αυξάνεται, γεγονός που οφείλεται στη γενική γήρανση του στόλου οχημάτων. Η μεγαλύτερη ζήτηση θα χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά για νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εγχώριας παραγωγής και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ξένων. Επίσης, τα πρώτα μη πρωτότυπα εξαρτήματα θα είναι σε ζήτηση ως πιο προσιτά.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της VTsIOM, μόνο το 6% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων είναι έτοιμοι να αρνηθούν να ταξιδέψουν με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ενώ το 64% δήλωσαν ότι δεν θα εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Γρήγορος υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης αυτής της σφαίρας

Υπολογίστε το κέρδος, την απόσβεση, την κερδοφορία οποιασδήποτε επιχείρησης σε 10 δευτερόλεπτα.

Εισαγάγετε αρχικά συνημμένα
Την επόμενη φορά

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό, εισαγάγετε το αρχικό κεφάλαιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες.

Καθαρό κέρδος (ανά μήνα):

Θέλετε να κάνετε έναν λεπτομερή οικονομικό υπολογισμό για ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή "Business Calculations" για κινητά Android για το Google Play ή για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο από τους ειδικούς στον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Πίσω στους υπολογισμούς

Μάρκετινγκ Intelligence

Στις περισσότερες περιπτώσεις, για τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρκετά νόμιμες μεθόδους που δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία. Κατά κανόνα, αναπτύσσεται για κάθε μελέτη.

Οικοδομική επιχείρηση: παραγωγή κτιρίων

Για μια τέτοια επιχείρηση απαιτείται πλήρης παραγωγή, η οποία συνεπάγεται πολύ μεγάλες επενδύσεις στο πρώτο στάδιο, αλλά η ζήτηση για προσωρινά κτίρια αυξάνεται συνεχώς, ειδικά σε περίπτωση.

Η δική της επιχείρηση: παραγωγή καλύβων

Για την οργάνωση της δικής του μικρής παραγωγής καμπίνες απαιτούνται από 150 χιλιάδες ρούβλια. Το μέσο κόστος των υλικών που απαιτούνται για την ανέγερση μιας ενιαίας δομής είναι περίπου 30-35.000 ρούβλια.

Η δική του επιχείρηση: κομμωτήριο

Αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν 5 θέσεις, και ένας χώρος εργασίας θα κοστίσει 300 χιλιάδες και 300 χιλιάδες θα χρειαστούν για τον εξοπλισμό του υπόλοιπου σαλόνι, τότε 1 εκατομμύριο 800 χιλιάδες ρούβλια είναι απαραίτητη. Περίπου 50 χιλιάδες ρούβλια.

Οικονομικοί υπολογισμοί: μπακάλικο

Αυτός ο οικονομικός υπολογισμός αποκαλύπτει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το άνοιγμα ενός «καταστήματος κοντά στο σπίτι» με έκταση πωλήσεων 40 τ.μ. σε μισθωμένες περιοχές (ενοικίαση από συνδεδεμένο άτομο στα 300 ρούβλια ανά τετραγωνικό μέτρο). Όταν επενδύουν.

Η δική της επιχείρηση: τα αυξανόμενα κεράσια

Εάν παίρνετε μια μέση απόδοση 20 κιλών από ένα δέντρο, μπορείτε τελικά να πάρετε 40 τόνους συγκομιδής. Η χονδρική τιμή μπορεί να είναι από 50 ρούβλια ανά κιλό κερασιών, έτσι το εισόδημα θα είναι 2 εκατομμύρια.

Έρευνα της αγοράς Διαδικτύου. Οι υπηρεσίες

Ο κύριος μοχλός της εμπορίας μέσω Διαδικτύου είναι ο τομέας των βασικών προϊόντων, των οποίων το μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις είναι 84,5%. Οι πληρωμένες υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 12,2% των πωλήσεων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η segm.

Γραφείο οικολογίας ή εργασία που μας σκοτώνει

Δεν επιλέξαμε κατά λάθος έναν τέτοιο "αισιόδοξο" υπότιτλο. Η σημερινή ομιλία σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια του περιβάλλοντος γραφείου - έναν τόπο όπου πολλοί από εμάς περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.

Ικανότητα της αγοράς κρέατος ορτυκιών στην περιοχή Rostov

Η εκτιμώμενη χωρητικότητα της αγοράς για ορτύκια στην περιφέρεια Rostov σε φυσικούς όρους ήταν 21,22 τόνους / έτος.
Κατά συνέπεια, η χωρητικότητα της αγοράς perepela στην αγορά κρέατος με τους όρους της τιμής της σύνθεσης.

Ίδια επιχείρηση: κατασκευή πλαισίων

Το κόστος της οικοδόμησης ενός σπιτιού ξεκινά από 4 χιλιάδες ρούβλια ανά m2 και φτάνει τις 10 χιλιάδες ανά m2. Ίσως ακόμη πιο ακριβά, όλα εξαρτώνται από τις επιθυμίες του πελάτη. Ταυτόχρονα το κόστος των υλικών με την παράδοσή τους είναι.

Κερδοσκοπική επιχείρηση με ελάχιστες επενδύσεις: διεξαγωγή ψυχολογικών παιχνιδιών

Η δουλειά του σε ψυχολογικά παιχνίδια. Είναι απλό στην οργάνωση. Αλλαγές σε μια εβδομάδα.

"Γλυκό" επιχείρηση: παραγωγή καραμελών γλυκών

Η ελάχιστη επένδυση για τη διοργάνωση ενός μικρού εργαστηρίου για την παραγωγή σακχαροκαλάμων θα είναι περίπου 150 χιλιάδες ρούβλια. Η περίοδος απόσβεσης για αυτόν τον τύπο δραστηριότητας εκτιμάται από ειδικούς σε 6-9 μήνες.

Ανάλυση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Η έννοια και η έννοια της ανάλυσης της αγοράς. Τμηματοποίηση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία, ανάλυση της τρέχουσας κατάστασής της. Δομή της αγοράς, κύριοι προμηθευτές και καταναλωτές. Οικονομική και οικονομική δραστηριότητα της IP Tomnikov DA, πρόγραμμα προώθησης προϊόντων.

Η αποστολή της καλής εργασίας σας στη βάση γνώσεων είναι εύκολη. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα

Οι σπουδαστές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη βάση γνώσεων για τις σπουδές και την εργασία τους θα σας ευχαριστήσουν πολύ.

Φιλοξενείται http://www.allbest.ru/

1. Θεωρητικές πτυχές της ανάλυσης της αγοράς

1.1 Η έννοια της ανάλυσης της αγοράς

1.2 Τμηματοποίηση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων

2. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία

2.1 Δομή της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων

2.2 Σημαντικοί παράγοντες της αγοράς

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας των καταναλωτών ελαστικών

3. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά

3.1 Χαρακτηριστικά και επισκόπηση των οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της IP Tomnikov DA

3.2 Πρόγραμμα για την προώθηση των προϊόντων IP Tomnikov DA και τη θέση της στην αγορά

Επικαιρότητα του ερευνητικού θέματος. Η μετάβαση της ρωσικής οικονομίας σε μια οικονομία της αγοράς έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην οικονομία και το επίπεδο των ρωσικών ζωής του πληθυσμού. Μια τέτοια αλλαγή είναι το θετικό χαρακτήρα της συνεχούς ανάπτυξης κατά τα τελευταία 10-12 χρόνια, ο βαθμός ασφάλειας της ρωσικής αυτοκινήτων. Μόνο τα τελευταία 6-7 χρόνια, το πάρκο καταχωρηθεί επιβατικών οχημάτων στην ιδιωτική χρήση των κατοίκων στην πόλη της Μόσχας, έχει αυξηθεί σχεδόν 10 φορές και έκανε από την 1η Ιανουαρίου, 2012 περισσότερα από 2,8 εκ. Οχήματα. Εκτός από αυτά τα αυτοκίνητα στο Yekaterinburg, πολλά αυτοκίνητα που είναι εγγεγραμμένα σε άλλες πόλεις συντηρούνται και επισκευάζονται.

Τα τελευταία χρόνια η αγορά της Μόσχας για εξαρτήματα αυτοκινήτων έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τη φύση, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του στόλου οχημάτων σε ιδιωτική χρήση των Μοσχοβιτών, οι αλλαγές στη δομή του πάρκου για τα μοντέλα και τις χώρες παραγωγής, η δημιουργία μιας ριζικά νέας υποδομής της αγοράς, αλλαγές στην ανταλλακτικών αυτοκινήτων εμπόριο. Στην πραγματικότητα, οι αγορές εξαρτημάτων αυτοκινήτων στις αρχές και στα τέλη της δεκαετίας του 90 έχουν θεμελιώδεις διαφορές που απαιτούν πιο σύγχρονη έρευνα μάρκετινγκ.

Οποιαδήποτε έρευνα αντικειμενικά απαιτεί την επιστημονική επεξεργασία νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, ενός νέου οργανισμού, μιας νέας υποστήριξης πληροφοριών, η οποία, όπως δείχνει η εμπειρία, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Ως εκ τούτου, η έρευνα της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε περιφερειακό πλαίσιο στις συνθήκες της αναδυόμενης οικονομίας της αγοράς χωρίστηκε σε ένα ανεξάρτητο πρόβλημα, η λύση του οποίου έγινε σημερινή και πρακτική σημασία. Αυτές οι συνθήκες καθόρισαν την επιλογή του θέματος της εργασίας του μαθήματος.

Το αντικείμενο της μελέτης. Θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της ανάλυσης της αγοράς

Αντικείμενο της μελέτης. Αγορά αυτοκινήτων εξαρτημάτων

Ανακοίνωση εργασίας με σημαντικά επιστημονικά προγράμματα, θέματα. Επί του παρόντος, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει αναπτύξει και υιοθετήσει το «Ρωσική Ομοσπονδία ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών στις αγορές εμπορευμάτων 2010 - 2015 χρόνια» από την κυβέρνηση, η οποία υλοποιείται σε Αικατερινούπολη Διοίκησης και της κυβέρνησης της πόλης. Από την άποψη αυτή, τα μεμονωμένα τμήματα της μελέτης έχουν εκπονηθεί υπό το πρίσμα αυτού του Προγράμματος.

Σκοπός και στόχοι της μελέτης. Σκοπός της μελέτης είναι να αναπτύξει προτάσεις για τη βελτίωση της περιφερειακής αγοράς για εξαρτήματα αυτοκινήτων και των υποδομών της, με βάση την θεωρητική τεκμηρίωση του ρόλου της στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού, μια ανάλυση των οργανωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, τη μελέτη της ανάπτυξης παράγοντες.

- να εξετάσουν τις θεωρητικές πτυχές της ανάλυσης της αγοράς ·

- να εξετάσει τις βασικές αρχές της κατάτμησης της αγοράς ·

- να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία ·

- να αναλύσει και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

προώθηση της προώθησης των καταναλωτών από την avtozapchast

1. Θεωρητικές πτυχές της ανάλυσης της αγοράς

1.1 Η έννοια της ανάλυσης της αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης. Η δυνατότητα πώλησης προϊόντων καθορίζεται από τη ζήτηση. Ο όγκος των πωλήσεων καθορίζει το κέρδος της επιχείρησης. το κέρδος της επιχείρησης καθορίζει τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και τη δυνατότητα επέκτασης της παραγωγής. Αυτή η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και της αγοράς καθορίζει τη συνεχή ανάγκη για έρευνα μάρκετινγκ, καθώς η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης εξαρτάται από την ορθότητά της. Είναι η αγορά που καθορίζει τους στόχους και τους στόχους της ανάλυσης μάρκετινγκ.

Η έρευνα αγοράς καλύπτει την ανάλυση όλων των συνθηκών που είναι σημαντικές για την επιτυχή πώληση αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο αναλύει τη λειτουργία της παραγωγής, της κατανάλωσης του προϊόντος, διάρκεια ζωής, τους κανόνες της χρήσης, τη συσκευασία και το σχεδιασμό του προϊόντος, αλλά και θέματα όπως ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη από την πώληση, την ανταγωνιστικότητα, την ταχύτητα υλοποίησης.

Η έρευνα αγοράς περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση του καταναλωτή, τα κίνητρα και τις ανάγκες του, τις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης, την αποτελεσματικότητα του οργανισμού πωλήσεων, τη διαφήμιση, τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών.

Μόνο η συστηματική έρευνα αγοράς παρέχει τη βάση για τη σχεδιαζόμενη πώληση προϊόντων. Είναι σημαντικό για την επιχείρηση να διαπιστώσει ποιες περιοχές της αγοράς είναι ανοικτές, κλειστές ή μερικώς ελεγχόμενες και να αναπτύξουν μια στρατηγική για τη διείσδυση μιας συγκεκριμένης αγοράς.

Η ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών, αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση προγραμμάτων μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.

Η μελέτη της αγοράς, πρώτα απ 'όλα, σας επιτρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει αυτή η αγορά είναι πραγματικά και ποια η εξέλιξη της, και στη βάση αυτή να επιβεβαιώσει την ορθότητα της επιλογής του είδους της δραστηριότητας της επιχείρησης και την κλίμακα της. Δεύτερον, θα εκτιμήσει τις προοπτικές για την εταιρεία και να αποσαφηνίσει τον τρόπο αυτό με την ποσότητα και τους όρους των συναλλαγών (για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος πωλήσεων). Τρίτον, θα δώσει την ευκαιρία για τον προσδιορισμό της εμπορικής πολιτικής, οι σχετικές απαιτήσεις της αγοράς και το καλύτερο σχέδιο μάρκετινγκ.

Η ανάλυση της αγοράς και η ζήτηση προϊόντων πρέπει να χρησιμεύσουν ως βάση για την απόκτηση τέτοιων δεδομένων, όπως:

το μέγεθος και τη δομή της τρέχουσας πραγματικής ζήτησης στην αγορά (ο συνολικός αριθμός των ανταγωνιστικών προϊόντων που αγοράστηκαν σε ορισμένη τιμή σε μια συγκεκριμένη αγορά για μια ορισμένη περίοδο) ·

- πρόβλεψη της ζήτησης στην αγορά στο σύνολό της και ανά τομέα για ορισμένη περίοδο (εκτίμηση της ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν) ·

βαθμός διείσδυσης στην αγορά προϊόντων που αναμένεται να επιτευχθούν σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του ανταγωνισμού εντός της χώρας και στις διεθνείς αγορές, καθώς και τις μεταβολές στις ανάγκες των καταναλωτών ·

s κατακερματισμός της αγοράς - κατανομή της αγοράς σε ξεχωριστά τμήματα για κάθε χαρακτηριστικό (είδος νομίσματος, χώρα, περιοχή, τομέα, ομοιογενείς ομάδες καταναλωτών, που επιλέγονται για κοινωνικούς λόγους, τη φερεγγυότητα, τον πολιτισμό, τις θρησκευτικές παραδόσεις, κλπ).

Η επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ισχύ και την εγκυρότητα της στρατηγικής συμπεριφοράς στην αγορά.

1.2 Τμηματοποίηση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Σήμερα, η Ρωσία αναπτύσσει ταχύτατα την παραγωγή αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι έμποροι αυτοκινήτων δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν το έργο της εξασφάλισης της πώλησης ορισμένων τύπων εξαρτημάτων αυτοκινήτων στην αγορά. Πιθανότατα, ακόμη και τα παιδιά στη Ρωσία ξέρουν ποια είναι η ποιότητα των εγχώριων προϊόντων αυτοκινήτων, πώς τα αυτοκίνητά μας είναι συνεχώς ιδιότροπα και θέλουν να καταρρεύσουν ξαφνικά. Και η ποσότητα και η ποιότητα των ανταλλακτικών γενικά στη Ρωσία αφήνει πολύ επιθυμητό. Έτσι συχνά οι ιδιοκτήτες σιδερένια αλόγων (και όχι μόνο οι εγχώριοι) αναγκάζονται να περιμένουν όταν τα απαραίτητα μέρη έρχονται ή πηγαίνουν γύρω από την πόλη στην αναζήτησή τους. Είναι απαραίτητο να πάμε πιο συχνά σε δημόσιες συγκοινωνίες.

Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι οι ρώσοι κατασκευαστές στην αγορά εξαρτημάτων αυτοκινήτων αποδείχτηκαν μακριά από την καλύτερη πλευρά. Η εγχώρια παραγωγή δεν είναι ανταγωνιστική, σταδιακά ωθούνται aftermarket κατασκευαστές από την Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία και άλλες χώρες. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί. Γνωρίζετε ότι κάθε δεύτερη λεπτομέρεια στην αγορά ανταλλακτικών είναι ψεύτικο. Το γεγονός αυτό έχει επιδεινώσει την τρέχουσα κατάσταση - οι άνθρωποι δεν είναι πλέον πλήρως εμπιστεύονται την ποιότητα της πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια, και, όπως καταλαβαίνετε, δεν ρούβλια και δολάρια. Το γεγονός αυτό έπληξε σοβαρά τους αντιπροσώπους που συμμετείχαν στην πώληση εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θεώρησαν επίσης ότι αυτή είναι η μείωση των πωλήσεων εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα έχουν κάνει υπολογισμούς, και αποδείχθηκε ότι τα πιο πλαστά εξαρτήματα είναι για αυτοκίνητα VAZ.

Τις περισσότερες φορές, κρεμαστά μενταγιόν, ράβδοι, ράβδοι διεύθυνσης, τακάκια φρένων και, φυσικά, λάδι κινητήρα. Ακόμα πιο τρομερό είναι το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προσελκυστούν "παραγωγοί" πλαστών τραπεζογραμματίων, δεδομένου ότι στη ρωσική νομοθεσία υπάρχουν κενά που βρίσκουν οι πειρατές χωρίς δυσκολία.

Η αγορά των ανταλλακτικών αυτοκινήτων αποτελείται από δύο τμήματα - την αυθεντική αγορά ανταλλακτικών και τη μη πρωτότυπη αγορά. Ανταλλακτικά - εξαρτήματα είτε - έκδοσης απευθείας στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα εξαρτήματα για Cherry tigo ή άλλη εταιρεία να συνάψει μαζί του μια κατάλληλη σύμβαση για την παραγωγή ανταλλακτικών για λογαριασμό του και για τον ίδιο, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι εντελώς πανομοιότυπα με τα τυποποιημένα ανταλλακτικά και να συμμορφώνονται με όλα τα διαθέσιμα πρότυπα ποιότητας. Στις λεπτομέρειες πρέπει να είναι παρούσα μάρκα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και θα πρέπει να πωλούνται απευθείας από τη αυτοκινητοβιομηχανία. Τα μη αυθεντικά εξαρτήματα ενδέχεται να έχουν χειρότερη ποιότητα από τα αρχικά. Η εταιρεία που παράγει μη αυθεντικά ανταλλακτικά έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει οποιαδήποτε μάρκα σε αυτά, αλλά μόνο κατόπιν συμφωνίας με την αυτοκινητοβιομηχανία. «Πειρατές» παράγουν πλαστά μέρη τους, φυσικά, χωρίς ρυθμίσεις, τα πρότυπα ποιότητας και παρόμοιων τεχνικών κανονισμών για έξοδο.

Η επιτυχία της εταιρείας στην αγορά σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού εξαρτάται από το πόσο ακριβείς και σωστά η διοίκηση της εταιρείας καθορίζει τη στρατηγική της αγορά. Κατά τον καθορισμό της στρατηγικής αγοράς και, κατά συνέπεια, της κατεύθυνσης της ανάπτυξης, μια σημαντική στιγμή δεν θα είναι να ξεχνούμε τις νεοεμφανιζόμενες και δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές.

Σχεδόν κάθε εγχώρια διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση όπου τα πράγματα πάνε καλά, κερδίζει ένα ποσοστό απόδοσης και τίθεται το ερώτημα για το πώς να κάνει ένα κέρδος στο μέλλον, να αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση, στην οποία να επενδύσουν. Επιπλέον, η αναδυόμενη αγορά ανοίγει διάφορες επενδυτικές επιλογές.

Με άλλα λόγια, οι εγχώριες εταιρείες θέτουν ολοένα και περισσότερο ένα ζήτημα που δεν συνδέεται με την ανάγκη επιβίωσης και γίνεται στα πόδια τους, όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια, αλλά θέμα περαιτέρω ανάπτυξης. Είναι η ανάγκη για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη που να διεγείρει τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τις αγορές πωλήσεων, να αξιολογούν τον ανταγωνισμό, να προσδιορίζουν στρατηγικούς στόχους και να δημιουργούν αναπτυξιακά σχέδια.

Συχνά, κατά τον καθορισμό των στρατηγικών αγορών, μόνο οι υπάρχουσες αγορές εμπίπτουν στο οπτικό πεδίο των αναλυτών της εταιρείας. Νέες αναδυόμενες θέσεις παραμένουν απαρατήρητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες για την εταιρεία.

Μια ζωντανή απεικόνιση αυτού μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα της βιομηχανίας εξαρτημάτων για εξαρτήματα αυτοκινήτων στη Ρωσία.

Σε γενικές γραμμές, η βιομηχανία από τη φύση των αγοραστών μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κύριες αγορές πωλήσεων:

Όταν τα σχέδια ανάπτυξης σοβαρά εκπόνησε τρεις επιλογές για την ανάπτυξη της εταιρίας (που σημειώνονται με σκούρο φόντο) - μια εστίαση στην εργασία με την πλήρη σειρά των ρωσικών αυτοκινήτων, οι εργασίες για την αγορά ανταλλακτικών για τα ρωσικά αυτοκίνητα και την εργασία σε ένα πλήρες σύνολο των ξένων κατασκευαστών που οργανώνουν την παραγωγή στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων μπορούν να ειδικεύονται σε μία από τις αγορές ή να συνδυάζουν τον προσανατολισμό τους με τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα.

Όταν τα σχέδια ανάπτυξης σοβαρά εκπόνησε τρεις επιλογές για την ανάπτυξη της εταιρίας (που σημειώνονται με σκούρο φόντο) - μια εστίαση στην εργασία με την πλήρη σειρά των ρωσικών αυτοκινήτων, οι εργασίες για την αγορά ανταλλακτικών για τα ρωσικά αυτοκίνητα και την εργασία σε ένα πλήρες σύνολο των ξένων κατασκευαστών που οργανώνουν την παραγωγή στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων μπορούν να ειδικεύονται σε μία από τις αγορές ή να συνδυάζουν τον προσανατολισμό τους με τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα.

Καθώς το όνειρο των εγχώριων κατασκευαστών εξαρτημάτων διδάσκεται ένα παράδειγμα μιας λευκορωσικής εταιρείας που έγινε προμηθευτής της Mercedes. Αυτό το παράδειγμα, βέβαια, αξίζει τον σεβασμό, αλλά η συνέπεια μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί από την εταιρεία μια μεγάλη προσπάθεια και επενδυτικούς πόρους.

Για να γίνετε προμηθευτής ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών, χρειάζεστε:

| Παροχή πλήρους ελέγχου ποιότητας

Παροχή ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για την τήρηση των προθεσμιών παράδοσης

Συχνά απαιτείται η συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη, μαζί με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων (Scania)

Συχνά είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO-14000 / EMAS (Shto, Ford)

Όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης, ένας τέτοιος στρατηγικός στόχος δεν θα είναι η καλύτερη λύση, διότι θα απαιτήσει πλήρη αναδιοργάνωση τόσο της τεχνολογικής διαδικασίας όσο και του συστήματος διαχείρισης.

Αναλύοντας τις αγορές και τις προοπτικές ανάπτυξης, οι διευθυντές της εταιρείας προσπαθούν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε πιο ρεαλιστικές επιλογές. Ωστόσο, ορισμένες ελπιδοφόρες αγορές μπορεί να χάσουν. Αναλύοντας τις αγορές και τις προοπτικές ανάπτυξης, οι διευθυντές της εταιρείας προσπαθούν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε πιο ρεαλιστικές επιλογές. Ωστόσο, ορισμένες ελπιδοφόρες αγορές μπορεί να χάσουν.

Στο παράδειγμα μας, η αγορά, που χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη κερδοφορία των πωλήσεων και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, παραβλέπεται συχνά στην ανάλυση. Αυτή είναι η αγορά ανταλλακτικών για ξένα αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις και ο στόλος των αυτοκινήτων ξένης παραγωγής αυξάνονται συνεχώς και, κατά συνέπεια, η αγορά ανταλλακτικών για αυτούς αυξάνεται. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί από το παράδειγμα της αγοράς τακάκια φρένων.

Το διάγραμμα δείχνει τον όγκο των τακάκια φρένων στην αγορά για αυτοκίνητα στη Ρωσία.

Η αγορά των μαξιλαριών για ξένα αυτοκίνητα με νομισματικούς όρους είναι ήδη η πιο ευρύχωρη. Ο όγκος της αγοράς παπούτσια για τους ξένους αυτοκίνητα θα αυξηθεί η πιο γρήγορα, και μέχρι το 2005 θα αυξηθεί κατά 68%, ενώ η αγορά μαξιλάρι για τους Ρώσους αυτοκίνητα θα αυξηθεί κατά 52% και της προσφοράς στην αγορά των αγωγών στη Ρωσία θα αυξηθεί κατά την ίδια περίοδο μόνο 20 %.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του περιοδικού Expert-Avto, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτων το 2000 ήταν περίπου 79%, σε φυσικό επίπεδο και μόνο 51%, σε χρήμα. Το μέσο κόστος ενός αλλοδαπού αυτοκινήτου είναι 3,6 φορές υψηλότερο από το μέσο κόστος ενός ρωσικού αυτοκινήτου. Η κατάσταση στην αγορά των ανταλλακτικών είναι ακόμη πιο δύσκολη, το μέσο κόστος των τακάκια στα ρωσικά αυτοκίνητα είναι 8 φορές μικρότερο από το μέσο κόστος των μαξιλαριών για τα ξένα αυτοκίνητα.

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα της αγοράς ανταλλακτικών για ξένα αυτοκίνητα, πολλά εγχώρια στελέχη που ασχολούνται με την ανάπτυξη στρατηγικών, αυτή η αγορά αγνοείται ως μια πολύπλοκη και απρόσκοπτη. Ωστόσο, ήταν ακόμα δύσκολο να ανταγωνιστούν με τους γνήσιους κατασκευαστές ανταλλακτικών για το "Volga" και το "VAZ" πριν από 5-10 χρόνια. Και τώρα οι εταιρείες όπως το Start και το Cedar, παρά το γεγονός ότι δεν παραδίδουν στον μεταφορικό ιμάντα, είναι πιο επιτυχημένες από ορισμένους προμηθευτές αρχικών εξαρτημάτων.

Ποιος εμποδίζει τους εγχώριους παραγωγούς να αναπτύξουν την παραγωγή του τακάκια φρένων εξαρτημάτων και ρουλεμάν για την «Opel» και «Ford», καθώς και το χρόνο του στο «Start» και «Κέδρος» κατακτηθεί την παραγωγή ανταλλακτικών για «VAZ». Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει, τι γίνεται με την επένδυση σε νέο εξοπλισμό, ισχυρή δομικές διαφορές με λεπτομέρεια στα ξένα αυτοκίνητα που απαιτούν μεγάλες δαπάνες για την ανάπτυξη της παραγωγής, των επενδύσεων μάρκετινγκ, την καταπολέμηση των κατασκευαστών των γνήσια ανταλλακτικά και την επίλυση άλλων προβλημάτων.

Πρώτον, οι περισσότερες εγχώριες εταιρείες παραγωγής πρέπει να εκσυγχρονίσουν το πάρκο εξοπλισμού, το οποίο οφείλεται στην ηθική και φυσική απαξίωση του διαθέσιμου εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει πρόβλημα με την επιλογή του συνολικού εξοπλισμού που απαιτείται να αγοραστεί.

Δεύτερον, ο σύγχρονος καθολικός εξοπλισμός επιτρέπει την παραγωγή εξαρτημάτων για διάφορα μοντέλα αυτοκινήτων. Ένας παγκόσμιος προμηθευτής των εξαρτημάτων, όπως Edelbrock Corporation, Tesma International Inc., Newcor Inc., που ειδικεύονται σε ορισμένα μέρη και εξαρτήματα και να παραδώσει τους General Motors, Ford, Chrysler και τους άλλους.

Συχνά, ορισμένες αγορές που είναι το πιο μετρητά και ταχέως αναπτυσσόμενες αγνοούνται από τις ρωσικές εταιρείες μόνο επειδή δεν υπάρχει καμία από τις ρωσικές εταιρείες στις αγορές αυτές. Υπάρχει μια εντύπωση για την αδυναμία εργασίας σε αυτές τις αγορές εξαιτίας ανυπέρβλητων εμποδίων στη διείσδυση σε αυτές.

Στην πραγματικότητα, η έλλειψη αναφορών δεν πρέπει να εμποδίζει τους στρατηγικούς αναλυτές των ρωσικών εταιρειών να βρουν ελπιδοφόρες αναπτυξιακές διαδρομές. Όλα τα υφιστάμενα εμπόδια πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση και να αναρωτηθείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Όπως βλέπετε, η αγορά των ανταλλακτικών στη χώρα μας καθυστερεί πολύ σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης. Οι τάσεις βελτίωσης στο εγγύς μέλλον, δυστυχώς, δεν τηρούνται, καθώς οι παραγωγοί δεν έχουν αρκετά κίνητρα για ανάπτυξη.

2. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσία

2.1 Δομή της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη Ρωσία το 2011 αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το 2010 και ανήλθαν σε 2 εκατομμύρια 60 χιλιάδες μονάδες.

Το 2011, ο όγκος των πωλήσεων των ρωσικών αυτοκινήτων στη Ρωσία μειώθηκε κατά 5% - σε 800 χιλιάδες τεμάχια, και οι πωλήσεις των ξένων αυτοκινήτων της ρωσικής παραγωγής αυξήθηκαν κατά 87% - σε 280 χιλιάδες τεμάχια.

Η εισαγωγή νέων αυτοκινήτων στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 76% - έως και 720 χιλιάδες μονάδες.

| Η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 19% - σε 260 χιλιάδες τεμάχια.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αναλογία των εισαγωγών και της παραγωγής ανταλλακτικών για τα ξένα αυτοκίνητα στη Ρωσία (80% και 20%, αντίστοιχα) και ότι ο όγκος των εισαγόμενων αυτοκινήτων στην αγορά της Ρωσίας είναι 980 έως 1.020.000. Τεμάχια (80% της αγοράς), ο όγκος της ρωσικής κατασκευής αυτοκινήτων είναι 245 -255 χιλιάδες τεμάχια (20%).

Ο όγκος των πωλήσεων ξένων αυτοκινήτων ρωσικής παραγωγής αντιστοιχεί σε 280 χιλιάδες τεμάχια, τα οποία υπερβαίνουν την αξία παραγωγής. Προφανώς, η ικανοποίηση της ζήτησης οφείλεται στην πώληση των αποθεμάτων του περασμένου έτους. Έτσι, το μέγεθος της ζήτησης για ξένα αυτοκίνητα ρωσικής κατασκευής και, συνεπώς, απαραίτητο για αυτό τα εξαρτήματα αυτοκινήτων γίνεται εμφανές.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα αλλοίωσης των ξένων αυτοκινήτων, ίσο με 20% ετησίως, μπορεί να υποτεθεί ότι η αντικατάσταση των ανταλλακτικών για τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται φέτος θα απαιτηθεί σε 1-2 χρόνια λειτουργίας του αυτοκινήτου. Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η συχνότητα και η ποσότητα των ανταλλακτικών τους θα καθοριστεί από τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Σύμφωνα με την PricewaterhouseCoopers, ο όγκος των πωλήσεων αυτοκινήτων σε αξία το 2011 αυξήθηκε κατά 45% - σε 32 δις $ αναλυτική πρακτορείο «AUTOSTAT» παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τον όγκο των πωλήσεων των ξένων αυτοκινήτων κατανέμονται σε καινούργια και μεταχειρισμένα.. Έτσι, ο όγκος των πωλήσεων νέων ξένων αυτοκινήτων το 2011 ήταν 20,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, και ο όγκος των ξένων αυτοκινήτων υποστήριξε - 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την "AUTOSTAT" για 11 μήνες του 2012, οι πωλήσεις νέων ξένων αυτοκινήτων στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 63% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν σε 566,7 χιλιάδες μονάδες.

Συνολικά για την περίοδο αυτή του 2012, πωλήθηκαν στη Ρωσία 1,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα ξένων κατασκευών. Η αύξηση των πωλήσεων ξένων αυτοκινήτων το Νοέμβριο του 2012 ανήλθε σε 58% ή 58,5 χιλ. Μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στις προβλέψεις για το 2012, οι παίκτες είναι αισιόδοξοι: ο καθένας είναι σίγουρος ότι θα επιστρέψει στο προ της κρίσης επίπεδο. "Σύμφωνα με τις προβλέψεις μου, οι πωλήσεις στην περιοχή Chelyabinsk θα αυξηθεί κατά 20-22%. Η αγορά θα αποκαταστήσει τις θέσεις, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι φτάνουμε στο όριο των ετήσιων πωλήσεων "

Σύμφωνα με τις αισιόδοξες προβλέψεις της PwC, η ρωσική αγορά θα αυξηθεί μόνο κατά 4% σε σύγκριση με το 2011 (τα εισαγόμενα αυτοκίνητα θα αυξηθεί στο 4%, ξένα αυτοκίνητα της ρωσικής παραγωγής - 11%, οι πωλήσεις των ρωσικών εμπορικών σημάτων θα μειωθεί κατά 11%). Αλλά η βασική πρόβλεψη είναι πολύ πιο μετριοπαθής 8 τοις εκατό μείωση (εισαγωγές - κατά 5%, εγχώρια αυτοκίνητα - κατά 27%, η συνέλευση θα παραμείνει το ίδιο). Προφανώς, η αύξηση των δεκάδων τοις εκατό, την οποία έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια, τελειώνει.

Ως βραχυπρόθεσμοι παράγοντες που περιορίζουν την αύξηση των πωλήσεων, η PwC καλεί το τέλος των προγραμμάτων ανακύκλωσης και του προτιμησιακού δανεισμού, τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αστάθεια στη ζώνη του ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της "Asmoto Slavia" Dmitry Usachev προσθέτει σε αυτό μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Οι αρνητικοί παράγοντες, σύμφωνα με τους αναλυτές της PwC, θα επηρεάσουν κυρίως τα αυτοκίνητα του τομέα του προϋπολογισμού. Ένας από τους συμμετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα ρώτησε ακόμη και αν η αλλαγή της κατάστασης θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

-- Η παγκόσμια ενοποίηση στην αγορά των αντιπροσώπων δεν θα είναι ακριβώς. Από τη μια πλευρά, οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις σήμερα είναι ακριβές και κανείς δεν θα τις αγοράσει. Από την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστές θα προσπαθήσουν να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουν τη συγχώνευση των αντιπροσώπων. Δεν χρειάζονται ισχυρούς εταίρους που θα τους υπαγορεύσουν όρους για ένα εμπορικό σήμα σε διάφορες πόλεις. Μόλις αρχίσετε να ενώσετε με κάποιον, ένα νέο κέντρο αντιπροσώπων αυτού του εμπορικού σήματος θα εμφανιστεί αμέσως στην αγορά.

Υπάρχουν επίσης θετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά: η προχωρημένη ηλικία του στόλου, το χαμηλό επίπεδο της μηχανοκίνησης (250 αυτοκίνητα ανά χίλιους ανθρώπους? για σύγκριση, στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 500 στις ΗΠΑ - πάνω από 800), σχετικά σταθερές τιμές του πετρελαίου και ούτω καθεξής. ε. Σύμφωνα με τον Leonid Κοστρομά, επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, θα πρέπει να επιστρέψει στην μέση: «Ο αριθμός των αυτοκινήτων ανά χίλιους ανθρώπους, στους οποίους ο κορεσμός της αγοράς θα συμβεί - 400 κατά κεφαλήν επίπεδο του εισοδήματος του πληθυσμού, στο οποίο θα επιτευχθεί, - 25 χιλιάδες δολάρια. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, αυτό είναι δυνατό μόνο μέχρι το 2025 ".

Σε κάθε περίπτωση, στο εγγύς μέλλον οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να εργαστούν σε νέες συνθήκες. Και, κατά τη γνώμη μας, ένας από τους ευκολότερους τρόπους αντιμετώπισής τους είναι να προσφέρουν στους πελάτες τους επαρκείς όρους αγοράς με την αντιστάθμιση ενός παλιού αυτοκινήτου και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με παραγγελίες. Αν και τόσο για αυτό όσο και για το άλλο, οι αντιπρόσωποι θα αναγκαστούν να κάνουν παραχωρήσεις.

Η δομή της αγοράς μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση τις πωλήσεις των αυτοκινήτων:

Πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες είναι πολυεπίπεδα, στην ποικιλία τους είναι προϊόντα των διαφόρων τμημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Για παράδειγμα, η εταιρεία "Wheel of Fortune" ασχολείται με την εισαγωγή προϊόντων από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

• Οι συνεργαζόμενοι διανομείς, που δημιουργούνται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ("κόρες"), διανέμουν πάντα τα προϊόντα μίας μόνο μάρκας (BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Toyota, Nissan, κ.λπ.).

• Ανεπαρκείς - διανομείς που είναι ανεξάρτητες εταιρείες που πωλούν ταυτόχρονα πολλά εμπορικά σήματα.

Με την "καταγωγή" των εξαρτημάτων αυτοκινήτων (πρωτότυπα / μη πρωτότυπα)

για εταιρείες που πωλούν γνήσια ανταλλακτικά - Atlant-M. για την εταιρεία που πωλεί μη γνήσια ανταλλακτικά - Forum-Auto. για την εταιρεία που πωλεί και τα δύο είδη ανταλλακτικών - "Auto-Euro".

Με βάση τα τμήματα αυτοκινήτων που πωλούνται

για την εταιρεία που πραγματοποιεί ανταλλακτικά για αυτοκίνητα ξένων αυτοκινήτων - "Moskvorechye Trading"? για την εταιρεία που πραγματοποιεί ανταλλακτικά για φορτία ξένα αυτοκίνητα - "Ο κόσμος των μεγάλων αυτοκινήτων"? για την εταιρεία που πωλεί και τα δύο είδη ανταλλακτικών - Forum-Auto.

2.2 Σημαντικοί παράγοντες της αγοράς

Η αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων για ξένα αυτοκίνητα είναι αρκετά ευρύχωρη και χαμηλής κορεσμού. Έχει πολύ μεγάλο αριθμό παικτών.

Γενικά, η κατάσταση στην αγορά είναι κινητή. Η ίδια η αγορά δεν έχει ακόμη διευθετηθεί, αντίστοιχα, και οι μετοχές της μπορούν να αναδιανεμηθούν, μεταξύ των οποίων και οι κορυφαίοι παίκτες.

Οι κύριοι παράγοντες της Αγοράς σήμερα είναι πολυεθνικές εταιρείες με ένα ευρύ θέμα πωλήσεων, έχοντας μια άμεση συνεργασία με τους κατασκευαστές που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα, ένα καθιερωμένο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και δικό του σύστημα μεταφορών.

Οι κύριοι παίκτες, που ενδιαφέρονται για τη μελέτη αυτή, είναι οι διανομείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με τους παραγωγούς. Οι παρακάτω εταιρείες εξετάζονται παρακάτω:

Οι περισσότεροι παίκτες που εξετάζονται σε αυτό το τμήμα, ειδικεύονται ακριβώς στην διανομή ανταλλακτικών. Στην περίπτωση αυτή, αρκετές εταιρείες είναι επίσης διανομείς αυτοκινήτων. Παρ 'όλα αυτά, παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, αφού γενικά είναι ισχυροί παίκτες και, ενδεχομένως, επιβάλλουν ένα ορισμένο αποτύπωμα στην κατάσταση στην αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων για τα ξένα αυτοκίνητα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται οι εταιρείες "Rolf", "IRITO".

Η επιλογή των εταιρειών που εξετάζονται σε αυτό το τμήμα καθορίζεται από:

| Η συχνότητα της αναφοράς τους στις μηχανές αναζήτησης των πηγών του Διαδικτύου όταν ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη διανομή ανταλλακτικών για ξένα αυτοκίνητα,

| Πρωταρχικά αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας (προσδιορισμός βασικών παραγόντων από εμπειρογνώμονες της αγοράς)

Πληροφορίες σε άρθρα που υποβάλλονται σε δημόσιες πηγές

2.3 Αποτελέσματα της έρευνας των καταναλωτών ελαστικών

Σύμφωνα με την έρευνα των ιδιοκτητών εγχώριων αυτοκινήτων (Σχήματα 1-8), μπορούμε να πούμε τα εξής. Περιέργως, ακόμη και μεταξύ των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων δεν είναι νέα, υπάρχουν και εκείνοι που δεν γνωρίζουν (ή θυμούνται) τι τοποθετημένα ελαστικά για το αυτοκίνητό του. Δεδομένου ότι τα ελαστικά εμφανίζονται συνεχώς σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τα ίδια τακάκια φρένων. Ωστόσο, η απάντηση "δεν ξέρω" δεν υπερβαίνει το 23% και είναι μακριά από παντού στην πρώτη θέση. Αν και, φυσικά, μια σειρά από άλλες αντιδράσεις, όπως, «Nord Frost» δείχνει ξεκάθαρα ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι πίσω από τη στάση λεωφορείου στο αυτοκίνητό του, δεν ξέρει πάντα με τον κατασκευαστή, αλλά θυμάται μόνο το μοντέλο (Nord Frost - ένα από τα μοντέλα GISLAVED).

Γιατί, εξάλλου, οι άνθρωποι με τέτοιο αριθμό δεν γνωρίζουν τι κινούνται - αυτό το ζήτημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν δείτε κάθε μέρα το τιμόνι του αυτοκινήτου του και να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών (τουλάχιστον, τουλάχιστον μία φορά το μήνα), αλλά και σε κάθε πέρασμα του χειμώνα μέσα από μια επική επιλογή και την αγορά των χειμερινών ελαστικών - τι θα μπορούσε να είναι ο λόγος για την άγνοιά τους; Αλλά το κύριο πράγμα δεν είναι ούτε αυτό. Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορείτε να θυμηθείτε τι ήταν το χειμώνα. Αλλά τι γίνεται με την επόμενη; Κάτι στην πραγματικότητα θα πρέπει να αγοράσετε. Ίσως υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τους καταναλωτές; Ή μήπως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πώς να το εντοπίσουν και να το χρησιμοποιήσουν; Αυτό το πρόβλημα πρέπει να διερευνηθεί.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις εκείνων που επιλέγουν με σύνεση και γνώση των εμπορικών σημάτων, αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έβαλε (ή πρόκειται να βάλει) ελαστικά της Μόσχας "Taganka". Ο κύριος διαγωνισμός "Taganka" αποτελείται από ελαστικά "KAMA". Δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή η τιμή των ελαστικών και των δύο εμπορικών σημάτων - το χαμηλότερο.

Εικόνα 3 Σημάδια ελαστικών που στέκονται σε εγχώρια αυτοκίνητα τον περασμένο χειμώνα 6-10 χρόνια

Με τα ξένα αυτοκίνητα, η κατάσταση είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Πρώτον, όσοι δεν γνωρίζουν τι ελαστικά οδηγούν - πολύ λίγα. Δεύτερον, για μας η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η μάρκα MICHELIN βρίσκεται στην πρώτη θέση. Πριν από ένα χρόνο φάνηκε προφανές ότι οι ηγέτες στις πωλήσεις χειμωνιάτικων ελαστικών είναι όπως οι GISLAVED και NOKIAN. Σίγουρα οι αναγνώστες θα θυμούνται ό, τι η διαφημιστική εκστρατεία ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο περίπου Hakkapeliitta 4 μοντέλα της NOKIAN - μόνο το μοντέλο των ελαστικών με τετραεδρική αιχμές. Τώρα Gislaved πολύ πέρα ​​από την ηγεσία και έχει ταξινομηθεί NOKIAN μόνο ως απάντηση στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ηλικίας έως και τρία χρόνια για το θέμα από καουτσούκ, στάθηκε με μερίδιο 19,0% τον περασμένο χειμώνα, και στη συνέχεια μοιράζονται αυτό το μέρος με το MICHELIN. Και, παρεμπιπτόντως, είναι στην τρίτη θέση στις απαντήσεις των ιδιοκτητών του ίδιου αυτοκινήτου σε ερώτηση σχετικά με το τι πρόκειται να τεθεί ένα ελαστικό (Σχήμα 10) - στην περίπτωση αυτή, με μερίδιο 14,3%. Στο δεύτερο, ο τόπος εδώ, όμως, η απάντηση είναι «δεν γνωρίζω» (18,9%), έτσι ώστε μέρος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων πρέπει να αποφασίσει στο εγγύς μέλλον. Αναρωτιέμαι, σε όποιον ευνοεί; Τα αποτελέσματα των πολλών δοκιμών δείχνουν ότι η NOKIAN προϊόν στις περισσότερες περιπτώσεις - το ισχυρότερο το χειμώνα προσφορά, ως παραγωγός τους είναι γνωστή για «βόρειο» εξειδίκευσή της και συνεχώς φέρνει στην αγορά μια νέα λύση (να λάβουν τα πολύ τετραεδρική αγκάθια με τετραεδρική ίδια έδρα - όλα αυτά στο συγκρότημα παρέχει άνευ προηγουμένου σταθερότητα του πείρου στο καουτσούκ). Στο περιοδικό «Στο τιμόνι», η οποία, ούτως ή άλλως, οδηγούνται τεράστιες μάζες περισσότερο ή λιγότερο εύποροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων όταν επιλέγουν ένα μέρος (αν και οι συμμετέχοντες στην αγορά σε δοκιμές «zarulevskim» είναι ζωτικής σημασίας) στο τελευταίο τεύχος Οκτωβρίου των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των δοκιμών των χειμερινών ελαστικών. Και αυτά τα αποτελέσματα φινλανδική Hakkapeliitta 4 μοναδικά νικητής λαμβάνει ένα στεφάνι δάφνης, και το σπάσιμο μακριά από την επόμενη υποδοχής του βάθρου, ContiWinterViking 1, σχεδόν εκατό σημεία για τη δοκιμή κλίμακα. Ωστόσο, NOKIAN, τα οποία είναι όλα αναφέρονται ως τα πιο κατάλληλα ελαστικά για το χειμώνα, και τα δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτό το τεστ, αλλά δεν καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις. Γιατί; Επειδή το κόστος είναι κατά μία τάξη - ένα και μισό ή ακόμα και δύο φορές - υψηλότερη από την τιμή των άλλων «ξένους» να κρατήσει, αν μιλάμε μόνο για τις μη αποκλειστικές μοντέλα στην ίδια κατηγορία τιμής. Αυτό είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας των καταναλωτών MICHELIN - είναι ένα εμπορικό σήμα ριζωμένη στη συνείδηση ​​των οδηγών ως ένα κλασικό παράδειγμα αδιαμφισβήτητη και της καλύπτρας μάρκας αυτοκινήτων, παρέχοντας παράλληλα ένα σημαντικό μέρος του εύρους τιμών, πιο ελκυστική από την τιμή του ηγέτη της τεχνολογίας. Εκπληκτικό από αυτή την άποψη είναι η θέση του PIRELLI. Μία μέθοδος τοποθέτησης είναι η ίδια με εκείνη στην MICHELIN (με έμφαση στην καθαρά μαρκάρισμα), γνωστό, ίσως, είναι συγκρίσιμη με τη γνωστή γαλλική μάρκα, η ψυχολογική εικόνα της μάρκας, και πάλι παρόμοια ( «inomarochnye» high-end ελαστικά, και με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση η MICHELIN, από τον προμηθευτή προς τις μεταφορικές ταινίες γνωστών κατασκευαστών), η ιστορία του ίδιου βαθμού περιορισμό, την αθλητική απόδοση όπως και εντυπωσιακή κατηγορία τιμής ενός, ακόμη και την εταιρική «κόλπο» είναι: στο MICHELIN - δημοφιλή οδικούς χάρτες και οδηγούς, σε PIRELLI - γνωστό ημερολόγια τέχνης με το μοντέλα διαφόρων βαθμών γυμνότητας (ωστόσο, πριν τα "μάρκες" αυτών είναι μόνο ο δυτικός καταναλωτής). Τα πάντα είναι παρόμοια, αυτό είναι διαφορετικό - και ισχυρό! - θέσεις στις προτιμήσεις των Ρώσων αυτοκινητιστών.

Είναι αδύνατο να μην αναφέρουμε τέτοια διάσημα εμπορικά σήματα όπως η American GOODYEAR και BRIDGESTONE Ιάπωνες, καθώς και οι εταιρείες που κατέχουν τους (μετά από όλα, Goodyear Tire Barum Bridgestone Rubber Company, εκτός από το GOODYEAR, έχει στο οπλοστάσιό γνωστά ονόματα της DUNLOP, FULDA και SAVA, και Bridgestone / Firestone, Inc., όπως μπορεί κανείς να δει εύκολα από τον τίτλο, παράγει επίσης τα ελαστικά FIRESTONE). Αν υποθέσουμε ότι μόνο οι απαντήσεις στο εμπορικό σήμα, η GOODYEAR κλείνει την πρώτη τριάδα σε δύο περιπτώσεις: σε μια δημοσκόπηση των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ηλικίας 6-10 χρόνια σχετικά με τις προτιμήσεις του παρελθόντος και τις τρέχουσες χειμώνες. BRIDGESTONE έχει τις ρίζες της σε μια ομάδα οδηγών που έχουν ξένα αυτοκίνητα μικρούς και μεγάλους από έξι ή δέκα χρόνια: στην τρίτη θέση στις προτιμήσεις των ιδιοκτητών των νέων και σχεδόν νέα αυτοκίνητα στο παρελθόν και αυτή η σεζόν, καθώς το ένα τρίτο (ανάκληση μεταξύ των εμπορικών σημάτων, αλλά όχι μεταξύ όλες οι απαντήσεις!) για την έρευνα των μελλοντικών ελαστικών μεταξύ εκείνων που ταξιδεύουν για περισσότερο από μια δεκαετία των αυτοκινήτων που ανήκουν σε αυτόν πάρα πολύ. Η χαμηλότερη θέση των δύο γιγάντων είναι: BRIDGESTONE - 5% (ανάλογα με τις προτιμήσεις του περασμένου έτους των ιδιοκτητών των ξένων αυτοκινήτων ηλικίας 6-10 ετών), και GOODYEAR - όσο το 1,8%. «Hurt» American ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων τα πιο υψηλόβαθμα ξένα αυτοκίνητα.

3. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά

3.1 Χαρακτηριστικά και επισκόπηση των οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της IP Tomnikov DA

FE "Tomnikov DA" είναι ένας εμπορικός οργανισμός του οποίου η δραστηριότητα σχετίζεται με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων αυτοκινήτων. FE "Tomnikov DA" περιλαμβάνει μια αποθήκη χονδρικής και ένα κατάστημα "Automarket".

Το IP "Tomnikov DA" είναι εγγεγραμμένο στην επιτροπή φορολογίας για την περιοχή Sverdlovsk από τις 15 Μαΐου 2001. Η δραστηριότητα της FE "Tomnikov DA" ξεκίνησε με ένα μικρό κατάστημα για τη λιανική πώληση ανταλλακτικών για εισαγόμενα αυτοκίνητα. Στο μέλλον, οι πωλήσεις αυξήθηκαν, γεγονός που απαιτούσε την επέκταση των εμπορικών χώρων και τη σύναψη σημαντικών συμβάσεων για την προμήθεια ποιοτικών ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Την 1η Αυγούστου 2006 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ FE Tomnikov DA και EP Strategie GmbH για την προμήθεια ξένων ανταλλακτικών. FE "Tomnikov DA" έγινε ο μόνος διανομέας στην περιοχή Sverdlovsk. Τον Δεκέμβριο του 2006 η πρώτη παράδοση ξένων εξαρτημάτων έγινε. Η σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από 300 επιχειρήσεις για την παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

Οι βασικοί πελάτες της IP Tomnikov DA. Αυτά είναι: TOO "Oral-auto", LLP "Jerome", JSC "KazStroyService" FE "Dzhumagaliev ΑΒ" Σχολή Οδηγών "Οδηγοί Ένωση" LLP, "Ανάπτυξη-Εμπόριο-εταιρεία".

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της FE "Tomnikov DA". είναι ο διευθυντής της επιχείρησης.

Η αρμοδιότητα του διευθυντή της επιχείρησης περιλαμβάνει:

- την έγκριση ετήσιων εκθέσεων και ισολογισμών της επιχείρησης και τη διανομή των κερδών και ζημιών της ·

- απόφαση περί αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης ·

- και άλλα θέματα που αφορούν την επιχείρηση.

Ο διευθυντής της επιχείρησης είναι ο επικεφαλής. Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα.

Διευθυντής του FE Tomnikov DA:

- εξασφαλίζει την εφαρμογή των σχεδίων της επιχείρησης ·

- μισθώνει και απολύει τους υπαλλήλους σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και της νομοθεσίας ·

- εκπροσωπεί την επιχείρηση χωρίς πληρεξούσιο στις σχέσεις με τα κρατικά όργανα της περιφέρειας του Sverdlovsk και άλλα κράτη, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες ·

- διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων της επιχείρησης.

- συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της επιχείρησης ·

- σύμφωνα με τους κανόνες του εσωτερικού κανονισμού εργασίας, εφαρμόζει μέτρα ενθάρρυνσης και πειθαρχικής τιμωρίας.

- εκδίδει εντολές και δίνει εντολές υποχρεωτικές για όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης.

Η οργανωτική δομή είναι γραμμική και έχει υψηλό επίπεδο ευελιξίας. Όλα τα τμήματα αναφέρονται απευθείας στον διευθυντή. Υπό την επάρκεια του σκηνοθέτη υπάρχουν ειδικοί που εκτελούν τις λειτουργίες προετοιμασίας και υλοποίησης διαχειριστικών αποφάσεων. Οι δραστηριότητές τους συνδυάζουν λειτουργίες διαχείρισης και εκτέλεσης.

Λογιστική ασχολείται με τον υπολογισμό και την καταβολή των μισθών των εργαζομένων, τον υπολογισμό και την αφαίρεση του φόρου πληρωμών, συσσωρευμένες αποσβέσεις, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τα αρμόδια όργανα των λογιστικών στοιχείων και εγγράφων της αυστηρής ευθύνης, ισολογισμό, την απογραφή, και ούτω καθεξής. Δ

Στο FE "Tomnikov DA" χρηματοοικονομικό έργο ανατίθεται στον κύριο λογιστή, τα κύρια καθήκοντα του οποίου είναι:

1) παροχή κυκλοφορούντος ενεργητικού με μετρητά,

2) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τον προϋπολογισμό, τις τράπεζες και τους μισθωτούς.

Ο επικεφαλής λογιστής έχει επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα:

1) βοήθεια για την αποτελεσματικότερη χρήση βασικών στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακών στοιχείων βασικών εμπορευμάτων,

2) εφαρμογή μέτρων για την επιτάχυνση του κύκλου εργασιών των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους, την αύξηση του μεγέθους του δικού τους κεφαλαίου κίνησης σε οικονομικά δικαιολογημένα πρότυπα,

3) τον έλεγχο της ορθότητας της οργάνωσης των οικονομικών σχέσεων.

Οι λειτουργίες του επικεφαλής λογιστή είναι:

2) Οργάνωση οικισμών με προμηθευτές και εργολάβους, πελάτες και αγοραστές.

3) οργάνωση υλικών κινήτρων, ανάπτυξη συστημάτων πριμοδότησης,

4) εκπλήρωση των υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό, βελτιστοποίηση της φορολογίας ·

Ο επικεφαλής λογιστής παρακολουθεί τη συνεχή διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την τρέχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης, παρακολουθεί την παραλαβή και τις δαπάνες. Στο έργο του βασίζεται στη μέθοδο του μετρητά (μετρητά) κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίων κεφαλαίων.

Η λογιστική πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα υπολογιστή "1C: Λογιστική". Επίσης στο τμήμα πραγματοποιούνται υπολογισμοί τεχνικών και οικονομικών δεικτών (κερδοφορία, απόσβεση παγίων, έσοδα, κέρδος, κόστος κλπ.).

Υποστήριξη πληροφοριών για τη διοίκηση παρέχεται μέσω των εντολών και οδηγιών του διευθυντή, καθώς και των πληροφοριών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, προέρχεται από την περιοδική βιβλιογραφία και το Διαδίκτυο.

Η κυκλοφορία των εγγράφων διεξάγεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Στην IP "Tomnikov DA" χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους τύπους οργανωτικής και διοικητικής τεκμηρίωσης:

- κανόνες εσωτερικών κανόνων εργασίας ·

- παραγγελίες για την κύρια δραστηριότητα, το προσωπικό.

- αποφάσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Χρησιμοποιούνται επίσης πληροφορίες αναφοράς:

Η διαδικασία πρόσληψης και λήψης προσωπικού εκτελείται από τον ίδιο τον διευθυντή με την εφαρμογή της ακόλουθης τεκμηρίωσης προσωπικού:

- δηλώσεις (σχετικά με την είσοδο, τη μεταφορά, την απόλυση) ·

- παραγγελίες προσωπικού ·

- προσωπική κάρτα αριθ. Τ-2;

- προσωπικό φύλλο λογιστικής προσωπικού ·

Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και μισθωτού διέπονται από νομοθεσία με βάση τη σύναψη της σύμβασης εργασίας.

Η ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης προσωπικού των επιχειρήσεων υπό συνθήκες μετάβασης στις σχέσεις της αγοράς αποτελεί ένα από τα επείγοντα καθήκοντα της σύγχρονης ανάπτυξης της οικονομίας της περιοχής του Σβερντλόβσκ.

Στο FE "Tomnikov DA" χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες πηγές προσλήψεων: συστάσεις φίλων και συγγενών. συστάσεις συμβουλευτικών εταιρειών που ειδικεύονται στην αναζήτηση και προώθηση του προσωπικού · διαφημίσεις, διαφήμιση διάφορες πηγές εντός της επιχείρησης. εισαγωγικές επιστολές - αιτήσεις εισδοχής · απασχόλησης.

Η είσοδος και η επιλογή του προσωπικού για να εργαστούν σε IE «tomnik DA» βασίζεται στις συστάσεις των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών σε κέντρα απασχόλησης και γραφεία ευρέσεως εργασίας. Το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των εργαζομένων είναι η εργασία, η εκπαίδευση τους, θα πρέπει να είναι καινοτόμο, δυναμική, επαφή, με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, έτοιμες να αναλάβουν κινδύνους και να είναι υπεύθυνος.

Σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποδοχή του προσωπικού, το προσωπικό πρέπει να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα για νέους υπαλλήλους. Προς το παρόν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα έντυπα, τα συστήματα και τα ποσά των αμοιβών των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων κινήτρων και των αντισταθμιστικών πληρωμών, καθορίζονται βάσει συλλογικής σύμβασης, συμφωνίας και σύμβασης εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του FE Tomnikov DA λαμβάνουν πρόσθετες πληρωμές και προσαυξήσεις:

- για επαγγελματικές δεξιότητες.

- για το συνδυασμό επαγγελμάτων, την επέκταση του χώρου εξυπηρέτησης.

- για την τάξη, την παράτυπη εργάσιμη ημέρα.

- για εργασία το βράδυ και τη νύχτα.

- για τα υψηλά επιτεύγματα στην εργασία, την απόδοση ιδιαίτερα σημαντικών εργασιών.

Ο μισθός εξαρτάται αυστηρά από την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται τακτική παρακολούθηση των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής. Οι ισχύοντες κανονισμοί για τα επιδόματα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Τα επιμίσθια για τους υπαλλήλους του FE Tomnikov DA γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για το μπόνους για τα αποτελέσματα οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί από τον διευθυντή της επιχείρησης.

Ο επικεφαλής του τμήματος εξωτερικού ελέγχου αναφέρει στον διευθυντή της επιχείρησης και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Πωλεί αγαθά και τεχνικές λύσεις της Εταιρείας. Παρέχει το προγραμματισμένο επίπεδο πωλήσεων μαζί με τους διευθυντές, τη δημιουργία εσόδων.

- Παρέχει τη δημιουργία μιας πελατειακής βάσης, προσελκύει νέους Πελάτες. Παρέχει στους Πελάτες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις της Εταιρείας.

- Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα ενός επαρκούς αριθμού αγαθών και της ποικιλίας τους, εκπληρώνει παραγγελίες για έλλειψη ορισμένων αγαθών.

- Παρακολούθηση της χρονικής στιγμής εκτέλεσης εντολών.

- Παρέχει θετική απόφαση του Πελάτη για την αγορά αγαθών. Δημιουργεί εμπιστευτική επαφή, διαπραγματεύεται, συλλέγει πληροφορίες για τον Πελάτη, καθορίζει και ενεργοποιεί τις ανάγκες του Πελάτη για τεχνικές λύσεις.

Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου αναφέρει στον διευθυντή της επιχείρησης και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Παρέχει μια λογική κατανομή μεταξύ του προσωπικού

- Έλεγχος και απαίτηση σε συναδέλφους και υφισταμένους για την ποιοτική εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων.

- Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση για αγαθά, τους λόγους της αλλαγής (αύξηση / μείωση), την ανάλυση των αναγκών των πελατών.

- Έλεγχος της απόδοσης των λογιστικών προϊόντων.

Οι υπεύθυνοι για τα αγαθά υπάγονται στον επικεφαλής του τμήματος εξωτερικού ελέγχου και οι υπεύθυνοι αποθήκης υπάγονται στον επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Προετοιμασία προπώλησης αγαθών.

- Έλεγχος της ασφάλειας των αγαθών, του εμπορικού εξοπλισμού και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

- Έλεγχος της διαθεσιμότητας επαρκούς αριθμού προϊόντων και της ποικιλίας τους στο κατάστημα και στην αποθήκη.

- Εκτέλεση περιοδικών απογραφών των εμπορευμάτων.

Ο γραμματέας αναφέρθηκε απευθείας στον διευθυντή και τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν:

- Διεξάγει την οργάνωση της αποτελεσματικής εργασίας της εταιρείας διαχειρίζοντας τη ροή των επισκεπτών, τις εισερχόμενες κλήσεις, διασφαλίζοντας τη σωστή ροή εργασίας οργανωτικής, διοικητικής και πληροφόρησης.

- Παρέχει συντήρηση γραφείου, εξοπλισμό γραφείου και προμήθειες προσωπικού στο γραφείο της εταιρείας.

- Παρέχει στους υπαλλήλους οικιακά αντικείμενα.

Με βάση τις δηλώσεις κερδών και ζημιών, θα αναλύσουμε τους κύριους δείκτες απόδοσης του FE Tomnikov DA για την περίοδο 2010-2012. (Πίνακας 1).

Οι κύριοι δείκτες απόδοσης του FE "Tomnikov DA" για την περίοδο 2010-2012.